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1、2010 年汽车进出口市场分析及预测年汽车进出口市场分析及预测-2010 年，我国汽车商品进出口双双摆脱上年低迷走势，呈现恢复性增长，形势十分可喜。2010 年汽车进出口贸易一举改变了多年顺差的状况，出现逆差。由海关总署提供的汽车商品进出口数据显示，全年全国汽车商品累计进出口总额为 1065.01 亿美元（其中进出口金额分别为 581.52亿美元和 483.49 亿美元） ，较去年同期的 683.5 亿美元增长55.82%。贸易逆差为 98.03 亿美元，而去年同期贸易顺差则为 184.88 亿美元。进口数据解读2010 年，汽车进口金额呈高速增长，贸易逆差渐成常态；整车进口创历史最高，轿车、
2、四驱越野车、小客车三大主导品种表现均较为出色；零部件进口超过 270 亿美元，同比增速近 5 成。统计数据显示，今年汽车及其关键件、零附件累计进口金额 581.52 亿美元，同比增长 70.16%；其中汽车整车进口 307.86 亿美元,同比增长 98.98%。（其中乘用车 288.99 亿美元,同比增长 101.33%；商用车 18.86 亿美元,同比增长 68.9%） ；汽车零部件进口总额为273.66 亿美元,同比增长 46.32%。进口汽车零部件中，发动机进口金额为 26.39 亿美元,同比增长 50.89%；其它零附件进口金额为 247.27 亿美元，同比增长 45.85%。2010
3、 年整车进口为 81.33 万辆，同比增长 93.33%。 （其中乘用车 79.11 万辆,同比增长 93.32%；商用车 2.22 万辆,同比增长 93.7%） ；从全年汽车月度进口情况来看，月均进口超过 6.7 万辆，为历史最高，其中 3 月进口达到创记录的8.54 万辆，表现尤为突出。从金额看，整车进口中轿车最高,为 141.48 亿美元,同比增长 115.47%；其次为四驱越野车（SUV）127.11 亿美元,同比增长 79.57%；以下依次为；小客车 18.57 亿美元,同比增长 173.25%；货车 13.16 亿美元,同比增长 71.4%；特种车2.58 亿美元,同比增长 17.
4、13%；客车 2.32 亿美元,同比增长179.83%，汽车底盘 0.81 亿美元，同比增长 74.87%。从数量看，四驱越野车最多,为 35.14 万辆，同比增长69.45%；其次为轿车 34.37 万辆，同比增长 108.48%；以下依次为；小客车 8.99 万辆，同比增长 151.92%；货车 1.5 万辆,同比增长 82.62%；客车 0.51 万辆，同比增长 167.72%；汽车底盘 0.18 万台，同比增长 82.98%；特种车 333 辆，同比增长-11.2%；除特种车外，均呈正增长。在全年三大进口品种中：轿车：1.5L-2.0L、2.5L-3.0L、2.0L-2.5L 是重要的
5、支撑车型；分别进口 11.73 万辆、9.98 万辆、5.91 万辆。其中1.5L-2.0L 增长最快，同比增长 153.75%；其次是 2.0L-2.5L，同比增长 132.2%；再次是 2.5L-3.0L，同比增长93%。上述三大车型进口共计 27.62 万辆，占轿车进口总量的 61.99%。四驱越野车：进口逐渐趋向大排量化，3.0L-4.0L、2.0L-2.5L、2.5L-3.0L 是重要的支撑车型；分别进口9.81 万辆、8.76 万辆、8.35 万辆。其中 2.0L-2.5L 增长最快，同比增长 128.54%；其次是 2.5L-3.0L，同比增长 46.21%；再次是 3.0L-4
6、.0L，同比增长 44.75%。上述三大车型进口共计 26.92 万辆，占四驱越野车进口总量的 76.61%。小客车：2.0L-2.5L、1.5L-2.0L、2.5L-3.0L 是三大支撑车型；分别进口 5.16 万辆、1.93 万辆、1.14 万辆。其中2.5L-3.0L 增长最快，同比增长 341.02%；其次是 2.0L-2.5L，同比增长 234.4%；再次是 1.5L-2.0L，同比增长26.67%。上述三大车型进口共计 8.23 万辆，占小客车进口总量的 91.5%。数据显示，2010 年我国汽车产品主要从德国、日本、韩国、美国、英国、斯洛伐克、匈牙利、墨西哥、法国、比利时等国家进
7、口，其中从德国的进口累计金额为 187.1 亿美元，占进口累计总额的 32.18%；从日本的进口累计金额为 185.06 亿美元，占进口累计总额的 31.83%；从韩国的进口累计金额为 48.61 亿美元，占进口累计总额的 8.36%。2010 年，汽车产品进口地区中，进口金额最多的省市为北京市，进口额为 216.22 亿美元，占汽车产品总进口额的 37.18%；其次是上海市，进口额为 84.17 亿美元，占汽车产品总进口额的 14.47%；第三位是吉林省，进口额为72.39 亿美元，占汽车产品总进口额的 12.45%。2010 年，汽车产品进口贸易方式中，进口金额最多的贸易方式为一般贸易，进
8、口额为 556.79 亿美元，占汽车产品总进口额的 95.75%；其次是进料加工贸易，进口额为10.51 亿美元，占汽车产品总进口额的 1.81%；第三位是保税区仓储转口货物，进口额为 5.91 亿美元，占汽车产品总进口额的 1.02%。2010 年，汽车产品进口企业中，进口金额最多的为外商独资企业，进口额为 281.7 亿美元，占汽车产品总进口额的 48.44%；其次是中外合资企业，进口额为 167.55 亿美元，占汽车产品总进口额的 28.81%；第三位是国有企业，进口额为 94.9 亿美元，占汽车产品总进口额的 16.32%。进口市场分析2010 年中国进口汽车市场总体发展势头良好，进口
9、量及上牌量均保持快速增长。再次显示中国车市成为全球汽车业的洼地,进口车市场之所以出现快速增长，主要有以下五方面因素：一是环境方面，2010 年在宏观政策对房地产行业进行调整的背景下，汽车消费成为热点，需求强劲。中国消费者的汽车消费观念正在升级，对汽车质量和性能的要求也就越来越高。一些进口车在汽车安全和质量方面具有突出优势，使得消费者对进口车的青睐程度不断加深。符合消费升级需求的 SUV，以及中低排量进口轿车车型种类日益丰富，促进了进口车市场快速发展。二是供给方面，新产品的充分供给拉动 1/3 的销售增量，加上海关进口量处于高位，产品总体供给充足。三是政策方面，在鼓励汽车消费政策持续作用下，进口
10、汽车市场政策环境基本稳定，消费者、厂商和经销商对市场普遍看好，信心十足；另外，进口车市场对消费税调整政策适应基本到位，3.0L 以上大排量进口车型走出颓势并实现较高增长。前 11 个月，3.0L 和 3.0L 以下车型分别实现同比增长 73.0%和 96.4%。四是市场方面，中高档汽车需求处于上升增长期，特别是国产 SUV 增速超过 100%。消费升级特征明显，从而也带动进口车高速增长。另外，这与 2009 年进口汽车市场增速低于国产车市场、市场基数较低也不无关系。五是汇率方面，2010 年除日元有所升值外，美元、欧元及韩元都在贬值。其中，欧元贬值幅度最大。从前年 8月到去年 8 月，欧元与人
11、民币的比价从 1 比 9.741 降至 1比 8.862，一年之间贬值了 9%。期间欧元与人民币的比价一度还曾跌至 1 比 8.13，比前年 8 月下降了 16%之多。成本降了，可在中国的售价却没降， “利润”的增加使得欧洲车企向中国出口汽车更加积极。2010 年进口车市场在保持高速增长的同时还呈现出以下七大特点：一是 2010 年我国首次成为汽车行业的净进口国。在前期汽车行业进出口连年大幅顺差的背景下，2009 年中国汽车行业累计贸易顺差额几乎为零。而从 2010 年开始，进出口呈现明显逆差，1 季度这一逆差为 35.52 亿美元，上半年为 61.28 亿美元，前 3 季度进一步扩大了差距达
12、到 71.32 亿美元，而到年底，则将贸易逆差定格在 98.03 亿美元。预计今后汽车贸易逆差将渐成常态，出现贸易逆差的原因是中国经济总体好于世界其它地区。二是随着中国汽车市场规模的迅速扩大，跨国公司进口业务在中国市场的战略地位不断强化，正在由过去以市场“试水” 、品种互补、品牌提升为主导，向“常态的量产化经营”转变。比如，2010 年 111 月，进口奔驰累计上牌 8.4 万辆，国产奔驰销售 3.3 万辆；进口宝马累计上牌6.2 万辆，国产宝马销售 4.8 万辆。表明跨国汽车公司在中国的进口车战略定位已经由原来的小规模化向量产化经营模式转变。三是进口车市场增长超预期，上牌量增加八成，豪华车购
13、车难状况再现。2010 年全年，进口车累计上牌量近 65万辆，同比增长 84%。进口车月度走势与 2009 年相似，处于历史高位运行，日均上牌量稳中有升，12 月达到最高点。四是从车型结构看，SUV 主体地位不断巩固，轿车增速较快，MPV 市场份额不断下滑。作为进口车市场的主导车型，进口 SUV 占进口车整体市场份额 57.2%，比 2009 年增加了 2 个百分点，其中 9、10、11 月市场份额均超过60%。2010 年 111 月，进口轿车累计上牌 21.55 万辆，同比增长 90.8%。受经济基本面好转和厂家车型结构调整的影响，进口轿车出现恢复性增长，且增长势头强劲。五是从车型、排量结
14、构看，中型、紧凑型及中小排量产品市场份额扩大，1.52.5L 的 SUV 和轿车相对竞争力提高。2010 年 111 月，1.54.0LSUV 和 1.53.0L 轿车市场份额达到 80.5%；1.52.5LSUV 和 1.52.5L 轿车与2009 年相比所占市场份额增幅明显，而 2.53.0LSUV 市场份额下降了 3.2%。从产品细分市场和车型分析，紧凑SUV、中型 SUV 和中型轿车市场份额达到 66.2%。紧凑型SUV 和中型轿车市场份额有所提高，源于跨国厂商加快布局细分市场和引入重点新车型，从而市场表现抢眼。六是从品牌结构来看，奔驰、宝马、雷克萨斯位列前三甲，前十品牌集中度高，豪华
15、品牌增长强劲，超过进口车整体增长速度。豪华品牌厂商调整车型结构，加大了3.0L（含）以下小排量车型的引进。其中 1.52.5L 车型广受消费者青睐，市场份额由 2009 年同期的 18.9%大幅上升至 2010 年的 28.5%，带动豪华品牌销量高速增长，超过进口车市场的整体增长。七是中国进口汽车市场的区域性仍然明显：东部沿海经济发达市场快速复苏，成为进口车市场增长的最大推手。2010 年全国共有 8 个省市进口车增速超过 100%，既包括东部沿海地区的浙江、广东、江苏、福建、山东等省市，也包括安徽、江西、海南等地，较高的增速使其成为进口车市场增量的主要来源。进口后市预测虽然 2010 年进口
16、车市场有着上佳的表现，但 2011 年，随着刺激政策的退出以及市场本身基数的增大，中国汽车整体市场增速相对 2010 年将明显回落。一是经济复苏的曲折性和复杂性超出了多数人的预期，政策的两难问题逐渐增多。今年一季度，我国 GDP 同比增长 11.9%，这个幅度很可能成为 2009-2010 年季度 GDP 的最高值，第二季度 GDP 增长 10.3%，这比市场预期的 10.6低了不少，与一季度相比，明显回落了 1.6 个百分点，三季度、四季度 GDP 增长仅 9.6%、9.8%。2011 年经济增长上行风险大于下行风险，宏观经济的起伏将直接影响进口车的需求，经济回落，进口车增速则会明显回落。二是受密集出台的房地产调控政策的影响，股市依然低位震荡，由楼市、股市带来的财富效应减弱，这将不利于 2011 进口车市场。同时影响宏观经济的因素很多，同时也将影响着今年的进口车市场。三是治堵节能减排政策对汽车市场构成下行压力
