欧洲优秀耐材企业的发展状况

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1、PRCO 我们只提供一流的产品和完善的服务！ 21.世界耐材格局和欧洲耐材状况1.1 世界耐火材料格局（总产量4300万吨）国家或地区占比,% 1中国69 2欧洲10 3美国4 4印度3 5日本2 6拉丁美洲2 7其它101.世界耐材格局和欧洲耐材状况2011年世界前10家企业，欧洲占了5家：RHI（奥镁）Vesuvius(威苏威) Calderys(凯得力)Saint-Gobain(圣戈班)Morgan（英国摩根）31.世界耐材格局和欧洲耐材状况2011年世界前10家企业，欧洲之外5家：Magnesita(巴西镁业公司)Krosaki-Harima(黑崎播磨) Shinagawa(日本品川

2、)Posco Chemtech(浦项炉材)Chosun（韩国耐火）451.世界耐材格局和欧洲耐材状况1.2欧洲耐火材状况5家为世界前十名1.世界耐材格局和欧洲耐材状况1.3欧洲耐火材料状况产量、销售额 2011年欧洲耐火材料产量600万吨，其中 PRE成员公司的产量为438.8万吨，占73% ；年营业额为46亿欧元；产量的35-45%出 口到欧洲以外国家，消耗的耐火材料中10- 20%靠进口。1.世界耐材格局和欧洲耐材状况671.世界耐材格局和欧洲耐材状况1.4 欧洲耐火材状况品种结构材质/品名定型制品不定形耐火材料铝硅质74.359.9碱性14094.3其它材质29.141.2合计243.4

3、195.4所占比例（%）55.4744.53欧洲耐火材料品种结结构（PRE成员员） 单单位：万吨82.奥镁公司情况2.1 奥镁公司总体情况 1834年创立耐火粘土工厂 （Chamottefabrik F. Didier） 1881年发现镁砂矿山 全球 33家工厂，70多个公司 ；员工：8000多人 专利：1500多项 2011年销售收入：18亿 奥镁中国：4个工厂，1个贸易公司， 1700名员工2.奥镁公司情况2.2 奥镁公司兼并重组情况90年代初组建的位于奥地利的Veitsch- Radex AG公司，在此基础上，通过兼并重 组，七家（Veitscher, Radex, Monofrax,

4、Didier, Refel, Dolomite Franchi, Interstop）合成一家，形成今天跨国性的 RHI集团。集团总部位于奥地利维也纳。92.奥镁公司情况2.3 奥镁公司服务领域情况钢铁（63%）石灰、水泥（13%）玻璃（9%）有色金属（9%）环境、能源、化工和石化工业（4%）原料（2%）102.奥镁公司情况总部交流112.奥镁公司情况在中国发展122.奥镁公司情况在中国发展 东北132.奥镁公司中国销售额（2011）142.奥镁公司情况2.4 奥镁公司发展战略（1）扩大销售网络。注重耐火材料用户工业增长快的新兴国家市场。主要巴西、印度、俄罗斯、中国，也包括北美等；（2）原料自

5、给。通过资本运作，并购和在新型国家投资，使业务综合化、广泛化，形成垄断；扬长补短，发展高端耐火材料如连铸用功能耐 火材料；对世界各地的优质矿源进行开发，提高原料自供率。镁砂自 供率要求达到80%，其它20%从世界各地采购，白云石自产率100%。（3）强化和优化经营管理。节约各种成本，降低营运资本，为世界各地 1万多客户的需要制定解决方案，增加营业收入。15162.奥镁公司情况2.5奥镁公司-法伊奇工厂(Veitsch) 产量：21万吨；其中 不定形：10万吨 镁碳砖：6万吨 烧成砖：5万吨 员工：200人；其中 学徒工：20人 质检员：3人 设备制造、维护：50人 50年前，1800名员工17

6、2.奥镁公司情况奥镁公司-法伊奇工厂(Veitsch)182.奥镁公司情况奥镁公司-法伊奇工厂(Veitsch)鸟瞰法伊奇工厂-环境好蓝天白云19202.奥镁公司情况2.6奥镁公司-布雷特瑙工厂情况 1881年发现镁矿，1887年竖窑煅烧（1968停用）镁质原料：43万吨，用于烧成碱性砖和不定形耐 火材料回转窑：3条，1500-1800。员工：42人212.奥镁公司情况奥镁公司-布雷特瑙工厂(Breitenau) 223 维苏威公司情况3.1 维苏威公司基本情况 威苏威公司（Vesuvius）是Cookson公司的子公司， Cookson公司2011年销售额30亿欧元， 其中威苏威公司占64%

7、。 主要生产功能耐火材料和配套装置。产品服务主要领域： 钢铁56%，铸造31%，太阳能光伏产业2%，其他10%。 6个研发中心，250名博士 员工：12000多人 专利：1400多项维苏威中国：11个工厂，2500名员工233 维苏威公司情况3.2 维苏威公司-研究领域研究领域 金属液压动力学 液体金属固化过程 金属陶瓷反应 碳结合 陶瓷微观结构3 维苏威公司情况3.3维苏威公司发展特点坚持控流技术世界领先地位，注重系统技术的开 发与创新，如机电一体化、由钢包到中间包机器 人操作更换水口装置等。特色鲜明，扬长避短，保持高端技术领先优势， 产品配套，拓展业务；通过资本运作，已在多国特别是新兴国家

8、兼并重 组发展状大。24253、威苏维公司-交流264.益瑞石公司4.1 益瑞石公司-基本情况益瑞石集团总部设在法国巴黎在47个国家、拥有30多类不同非金属矿，240多个 工业采矿点员工：16187人，其中有1400名地质、矿物专家2011年销售收入36.75亿，利润率13.3% 274.益瑞石公司4.2益瑞石公司多行业发展四大事业部陶瓷、耐火材料、磨料与铸造业用矿产品；32%高性能及过滤用矿产品；19%造纸工业用颜料；21%建材和不定形耐火材料；28%4.益瑞石公司 4.2益瑞石公司发展战略 注重新兴国家市场占有率。到2016年，在中国、印度、马来西亚、印尼、巴西等新 兴市场的份额占27%；

9、增长中的市场份额 占25%；成熟市场的份额占55%。目标 20122016年，增加7亿欧元。 有机增长和并购是集团战略的两大核心。284.益瑞石公司 4.2益瑞石公司发展特点资源拥有量大；资源延伸，将自身矿物原 料初级资源进行深加工，变为高端资源；利用资本运作，并购重组；科学开采，利 用率高。如红柱石原料的开采、选矿技术 及莫来石的开发应用，世界领先；矿山有序开采，均衡使用，安全环保。295.欧洲耐火材料联盟访问交流305.欧洲耐火材料联盟访问交流欧盟耐火材料制造者联合会（PRE）基本情况PRE（The European Refractories Producers Federation ）

10、成立于1953年 由代表17个国家的12个行业协会，160家会员公司构成4家跨国集团公司担任理事：凯得利公司（Calderys）巴西镁业公司(Magnesita)德国雷发公司（Refractechnik）维苏威公司（Vesuvius）315.欧洲耐火材料联盟访问交流欧盟耐火材料制造者联合会（PRE）基本情况主要职能负责制定和修改耐火材料的标准研究行业环保、安全、环境、用后耐火材料再利用 等发展方面的重大问题向政府提出建议，为政府相关立法起重要作用32欧洲耐火材料联盟访问交流33346.感悟与思考6.1世界优秀耐材企业的成功经验企业发展模式 工艺自动化 安全、环保和社会责任 技术创新 注重资源与

11、产业链延伸356.感悟与思考6.1 企业发展模式奥镁公司（RHI）维苏威公司（Vesuvius）益瑞石公司（Imerys）366.感悟与思考6.1.1奥镁发展模式 稳健的收购兼并1987年至今：12家企业 公司发展战略：三大支柱 开拓市场 原料自给 管理提升376.感悟与思考6.1.1奥镁发展模式:发展历程1834年，Friedrich Ferdinand Didier创立 Chamottefabrik F. Didier耐火粘土工厂 1881年，Carl Spaeter发现法伊奇菱镁矿 1899年，建立Veitscher Magnesitwerke公司 1908年，发现阿尔匹斯菱镁矿 191

12、9年，Alitio Franchi建立法国白云石公司 1959/60， Veitscher Magnesitwerke公司在 雷欧本建立研发中心386.感悟与思考6.1.1奥镁发展模式:发展历程1987年，收购美国通用耐火材料公司（ American General Refractories Co）,成立 Radex Heraklith Indusstriebeteiligungs AG 1993年，合并Radex和Veitscher，组成 Radex-Veitscher AG；控股法国白云石公司 1995年，控股德国Didier公司 1998年，设立RHI AG控股公司396.感悟与思考6.

13、1.1奥镁发展模式:发展历程1999年，收购Harbison Walker等三家美国公 司2001年，分拨2006年，出售Heraklith AG，专注耐火材料406.感悟与思考6.1.1奥镁发展模式:发展历程2007年，收购美国Monofrax公司，进军熔铸 耐火材料领域 2008年，收购Foseco的两家三大件工厂 2011年，收购挪威、爱尔兰的两家海水镁砂厂 2012年，收购瑞士Stopinc AG（Interstop滑 动机构）416.感悟与思考6.1.2 维苏威发展模式 完善产业链 收购兼并 全球扩张：中国11家工厂 公司发展战略： 主业：强化创新 其他行业：强调兼并426.感悟与思

14、考6.1.3 益瑞石发展模式 快速收购兼并2000年至今：71个收购项目，18亿 公司发展战略： 主业：形成垄断 延长产业链43感悟与思考益瑞石发展模式446.感悟与思考世界优秀耐材企业的成功经验企业发展模式 工艺自动化 安全、环保和社会责任 技术创新 注重资源与产业链延伸456.感悟与思考6.3工艺自动化单体设备自动化 工艺流程自动化 劳动生产率 企业效益466.感悟与思考6.3 世界优秀耐材企业的成功经验企业发展模式 工艺自动化 安全、环保和社会责任 技术创新 注重资源与产业链延伸476.感悟与思考6.3 安全、环保和社会责任企业责任业务需要48感悟与思考世界优秀耐材企业的成功经验企业发展模式 工艺自动化 安全、环保和社会责任 技术创新 注重资源与产业链延伸49感悟与思考技术创新研发投入：2%专利： 奥镁：1500项 维苏威：1400项506.感悟与思考6.3世界优秀耐材企业的成功经验企业发展模式 工艺自动化 安全、环保和社会责任 技术创新 注重资源与产业链延伸51感悟与思考注重资源与产业链延伸奥镁：原料自给60%80%益瑞石： 建材：12% 耐材：16%526.感悟与思考6.3 同跨国集团全面竞争国内市场：抗衡国际耐材企业的冲击国际市场：通过同跨国集团的竞争，提升行业 的技术水平和管理水平53谢谢！