行业分析报告：便利店的下一站

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1、便利店的下一站0便利店的下一站便利店行业持续稳健的增长、政策的扶持以及资本的助推使得便利店 行 业成为零售市场中一个重要关注点。为了获得对便利店行业发展的 深入 了解，本报告从便利店行业的发展前景、行业的转型升级路径以 及潜在 的重构者三个角度，对便利店行业进行了分析，核心的发现如 下： 经济 的持续增长、主力消费人群的崛起、政策的支持以及资本和零售业企业的介入，成为便利店过去几年稳 定 增长的驱动因素。随着这些驱动因素的持续深化，便利店行业也将迎来进一步的发展。 数字化为核心的转型将引领便利店行业步入下一站。新的零售生态下，消费者需求成为中心，数字化成为新 的 生态下零售企业应对变化和挑战的

2、重要手段。一方面，便利店需要回归商业本质，通过全渠道建设等数字 化手 段获得与消费者持续的互动和对消费者的深入洞察，来进行品类、服务等方面的优化和创新；另一方 面，数字 化进程的深入正在使零售行业的线性供应链体系向网状的互联互通网络转变，在数字化转型的过程 中，便利店 企业需要利用数字化手段使得供应链的各个节点形成网状互联，使得供应链的各个环节能够围绕 消费者需求进 行更加高效、精准、个性化地运营。在持续转型的过程中，人才是推动发展的重要基础，做好 数字化人才的获 取和培养工作，并帮助现有人才成功转型，对企业成功转型也有重要的意义。 来自行业外部的介入者有可能成为重构便利店行业的重要力量。便利

3、店行业的持续稳定发展以及分散高频交 易 的属性使得越来越多“局外人”开始介入便利店行业，行业的发展正变得更加多元。电子商务企业希望赋 能传 统门店，通过资源整合和数字化手段构建线下零售网络，提升整体经营表现；新型零售物种加速出现， 多元化 的服务体验和快速演进的经营模式使得零售新物种与现有便利店存在一定程度的重合，随着新物种布 局的深入， 现有便利店可能面临一定的挑战；多元服务商出现，以无人便利店和服务商两种形式为主，通过 技术、资源、 管理等多方面的输出来进行资源的整合，进而重塑行业现有结构。便利店的下一站 | 第一章 便利店行业在风口还能站多久？1目 录第一章 便利店行业在风口还能站多久？

4、 第二章 便利店行业如何变形？第三章 便利店行业的重构者是谁？ 联系方式21025332第一章 便利店行业在风口还能站多 久 ？图片来源：Euromonitor，德勤研究经营协 会过去三年公布的前十大便利店数据显示，排名前十的企业中大多数都保持着持续的销 售 增长和店铺增长，排名第一的便利店企业美宜佳不仅在 2017 年实现 了店铺超万家的突破， 年销 售额也向着百亿人民币靠拢，作为一家区域性的便利店企业，规模以及增速十分可观。-5.0%20122013201420152016便利店超市在国内实体零售的寒冬中，便利店业态保持着持续的增长，政策 的 支持、资本的推动使得便利店成为目前零售行业中的

5、一个风口 。为 了深入了解便利店行业的发展前景，对便利店行业的未来发 展进行 判断，德勤从经济、区域发展、竞争格局、主力消费人群 、政策、 资本、国际对标等角度进行了分析，得出以下结论。实实体零售整体放缓缓，便利店业业态态表现抢现抢眼 超市、百货业 态的销售额在过去三年出现了明显 的增速下滑，其中百货业态的销售额甚至在 2015 年开始出现持续的负增长。在大环境一片萧 条的背景下，便利店行业销售增速在过去七年 持续保持在 9%的水平以上。商务部针对便利店 行业编 制的季度景气指数显示，2017 年一季度 便利店行业景气指数为 72.22，远高于 50 的 枯荣线，第二季度较第一季度上升 1.7

6、 至 73.95， 体现出从业者对于行业持续发 展的信心。实实体零售整体放缓缓，便利店业业态态表现抢现抢眼20.0%15.0%10.0%5.0%0.0%20102011百货便利店的下一站 | 第一章 便利店行业在风口还能站多久？3江 苏苏 苏苏果 上 海全 家 /快 客 / 好 德 可 的店 铺数 量 5000 1000-5000 500-1000 500浙 江 十 足 之 上广 东东 美 宜 佳 /711/ 天 福四川 红红旗北 京山 西 河 北 唐久天 津辽辽宁福 建图图 1 前十大便利店企业销业销售额额（万元 ）图图 3 前十大便利店企业门业门店数（个 ）来源：CCFA，德勤研究市场场高

7、度分散蕴蕴藏发发展机遇 由于行业发展阶段、地区经济发 展不均衡、中国土地面积广阔 、文化差异等方面的原因，中国便 利店行业集中度很低。从便利店销售额份额来看，销售额排 名第一的美宜佳销售额占比也仅为 10%，与此同时便利店行业前十家企业的 HHI 指数值也仅 为 378.6（1000 以下为竞 争型）， 处于分散型竞争市场。便利店的地域性发展差异也十分明 显，除了美宜佳、全家、7-Eleven 和 罗森等少数几家进行了多地区布局，其他便利店企业主要 以所在的省、市为中心进行发展和延 伸，经营区域相对局限。同时，由便利店分布可以看出， 目前仅有上海和广东的便利店门店数量 超过 5000 个，大多

8、数地区的便利店总数都少于 1000 家，地域发展的不均衡为便利店发展提供 巨大的想象空间，相比一线城市来说更低的人力和租 金成本，也使得二三线城市有可能成为便利 店企业利润的重要来源，因此经济的持续增长以及 消费习惯的培育有望帮助便利店企业实 现市场 的扩张 。图图 4 2016 年中国便利店销销售额额份额额图图 5 中国大陆陆各地区便利店分布来源：Euromonitor，德勤研究来源：Kantar Retail，德勤研究商务部和连锁 经营协 会对 36 个大中型城市的调研结果显示，2016 年 52.8%的城市便利店门 店 数都出现了 10%以上的增长，其中郑州、贵阳、南宁、北京等便利店密度

9、较低的城市增速领 先，一定程度上体现了便利店由低密度向高密度演变的趋势。10.4%8.2%7.6%6.9%6.1% 3.8%3.9%3.6%3.5%2.0%2.2% 2.4%1.8%1.0% 1.3%35.3%美宜佳 苏 果好的 红 旗连锁 全 家 7-Eleven 唐久 好德 可的 快客 喜士多 罗 森 利群 物美 良友10,000.0090年代大陆陆第一家便利 20.000 店可的出现现5,000.0010.0000.000.000 1960 1964 1968 1972 1976 1980 1984 1988 1992 1996 2000 2004 2008 2012 2016中国:人均

10、GDP日本:人均GDP中国:城镇化率（%）日本:城镇化率（%）来源：世界银行，德勤研究4图图 6 2016 年调查调查城市便利店门门店增 速40.00% 35.00% 30.00% 25.00% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00% -5.00% -10.00% -15.00%来源：商务部便利店景气指数报告，德勤研究成熟市场场发发展历历程揭示便利店业业态发态发展潜力 结合国外成熟市场的发展历程以及国内市场的 发展现状可以发现 ，便利店行业的发展与经济发展 和城镇化水平密切相关。根据国外经验 ，当 人均 GDP 达到 3000 美元左右时，市场进入便利店 导入期，而当

11、人均 GDP 达到 1 万美元时， 便利店行业逐渐步入成熟期，竞争也将更加激烈。二 十世纪七十年代，日本人均 GDP 达到 3000 美元，7-Eleven、罗森、全家等便利店巨头正式进 入日本市场，随着日本人均 GDP 和 城镇化水平的持续攀升，日本便利店行业经历 了稳步持续的 增长；同样在 1983 年台湾人均 GDP 超 3000 美元后，7-Eleven、全家、OK 等便利店进入台 湾。中国的便利店的前期发展历 程与日本、台湾类似，随着人均 GDP 水平的逐渐上升，中国大 陆在上世纪九十年代出现了第一 家便利店，而到了 2005 年前后，外资便利店开始大规模进入中 国，而在这之后中国的

12、人均 GDP 也超过上世纪日本 70 年代的水平（人均 GDP 3000 美元）， 同时城镇化率也大幅地上升 。中国持续高速的发展为便利店行业的成长提供了良好的发展机遇， 在可以预见的未来，尽管 中国经济增速持续放缓，但温和增长的趋势仍将保持，对中国便利店的 发展也将起到一定的支 撑作用。图图 2 中日便利店发发展与经济经济发发展的联联系50,000.00 美元 100.000%45,000.0090.00040,000.0080.00035,000.0070.00030,000.0060.00025,000.0050.000郑州市 贵阳市 南 宁市 北京 市 福州市 哈尔滨市 西安市 武 汉

13、市 济南 市 深圳市 东莞市 乌 鲁木齐市 合肥市 银川市 南昌市 重 庆市 太原 市 长沙市 长春市 上 海市 青岛 市 沈阳市 厦门市 石 家庄市 兰 州市 杭州 市 温州市 成都市 广 州市 西宁 市 南京市 天津市 昆 明市 大连 市 海口市 呼和浩特市15,000.0030.00020,000.0040.00070年代7-11、罗罗森、全 家进进入日本外资资便利店大规规模进进入便利店的下一站 | 第一章 便利店行业在风口还能站多久？5人口密度也是支持便利店行业发 展的一大因素。从便利店在其他国家的发展中可以发现，人口密 度更高的地区，对于便利店的发展更加有利：2016 年日本人口密度

14、约为 348 人/平方公里，英 国的人口密度约为 255.6 人/平方公里，台湾的人口密度约为 650 人/平方公里；而美国由于人 口密度（美国人口密度约为 35.3 人/平方公里）、消费习惯等原因，便利店没有成为零售市场 的 主流业态。中国的主要城市中，人口密度前 50 的城市人口密度均大于 640 人/平方公里，远高 于日本、英国的平均密度水平，而中国前 90 的城市人口密度也均大于 200 人/平方公里，密度 也较高，因此在这些区域，从人口密度的角度来看，具有发展便利店的人口基础。便利店在整体零售市场的占比数据也显示，在 2006-2016 年间，日本和英国便利店的零售额占 比逐年攀升，

15、到 2016 年日本的便利店零售额的比例已经接近 9%，较 2006 年增长约 3%。在 中国这一比例自 2014 年起出现了持续的上升，但是到 2016 年仍旧不及 1%。对标国际市场 的 销售额占比，中国便利店仍有明显的上升空间。在可以预见的未来，尽管中国经济 增速持续 放 缓，但温和增长的趋势仍将保持，对中国便利店的发展也将起到一定的支撑作用。图图 3 便利店零售额额在零售业业销销售额额中的占比10.0%9.0%8.0%7.0%6.0%5.0%4.0%3.0%2.0%1.0%0.0%来源：Euromonitor，德勤研究主力消费费人群为为便利店持续发续发展提供支撑 中国经济的高速发展为年

16、轻一代提供了更多的就 业岗位和持续稳 定的收入增长，进一步刺激了年 轻一代的消费需求。与上一代消费者不同，新 一代消费者更加注重便捷、个性、高品质的购物体 验。同时全家的数据显示不断壮大的新一代 消费者已经成为便利店消费市场中的主力军，目前全 家的 80、90 后会员来客占比高达 88.4%；同时 7-Eleven 的统计 数据也显示，20 岁至 40 岁 消费者在便利店消费人群中的占 比已经达到 88%。从客层构成来看，公司职员为 主要消费人 群。20062007200820092010201120122013201420152016日本英国中国61.2% 0.8%10.4% 2.4% 2.6%76.7% 0.6% 5.3% 0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%图图 4 7-Eleven 消费顾费顾客的年龄龄构 成图图 10 7-Eleven 客层层构成比来源：7-Elev