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1、汇报目录1.光伏行业概述2.光伏行业近年发展状况3.多晶硅产业4.多晶硅产业链5.硅片6.电池片7.政策环境及监管制度8.光伏行业的未来光伏行业概述太阳能电池分类光伏行业概述光伏行业概述晶体硅电池与薄膜太阳能电池对比光伏行业概述光伏行业概述04-09年全球多晶硅与单晶硅产量增长情况光伏行业概述光伏行业近年发展状况装机量光伏行业近年发展状况产量光伏行业近年发展状况我国光伏产业发展现状： 2005年，我国晶体硅太阳能电池片和电池组件的产量 均跻身世界四强； 2007年，我国晶体硅太阳能电池片产量1,088MW，晶 体硅太阳能电池组件产量达1380MW，超过日本和欧 洲，成为世界第一大晶体硅太阳能电
2、池生产国； 2008年，我国晶体硅太阳能电池片和电池组件产量分 别达到2,140MW和2,339 MW，在全球晶体硅太阳能 电池产量中的份额继续提高，占比达到30%左右多晶硅产业全球多晶硅产业多晶硅产业我国多晶硅产业 2009 年国内产量约占全球多晶硅产量的17%。但由 于我国下游太阳能电池环节发展迅猛，我国的多晶硅 一直处于供不应求状况，到2010 年仍有约50%的多晶 硅需要进口。 目前国外企业的生产成本约在20-30美金/公斤之间 。国内企业目前的生产成本大多在40-60美金/公斤之 间，最好的江苏中硅的生产成本2010年目前已经可以 达到35美金/公斤，接近世界一流大厂的水平。多晶硅产
3、业2010年7月以来多晶硅价格走势（单位:/Kg）多晶硅产业链晶体硅太阳能电池产业链分布多晶硅产业链光伏产业链价值构成多晶硅产业链产业的生命周期多晶硅产业链产业链各环节成本结构、毛利率硅片太阳能电池用硅片厚度减薄（um）：硅片产业特点1、行业核心竞争力2、行业的经营模式 3、行业下游具有产业集中度高的特征 4、在多晶硅料供应紧张的市场条件下，行业内上下游 企业具有支付预付款或收取预付款的财务特征 5、行业的季节性特征 硅片本环节及下游格局目前行业竞争首先是原料供应，然后是切割厚度和铸锭 消耗硅片切割领域同时承受来自上下游两方面的压力。由于目前光伏行业需求和原材料供应都缺乏稳定性，上 下游企业积
4、极谋求产业链垂直一体化以增强抗风险能力 。硅片竞争格局 目前，我国从事硅锭及硅片的生产厂家超过 100家。我国太阳能级单晶硅片、多晶硅片的主 要生产企业有塞维LDK、河北晶龙、浙江昱辉 、保定英利、常州天合、阳光能源、江苏顺大 。硅片进入壁垒1、技术壁垒 2、资金壁垒 3、人才壁垒4、供应商资质壁垒电池片当前中国太阳能电池年产量位居世界首位。电池片全球太阳能电池片生产格局2009年全球晶硅电池片和组件产量占比：电池片 2010年中国太阳能电池产量达到8千兆瓦，约占全 球总产量一半，居世界首位。2010年第三季度，尚德 电力光伏组件出货量已超过了薄膜电池霸主美国 第一太阳能公司(FirstSol
5、ar)，问鼎世界第一。政策环境及监管制度各国产业政策对光伏行业有决定性的影响政策环境及监管制度随着技术的进步光伏行业对政策的依赖度逐渐降低政策环境及监管制度推动行业增长的有利和不利因素有利因素 1）能源危机迫使人类寻找替代能源 2）环境保护 3）各国政府对光伏产业的支持力度在不断加大 4）成本优势使得太阳能电池制造业向中国大陆转移 5）技术进步、规模效应将促进全行业成本下降，进而加快太阳能电 池的推广和应 6）我国发展太阳能的资源条件好，政府扶持力度逐渐加强政策环境及监管制度推动行业增长的有利和不利因素不利因素 1）目前晶体硅太阳能电池行业仍依赖于光伏产业政策 2）太阳能光伏行业受到其他可再生
6、能源的替代性威胁 3）短期内太阳能光伏发电成本较传统能源发电竞争力较 弱光伏行业的未来 全球能源构成及消费比例传统能源（一次能源） 新能源可再生能源 光伏行业的未来 全球能源概述 能源是人类文明进步的最基本要素，2010年全球能源需求为 105.99亿吨油当量，并且以1.2%年均增长率递增，石油、煤炭、 天然气、核能和水电依然是能源供应的主要来源，风能、太阳能 和地热贡献了约1.7%的全球发电量，占全球传统能源供应的0.7% 。 我们将能源分为传统能 源和新能源，传统能源也 称为一次能源，主要包括 石油、煤炭、天然气。新 能源包括核能、水电、风 能和太阳能等。光伏行业的未来 传统能源发展概述
7、传统能源主要面临环境污染和即将枯竭的问题。依照目 前的开采速度和现已探明的储量计算，石油的可开采年份 为42年，煤炭122年，天然气60.4年。光伏行业的未来 风能水电太阳能核能新能源受制于辐射安全、废料处 理及投资巨大等问题的困扰 ，全球核电机组近20年只增 加了15套，由于设备老化、 检修等问题近5年发电量呈 现下降趋势。 水电对环境影响巨大，且全球已无 可修建大型水坝的有利地形。风能作为一种清洁型可持续 能源以每年38%的速度成长。 08年风能发电量占全球总电量 的1% 。太阳能光伏应用在各 国优惠政策的扶持下成 为世界新能源领域的一 大亮点。光伏行业的未来 核电虽然为人类贡献着看似最清洁的能源，但安全 问题一直如一把高悬的利剑，让人忐忑不安。 日本里氏8.8级强震造成该国两座核电站的5个机组 停转，日本政府为此已宣布“核能紧急事态”，并于12 日首次确认福岛核电站发生泻漏事故。 一场地震让人们对核电站安全性产生更多思考，德 国总统表示将重新考虑核电站建设问题，目前全世界 有400多座核电站，岛核电站出现泄漏，大批居民被 疏散。光伏行业的未来 太阳能行业简况 光伏行业的未来 光伏行业的未来 光伏行业的未来 光伏行业的未来 龙城大雄 2011-02
