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1、竞争分析数 据 支 持主要战略性指标预算完成情况通报主要经营问题小结分地域分析 分省收入完成总体情况 分省收入增长因素分解综述竞争分析收入分析成本利润分析投资分析市场竞争的主要状态重要产品的市场竞争状况分产品分析 分产品收入完成总体情况 分产品收入驱动因素分析分客户分析分客户收入完成总体情况分客户收入驱动因素分析分成本项目分析成本利润完成的总体情况主要成本项目的驱动因素分析分地域分析分省利润完成和贡献情况分省主要成本项目横向比较分析分产品分析分专业投资完成总体情况分专业投资效率和效益比较分析分地域分析分省投资完成总体情况分省投资效率和效益横向比较分析1竞争分析 市场竞争的主要状态1. 客户数、
2、收入、EBITDA和净利润的份额变化比较分析2. 四大主要运营商新增用户和新增收入的份额分析3. 四大运营商收入增长和资本支出、用户增长和资本支出的关系 重要产品的市场竞争状况4. 四大运营商本地话音通话量和收入的市场占有率趋势分析5. 四大运营商长途话音通话量和收入的市场占有率趋势分析6. 各运营商宽带用户数和收入的市场占有率趋势分析7. 各运营商对不同业务的投资结构的比较分析2客户数、收入、EBITDA和净利润的份 额变化比较分析2002年1-6月中国移动收入市场占有率继续高居榜首，与中国电信(第二 名)差距进一步拉大，相差7.1个百分点。中国联通收入市场份额同比上升有3.35个百分点中国
3、电信收入市场占有率下降最快，下降3.43个百分点， 达到30.73%铁通、网通各有升降，但变化不大2003年1-6月中国联通市场占有率有3个百分点的增长，中国移动市场份额 不变中国电信和中国网通的市场占有率都有2个百分点的下降中国移动放号数量仍居第一位，新增用户比重比第二位中国 电信高出7个百分点2003年1-5月电信行业电话数为4.63亿户,其中移动用户2.3亿 户,固定用户为2.32亿户,预计在7月前后移动用户数将超过固 定用户数3四大主要运营商新增用户和新增收入的份额 分析2002年1-6月2003年1-6月放号比重收入增量份额 4四大运营商收入增长和资本支出、用 户增长和资本支出的关系
4、收入增长率资本支出收入比用户数增长率资本支出收入比中国移动中国电信中国网通中国联通更加有效28.44018.283.45.912.317.036.32003上半年2002全年值中国移动中国电信中国网通中国联通更加有效28.44018.283.45.912.317.036.32003上半年2002全年值5四大运营商本地话音通话量和收入的 市场占有率趋势分析话务量 Text Text Text Text收入 Text Text Text Text100%XXXXXX100%XXXXXX本地语音业务中移动话务量和收入比例均有上升，替代了XX%的固网通 话量6四大运营商长途话音通话量和收入的 市场占有
5、率趋势分析话务量收入100%XXXXXX其中IP话务量 100%XXXXXX其中IP话务量长途语音业务、IP化已趋稳定，但移动的替代比较明显7各运营商宽带用户数和收入的市场占 有率趋势分析用户数 描述收入 描述填绝对数填绝对数8各运营商对不同业务的投资结构的比较 分析XX亿元XX亿元XX亿元XX亿元接入和交换 描述 填绝对数9收入分析数 据 支 持主要战略性指标预算完成情况通报主要经营问题小结分地域分析 分省收入完成总体情况 分省收入增长因素分解综述竞争分析收入分析成本利润分析投资分析市场竞争的主要状态重要产品的市场竞争状况分产品分析 分产品收入完成总体情况 分产品收入驱动因素分析分客户分析
6、分客户收入完成总体情况 分客户收入驱动因素分析分成本项目分析成本利润完成的总体情况主要成本项目的驱动因素分析分地域分析分省利润完成和贡献情况分省主要成本项目横向比较分析分产品分析分专业投资完成总体情况分专业投资效率和效益比较分析分地域分析分省投资完成总体情况分省投资效率和效益横向比较分析10收入分析 分省收入完成总体情况 1.分省收入贡献和收入增幅贡献分 析 2.分省收入预算完成情况分析 3.分省收入与去年同期相比增长率 对比分析 分省收入增长因素分解 4.收入增长驱动因素按产品大类分 解（固网语音、宽带、基础数据 、其他的贡献率分析） 5.固网语音收入驱动因素进一步分 解（传统固网收入、小灵
7、通收入 的相互关系分析） 6.传统固网收入驱动因素进一步分 解（用户数、月租、本地ARPU、 长途ARPU的贡献率分析） 7.小灵通收入驱动因素进一步分解 （用户数、月租、本地ARPU、长 途ARPU的贡献率分析） 8.宽带互联网收入驱动因素进一步 分解（用户数、ARPU的贡献率分 析）分地域分析 分产品收入完成总体情况 9.分产品收入贡献和收入增幅贡 献分析 10.分产品收入预算完成情况分 析 11.分产品收入与去年同期相比 增长率对比分析 分产品收入驱动因素分析 12.月租费驱动因素季度变动分 析 13.本地话音驱动因素季度变动 分析 14.长途话音驱动因素季度变动 分析 15.电话卡收入
8、季度趋势分析 16.宽带收入驱动因素季度变动 分析 17.窄带收入驱动因素变动分析 18.基础数据收入驱动因素变动 分析 19.网元出租收入驱动因素变动 分析分产品分析 分客户收入完成总体情况 20.各客户细分用户数和收入同 期比较分析及增量贡献分析 分客户收入驱动因素分析 21.大客户收入增长驱动因素分 解 22.商业客户收入增长驱动因素 分解 23.公众住宅客户收入增长驱 动因素分解 24.公众小灵通客户收入增长 驱动因素分解 25.公众公话客户收入增长驱 动因素分解分客户分析11分省收入贡献和收入增幅贡献分析2002.1-6月2003.1-6月增量贡献率总收入645.43亿元2002.1
9、-6月2003.1-6月总收入685.02亿元增长：6.5812分省收入预算完成情况高于预算增长率 低于预算增长率集团平均水平 收入增长率高于预算要求的省公司为：江苏、福建、西藏、浙江、上海、安徽13分省收入与去年同期相比增长率对比 分析2003年1-6月集团 平均增长率14收入增长驱动因素按产品大类分解（固网语 音、宽带、基础数据、其他的贡献率分析）收入变化贡献分解最主要的收入推动 是本地网和数据业 务15本地业务收入驱动因素进一步分解（月租费收入 、区内通话费收入和区间通话费的相互关系分析本地业务收入进一步分解最主要的收入推动 是月租费16传统固网收入驱动因素进一步分解（用户 数、月租、本
10、地ARPU、长途ARPU的贡献率 分析） 固网收入的变化主要是靠用户数的增加，用户平均MOU有较大下降传统固网收入驱动因素分析17小灵通收入驱动因素进一步分解（用户 数、月租、本地ARPU、长途ARPU的贡献 率分析） 小灵通收入的变化主要是靠用户数的增加，用户平均MOU有较大下降小灵通收入驱动因素分析18宽带互联网收入驱动因素进一步分解 （用户数、ARPU的贡献率分析）互联网业务收入驱动因素分析19分产品收入贡献和收入增幅贡献分析总收入645.43亿元2002.1-6月2003.1-6月总收入685.02亿元增长：6.5820分产品收入预算完成情况分析主要产品收入预算完成进度主要产品收入同比
11、预算完成差距 目前只有互联互通、网元出租、转移机收入完成预算50%进度 主营业务收入预算总体差距为25.6亿元，主要差距表现在月租费和通话费（不含卡）收入上21分产品收入与去年同期相比增长率对比 分析 增值、PHS月租费、宽带成为增长最快的业务，增长均在一倍以上。 本地通话费(区内、区间、上网)增速明显下滑，远低于用户放装速度。22月租费驱动因素季度变动分析月租费收入增长驱动因素分解23本地话音驱动因素季度变动分析本地话音收入增长驱动因素分解贡献来自于：24国内长途话音驱动因素季度变动分析国内长途收入增长驱动因素分解贡献来自于：25国际长途话音驱动因素季度变动分析贡献来自于：国际长途收入增长驱
12、动因素分解26电话卡收入季度趋势分析 卡类收入共完成28.7亿元，完成全年预算的45.2%，比去年下降37.37% 剔除收入确认方式改变的影响，卡类业务收入实际增长XX%，来自于卡类通话时长增长X%和平均价格下降 X%电话卡收入电话卡收入变化情况27宽带收入驱动因素季度变动分析 TEXT TEXT28窄带收入驱动因素变动分析互联网用户新增数互联网各月上网时长（亿分钟） 至2003年6月，窄带业务收入累计完成12.8亿元，下降9.87% 2003年6月，窄带用户达到2768万户，本年累计净增149万户 由于非典的影响，本年4月始，窄带拨号上网时长有所上升，但较历史同期水平，仍下降幅度较大。29基
13、础数据收入驱动因素变动分析DDN(64k)分组交换(9.6k)-33.11%-2.17%-31.63%3.36%34.66%帧中继及ATM(2M)42.31%13.38%25。51%-23.24% 基础数据业务累计完成收入17亿元，同比增长6.31%， 与年度预算10%的增幅仍有差距。 分组交换业务继续萎缩，业务收入同比下降33%，用户 数同比下降2.17%，单价下降32% 数字数据电路业务收入同比增长3.76%，用户同比上升 34.7%，单价下降23.24%。 帧中继及ATM业务收入同比增长42.3%，用户同比上升 13.4%，单价上升25.5%。30网元出租收入驱动因素变动分析 网元出租业
14、务累计完成收入xx亿元，同比增长xx%，与年度预算xx%的增幅仍有差距。 趋势？ 原因？网元出租收入情况分析31各客户细分用户数和收入同期比较分 析及增量贡献分析收入X亿元增量：X收入X亿元2002.1-6月2003.1-6月增量贡献率总收入100%X万户X亿元X万户X亿元X万户X亿元32大客户收入增长驱动因素分解100%X亿元X亿元大客户收入分类增长率X%大客户收入增长的驱动因素专线语音数据其他 描述33商业客户收入增长驱动因素分解100%X亿元X亿元商业客户收入分类增长率X%商业客户收入增长的驱动因素专线语音数据其他 描述34公众住宅客户收入增长驱动因素分 解100%X亿元X亿元公众住宅用
15、户收入分析增长率X%公众住宅用户增长的驱动因素月租本地语音互联网业务其他长途语音 描述35公众住宅用户收入和ARPU分析2002年1-6月2003年1-6月存量客户ARPU增量客户ARPUX% 描述36公众小灵通客户收入增长驱动因素 分解37公众公话客户收入增长驱动因素分 解 到6月份，21省有人值守（含投币、公话超市）共完成收入18.9亿元，比去年同期增长10.5% 广东、江苏、浙江、福建、广西、甘肃、安徽、江西、青海、宁夏有人值守公话收入好于去年同期水平38成本利润分析数 据 支 持主要战略性指标预算完成情况通报主要经营问题小结分地域分析 分省收入完成总体情况 分省收入增长因素分解综述竞争分析收入分析成本利润分析投资分析市场竞争的主要状态重要产品的市场竞争状况分产品分析 分产品收入完成总体情况 分产品收入驱动因素分析分客户分析分客户收入完成总体情况分客户收入驱动因素分析分成本项目分析 成本利润完成的总体情况 主要成本项目的驱动因素分析 分地域分析 分省利润完成和贡献情况 分省主要成本项目横向比较分析分产品分析分专业投资完成总体情况分专业投资效率和效益比较分析分地域分析分省投资完成总体情况分省投资效率和效益横向比较分析39成本分析 成本利润完成的总体情况 1. 成本费用和利润月度完成情况 2. 各成
