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1、2016-2017中国在线 餐饮外卖市场 研究报告2016-2017 China Online Take-out MarketResearch Report（内部精简版）2016中国在线餐饮外卖市场现 状12016中国在线餐饮外卖用户分 析22016中国在线外卖平台案例分 析3目 录录2017中国在线餐饮外卖发展趋 势42016中国在线餐饮 外卖市场现状1PART ONE2016中国在线餐饮外卖市场动 态阿里巴巴投资饿 了么2016年4月，饿了么与阿里巴巴及蚂蚁 金服正式达成战略合作协 议，获得12.5亿美元投资，随后，饿了么接手口碑外卖商户运营 及订单配送服务。 分析师点评：这次合作让饿了么
2、获得手机淘宝与支付宝这两个巨 大的流量入口，反过来也为支付宝拓充消费场景，而在流量合作 之外，双方在O2O、大数据、金融等方面将会有进一步研发和创 新，带来更多可能。12016年7月，美团点评宣布获得华润 旗下华润 创业联 和基金战略 投资，双方将建立全面战略合作。 分析师点评：透过华润在传统 零售业的优势，美团点评能够在互 联网领域帮助其快速实现线 上化与战略转型，并在此基础上，延 伸到更多领域的传统+互联网合作。华润 旗下零售店集体入驻美团外 卖22016年9月，美团点评完成对第三方支付公司钱袋宝的全资收购。 钱袋宝成立于2008年11月，其支付牌照的许可范围包括互联网 支付、移动电话 支
3、付、银行卡收单等业务。 分析师点评：在众多支付渠道力图打造“场景+支付”闭环 的情 况下，已经建立起多样化使用场景的美团点评希望能够拥 有自己美团点评收购钱 袋 宝3的支付渠道。2016中国在线餐饮外卖市场动 态网络食品安全违法行为查处 办法施行10月1日起施行，办法的两个关键点：网络食品抽检采取 “神秘买家”制度；消费者权益受损第三方平台承担连带责任。 分析师点评：外卖平台在高速发展期出于对流量增长的追求，放 松商户入驻审核，导致在线外卖服务食品卫生安全情况较差，在 未来，政府监管以及自身服务升级的需要，会推动平台会加强不 法商户监管，改善外卖食品安全情况。42016年10月，阿里钉钉 正式
4、上线企业服务，饿了么成为首批接 入合作商之一，为中小企业提供团体订餐服务。 分析师点评：饿了么想打开团餐市场不仅需要满足企业用户端的 消费需求，还要为餐饮企业提供更加优质的服务，这对于饿了么 而言是不小的挑战。另外，目前国内的团餐市场仍然比较传统， 发展模式也相对比较固定，互联网程度并不高，饿了么发展团餐 业务仍存在较多不确定因素。借助钉钉 ，饿了么发展团体订餐业 务5百度外卖携手顺丰提升外卖配送效率 2016年7月，百度外卖宣布与国内物流平台顺丰展开合作，在午 间高峰送餐时段，顺丰将负责部分百度外卖订单配送工作。分析师点评：中国在线餐饮外卖市场已从补贴圈地走向比拼用户 体验的综合运营能力阶段
5、。其中，送餐速度成为提升用户体验，在激烈竞争中脱颖而出的重要竞争点。探索完善平台物流模式， 增强物流技术水平，推动外卖物流订单分配、路线选择智能化、6精细化，成为平台提升送餐速度，增强竞争力的重要方面。在线外卖市场阻碍及促进因素分 析用户规模巨大，平台 推出多品类配送服务 不断挖掘用户流量技术提升，推动外卖 送餐系统不断完善， 优化配送路径，降低 配送成本，提升用户 体验盈利困境，主流外 卖平台目前盈利模 式受到多方面因素 影响，平台仍未实 现全面自主盈利食品安全问题，食品 安全一直是在线外卖 用户关注重点之一， 保障食品安全是在线 外卖行业发展的基础阻碍因素促进因 素用户消费习惯 改变，更
6、加重视平台服务质量艾媒咨询分析师认为 ，在线外卖平台在经过几年的发展后，用户规模增 速开始逐渐放缓，平台未来发展重心将会是提升服务质量，维持用户资 源，并积极探索稳定盈利模式，实现全面自主盈利。在线订餐市场进入稳定 期2011-2018年中国在线订线订 餐市场规场规 模及 预测预测iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，中国在线订餐市场自2011年一 直保持较高速增长，2016年市场规模达到1662.4亿元，2017年市场规 模达到2045.6亿元，增长率为23.1%，相比之前有大幅下降。艾媒咨询 分析师认 为，中国在线订 餐市场正在进入稳定期，未来市场增长将主要 来自于平台对已
7、有用户流量的挖掘。216.8335.5502.6860.81250.3 33.0%45.2% 1662.42045.62413.854.8% 49.8%71.3%23.1% 18.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%05001000150020002500300020112012201320142015市场规模（亿元）20162017E 2018E增长 率数据来源：艾媒北极星（截至2016年12月底，北极星采用自主 研发技术已经实现对 6.98亿独立装机覆盖用户行为监测）2011-2018年中国在线订线订 餐用户规户规 模及 预测预测ii
8、Media Research(艾媒咨询)数据显示，2016年中国在线订餐用户规模 达到2.56亿人，相比2015年用户规模增长率为22.5%，2017、2018年 在线订 餐用户规 模将分别达到3.0和3.5亿人，同时用户规 模增长率也会 进一步下降。艾媒咨询分析师认 为，在用户规 模趋于稳定的情况下，在 线外卖平台将主要从用户存量着手，提升服务质量，维持用户群体。在线订餐用户规模趋于稳 定0.630.801.071.622.50 2.092.563.013.4627.0%33.8%51.4%29.0%22.5%17.6% 15.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%6
9、0.0%0.000.501.001.502.003.003.504.0020112012201320142015用户规模（亿人）20162017E 2018E增长 率数据来源：艾媒北极星（截至2016年12月底，北极星采用自主 研发技术已经实现对 6.98亿独立装机覆盖用户行为监测）美团外卖, 40.7%饿了么, 35.0%2016Q4中国在线线餐饮饮外卖卖市场场活跃跃用户户分 布其他, 5.9%百度外卖,18.4%美团外卖领跑2016Q4在线订餐市 场数据来源：艾媒北极星（截至2016年12月底，北极星采用自主 研发技术已经实现对 6.98亿独立装机覆盖用户行为监测）iiMedia Rese
10、arch(艾媒咨询)数据显示，美团外卖、饿了么、百度外卖 占据市场份额为94.1%，其中美团外卖市场份额为 40.7%，位于第一。 艾媒咨询分析师认 为，未来在线餐饮外卖市场将不会再出现大型平台， 而随着市场用户红 利逐渐消失，各大外卖平台都有盈利压力，目前“三 足鼎立”难以长期维持，未来一两年内在线外卖行业出现巨头间 互相抱 团并购将是大概率事件。注：美团外卖用户份额包含美团与大众点评应用内外卖业务活 跃 用户量及美团外卖应用活跃用户量。在线餐饮外卖平台食品安全问 题2016年在线外卖服务 食品安全 负面新闻频出商户资质 核 查商户信息建档 与公开投诉应急处 理用户赔 偿商户退出，相 关信息
11、检举外卖平台 食品安全 管理艾媒咨询分析师认为 ，外卖平台暴露的食品安全问题，对在线外卖服务 在消费者心中的形象水平造成较大负面影响，若情况持续下去，在线外 卖服务质量因“水桶效应”将难以提高，加强管理，提升外卖食品卫生 质量是在线外卖平台目前的发展重心之一。无证经营 、后厨卫生 差对不法商户的监管是改善在线外卖服务食品安全现状的关 键在线餐饮外卖平台盈利模式分 析商户流水抽成向入驻外卖平台的餐户按一定比例收取“平台使用费”， 这是外卖平台目前最常见的一种盈利模式。艾媒咨询分析师认为，平台对商户的流水抽成导致商家成 本上升，如果平台的收费过 高，商家有可能会转而使用其 他外卖平台甚至放弃在线外
12、卖营收。商户推广收费商家通过竞 价，购买 特定排名位置；另外平台还推出付费 搜索服务。艾媒咨询分析师认为，在利用推广盈利的时候，需要考虑 商户服务质 量等因素。由于没有对商家资质进 行严格的审 核，多家外卖平台今年被媒体曝出“无证商家付费买进平 台推广位”的新闻。2016年以来，外卖市场用户规模增速放缓，各大外卖平台之间的“烧钱 大战”也已经落幕，一直在“跑马圈地”的外卖平台，现在需要挖掘自 身一切可能具有盈利潜力的优质资 源，提出切实可靠的盈利模式。在线餐饮外卖平台盈利模式分 析物流配送收费主流外卖平台都已建立自有物流系统，商户可以选择 使用 平台配送服务，配送费直接附加在餐品价格上。艾媒咨
13、询分析师认为，对于一些低价餐品，消费者可能很 难接受几元的外卖配送费，这种服务更多地是针对餐品单 价较高的品牌商户以及白领用户群体。餐饮门 店服务收入美团点评在今年12月宣布组建餐饮生态业务 部，在开放平 台上销售餐饮软 件；饿了么在2015年上线食材B2B采购平 台“有菜”，希望赚取餐厅食材采购链条差价。艾媒咨询分析师认为，小型商家通常在附近菜市场摊 位购 买食材，大型商家往往具备自己的生鲜供应链，外卖平台 想要撬动原有的配送链条难度较高。无论是从商户端还是用户端进行盈利，外卖平台首先需要为客户创造价 值，提供更高质量的服务，并将盈利模式与客户的实际情况深度结合， 才能让盈利途径变得稳定可靠
14、。自营物流更易把握配送时间，用 户体验较好饿了么、美团外卖、百 度外卖都有自营物流代理+众包+加盟人员负担较轻，节约费 用及人力成本饿了么“蜂鸟”、美团 外卖加盟代理体系技 术服 务缩短配送 时间 ，优化 用户体验台想要切入其他生活服务O2O领域的成本会大大降低。大数据人工智能位置服务超时赔 付投诉处 理用户评 价艾媒咨询分析师认 为，外卖配送速度是影响用户就餐体验的关键因素之 一，探索完善平台物流模式，增强物流技术水平，推动外卖物流订单分 配及路线选择 智能化、精细化，是平台提升送餐速度，增强竞争力的基 础；成功建立的物流系统本身就具有极大的价值，以其为基础，外卖平在线餐饮外卖平台优化物流配
15、送系 统在线餐饮外卖平台服务品类拓 展目前，各大外卖平台都在积极拓充外卖配送品类，在传统 餐饮服务之外， 平台通过投资布局、开展合作等方式，接入商超、生鲜、药物、鲜花等 品类配送。艾媒咨询分析师认 为，引入多品类配送服务，一方面可以填充配送团队 在用餐闲时 的业务 空缺，充分利用物流资源，另一方面能够有效帮助外 卖平台实现 由单一垂直业务 向综合平台的升级，加大用户粘性，提升服务质量 。2016中国在线餐饮 外卖用户分析2PART TWO美团外卖获得最高用户评 分26.7%17.5%21.1%37.2%36.3%31.6%22.1%28.8%32.8%7.0% 7.0%8.8% 8.6%6.6
16、% 7.9%0.0%20.0%40.0%60.0%不愿意iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，在中国在线餐饮平台用户满意 度调查中，美团外卖得到7.8分，居于首位；在中国在线餐饮平台用户 推荐意愿调查中，63.9%美团外卖用户对推荐美团持积极意见，对比其 他平台该比例最大。艾媒咨询分析师认为，美团外卖丰富的配送品类和 餐品供应，是其收获较高好评的关键。2016年中国在线线餐饮饮外卖卖平台用户满户满 意度调查调查10数据来源：iiMedia Research80.0%非常不愿意100.0%美团外 卖饿了 么百度外 卖2016年中国在线线餐饮饮外卖卖平台用户户推荐意愿调调 查查非常愿意愿意一般7.87.67.464208美团外 卖百度外 卖饿了 么iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，52.4%的用户为 了解决工作餐 使用在线外卖服务，51.4%的用户则 是因为种种原因不愿出门就餐。艾 媒咨询分析师认 为，在线餐饮外卖平台应针对 工作人群特征，推出适配 服务业 务，让用户能够更方便地使用在线
