客户经理个人 工作总结

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1、-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 1 客户经理个人工作总结我是 xx 年 6 月来到公司，经过几 个月的证券知识培训，通过考试，然后 入职，在这几个月的学习与工作的时间 里，让我学到了很多东西，同时感谢各 位领导和同事的帮助，下面我将汇报我 入职以来的工作情况。首先，我觉得证券是一个压力性 的工作，特别是对于我这种刚刚毕业， 身在异地，没有经过生活厉炼的新一批 社会青年来说更是一种艰难的考验!作 为客户经理，我认为开发客户与客户维 护是非常重要的，如今的市场行情，开 发一个新客户真是难上加难，第一个月 通过自己的努力，时间紧任务重，尽力 克服重重困难，让自己佣有一个良好的

2、-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 2 开端!其次，在维护客户方面，第一， 常常给他们讲解一些股票技术方法，第 二，力所能及的回答他们咨询的问题， 第三，亲情服务，与他们认真交心交朋 友，同时在他们身上学习一些知识。在此之间，也发现了开发客户是 不容易的，维护客户是更不容易的，现 在证券公司很多，竞争压力大，一不小 心客户就很可能被转到其他公司，所以 与客户之间建立良好的关系也是非常重 要的，而我自己也在不断地学习，学习 新的知识来充实自己，因为知识永远不 熊市，这样才会获取客户的认可与接纳!如今我逐渐的喜欢上了证券行业， 虽然有压力有困难，一切事在人为，我 不怕，有压力才

3、会形成动力!客户经理 是一项长期的工作，需要的是要有足够 的耐心，平时工作的细心，坦诚的与客 户交流和沟通，相信自己可以!我的工 作与热情一切尽在行动中!总之，上半年我的职业规划及目-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 3 标是：按照公司的规定，开发足够的客 户，累积一定的资产，完成转正要求!2014 年各项工作基本告一段落了， 一年来我能始终如一的严格要求自己， 严格按照行里制定的各项规章制度来进 行实际操作。在我的努力下，2014 年我 个人没有发生一次责任事故。完成了各 项工作任务，业余揽储 179 万元，营销 基金 150 万元，营销国债 110 万元，营 销保险 5

4、 万元，营销外汇理财产品 汇财通 22 万元。营销理财金帐户 25 个。 在这里我总结一下我在这一年中的工作 情况。so100一、加强学习，提高自身素质。一年来，我能够认真学习各项金 融法律法规，积极参加行里组织的各种 学习活动，不断提高自己的理论素质和 业务技能。特别是后来到了个人理财中 心做客户经理后,多问、多学、多练，通 过学习“优质客户识别引导流程”能成功 的识别优质客户。如：10 月 21 日，王 先生来我行取款，在排队等候和他的闲-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 4 聊中了解到，他是我行的老客户，每天 都要来银行办理业务，并诚恳的请他为 我行提意见，同时还建议

5、他开理财金帐 户，可以享受工行优质客户的服务，他 很高兴的接受了我的建议，并留下了联 系电话。我查询了他的存款在 80 万元 左右。过了几天我打电话约他来我行开 了理财金帐户。作为一名客户经理，我认为不但 要善于学习，还要勤于思考。11 月我做 为客户对交通银行、建设银行、招商银 行、中兴实业银行等 4 家商业银行进行 了走访，看看他们的金融产品和服务质 量，回来后深有感慨。从交通银行醒目 的基金牌价表和各种金融产品的宣传资 料、大堂经理和客户经理的优质服务、 中兴实业银行的人民币理财产品、招商 银行为优质客户设置的绿色通道，我看 到了我们行的差距，还看到了我个人知 识的欠缺，回来后制订了系统

6、的学习业 务知识和理论知识的计划，同时提出了 建议把基金牌价和放宣传资料的架子尽-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 5 快到位，既服务客户又起到好的营销效 果。二、勤奋务实，为我行事业发展 尽责尽职。一年来，我先后从事储蓄员，客 户经理等不同的岗位，无论在哪一个岗 位工作，我都能够立足本职、敬业爱岗、 无私奉献，为我行事业发展鞠躬尽瘁。 在做客户经理时能主动收集优质客户资 料，补登优质客户信息记录表 90 多份。 做为客户经理，我的一言一行，都代表 我行的形象。所以，我对自己高标准、 严要求，积极为客户着想，向客户宣传 我行的新产品，新业务，新政策，扩大 我行的知名度。在储

7、蓄所工作时，能积 极协同所主任搞好所内工作，利用自己 所学掌握的知识，做好所内机具的保养 和维修，保障业务的正常进行，营业前 全面打扫所内卫生。营业终了，逐项检 查好各项安全措施，关好水电等再离所。 从没受到过一次外面顾客的投诉。在平 时有顾客对我们的工作有不同看法的时-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 6 候，我也能把客户不明白的事情解释清 楚，最终使顾客满意而归。所里经常会 有外地来的工人和学生办理个人汇款， 有的人连所需要的凭条都不会填写，每 次我都会十会细致的为他们讲解填写的 方法，一字一句的教他们，直到他们学 会为此。临走时还要叮嘱他们收好所写 的回单，以便下次再

8、汇款时填写。当为 他们每办理完汇款业务的时候，他们都 会不断的向我表示感谢。在我做好自己工作的同时，还用 我多年来在储蓄工作中的经验来帮助其 他的同志，同志们有了什么样的问题， 只要问我，我都会细心的予以解答。当 我也有问题的时候，我会十分虚心的向 老同志请教。对待业务技能，我心里有 一条给自己规定的要求：三人行必有我 师，要千方百计的把自己不会的学会。 想在工作中帮助其他人，就要使自己的 业务素质提高。三、开拓市场，寻找新的增长点。-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 7 只有不断开发优质客户，扩展业 务，增加存款，才能提高效益。从朋友 那里得知，王先生是大客户，但公司帐

9、户却开在建行，知道我们揽储任务重， 叫我去宣传一下，看能否转到我行来， 我主动和王先生联系，介绍我行的各项 金融业务，还宣传了理财金帐户专享的 服务，在我和朋友的催促下，第二天就 来我行会计处开了一个一般帐户，说等 资金一到位就办理理财金帐户，以后慢 慢把资金转到我行来。为搞好营销，扩 大宣传力度，我通过电话发短消息联络 客户，介绍我行的新产品,并上门送宣传 资料宣传我行新产品的功能和特点。收 到了好的效果。12 月 2 号利用去儿子学 校的机会，给他们老师介绍了汇财通和 保险业务，老师们争先询问汇财通利率 情况，有个客户来我行购买了几千元美 圆的汇财通。新的一年里我为自己制定了新的 目标，做

10、为客户经理我计划从以下几个 方面来锻炼自己，提高自己的整体素质。-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 8 一、道德方面。做为客户经理在 品德、责任感等方面必须要有较高的道 德修养，强烈的事业心，作风正派，自 律严格，洁身自爱。二、心理方面。客户经理心理要 成熟、健康。经受过磨炼，能理智地对 待挫折和失败。还要有积极主动性和开 拓进取精神。同时，还要有较强的交际 沟通能力，语言、举止、形体、气质富 有魅力。在性格上要热情开朗，在语言 上要风趣幽默，在处理棘手问题上要灵 活变通，在业务操作上要谨慎负责。三、业务方面。客户经理要有系统、扎实的业务知 识。首先要熟悉银行的贷款、存款、结 算、中间业务知识。既要掌握主要业务 知识，又要熟悉较为冷门的业务知识； 既要有较高的政策理论水平，又要能具 体介绍各种业务的操作流程；既要熟悉 传统业务，又要及时掌握新兴业务。另 外，客户经理还要具备法律知识、经济-精选财经经济类资料- -