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2、需求 投资业绩帮助客户建立正确投资心态 投资人员帮助客户正确审视自身状态信宝盈瑞（使命与愿景）l应客户需求，以 中立客观 的态度优选产品，l呈上 最贴合于客户 的理财服务，助其实现财富增值。l使命 - 公司存在的价值和意义致力于成为中国客户口碑最高的财富管理解决方案提供商，成为中国客户心目中满意度最高的理财机构。成为中国企业评价满意度最高的金融解决方案提供商。为中国富裕阶层提供专业化的财富管理服务，成为其贴身理财顾问；成为中国金融服务业的领先者。l愿景 - 公司未来的市场领域、规模及核心能力信宝盈瑞为每一位高净值客户提供客观、中立的理财解决方案。我们希望通过不懈的追求，不断完善信宝盈瑞在产品设
3、计甄选、营销网络、客户服务方面的核心竞争力，不断深化在产品价值链上的竞争优势，创造领先的市场地位，用我们的技术、产品和服务（规划、优选、保全）为客户创造更大的价值。在通往信宝盈瑞成功之道上，以非凡的毅力不断追求领先，以美好的事业前景引领团队不断超越。信宝盈瑞已进入纽约证券交易所的上市工作筹备阶段！信宝盈瑞（中国）财富管理是领先的财富管理机构。秉承“思想引 领金融未来”的经营理念。专注于为中国富裕阶层提供专业化的财富管理 服务，成为其贴身理财顾问，成为中国客户中口碑最高的财富管理解决 方案提供商。信宝盈瑞的核心理念：专业 . 睿见 . 悉心 与您成就非凡 专业：以专业的私人银行技术提供最优质的服
4、务。 睿见：睿智地鉴别并甄选出最合适的金融产品。 悉心：贴心的服务方式，给客服最优质的体验。 与客户、员工共同成就一番非凡的事业。l高山：像高山一样稳健l大海：像大海一样宽广l微风：最贴合于客户的理财服务，助其实现财富增值l我们站在高山之巅,面向湛蓝的金融之海,迎着拂面而来的微风,敞开胸怀,放飞思想,去展望未来信宝盈瑞是您值得信任的财富管理专家！l我们承诺守法自律，应客户需求，以中立客观的态度优选产品， 呈上最贴合于客户的理财服务，助其实现财富增值l同时携手其他机构共同推动金融服务行业健康持续发展，致力于成为一家令信宝盈瑞人自豪、政府推崇、行业效仿、公众尊重的公司l我们共同心怀感激，以坚忍不拔
5、的精神去不断追求成功，坚信能诞生伟大，成就非凡资产配置与产品系列睿智 理财系列非凡 理财系列 白金 理财系列信宝盈瑞 （四大产品系列）卓越 理财系列年内在中国设立20家分支机构信宝盈瑞私人银行分部信宝盈瑞私人银行中心（总部）上海 陆家嘴 信宝盈瑞私人银行中心（北京）北京 信宝盈瑞私人银行中心（上海）上海 信宝盈瑞私人银行中心（深圳）深圳 信宝盈瑞私人银行中心（广州）广州 信宝盈瑞私人银行中心（杭州）杭州 更多精彩 值得期待客户服务我们以客户至上的服务精神，致力于为客户提供最贴合的财富管理服务，助客户紧贴市场脉搏。在中国， 致力于“规划-优选-保全”的财富管理模式，帮助客户全面了解个人需求，深入
6、认知客户财务状况，充分 了解产品适应性，通过合理的配置资产，分散风险，使客户的财富得到增值。我们希望，为您提供一个私密、稳健、轻松、惬意的理财环境。理财师预约流程 1、了解信宝盈瑞（信宝盈瑞简介、联系信宝盈瑞财富） 2、与理财顾问进行“一对一”专业面谈（风险承受能力评估、在线资产配置、理财师预约） 3、获得专属于您的理财顾问 4、专属理财顾问导航，体验私密、稳健、舒适、愉悦的财富之旅持续改善财富状况 1、建立客户档案 2、资产配置现状分析评估 3、获得理财规划建议书，各类财经咨询，市场各类理财产品咨询评估 4、MAIL、电话、邮寄、贵宾会务、手机短信 5、设定理财目标、审视财务状况并判断问题与
7、障碍、选择最佳投资产品、检视并修正理财计划 6、私人财富状况得到全面改善 7、最终客户感知：信赖信宝盈瑞、建立长期关系，享受信宝盈瑞为您量身定制的终身贵宾理财服务。客户服务悉心专业的理财顾问您身边的信宝盈瑞财富专属贵宾理财顾问及其身后强大的专家团队，荟萃专业智慧，专职服务于您， 为您精心提供：量身定做的财务规划，为您的投资做出精心安排及时检视您的投资组合，从而为您获取最 佳的收益。优先供应的理财产品，精选各个投资领域，为您量身定做多种资产组合方案 。 深入了解客户的情况，为其专门提出财富规划方面的建议。根据客户的需求，为之密切关注金融市场的最新动态，及时 通知客户，使其不会错失任何好的投资机会
8、，根据客户具体需求而提供的定制服务。每位理财顾问身后， 都有一组资深的“投资顾问团队”提供支持。在财富管理的服务中，信宝盈瑞的专家团队通过以倾听，理解客户的尊贵需求为起点，历经财富管理方案 建议、实施与绩效跟踪，再回到对客户需求更进一步的倾听。每进行一次循环，客户都能更深入理解投资 产品、投资市场的变化，也让专家团队准确地跟踪掌握市场变化的同时，能及时因应客户的需求，调整客 户的财富配置，以最佳、最适宜的方案，使财富管理的专业服务，更贴合客户的目标，实现财富增值。客户服务品种丰富的投资产品 追求完美，成就非凡光顾信宝盈瑞财富，就像去访问一位知心老友。 在这里，您的财务隐私得到最严密的保护，您的
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10、点，通过会务和沙龙的方式与客户定期分享。参与者可以了解更多财务管理、理财工具和金融方面的知 识，并且实时跟进最新的金融动态。以帮助客户在个人财务规划方面，做出可靠而自信的决定。丰富及时的理财资讯根据您的要求，我们将通过各种信息平台为您提供丰富及时地投资资讯和信息服务，您将获得详实的投资 分析报告。快捷方便的理财渠道理财顾问面对面服务，让您倍感亲切温馨；网上邮件、电话、邮寄、贵宾会务、手机短信，无间断的服务， 更让您发现理财快捷方便、倍感从容，一切变得轻松自如。钻石级客户尊享服务钻石级客户从信宝盈瑞资深投资顾问处 获得“财务总监”式的服务作为财富总监的 财富管理结构不动产规划税务规划深度资产配置
11、与报告信托服务现金流管理投资规划法律建议客户服务产品管理部的职能 存续产品管理核心存续产品服务指导 客户服务供应商服务公司内部服务存续产品管理产品管理部目前就存续产品管理的工作包托三个层面的内容信息追踪信息追踪方案信息披露、供应商动态沟通、媒体信息搜索、其他途径反馈产品评估运作评估方案操作风险、系统性风险、运作表现评估、安全性评估预警处理运作评估方案预警类型、预警级别、处理方案制定、处理方案执行风险控制与合规管理产品流程金融产品研究系统平台季度产品策略会产品立项会风险控制委员会产品通过会产品存续管理产品回顾及持续改进风险控制管理对风险控制的理解最有利的风险控制就是对产品供应商做充分、深入的调研
12、及评估，选择拥有相近价值理念的合作伙伴，注重诚信并且长期稳健经营为了避免整个作业过程中出现任何差错，我们对每一种产品所挂钩的基础资产全面深入的尽职调查，了解基金经理的投资理念以及投资风格我们会紧密跟踪及控管整个产品的发展状况及进程，强调计时的项目风险预警我们及时告知客户项目的发展状况及进程了解客户需求、评估客户的风险承受能力在适合的时间将适合的产品给到适合的客户金融产品研评与甄选独立可观的产品筛选体系 多维度的全面筛选深度的研究筛选理财精品池需求帮助客户选择理财产品多维度4P筛选 - 深度筛选 - 理财精品池提供 -谨慎选择金融机构投资理念 - 产品背后的细节 -理财师为客户选择 -谨慎选择理财产品投资流程 帮助客户分析理财需求 投资业绩 - 帮助客户建立正确投资心态投资人员 - 帮助客户正确审视自身状态机构渠道网络
