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1、ERP原理与实践裴艳丽 第二章 ERP与数字企业l学习目标：l了解ERP实施的一般过程，掌握实施重点l了解、体会企业管理的基本内容与过程，学习 通过企业调研发现现代企业管理的信息系统需 求的方法l学习绘制企业蓝图、流程图l思考数字企业的含义及其构建l理解ERP系统与企业管理的关系一、ERP在企业中的实施ERP实施一般过程目的：顾问与销售做好内部交接。 拜访对客户各职能的现况作系统的 调研。项目进度的规划、工作分工 。召开启动大会 方式：内部交接会议；参观，访谈 ；与客户经理确定进度 结果：客户信息表、客户确认的调 研报告、甘特图进度表调研报告内容l1、调研工作说明l项目背景，企业概况， 调研范
2、围，调研方式， 调研内容，调研结果l2、业务现状及流程描述l企业目前组织结构与功能l现有业务流程总述与分述l重点问题说明(项目重点解决问题)l3、实施规划重点解决方案l4、项目实施范围及边界划定调研方式l访谈：通过与各部门业务主管人员和一线操作 人员直接进行对话，了解企业现有的业务流程 ，并引导出被访谈者对业务提出更深层次的需 求，以及对未来业务模式发表自己的见解。l现场走访：针对访谈结果，有针对性的对重点 环节进行调查、验证，对业务细节进行现场调 研。通过对生产车间的现场参观，了解企业生 产特点，以便对生产管理的实现方式提供参考 依据。调研内容l企业概况和组织结构l企业基本信息和信息化管理状
3、况l企业经营业务情况和相关流程l客户和供应商管理l销售、采购、生管部、存货仓库等部门管理和 业务现状以及需求l财务核算基本信息，应收、应付账款的核算和 管理，费用核算、归集、结转和审批流程l财务报表和管理报表lBOM现有管理方式以及后期需求销售部现状和需求：l目前外销通过另外一套外贸软件进行流程管理，如何与易飞ERP并行 整合l外贸部订单签订时，记录每张订单的预估成本金额，通过【盈亏预算 表】 进行公司内部的流程审批，能有报价利润分析l外贸部门希望能对合同加强管理，结合系统进行审批流程l订单对应的生产入库单完工时，给订单一个标识，记录订单生产完工 日期。同时下次录入订单时，针对存在已完工但是未
4、销货的订单给予 提醒l外销业务员下单经常导致应收账款过多，希望能有信用额度管理l对于内销，客户订单催促非常紧急，难以及时交货l内销部门每季度对于客户进行评审：销售金额；销售预测完成率；回 款率等l内销大多是通过渠道代理进行销售，无法准确记录最终终端用户信息l代渠道开发票：销售结算是A开票是B收款是B应收核算是A如何 在系统中流转l内销存在退换货政策：将应产品因质量问题或滞销产品回收的政策l希望能通过ERP实现报表共享，对渠道自动评级考核。上线模块：管理维护/基本信息,采购, 存货,产品结构，工单/委外，应收/应 付，总账，自动分录，成本项 目内容辅导 进度3月2010年4月2010年5月 4周
5、1周2周3周4周1周2周3周4周上下上下上下上下上下上下上下上下 1项目准备预计实际2初访与调研预计实际2.1 项目启动大会预计实际2.2 工厂、仓库参观预计实际2.3 部门主管访谈预计实际2.4 关键用户流程调研预计实际3项目规划预计实际3.1 调研阶段小结报告会预计实际3.2 实施方案讨论及确定预计实际4软硬件安装集成预计实际5 基础数据培训与规划预计实际5.1 基础资料编码方案讨论及确定预计实际5.2 BOM断阶原则讨论及确定预计实际5.3 基础资料培训预计实际5.4 基础资料搜集进度规划预计 实际 目的：工程师进行软硬 件安装。 结果：填写安装完成 报告书记录硬件环境 参数 目的：基础
6、数据说明与培训，便于 展开数据搜集工作、讨论与规划基 础数据的编码原则与收集方法，确 定基础数据准备进度表。基础 数据录入前培训操作人员熟悉软件 的基本操作 方式：培训、讨论 结果：编码原则、数据搜集内容表 、基础数据准备进度表l编码包括：l物资编码l部门编码l人员编码l仓库编码l客户编码l供应商编码lBOM方案l物料编码的原则 l1物料编码在应用文字符号或数字上应力求简单明了，便于 阅读、填写、计算机录入。l 2物料编码按照物料的不同属性、结构应进行分类展开， 细分项目，分级管理。 l3所有的物料都应有物料代码可归，做到物料编码的完整性 。一旦有新物料产生，即应赋予新的物料代码，没有代码 的
7、新物料不得采购、入库、付款。 l4同一种物料只能赋予一个物料代码，绝无一个物料有数个 物料代码，或一个物料代码有数项物料，确保物料代码单 一性。 l5物料编码要考虑到未来新产品发展以及产品规格的变更而 发生物料扩展或变动的情况，留有物料的伸缩余地。 l6无定型的物料，不得进行申请代码;如紧急使用料件，请 依无定型紧急物料申请代码办法进行，此办法由负责 定型部门制定。目的：使客户了解系统功能 及操作，说明、讨论、规划 及确认标准的业务流程，提 出疑难问题的解决方案规划 （非标流程）。对特殊的系 统修改需求，在流程讨论中 确认有必要修改的，撰写 需求确认书，进行个案开 发 方式：培训、讨论、签字、
8、 开发 结果：客户签字的调整后的 企业流程图，差异报告，系 统上线报告表目的：检核基础数据的正确性 方式：辅导过程中检核、远程连 线检核 重点：顾问依基础数据准备进 度表跟催进度，检核结果记录 主要阶段主要数据检核表， 进度延迟的及时反映信息化成功的关键步骤 目的：模拟并确认各业务流程，提高上 线人机操作熟练度和可行性 方式：集合相关人员以实际业务逐一模 拟 模拟后，召开阶段性会议，说明状况与 问题，协商解决 结果：业务流程系统模拟检查表、模拟 记录目的：开始录入业务数据、期初开 账、解决出现问题、会议总结调整 流程 时机：基础数据准备完毕、人员培 训合格、基础参数设置完毕 方式：边运行边解决
9、问题，账务抽 检 结果：上线状况和日常问题记录目的：对试运行发现的问题，解决处理， 安排正式上线；检查信息化基本效益是否 体现 方式：检查，召开上线会议，面对面沟通 重点检查：业务流程是否案既定的设计执 行；单据是否正确且及时；库存数量、帐 款的准确性；权限是否执行及管理；试运 行的问题是否解决目的：利用信息化体检表检 测上线的实际情况；召开当期总 结会议；出具阶段总结报告，正 式结项，进行下期准备 时机：结案报告与第一次客户月 结完成之后 结果：项目总结，项目文档上传 知识库二、数字企业构建lERP实施过程就是构建ERP数字企业的过程l方法：4人一组，分组完成，查找相关资料，分步 完成下面讨
10、论，并提交小组报告1、数字企业建模与构建过程现实世界 （企业）认知世界（ 企业建模）信息世界 （数字企 业对现实世界的本质进 行理解、抽象、转化 ，用更精准的模型语 言进行描述由技术人员将它转化为 机器语言，并指挥计算 机运转映射一个管理改革与企业重组的过程l企业模型是人们了解企业而经过抽象得到的对 于企业某个或某些方面进行的描述。是一系列 有序的模型，每个子模型完成企业某个局部特 性描述，按照一定约束和连接关系将所有子模 型组成整体。多视图l子模型包括：l功能模型：企业功能特性，任务怎么样相互激活l信息模型：企业使用的数据间的关系l组织模型：企业各组织单元间的关系及其功能、任务l过程模型：企
11、业业务流程l资源模型：企业资源分布l控制模型：企业指挥与控制关系l决策模型等：企业决策组织体系与决策过程等2、企业模型l企业蓝图：SAP提出的“最佳实践”的思维，利 用流程设计工具，绘制可供模仿的业务模式， 满足某些行业用户对现成的套装软件提供的大 部分功能的使用选择，并将这些业务模式的集 合称为企业蓝图。l目前的模型l希望的模型l比较、制定行动计划：有效重组业务流程CIMOSA模型框架l企业建模的目：l提供对企业更易理解和易于相互沟通的表示形式l重用企业中现有的知识和技能l分析企业的某些特性以持续地改进企业性能l管理企业系统的复杂性lERP实施就是将各种企业模型通过信息系统表现为 数字企业l
12、企业建模方法类别：l基于功能的建模方法l基于过程建模方法。面向过程建模的视角突破了企 业组织单元及企业边界的限制，满足企业业务重组 及业务过程持续改进的需要ARIS是德国Scheer教授提出的一种面向过程的、集成化的信息系 统模型框架。 “过程”是由起始事件和终止事件定义的。过程的对 象可以是物质的转变过程，也可以是信息的转变过程。若干企业业务模型3、建模系统的层次结构企业结构模型组织模型 信息模型资源模型功能模型工作流模型对象模型管理企业数据模型3.1 业务流程建模l现代信息系统的开发更关注如何集成业务流程 ，这是ERP的特点。lERP实施中需要进行业务流程的分析，并在此 基础上进行流程优化
13、与再造l但是，虽然基于业务流程的思想已被广为接受 ，但许多企业组织结构中仍是基于职能部门的 结构，而ERP功能模块中，更多表现为为不同 职能部门提供相应专业功能，业务流程未明显 表示出来。所以企业信息需求分析中须兼顾职 能部门与业务流程的需求。图3图53.2 组织建模图13.3 资源建模型 用沙盘表示各组织单元及资源分布l“沙盘”源于军事，它采用各种模型来模拟战 场的地形地貌、武器装备、军队部署情况、双 方胜负对比，将战争中的重要信息集中呈现在 指挥者面前，军队情报机构不断更新信息，指 挥者结合战略与战术的变化来进行推演，支持 决策。l企业沙盘与军事沙盘目的一致，将企业资源分 布、组织、外部环
14、境等清晰、直观地展现出来 。通用的企业模型“沙盘”例子人力采购采购财务供应商D供应商C供应商B供应商A图2生产计划车间A 车间B 车间C成品库原料库成品运输原料运输销售销售分销商分销商客户客户客户客户3.4 信息需求分析l管理就是基于信息的管理，企业存在大量信息 需求。l基于传统的企业模型，按照企业管理的层级与 专业分工，信息需求被分割成一个个相对独立 的模块，这是过去信息技术应用的典型模式， 这也是“信息孤岛“产生的重要原因。l现代信息技术，站在企业客户视角，从提高业 务流程效率出发，信息系统的开发更关注如何 集成业务流程，从流程角度分析信息的处理需 求图6 市场营销和销售部门与其他部门的信
15、息交 换客户销售/ 营销生产/ 物料财务人力 资源销售订单订单状态法律要求和 工作休息雇佣需求和人员信息销售订单 数据成本/利润 分析产品可供性数据 和订单状态销售预测和 销售订单职能部门间除信息交互需求，还有大量业务交互需求， 表现为部门间业务流程相互制约与相互触发图7 企业销售管理业务的第一层数据流图 应收款财务 部门销 售 服 务 明 细 文 件运 输 资 料 文 件发货通知计划信息销 售 发 票 主 文 件销售订 单管理销售服 务管理 管理销售基 础数据销售计 划管理 管理销售 部门计划 部门质量技 术部门发收货 管理 管理仓库 部门销 售 发 票 明 细 文 件客 户 资 料 文 件
16、销 售 服 务 主 文 件销 售 计 划 文 件销 售 订 单 主 文 件销 售 订 单 明 细 文 件计划信息销售收发货管理业务数据流图(第二层数据流) 退货 通知 管理换货 通知 管理发货 通知 管理费用 处理 管理费 用 计 算 文 件过账 处理 管理转 账 凭 证 文 件销 售 订 单 主 文 件发票 处理 管理销 售 发 票 明 细 文 件销 售 发 票 主 文 件销 售 订 单 明 细 文 件收 发 货 通 知 文 件企业销售管理文件实体关系图 销售订单1n签订n1开票1n组成1n组成1n组成1n订货提货单客 户发票 明细发 票提货单 明细订单 明细销售计划销售合同合同 明细nm信息11对应nm提货nm配货nm组成1n信息商品报价销售管理的功能模块图 图4销售计划管理销售管理销售订单管理收发货管理销售服务管理销售基础数据销售基础数据销 售 类 型 维 护销 售 员 维 护销 售 佣 金 维 护订 货 方 式 维 护交 货
