[交通运输]赢在物流

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1、 赢在物流现状、问题与发展趋势陈 斌 博士课堂六“相求”1、不必记的很详细； 2、不必关手机； 3、更衣不必打招呼； 4、可随时提问、质疑，不必举手请示； 5、不要将本课内容做为考核内容之一； 6、部分个人观点不易宣传。内容提要烟草物流概述中国烟草物流发展现状中国烟草物流存在问题中国烟草物流市场竞争力分析中国烟草物流市场预测第一章 烟草物流概述1、烟草物流界定2、烟草物流功能3、烟草物流三大系统烟草物流界定烟草物流的定义 烟草物流：烟草物流系统：烟草物流系统工程：烟草物流系统集成项目： 烟草物流构成 烟草物流运作对象：烟草物流分类：烟草物流组成1、烟草物流信息系统仓储系统、配送系统、运输调度系

2、统、跟踪监控系统、物流 管理与运作系统等内容 2、烟草物流网络系统 物流网络是指供应链中各网络节点和各种物流路径所组成的 网络 3、烟草物流系统工程 烟草物流技术与装备系统和烟草物流系统建设所涉及的建筑 物等土建部分 中国烟草物流网点基本情况 类别 网络功能 基本情况 网络节点概况 网络节点仓库 1500余座 终端消费客户 483万户 技术水平指标 自动分拣线 30多条 半自动分拣线 500多条 人工分拣线 1500多条 网络覆盖与达到效果 实现电话订货 率 97%实现电 子结算率 59.8%实现直接配送到户率 88%烟草物流三大系统第二章 中国烟草物流发展现状1、六个发展阶段2、行业生产发展

3、3、市场规模分类4、工程项目特点 2.1 六个发展阶段1、引进时期：以国外物流技术为主导 2、合作时期：国内供应商集成国外产品 3、模仿时期：全国产设备的条烟分拣系统 4、自主时期：自主创新设计全自动分拣系统 5、实用时期：回归最初机械加手工的时期 6、优化时期：立体仓库+自动化+物流技术2.2 行业生产发展年份（年） 2005200620072008总产量（亿支） 19639.0020218.6021413.8422198.76增长率（%） 4.823.005.913.67中国各类烟草总产量中国烟草总产量增长速度（单位：%） 烟草流通量变化情况 烟草流通量增长速度 烟草原料供应量变化情况（万

4、吨） 烟草原料供应量增长速度（%） 烟草物流工程市场规模变化情况（亿元） 烟草物流系统的市场规模变化情况（亿元） 烟草物流系统市场规模增长速度（%） 近几年烟草行业物流信息系统分析 物流管理信息系统；WMS仓储管理软件的采购；TMS物流运输管理软件的采购 ；远程监控软件系统采购、物流配送管理软件。 我国的烟草行业物流信息系统建设从20世纪90年代初才起步，水平较低，进 入21世纪后，随着烟草行业的竞争进一步加剧,现有的物流信息系统已无法满足 生产、经营、管理的需求,烟草商业急需再次推进新一轮的物流信息化建设。为 此,国家烟草专卖局2004年积极推广“全面访销、全面配送、访送分离、专销结合 ”的

5、现代物流管理模式,提出了“用信息化带动烟草现代化建设”的口号,要求烟草行 业把信息化建设作为一号工程。这对应政府“十一五”时期行业信息化建设的总体 要求。2005年以来，随着国家“十一五”时期烟草行业信息化要求的顺利实施，我国 烟草物流信息系统的建立发展很快，目前已初见规模，但仍是起步阶段。主要表 现在部分企业认为这些软件系统很简单，往往自己组织开发，或者随意寻找一些 没有专业经验的软件公司组织开发，不面向专业公司招标采购，从而造成了目前 市场较乱，需求零散，规模不大，供应商众多的局面。根据中国物流技术协会信息中心调研与测算，保守估计目前独立的物流信息系 统的市场规模在1.8亿元左右，规模不大

6、，但增长速度很快，具有专业经验和成 熟产品的企业未来市场商机很大。2.3 市场规模分类原材料物流工程项目的市场规模流通领域物流工程项目市场规模生产领域物流工程项目市场规模物流信息系统各类软件市场规模三大环节烟草物流工程结构分析原材料物流工程项目的市场规模原材料物流工程市场规模增长速度（%） 流通领域物流工程项目市场规模变化（亿元） 流通领域物流工程项目市场规模增长速度（%）烟草生产领域物流工程项目市场规模变化情况 （亿元）烟草生产领域物流工程项目市场规模增长速度 （%）烟草物流信息系统市场规模变化情况（亿元） 中国烟草物流系统市场规模增长速度 （%）烟草物流系统工程中三大环节分布比例（%） 2

7、.4 工程项目特点 中国烟草物流工程项目不同规模的构成分析新建商业物流配送中心的类别与特点商业物流配送中心拣选系统技术特点烟草物流系统技术装备采购模式中国物流工程项目金额的比例构成分析 新建商业物流配送中心的类别与特点 商业物流配送中心拣选系统技术特点 拣选组 合类型 缓存模式 件烟补货模式 条烟补货模式 备注 重力货架 场地托盘 自动 人工 自动 人工 电子标签 立式+通道 以立式分拣为主 通道+立式 以通道式分拣为主 通道+卧式 人工辅助开箱 立式人工补货 多组卧式+立 式 人工辅助开箱 立式人工补货 多组桥式+立 式 人工辅助开箱 立式人工补货 组合类型 主要结构 特点 自动化程度 拣选

8、能力 备注 立式+通道 立式机1组， 通道机610 个 立式机拣选量 占60%70%， 通道机占30% 40%烟条人工补 货 12000条/小时 左右 通道+立式 通道机24个， 立式机1组 立式机只拣选C 类卷烟，其他 由通道机拣选 烟条人工补 货 11000条/小时 左右 部分通道机可 拣选1、2、3 、4、5条 通道+卧式 通道机20个， 卧式机70烟条 道 两者拣选量相 当，没有明显 的区别 烟条自动补 货 13000条/小时 左右 1.部分通道机 可拣选1、2、 3、4、5条 2.占地面积大 多组卧式线+ 立式 立式机1组， 卧式机23组 立式机只拣选C 类卷烟 除立式机外 烟条自动

9、补 货 13000条/小时 左右 战线长 多组桥式+立 式 桥式机1020 组，立式机1 组 立式机只拣选C 类卷烟 除立式机外 烟条自动补 货 预测16000条/ 小时 1.战线长 2.桥式机拣选 能力大 烟草物流系统技术装备采购模式 中国烟草物流系统技术与装备的采购模式主要有两类：一是工程项目定向招投标采购；这主要集中在在大型烟草物流系统集成 的建设项目中，前面分析的工程项目在1亿元以上，占烟草物流系统技 术与装备市场份额在52%左右的项目都采用此采购模式。此外，物流系 统的工程项目建设在1000万以上的大部分项目也采用这一采购模式。根 据中国物流技术协会信息中心的测算分析，采用定向集中招

10、标采购的物 流系统集成项目市场规模占每年总的物流系统工程项目市场规模70%左 右，这也是在烟草物流领域物流系统集成商的市场规模与空间；二是物流技术与装备分类招标采购；主要是一些2000万以下的中型项目 ，这些项目的建设方往往通过自身分析或与咨询公司合作，明确自身需 求，对一些物流系统集成的复杂程度不高的一般物流系统，往往采用分 类招标、自行集成建设。如：对一些一般仓储配送中心，可单独对货架 系统、输送系统、分拣系统、托盘及搬运设施进行采购或招标，然后企 业自行配套与集成。这部分采购模式大约占市场规模约30%左右。 第三章 我国烟草物流存在问题1、现代物流观念问题 2、优化布局问题 3、成本控制

11、问题 4、烟草物流技术装备问题 5、烟草物流标准化问题 6、烟草供应物流稳定性问题 第四章：中国烟草物流市场 竞争分析4.1 中国烟草物流系统项目建设与竞争格局4.2 烟草物流信息化市场竞争分析烟草物流系统集成项目市场规模分析 主要集成商物流系统工程的集成商主要有今天国际、昆 船物流、云南紫金、沈阳新松、天海欧康、 北京达特、普天物流、中邮科技等多家国内 企业。此外德马泰克、SWISSLOG等多家外资 企业也参与了烟草物流项目的市场竞争。其 中普天物流与中邮科技主要是集中在烟草物 流的拣选系统项目，北京达特集中在烟草物 流项目规划与咨询，沈阳新松、天海欧康、 云南紫金、德马泰克、SWISSLO

12、G独立承接的 物流系统集成项目也不多。烟草物流集成商竞争格局 烟草物流系统项目集成商综合实力评估模型 企业名称 业绩增 长 市场占有 率 技术水 平 行业经 验 知名度 信息系 统 总得分 今天国际 9.89.59.59.69.59.69.6昆船物流 8.69.69.69.79.89.59.5今天国际综合实力评估模型 昆船物流综合实力评估模型 烟草物流系统集成项目的集成商市场份额分析 年份 2010年 2009年 2008年 今天国际市场占有率%23.8917.888.32昆船物流市场占有率%15.6019.5029.50其他10多家公司市场占有率%60.5162.6262.18烟草物流系统项

13、目的市场进入壁垒分析 市场进入壁垒是指新的企业进入该产业时所遇到的不利因素与限制。进 入壁垒是市场结构中与集中度和产品差异化并列的另一个主要因素，对 于进入壁垒的分析，是从新企业进入市场的角度来考察市场关系的调整 和变化，考察产业内已有企业与准备进入的企业间的竞争关系，反映的 是市场中潜在的竞争强度。 烟草物流系统市场的进入壁垒包括规模政策壁垒、技术壁垒等。烟草行 业的竞争与其他行业有很大的不同，行业的竞争门槛较高，是资金、技 术密集型行业,机械化程度较高。烟草物流系统集成商要进入这一领域， 需要提供商具有强大的技术背景、资金背景以及资源背景。 在我国由于实行的是国家专卖专营，所以说烟草业物流

14、系统项目的另一 个进入壁垒主要是政策壁垒，国家对烟草实行高度的监管，从烟叶的种 植、生产设备购买、烟草收购、卷烟的生产销售等工作国家都进行严格 的控制，这也使得一些外资企业难以直接打入烟草物流领域。 由于烟草行业所具有的特殊垄断性，这个行业内活跃的提供商集中度很 高，基本呈现由今天国际和昆船物流组成的寡头竞争格局。其他系统集 成商或可以取得零星项目，但目前看还难以取代这两大集成商地位。烟草物流信息化市场竞争分析 烟草物流信息化的技术服务商分析 在烟草物流信息化领域，活跃着很多的物流软件企业，大体可以分为三 种类型，一是以烟草物流系统集成商为主的软件供应商；二是国内规模 较大的通用型软件企业，也

15、面向烟草行业提供物流软件服务；三是专业 的物流软件提供商，如兰剑、博科、唯智等企业。由于烟草属于特殊行业，其物流信息化市场的进入壁垒较高，因此在市 场竞争中往往是具有丰富的行业物流系统集成经验的集成商具有较强的 竞争优势，如今天国际；此外，国内规模较大的通用型软件开发集团， 具有品牌优势，如果具有行业案例，也具有一定的市场优势，如东软集 团；此外，像兰剑这样的企业，多年来在烟草物流领域从事咨询与规划 服务，积累了丰富的人脉，也具有丰富的专业经验，在市场上也有竞争 优势。(今天国际、东软、兰剑)烟草物流信息化市场竞争态势分析 目前烟草行业的软件供应商形成了三个竞争军团:一个是以今 天国际、昆船物

16、流等集成商为主的竞争军团；一个是以国内 通用型物流软件供应商集团，如东软集团，博科资讯等；一 个是在烟草领域具有丰富案例经验的软件开发商军团，如兰 剑物流等。 审视烟草物流信息化现状，可以发现在建设的过程中存在一 些急需改进的问题，主要包括以下几个方面： 机房建设水平 较低，无法满足未来信息化应用增长的需要；各应用系统运 行环境不一致，硬件资源整体利用效率不高；信息资源的共 享利用能力低，无法达到“数出一门，资源共享，协同工作” 的要求；信息化投资力度难以满足持续发展的需要等等。 烟草物流信息化技术服务商实力评估模型 选取今天国际、东软、兰剑和博科资讯四家企业做 实力评估分析。实力评估模型采用蜘蛛网数学模型 ，我们根据最能反应物流软件实力的6个指标进行测 算分析，这6个指标是：技术水平、行业经验、品牌 知名度、行业资源、客户服务和产品成熟度，对这 些指标进行市场调