格林柯尔中国奶业分析报告

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1、中中国国奶奶业业发发展展战战略略报报告告目目 录录摘摘 要要1.1.前前 言言1.11.1 中国奶业发展战略研究问题的提出中国奶业发展战略研究问题的提出1.21.2 中国奶业发展战略研究的思路和成果特中国奶业发展战略研究的思路和成果特 征征1.31.3 中国奶业发展战略研究的基本结论中国奶业发展战略研究的基本结论1.3.1 中国奶业发展战略总体思路1.3.2 对前 10 年中国奶业发展未能 实现计划目标原因的分析1.3.3 未来 1015 年间中国奶业发 展前景1.41.4 研究报告的写作结构研究报告的写作结构2 2奶类发展目标和预测奶类发展目标和预测12.12.1 奶类需求预测奶类需求预测2

2、.1.1 影响奶类消费的主要因素2.1.2 乳品消费需求预测2.22.2 中国乳类生产预测中国乳类生产预测2.2.1 影响中国乳类生产发展的因素2.2.2 未来中国奶类生产预测2.32.3 实现目标的条件评估实现目标的条件评估2.3.1 国内宏观经济环境对乳业的影 响2.3.2 引进国外优质品种、增加奶源 供给在中国的发展前景2.3.3 胚胎移植技术发展对奶源供给 的影响3.3. 中国原料奶的生产中国原料奶的生产3.13.1 中国原料奶生产的增长变化中国原料奶生产的增长变化3.1.1 中国原料奶总量的增长和结构 的变化23.1.2 中国奶牛存栏量的增长情况3.1.3 中国奶牛单产水平的增长情况

3、3.23.2 中国原料奶生产的现状分析中国原料奶生产的现状分析3.2.1 目前中国原料奶的总产与单产 水平3.2.2 目前中国原料奶的价格水平3.2.3 目前中国原料奶生产的区域分 布3.2.4 目前中国原料奶生产的所有制 结构与成本收益3.2.5 目前中国原料奶生产的组织经 营模式3.33.3 中国原料奶生产存在的主要问题中国原料奶生产存在的主要问题3.3.1 平均单产水平太低3.3.2 质量问题突出3.3.3 农户组织性弱、养殖收益不稳 定3.3.4 奶牛饲料结构不合理33.3.5 新技术推广应用缓慢3.43.4 对未来对未来 1515 年中国原料奶生产的展望、年中国原料奶生产的展望、 构

4、想与对策构想与对策3.4.1 对未来 15 年中国原料奶生产 的展望与构想3.4.2 未来 15 年加快中国原料奶生 产的对策4.4. 中国乳品的加工中国乳品的加工4.14.1 中国乳品加工业的历史与现状中国乳品加工业的历史与现状4.1.1 乳品加工业的历史回顾4.1.2 乳品企业的近期运行情况4.24.2 乳品加工企业的产品结构分析乳品加工企业的产品结构分析4.2.1 液态奶4.2.2 奶粉4.2.3 奶酪4.2.4 冰淇淋4.2.5 UHT 奶44.2.6 发酵乳4.34.3 乳品加工业存在的问题乳品加工业存在的问题4.3.1 产品质量问题4.3.2 原料奶质量问题4.3.3 原料奶生产与

5、加工业协调问题4.44.4 乳品加工业展望与构想乳品加工业展望与构想4.4.1 中国乳品加工业发展的资金需 求量4.4.2 中国乳品加工业的规模4.4.3 乳品加工业兼并重组4.4.4 中国乳品加工业的区域分布4.4.5 根本出路：优质优价4.4.6 薄弱环节：市场消费4.54.5 乳品加工业发展的对策建议乳品加工业发展的对策建议5.5. 中国乳品消费中国乳品消费5.15.1 中国乳品消费的历史与现状中国乳品消费的历史与现状55.1.1 乳品消费总量及人均消费量5.1.2 乳品消费的区域特征5.1.3 乳品消费品种和结构5.1.4 乳品的消费人群和消费方式5.25.2 中国乳品消费的影响因素中

6、国乳品消费的影响因素5.2.1 传统消费习惯和消费偏好5.2.2 人均收入水平5.2.3 营养知识和营养意识5.2.4 产品质量问题5.2.5 销售服务问题5.2.6 区域因素5.35.3 增加中国乳品消费的措施增加中国乳品消费的措施5.3.1 加强宣传，引导消费5.3.2 增加液态奶的生产比重5.3.3 注重质量，吸引消费5.3.4 开发农村市场，引导农民消费65.45.4 中国政府学生饮用奶计划中国政府学生饮用奶计划5.4.1 中国政府学生饮用奶计划概况542 实施中国政府学生饮用奶计 划的意义543 实施中国政府学生饮用奶计 划面临的问题5.55.5 中国居民乳品消费展望中国居民乳品消费

7、展望5.5.1 总量继续增加,人均波动较大5.5.2 液态奶增长最快5.5.3 城乡差距进一步拉大6.6.世界奶业的发展趋势及加入世界奶业的发展趋势及加入 WTOWTO 对中国奶业的影对中国奶业的影 响响6.16.1 世界奶业的发展趋势世界奶业的发展趋势6.1.1 世界奶业生产6.1.2 世界奶业市场6.1.3 世界奶业消费6.1.4 世界奶业贸易76.1.5 世界原料奶价格6.1.6 世界奶业贸易政策6.26.2 农业协定的核心：农产品贸易自由化农业协定的核心：农产品贸易自由化6.2.1 “世界贸易组织”的一般介绍6.2.2 WTO 农业协定6.2.3 WTO 协议下奶业政策框架6.2.4

8、WTO 协议下的乳品贸易自由化6.2.5 中国奶业面临的主要问题是关 税降低6.36.3 “入世入世”对中国奶业的影响对中国奶业的影响6.3.1 一般阐述6.3.2 计量分析方法6.46.4 结论和对策结论和对策6.4.1 把奶业作为国民经济的一个环 节：“入世”利大于弊6.4.2 国内乳品业可因势利导、驱弊 致利86.4.3 政策建议7.7. 中国奶业中长期发展的对策建议中国奶业中长期发展的对策建议7.7. 1 1 未来未来 1515 年中国奶业总体描述年中国奶业总体描述7.7. 2 2 中国奶业中长期发展的总体思路中国奶业中长期发展的总体思路7.7. 3 3 中国奶类中长期发展的具体对策中

9、国奶类中长期发展的具体对策7.3.1 加强奶业宏观管理7.3.2 政府继续积极引导奶类消费7.3.3 加强国际合作和交流7.3.4 加强扶持原料奶生产，提高产 量和质量7.3.5 优化奶业的生产组织形式，促 进原料奶规模化生产7.3.6 加强对乳品加工企业的行业指 导和技术改造7.3.7 鼓励企业积极开拓市场7.3.8 扩大城市市场，开拓农村市场主要参考资料：主要参考资料：9附录附录 1 1： 中国政府学生饮用奶计划中国政府学生饮用奶计划附录：附录： 中国奶用水牛及奶山羊概况中国奶用水牛及奶山羊概况10摘摘 要要一、奶类发展目标和预测一、奶类发展目标和预测1 1、消费总量和人均消费水平将明显提

10、高、消费总量和人均消费水平将明显提高随着中国宏观经济的持续增长以及农村城市化， 2000-2015 年中国乳品消费总量和人均消费水平将 明显提高。在实施国家学生饮用奶计划方案下， 2015 年乳品消费总量将为 1999 年的 2.7 倍，达到 2501.4 万吨,年均增长率为 6.83%，人均消费量将是 2000 年的 2.43 倍，达到 17.83 千克，年增长率为 6.1%；2015 年城镇人均乳品消费水平将达到 41.03 千克，是 2000 年的 2.02 倍；农村居民消费水平达 到 2.43 千克，是 2000 年的 2.31 倍，年均增长率为 5.72%。2015 年由于国家实施学

11、生饮用奶计划，每 年至少可以增加乳品的消费需求 153.9 万吨。由于 中国城乡居民奶类人均消费水平和城乡人均收入增 长有很大差异，农村居民奶类消费增长仍缺乏动力， 城镇居民在今后较长时期内仍是奶类消费的主要群11体。2 2、奶类总产量将持续增长、奶类总产量将持续增长从乳类总产的发展看，在实施国家学生饮用奶计划 的方案中，2005、2010 和 2015 年中国乳类产量将 分别达到 1,426.8 万吨，1,930.4 万吨和 2,501.5 万吨，分别是 2000 年的 1.55、2.1 和 2.72 倍。 19901998 年，中国奶类总产量由 475 万吨增加到 745 万吨，年增长率为

12、 5.8%，在我们的预测方案中， 2000?005 年中国乳类产量年增长速度为 9.2%，高于 1990-1998 年期间乳类生产增长速度。但从 2005 年 后这一增长速度有所下降，2005?010 年和 2010?015 年中国乳类产量年增长速度分别为 6.23%和 5.32%。3 3、乳业各部门将同步增长、乳业各部门将同步增长整个宏观经济走势持续好转将会带动乳业各部门的 同步增长。城市奶类消费的增加和畜牧大省奶源基 地的建设为中国乳业进一步发展创造了条件。但如 何改造中国目前传统的乳业产业链仍然面临许多困 难。此外，如何进一步提高中国目前奶牛单产水平， 进一步推广中国式的产业化经营，扩大

13、农村居民乳 品消费市场，提高农民收入仍面临许多难题。二、中国原料奶的生产二、中国原料奶的生产121 1、过去原料奶的快速增长并非质的提高、过去原料奶的快速增长并非质的提高中国的原料奶主要包括牛奶和羊奶，其中牛奶占据 了绝对的地位。从奶牛单产水平的角度来讲，过去 20 多年来中国原料奶的快速增长，仅仅是一种粗放 的量的增长，并不是一种质的提高。从 1978 年到 2000 年，中国原料奶总产量已由 97 万 吨增长到 879.5 万吨，平均每年增长 36.67%。尤其 是近 3 年来，每年以 89%的速度继续递增。1978 年以来，中国奶牛存栏量已由当年的 48 万头增长为 2000 年的 45

14、6.1 万头，平均每年增长 38.65%。1978 年中国奶牛的平均单产为 1,839.60 千克/头， 到 1985 年增长为最高点 2,016.40 千克/头， 2000 年中国奶牛的平均单产是 1,715 千克/头，大大低于 70 年代末 80 年代初的单产水平。造成中国奶牛平 均单产水平下降的主要原因是，20 多年来快速增加 的奶牛存栏量中，绝大多数新增奶牛是由农户个体 分散养殖的，养殖规模小，奶牛品种差，管理水平 低，拉低了全国奶牛的平均单产水平。2 2、原料奶生产南北方差异较大、原料奶生产南北方差异较大2000 年中国原料奶的总产量比上年增长了 9%。在高 速增长的液体奶消费市场需

15、求拉动下，中国原料奶 的收购价格总体趋势是继续走高，各地原料奶的收13购价格差异非常大，主要表现为“南高北低”。南方 地区平均收购价格为北方地区的 146.67%，造成这 种较大价格差异的原因是南北方饲料成本和奶牛单 产水平的不同。目前，中国原料奶的生产主要分布在黑龙江、河北、 内蒙古、新疆、山东、山西、陕西等 7 个省、自治 区。以上北方 7 省奶牛存栏量占全国存栏总量的比 重已由 1996 年的 75%进一步上升为 79%，牛奶产量 占全国总产量的比重连续 3 年为 62%。中国原料奶生产的区域布局变化呈现以下两个趋势： 一个趋势是原料奶的增长点主要来自农区；另一个 趋势是中国原料奶的增长

16、点主要来自北方地区。可 以预见，未来的十多年里，中国原料奶的生产增长 仍然会是以北方的农区为主，其他地区为辅。目前中国原料奶生产主要有以下几种组织经营模式： 一是“公司+基地+农户”的组织经营模式。未来几年， 这种组织经营模式在中国原料奶增长方面仍然会发 挥着最为重要的作用。二是“奶农技术协会（或奶农 合作社）+农户”的组织经营模式，也是中国未来发 展原料奶生产重要的组织经营模式之一。三是部分 国营奶牛场或私人奶牛场独立生产的组织经营模式， 这种独立的组织经营模式在未来的发展趋势是会越14来越少。3 3、中国原料奶生产存在的主要问题、中国原料奶生产存在的主要问题奶牛的平均单产水平太低，制约了原料奶总量的增 长；原料奶的质量问题突出，直接关系到中国奶业 的健康发展；养殖农户的组织性弱、养殖规模过小 以及收益稳定性差，将长期影响中国原料奶的稳定 供给；奶牛饲料结构的不合理，直接影响到原料奶 量的增长和质的提高；良种繁育等新技术推广应用 缓慢，综合服务体系亟需建立。4 4、加快原料奶