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1、韶华华易逝 朱颜颜未 改36Kr-医美行业业研究报报 告2报报告摘 要医疗疗美容：手术术美容+非手术术美容 本篇报告中，我们将医疗美容定义为“运用手术、药物、医疗器械以及其 他具有创伤创伤性或者侵入性的医学技术方法对人的容貌和人体各部位形态进 行的修复与再塑”。 人均可支配收入的稳定提升使得人们对医美的需求得以释放，国家鼓励社 会资本进入医美行业、允许医生多点执业等政策增加人才供给；移动互联 网的普及催生医美O2O营销平台，以上因素促进行业中下游发生新变革。2017年，中国医美市场规模为400亿元，市场远未饱和。我们预测，医美 市场规模将于2030年突破千亿元。民营营医美专专科医院是医美机构主
2、体；医美O2O平台将有望重建产业产业链链下游生 态态。民营医院是医美机构主体，民营机构占据70%以上市场份额。医美机构竞 争格局高度分散化，目前尚无一家市占率超5%的医美机构。医美O2O平台是新兴的营销渠道，主要表现形式是社区+电商+咨询，通 过信息公开、消费者评价等手段建立线上医美评价体系，相对传统获 客渠 道，大幅降低了获客成本，形成信息闭环，有望重构医美行业信用体系。我们预测 ，大型医美机构将加快连锁化进程，将与中小型医美诊所呈两极 分化的竞争格局，小而美的个人诊所将凭借其在细分领域的专业度具有较 高竞争力。未来将有更多优质医生自主创业，通过个人技术与口碑获客， 实现价值最大化。此外，医
3、美O2O平台将进一步聚集线上流量，拥有大 量医生机构资源同时又能做好用户运营的医美app将脱颖而出成为头部平 台。36Kr-医美行业业研究报报 告2017.9目 录录 Contents一. 医美行业综述医疗美容：手术类 美容和非手术类 美 容行业驱动 力中国医美市场发 展现状中美医美市场发 展对比医美市场规 模医美行业全景图二. 医美产业链细 分医美产业链 中游：医疗美容机构医美产业链 中下游：医美O2O平 台三. 医美行业总结行业总结中国医美市场正处于高速发展 期未来发展趋势 医美机构竞争格局两极分化 O2O平台有望成为最大线上入口医美行业综业综 述 医疗美容：手术类美容和非手术类美容行业驱
4、动 力中国医美市场发展现状中美医美市场发展对比医美市场规模医美行业全景图CHAPTER I36Kr-医美行业业研究报报 告2017.9美容包括生活美容和医疗美容，其中生活美容是指 运用化妆品、保健品和非医疗器械等非医疗性手 段，对人体所进行的皮肤护理、按摩等带有保养或 者保健性质的非侵入性的美容护理。 医疗美容是指 “运用手术、药物、医疗器械以及其他具有创创伤伤性 或者侵入性的医学技术方法对人的容貌和人体各部 位形态进行的修复与再塑”。本报告将主要关注医 疗美容这一领域，简称医美。医疗美容项目可以分为手术类和非手术类，其中 手术类是通过外科手术手段永久性地塑造或重建身体 部位以达到改变外观的效
5、果；非手术类医美项目则 是以微整形项目为主，通过注射、激光和化学剥落 等非手术手段达到塑形或年轻化的效果。按照整容部位区分，又可以分为五官、躯体、皮 肤、会阴和牙齿等。本报告主要关注前四类外科整 形和微整形项目，牙齿和中医由于其专科特点，不 在本报告研究范围内。躯体皮肤会阴口腔行业业概述 医疗疗美容：外科整形术术+微整 形 ，后者渐渐成整容风风尚手 术 类非 手 术 类五官双眼皮手术隆鼻术下颌手术隆额 头隆胸术腹壁成形术肿物切除 术腋臭手术 毛发移 植阴茎延长 术处女膜修复牙齿美容修复美容正畸材料填充 吸脂术 美白针注射抽吸激光治疗祛痣祛斑 美白除皱无创年轻 化化学剥落中医美容来源：医学美容分
6、级管理目录，36 氪536Kr-医美行业业研究报报 告2017.9行业驱动业驱动 力 收入增长长、消费费升级级和政策支 持 推动动医美行业业走上高速发发展 期根据36氪测算，2017年我国医疗美容市场规模超过 400亿元，成为继美国和巴西之后的世界第三大医美 市场。近年来我国医疗美容渗透率的快速增长和医 美行业的高速发展主要得益于国民经济的快速增长 和我国对医美行业的政策支持。 国家经济快速发展，人均可支配收入不断攀升，消 费结构也由基本吃穿向服务业倾斜。医美属于中高 端服务业，而收入的稳定增长使得人们的“爱美” 需求得以释放。 国家政策整改医美行业，一方面鼓励社会资本进入 医美市场，促进医美
7、机构连锁化发展，另一方面严 厉打击医美行业非法行医行为，促使行业走向合规 化。同时，国家允许医生多点执业、自主创业，将 有望缓解医美行业人才紧缺的现状，增大供给。 另外，移动互联网的普及催生了医美O2O平台等新 型营销渠道，解决了医美行业信息不透明和利润配 置不合理的痛点，将加速行业中下游洗牌，有望重 构医美行业信用体系。 人均收入增长、国家政策支持以及新营销渠道O2O 平台的出现共同推动了医美行业发展。接下来，报 告将从需求端和供给端两个角度出发，梳理医美行 业的驱动力。60%20%15%40% 10%60%199019921994199619982000200220042006200820
8、10201220141990年-2014年城镇居民消费结 构食品衣着家庭设备用品及服 务36Kr-医美行业业研究报报 告2017.9行业驱动业驱动 力 需求端 消费费升级级：中国经济经济 高速发发展 是 医美行业业崛起的根本原因在我国，现代整容行业已经存在90年。然而真正拉 动医美行业飞速发展的原因在于国民收入水平与消 费费能力的提升。我国居民人均可支配收入由2012年 的1.6万元上升至2016年的2.4万元，年复合增长率 为9.6%。收入的稳步提升拉动了消费升级，基本的 衣食需求消费占比下降，而服务务业业在消费结构中的 比重不断攀升。16,50818,31120,16721,96623,8
9、2126,10827,00024,00021,00018,00015,0002012 2013 2014 2015 2016 2017E 2018E来源：国家统计局，36氪2012年-2016年国民人均可支配收入（单位：元）0%5%20%19901992199419961998200020022004200620082010201220141990年-2014年城镇居民消费结 构医疗保健交通通信教育文化娱乐服 务来源：国家统计局，36 氪来源：国家统计局，36 氪7医疗美容属于中高端的服务产业，需 要一定经济能力做支撑，国民人均收 入的稳步增长使得医美需求得以释 放。世界银行报告显示，当一个国
10、家 的人均收入超过2000美元之后，对医 疗整形美容行业的需求就会增加 10%，并每年会以这个速度递增。而 目前，中国人均收入已超过8000美 元，随着国民购买力的稳步提升，医 美需求将进一步释放。5.6%21.6%40.5% 32.3%0%20%40%60%一定会整想整不想整坚决不会未来是否会考虑整 形36Kr-医美行业业研究报报 告2017.9行业驱动业驱动 力 需求端 颜值经济颜值经济 的时时代，获获得自信是 人 们选择们选择 整形的强大内驱驱力过去十年，我国整容人数渗透率不断提升，人们对 于整容的态度也愈发宽容。自90年代以来，韩国影 视剧和明星综艺中明星的“完美”形象推动了整容 文化
11、在我国的渗透。另一方面，受西方审美影响， 国人崇尚立体的五官，而整形成为一种有效的改变 外貌的手段。2005年以来，人人网、微博、微信等 社交媒体的井喷式增长促进了网络信息传播，进一 步促进了网红明星的对于美貌的示范作用。韩韩国整容文化通 过过 影视视明星渗 透西方文化对对国人影响 深厚，崇尚立体五官社交媒体加速对对美的传传播 ， 明星网红红起到示范作 用颜值经济颜值经济 下，“获获得自信 ” 成为为整容的最大心理驱驱 动动力90年代来源：36氪21世纪 初2005年2007年以来而现如今，整容的原因由外部文化影响 向心理原因过渡，“获得自信”已经超 越“模仿明星”等因素，跃居整容的第 一大心
12、理驱动力。网络调查显示， 90%以上的人认为外貌在工作生活中起 到重要的作用，超过四分之一的受访者 表示出了整形意愿，5%的受访者表示 未来一定会整容。在整形群体中，68% 的人整形动机是“获得自信”。“颜值 经济”时代下，整形美容已经成为获得 自信的重要途径，人们对自身外貌的不 满和对“自信”的渴求激发了医美需求 快速增长。 836Kr-医美行业业研究报报 告2017.9医疗疗卫卫宁健康行业驱动业驱动 力 供给给端 国家政策鼓励社会办办医，民间间 资资 本的注入推动动医美机构快速 增长长对于供给端而言，政府支持社会资 本进入医美领域是医美机构快速发2010-2015年公立与民营医美机构数量（
13、单位：个）展的主要原因。政府鼓励民间资本在医疗美容等领域建立具有竞争力 的品牌专科医疗集团，同时医疗美 容也是医疗行业中市场化程度最高 和最具服务特性的分支，适合社会 资本进入。社会资本的涌入促进民 营医美机构数目迅速扩张。数据显 示，相比2010年，2015年的民营 医美专科医院的数目增长了 140%，占据医美医院总数的98.6%。344444117148171202237250200150100500201020112012公立医美机构20132014私立医美机构2015来源：中国卫生和计划生育统计年鉴，36 氪 注：以上为不完全统计数据图示：国家政策鼓励民营资本进入医美市场来源：根据公开
14、资料整理，36氪中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见 鼓励和引导社会资本发展医疗卫生事业，形成投资 主 体多元化、投资方式多样化的办医体制2009同等条件下优先设置审批社会资本举办的美容医疗 机 构2012关于进一步加强医疗美容管理工作的通知对盈利性医疗机构减半征收有关行政事业性收费， 非 公立医疗机构服务价格实行市场调节价2013国务院关于促进健康服务业发 展的若干意见 放宽社会办医准入标准，拓宽投融资渠道，加强财 政 资金扶持2015关于促进社会办医加快发展的若干政策措施 卫生部卫生部国务院国务院规定整形美容类项目将开放市场自主定 价2016关于放开北京市公立医疗机构特需医疗服务价
15、格的通知 北京市发改 委等三部门加快发展专业化服务，在医疗美容等领域打造具有 竞 争力的品牌服务机构，鼓励建立品牌化专科医疗 集团2017关于支持社会力量提供多层次多样化医疗服务的意见 9国务院36Kr-医美行业业研究报报 告2017.9医疗疗卫卫宁健康行业驱动业驱动 力 供给给端 国家开放医生多点执业执业 政策， 增 强医美中游供给给能力除了鼓励社会办医，国家还于2009年开放了医生多 点执业，并逐步解除了对多点执业的机构数目限 制，增强医美产业链 中游供给能力。医美行业是技 术密集型产业，在我国有资质的整形医生数目相对 稀缺、专业医师数量的增速不能满足行业快速扩张 的前提下，政策开放有助于
16、民营医美机构吸引优质 医师资源，实现资 源合理配置，增强医美中游供给 能力。另外，医生多点执业政策放开也将颠覆传统的雇佣关系，优质整形医生作为稀缺资源拥有更高议价能 力和更多话语权 ，新型雇佣关系如医生合伙人制、 医生创业平台等都是多点执业政策下医美机构为了 吸引人才的新探索。稳步推动医务人员的合理流动，促进不同 医 疗机构之间人才的纵向和横向交流，研 究探 索注册医师多点执业2009中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见 推进医师合理流动。规范医师多点执业， 简 五部门化医师多点执业的注册程序102015关于推进和规范医师多点执业的若干意见 医生多点执业的医疗机构不再受数量限制 ， 卫生部 同时，只要医生与所在医院达成一致协议 ， 卫生行政部门将不再介入医院的用人方式和 劳动报 酬等问题2014北京市医师多点执业管理办法 在北京市推行医师多点执业试 点工作，中 级 及以
