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1、大尺寸TFT-LCD市場供需之分析全球產業研究中心大綱大尺寸LCD之應用產品分 析 日韓台生產線現況2001年大尺寸面板供需分 析 結論大尺寸面板之應用筆記型電腦STN 面板 TFT-LCD 面板(90%) 液晶監視器互補性(PC bound) 替代性(vs. CRT) 其他應用產品(液晶電視，生產線專用，醫療系統，公共顯示 等) 非PC相關產品大尺寸面板之應用Source:Nomura intl. Plc,2000.9日韓台TFT-LCD生產線現況Source:全球產業研究中心,2001.1日本台灣韓國日本TFT-LCD生產線現況廠商生產線月投片數稼動時間 Sharp360465150001
2、994.5360465150001994.6400500500001995.7550650350001995680880300002000.10 NEC360465350001993.12370470125002000.4370470280001995550650180001997.5 Hitachi370470450001994650830400001997.9730920 400002001.2H鳥取三洋550670330001998.1廠商生產線月投片數稼動時間 Panasonic370470300001995550670300001998.2550670300002000.868088
3、02001 DTI360465550001994.6550650650001995.Q4ADI410520470001996.5日本IBM680880-2001HAPD400500250001995 Fujitsu405515330001996.6 Toshiba*400500100001997.7 400500200001999.4 ST LCD600720150001999.Q1Source:全球產業研究中心,2001.1韓國TFT-LCD生產線現況廠商生產線月投片數稼動時間 三星370470500001995.8550650500001996.10600720550001998.Q273
4、0920480002000，10100012502002，2H LG.Philips-LCD370470600001995.8590670650001997.11680880600002000.6100012002002，2H 現代37047010000199655065050001997.Q4620720240002000.2Source:全球產業研究中心,2001.1台灣TFT-LCD生產線現況廠商生產線月投片數稼動時間主要生產尺寸別華映550670500001999.Q213.3“(0.6)14.1”(0.4)680880400002001.Q115“,17” 達碁60072035000
5、1999.Q314.1”(0.5)15”(0.5)680880400002001.Q115“,17” 奇美620750500001999.Q414.1”,15”,17”680880300002001.Q315“,18“ 瀚宇彩晶550650400002000.Q112“,14.1”,15“550650400002000.Q414.1“,15“ 聯友光電61072080001999.Q413.3“,14.1”,17“610720375002000.Q413.3“,14.1“,17“廣輝620750300002001.Q214.1“Source:全球產業研究中心,2001.1大尺寸面板市場概況供需
6、分析(一) 面板供應廠商產能與實際產出數量分析 應用產品數量分析 價格趨勢 NoteBook PC用面板 LCD Monitor用面板大尺寸面板市場概況韓國廠商順勢搶 佔市場龍頭價格戰引爆Source:DisplaySearch,全球產業研究中心2001.1日本廠商主導產 出減少,提高價格台灣廠商加入量產 供過於求與價格下滑 壓力隱現面板價格變化趨勢監視器面板價格由LG 主導15吋 Samsung切入17吋競爭NB面板價格由 Samsung主導14.1吋 LG切入13.3吋競爭Source:DisplaySearchLCD 、CRT價格比趨勢分析990100假設前提LCD 降價幅度CRT 降價
7、幅度Source:全球產業研究中心,2001.198LCD Monitor 價格滲透趨勢Source:Nikkie Microdevices,全球產業研究中心,2001.1LCD Monitor 價格滲透趨勢Source:全球產業研究中心,2001.1大尺寸面板供需分析需求面 NoteBook PC需求 2926萬台(+19.94%) LCD Monitor需求 1158萬台(+70.81%)互補性效果 替代性效果 Applications需求 122萬台供給面 產能推估模型建立面取數設定、良率設定、 產能利用率設定 2001年產出推估 關鍵零組件影響程 度2001年大尺寸面板供需結果產出佔有
8、率分佈 日本(41.18%) 韓國(35.59%) 台灣(23.23%)第三季產生 供需缺口高 峰Source:全球產業研究中心,2001.1面板供需情境分析情境一： 供需符合預期假設狀況 出現超額供給，面板價格持續下 滑韓國主導、台灣跟進、日本部分廠 商退出主流面板市場競爭情境二：(供給面假設維持不變，需求面產生變化) 景氣回穩 液晶監視器替代需求效應擴大 1409萬台(+107.8%) 超額供給缺口縮小面板供需情境分析Source:全球產業研究中心,2001.1情境三：(需求面假設維持不變，供給面產生變化) 日本廠商轉攻中小尺寸及超大尺寸面板市場 零組件短缺效應 供給量降低，縮小供需失衡缺
9、口 韓、台廠商市場佔有率提昇面板供需情境分析結論一、2001年供過於求趨勢確立 v 短期內景氣下走，潛在需求未起 v 面板價格下滑趨勢減緩 v 供需平衡時點延後 v 上半年韓國大廠持續保有優勢，但下半 年至5G正式量產前時間內，台灣廠商勢 力漸起 v 個別廠商之財務結構問題將成觀察重點結論二、廠商之動態發展 v 日本(利潤導向) 朝高附加價值利基型產品發展Non-PC-related 次世代技術開發LTPS v 韓國(市場佔有率導向) 加速5G量產時程的導入 次世代技術開發 v 台灣 持續擴產深化量產技術、加速折舊攤提 建構完整生產體系附錄 供需分析之面取數與最佳經濟切割尺寸設定Source:全球產業研究中心,2001.1供需分析之各生產線良率設定年度 國別199920002001日本0.78-0.830.83-0.870.87-0.90 韓國0.75-0.800.80-0.850.85-0.87 台灣0.65-0.700.70-0.800.80-0.85Source:全球產業研究中心,2001.1年度 國別199920002001日本1(0.8)11 韓國111 台灣1(0.75)1(0.8)1(0.85)產能利用率設定2001年各季產出計算結果Source:全球產業研究中心,2001.1
