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1、P1版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司PLMPLM项目管理项目管理金蝶软件（中国）有限公司金蝶PLM事业部P2提纲提纲一、kingdeePLM 基本概念二、项目的定义与要素三、项目管理的内容四、项目管理的体现五、PLM下的项目流程六、如何实施PLM项目管理七、操作培训P3一、一、kingdeePLMkingdeePLM基本概念基本概念项目管理(project management)是在项目实施过程中其计划，组织，人员及相关数据的管 理与配置，项目运动状态的监视和对完成计划的反馈。 项目：是指研发某个产品或者工程围绕设计、生产和制造进行的所有活动的总称，所有 的生产活动是以项
2、目为单位进行组织和管理，如汽车厂按汽车型号组织生产，手机厂按手机 型号组织生产等。初始化： 项目或任务规划好了，还没正式运行。启动：项目或任务规划好后，可以启动项目，项目正式运行。结束：项目或任务的实施运行已完成。冻结：表示项目或任务暂时停止运行. 项目反查：查询与之相关的项目或任务。 任务：是指项目分解出来的一系列小的事件，其要素包括：时间、数据、人员，大任务 下可以包括小任务。 团队：是指参加项目活动的所有成员。 进度：是指过程中项目的完成情况，以及计划所需要的时间和实际时间的对比P4一、一、kingdeePLMkingdeePLM基本概念基本概念 甘特图：是将项目的实际进度时间跟计划时间
3、以图表形式显示出来的对比图。 里程碑：工期为零的任务就是里程碑，设置里程碑，便于总体项目控制。 子任务列表：是将项目/任务的下层任务的工期、前置任务以列表形式显示。 项目输入/输出文件夹：用来汇总项目中所有任务的输入/输出文档，可以把各任务中的输 入/输出文档集中显示在设定好的子文件夹体系中，没有指定子文件夹的文档，将显示在项 目输入/输出文件夹的根目录中。 任务输入：主要存放影响本任务的输入文档，如任务参考、要求等。 任务输出：主要存放本任务完成的数据，包括文档和产品结构。 预算成本：对项目及项目中各个阶段花销的费用所做的管理。 资源：存放整个项目所用到的物质。 相关流程：对项目进行一个审核
4、的过程。 启动条件：表达任务之间的前置/后续、并行关系。 结束条件：是用任务输出数据的归档作为本任务是否可以结束的依据。P5二、项目的定义与要素什么是项目：组织一定的人员，整合各种资源，为了达成一个目标而开展工作的整个 过程，都可以称之为项目 项目的基本要素 ： 任务：要做些什么事？ 人员：通常是一个团队，即哪些人来做，谁负责具体的哪些工作， 工期：计划什么时候开始，什么时候完成，实际又是什么时候 交付物：是要提交什么资料，还是要做出什么结论，完成的质量如何 成本：预算花多少钱，实际花了多少钱 问题：出现过哪些问题，如何解决的P6三、项目管理的内容项目管理就是通过合理的分配资源，协调人员，设定
5、必要的监控点，以期望在预 定的时间内完成，达成质量符合要求的工作目标。 为了达成这个目标，就必须有人对整个项目进行控制，这就是项目经理。可以说 ，项目管理的核心就是项目经理负责制。项目管理包含以下内容： 任务分配：给团队成员指派任务 工期计划：结合人员负荷，合理安排工期 质量控制方式：交付物的审核与任务完成质量的监管 成本监控：及时把握对预算的执行情况 进度监控：对任务进行的状态动态关注 风险防范：对项目中出现的各种不良状态及时作出对策 信息交流：信息沟通与交流，工作的协同P7四、项目管理的体现通过甘特图的形式反馈项目的执行情况P8五、PLM下的项目管理研发项目流程研发项目流程或叫产品开发流程
6、，就是为了控制产品开发的质量，便于 管理，而将这一过程分成不同的阶段下的小任务，并且设定好任务之间有前后 关系 P9五、PLM下的项目管理n PLM项目管理的指导思想是为企业建立一套符合ISO要求的研发管理体系，通过系统 提供的各种管理工具将ISO的核心理念“怎么说就怎么做，说到做到，有据可查”进行具体体现并有机结合 流程模板P10五、PLM下的项目管理n项目中的角色项目经理（项目负责人）项目执行人员（任务负责人和执行人） 质量监控与成果确认人员（流程审批人） 项目监督（项目进度跟进员）P11五、PLM下的项目管理研发项目实现过程P12六、如何实施PLM项目管理项目规划：P13六、如何实施PL
7、M项目管理项目执行过程：项目启动任务执行项目结束P14六、如何实施PLM项目管理任务执行任务通知 项目启动后，PLM可以通过邮件，系统短信等方式通知任务执行人 任务执行人员登录系统后，在个人桌面即可看到当前要执行的任务 也可以到我的工作台我的任务中查看到所有任务 任务启动 任务负责人或执行人进入要执行的任务后，点击“启动“按钮启动任务 满足条件的任务会自动启动 交付物呈报 在任务的输出菜单中，导入要提交的文档 或者链接之前的文档或BOM到输出中 工作成果确认 在任务输出中，选择所呈报的交付物，启动流程给相关人员审批确认提交的 文档或BOM的正确性 任务结束 满足结束条件后，系统会自动结束此任务
8、 对于关键的任务，可以设定任务结束流程，即必须经过审核确认以后，任务 才能结束P15六、如何实施PLM项目管理其他考虑：成本控制问题管理项目进度监控项目变更项目统计查询P16操作培训n新建文件夹n文件夹授权n文件夹属性修改文件夹规划P17操作培训n新建文件夹点击系统-项目管理-项目库，在项目库文件夹点击右键-新建文件夹，如图P18操作培训进入项目文件夹新建页面，输入项目文件夹编码、项目文件夹名称，选择关联文档库文件夹（项目 或者任务导入文档的存放区域）、关联表单库文件夹（项目或者任务导入表单的存放区域），点击 确定即可，如图（红色*号为必填项）P19操作培训n文件夹授权在需授权文件夹上面点击右
9、键，选择文件夹权限，进入项目文件夹授权界面，在参与者选择用户组 、用户或角色，参与人员处下拉选择授权人员，点击添加后，对新增人员进行权限勾选，最后点击 确定即可P20操作培训n新建项目模板文件夹n新建模板n模板规划项目模板新建P21操作培训n项目模板文件夹规划系统-项目管理-项目模板库，在模板文件夹上点击右键，新建文件夹，输入模板文件夹编码、名 称点击确定即可P22操作培训n新建模板选择模板文件夹，在右边点击新建模板，弹出新建项目模板窗口，选择项目业务类型、项目日历、 负责人（默认为模板新建人），填入名称，编码，点击确定即可P23操作培训n模板规划输入、输出文件夹规划：项目创建后，在项目内系统
10、自动创建两个项目文件夹：【项目输出】文件夹 和【项目输入】文件夹。在这两个文件夹下，我们可以创建子文件夹，用以规划项目文档的存放位 置。 如图，打开项目模板，选择文件夹视图，在系统自动创建的输出文件夹上点击右键新建“设计图纸 ”文件夹，专门用于设计图纸的存放P24操作培训n项目团队管理添加该项目模板的项目支撑团队，点击团队-添加，弹出人员选择框，选择相关人员后，点击确定 【注意】项目负责人员只能有一个P25操作培训n添加消息通知策略系统支持根据设置的相关条件自动发送消息或者邮件到制定人员（该功能需要服务器开启自动扫描 程序） 【消息策略】设置项目、任务在启动、变更、结束等等状态下通知相关人员的
11、机制；通知方式可是 系统消息或邮件；【消息提醒】设置项目、任务在计划启动时间或计划结束时间前多长时间通知相关人员的机制；通 知方式可是系统消息或邮件；P26操作培训n添加项目资源对于项目可能使用到的场地资源，我们可以在资源中添加，点击添加场地，在场地选择页面选择场地， 设置开始、结束资源，点击确定即可，如图：项目场地由项目库-项目场地进行管理P27操作培训n项目任务添加项目名称上面点击右键-新建任务，弹出任务新建对话框，选择项目业务类型、负责人，输入任务 编码（有关联编码规则的由系统自动生成）、任务名称，点击确定即可任务新建下层子任务方法一样P28操作培训n子任务列表在这里我们可以给任务添加默
12、认的负责人，设置默认的工作量，前后关系（也可以由任务启动结束 中设置启动条件），如图上层任务工期由下层任务汇总计算得到，不用设置。 任务前后关系说明： FF：结束-结束 FS:结束-启动 SS:启动-启动 SF：启动-结束 +5D：延迟5天 -5D：提前5天P29操作培训任务添加结束条件点击任务-启动结束，点击添加结束条件，如图所示，当任务执行人员点击结束任务时将判断该处 条件是否满足，满足则结束任务，否则提示用户条件不满足，以此用来管控任务的交付物P30操作培训n项目日历设置点击项目日历，在这里我们可以对项目特殊工作日进行设置（主要是指假期，目前系统只能支持工作日 设置为休息日，不能将休息日
13、比如星期天不能设置为工作日）， ，其余的每天标准工作时间，上下 班时间等设置需在系统配置里面设置，设置完毕后，点击保存即可P31操作培训n相关信息在这里可以设置项目和任务相关联的流程，其中，项目关联流程类型有启动、结束、启动变更、结 束变更、项目冻结、项目解冻；任务关联流程类型有启动、绑定P32操作培训n直接新建项目操作方法同新建模板n通过MSProject导入如图，点击项目库选择需新建项目文件夹，点击“导入MSProject”新建项目P33操作培训点击“导入MSProject”后，进入导入MSProject页面，如图所示，选择MSProject文件，设置好业 务类型，项目日历，关联的文档表单
14、库，选择任务的业务类型、负责人（统一设置后再进系统调整 ），最后点击“导入Project”按钮，完成操作【注意】通过该方式导入的项目在系统运行会点小问题，建议不使用P34操作培训n通过模板新建项目我们也可以直接引用开始新建的项目模板来建立项目，减少工作量 点击项目库需新建项目文件夹，点击由模板生成项目，弹出模板选择页面，如图P35操作培训点击确定，进入项目新建页面，输入项目编码、项目名称，选择项目负责人，起始日期，点击确定创建完毕，系统提示是否马上打开项目，点确定进入项目P36操作培训n项目调整由模板新建项目完毕后，需要按照实际对项目、任务团队，工期等进行调整，如图所示，调整完毕 后点击保存P
15、37操作培训n项目启动、冻结、解冻、结束n任务启动、冻结、解冻、结束n执行任务项目、任务执行P38操作培训n项目启动打开需启动项目，点击基本信息-启动，如果，项目有关联启动流程，则系统自动项目启动的流程 ，通过相关人员审核通过后项目自动启动没有关联流程的项目直接启动【注意】项目启动后，第一个任务必须手工启动P39操作培训n项目冻结 当项目由于各方面原因需要冻结，打开项目库，需冻结项目-基本信息，点击冻结即可（如果绑定流程的需要流程 结束后才能冻结） ，当项目冻结后，只能进行解冻与结束操作。n项目解冻打开项目库，需解冻项目-基本信息，点击解冻即可（如果绑定流程的需要流程结束后才能解冻），解冻后项
16、目可 以进行正常操作n项目结束 项目冻结后可以直接结束，项目在正常进行的在所有任务完成后自动结束项目P40操作培训n任务启动任务设置了前置条件的，由系统自动执行，没有设置的需手动启动 需启动的任务-基本信息，点击启动即可，n任务冻结任务-基本信息，点击冻结即可，任务冻结后只能进行解冻与结束操作P41操作培训n任务解冻点击需解冻任务-基本信息，点击解冻即可n任务结束任务完成后，直接点击结束，如果设置的结束条件，则判断结束条件，满足则结束，否则提示用户 不满足条件P42操作培训n任务执行点击项目下的某一任务，进入任务【输出】属性页面，添加任务交付物。 1）、链接文档 如果任务交付物系统里面已经存在，我们可以使用链接，点击链接，选择需链接的交付物类型，在 弹出的链接窗口中查找需链接的交付物，点击确定即可P43操作培训2)、检出检入文档 注册文档 针对任务【输出】处定义了标准文档模板时，采用检出、检入的方式去编辑对应的任务【输出】的 文档模板。 操作步骤：选择对应任务【输出
