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1、-精选公文，范文，管理，资讯，资料-感谢阅读本文，如果需要，请下载，谢谢- -主承销商预测友邦 IPO 认 购难超 5 倍 最早明 3 月上 市【各位读友，本文仅供参考，望各位 读者知悉，如若喜欢或者需要本文，可点 击下载下载本文，谢谢！】 即将登 陆香港市场的友邦保险(下称“AIA”)到底好 不好卖？据 AIA 相关人士透露，60 亿美金被 AIA 认作是上市融资的底线，力争融资额 度达到 80 亿美金。由于肩负为母公司美国 国际集团(下称“AIG”)“输血还债”的使命， 这让上市动机不纯的 AIA 能否获得市场认 可陡增变数。据其透露，即使拟定救助母公司的-精选公文，范文，管理，资讯，资料
2、-感谢阅读本文，如果需要，请下载，谢谢- -资金比例为 50，按 IPO 融资底线 60 亿美 金测算，AIA 仍需要拿出 30 亿美元为 AIG 还债。 “资本市场能否认可如此巨额的 IPO 资金被用于还债，仍是一个未知数。 ”知情 人士称，AIA 应该不会公开采用“IPO 融资 还债”的简单操作手法。此前负责出售 AIA 亚洲业务的财务 顾问黑石或再度出场，据相关人士透露， AIA 将与黑石集团成立特殊目的公司，购 买 AIG 增发的股票或者债券。借私募过桥？AIA 上市最难解决的问题仍然是如 何给母公司 AIG 输血，但简单的融资还债 逻辑恐怕很难被投资者接纳。通常情况下， IPO 融资
3、金额用途是给企业扩大再生产服务， 或是偿还贷款降低经营成本，而不是给母 公司还债。记者从一家不愿透露名称的主承销-精选公文，范文，管理，资讯，资料-感谢阅读本文，如果需要，请下载，谢谢- -商处获悉，他们对 AIA IPO 的认购倍数不 会抱很高期望。 “一是 IPO 规模比较大，二 是市场都觉得上市为了还债，认购倍数很 可能不会超过 5 倍。 ”AIA 和美国私募集团黑石有可能再 度联手。市场传言称，此前担任 AIG 资产 出售的财务顾问的黑石集团可能会买进 AIA 一定比例的股份。 “玄机就在这里，AIG 不能直接占用 子公司 AIA 的上市资金来还债，而可能通 过一个中间商进行过渡。 ”
4、一名有多年海外 并购及风险投资经历的人士称，大致的方 式可能是，先由 AIG 向某家私募股权基金 (或几家组成一致行动人)出售其持有的部分 AIA 股份，套取 30 亿美元，但约定以后 AIG 有权回购这些股份。私募股权基金拿 到 AIA 股份后，就能参与其董事会经营的 决策，要求每年高分红，或者是将旗下保 险业务资产注入 AIA 上市公司等，将 30 亿 美元再赚回来。-精选公文，范文，管理，资讯，资料-感谢阅读本文，如果需要，请下载，谢谢- -“私募基金很可能向 AIA 提出折扣偏 高的股票认购协议，毕竟 AIG 需要资金还 政府贷款，已是众人皆知的秘密。 ”该人称。 而凭借其强大的资金实力，黑石可能成为 不错的“资金桥梁”。不过记者致电黑石香 港相关负责人时，他并未对此给予明确回 应，只表示：“这并不影响认购热情。AIA 在发行定价上还是有商量余地的，希望给 投资者一定套利空间。 ”【各位读友，本文仅供参考，望各位 读者知悉，如若喜欢或者需要本文，可点 击下载下载本文，谢谢！】
