2016上半年中国在线票务平台大数据报告

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1、2016上半年中国在线线票务务平台大数据报报 告本报告数据来源于国家官方统计、相关在线票务平台和第三方权威机构等，其中数据采集时间如无特 别 说明，均为2016年1月1日到2016年6月30日。 本报告不涉及商家及个人隐私信息，所有数据均经脱敏汇总处 理。 如无特殊说明，本报告涉及中国地域的分析仅限中国大陆地区31个省份，不包括港澳台地区以及各岛屿。 第一财经商业数据中心对本报告具有修改权和最终解释权。任何机构和个人未经允许不得以任何形式翻 版、复制、摘录和发布。如引用发布，需注明出处为“ 第 一 财经 商业数据中心”，且不得对报 告进行有 悖原意的引用、删节 和修改。声 明目 录 CONTE

2、NT中国电电影行业发业发 展概 况在线线票务务平台发发展趋趋 势势 在线线票务务平台发发展总结总结 及展 望专题专题：2016年上半年电电影市场盘场盘 点PART1PART2PART4PART5PART3在线线票务务平台市场场格 局中国电电影行业发业发 展概 况 与已经趋 于成熟的北美电影市场相比，中国电影市场总 体正处于快速发展期； 国内影院规模扩张显 著，荧幕数量快速增长。2015年荧幕总量达到31626块，但增幅减缓 。-80%-40%0%40%80%040801201602002402006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015200

3、6-2015年中国与北美电影票房及增长率北美票房（单位：亿美元）中国票房（单位：亿美元） 北美票房增长率中国票房增长率资料来源：艺 恩316260%10%20%30%40%50%60%050001000015000200002500030000350002006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20152006-2015年中国内地荧幕数量及增速荧幕数量增速资料来源：国家电影事业发 展专项资 金管理委员会办公室，国金证券研究 所中国电电影票房市场场潜力巨大 电影行业产业链 主要由投/融资方、电影制片机构、电影宣传/发行机构、院线和影院构成。产业链

4、上游为投/融资方、电影 制片 机构组成，下游由电影宣传/发行机构、院线和影院组成； 在线票务平台通过在上下游提供各种服务，已经成为电 影宣传、发行和售票的最大入口。中国电电影行业产业链业产业链：在线线票务务平台已经经切入行业业上下游制片机构宣传/发 行 机 构院 线影院在线 票 务 平台在线售 票宣传、互动、购 票上游下游投/融资 方用 户融 资大数据 2016年上半年，在线平台参与了大部分票房领先的国产片发行，并为制片方提供各项服务，促进提升影片上座率和票房，已 逐 渐成为票房的有效保障之一。在线线票务务平台参与发发行的影片在线线票务务平台可提供服务务 沉淀观影行为大数据，为制片方提供大数据

5、用户洞察；通过连接线上用户，构建电影社交平台，提高宣传覆盖面；根据用户基本信息建立不同影 片用户资料库，帮助片商锁定目标群体。资料来源：艺恩中国电电影行业产业链业产业链：在线线票务务平台为为上游提供服务务格瓦拉 猫眼淘票票 微票儿 百度糯米猫眼淘票票 微票儿 百度糯米淘票票 微票儿参与发发行平台 ：美人鱼鱼三打白骨精澳门风门风 云三火锅锅英 雄不二情 书书影片： 在线票务平台能够弥补传统 影院线下售票模式的痛点，帮助片方确定目标群体，降低宣传成本 。 线线下购购票方式无法收集用户户信 息 各影院之间间信息无法打通 传统传统 宣传传方式传传播性触达率不 高 可收集精准的用户户信息，弥补补影院消费

6、费者信息空 白 能够够打通各院线线之间间的信息，形成信息网 可根据积积累用户户数据提供精准营销营销 方案，触达率 高中国电电影行业产业链业产业链：在线线票务务平台为为下游提供服务务传统传统 影院痛 点在线线票务务平台优优 势势 与北美购买电 影票方式不同，在线购 票已成为我国主流购票方式，而美国仅有20%的电影票来自在线售票，其主要原因有两层 ： 一是美国消费者传统 的电影消费习惯 与中国消费者新兴的电影消费习惯 不同；二是美国在线票务市场没有行业巨头投入资 金补贴 ， 因此在线票务没有价格优势 ，用户无改变购 票习惯 的动机； 中国内地在线票务市场占有率持续走高，成为最主要的电影购票渠道，但

7、占有率接近饱和。资料来源：艺恩，国家电影事业发 展专项资 金管理委员会办公 室资料来源：国金证 券75%22% 17% 13%20%美国中国2016年在线票务市场份 额在线线票务务平台成为购为购 票主渠道，但市场场份额额接近饱饱和46%69% 63%75%79%75%2011201220132014 2015Q1 2015Q2 2015Q3 2015Q4 2016Q22011-2015年在线票务市场占有 率在线线票务务市场场已近饱饱 和在线线票务务市场场格 局 中国内地在线票务收入由2011年的16.4亿元上涨到2015年的317.6亿元，到今年上半年市场占有率近75%，表明国内电影观 众 已

8、习惯 在线订 座选票。16.429.848.6135.7317.60%10%20%30%40%70%60%50%80%201120122013201420152011-2015年中国在线票务市场规模及占 比在线票务收入规模（亿）在线票务占比资料来源：国家电影事业发 展专项资 金管理委员会办公 室0.470.640.931.220 20122013201420152011-2015年中国在线票务用户规 模在线票务观 影用户规 模（亿 人 ）资料来源：国家电影事业发 展专项资 金管理委员会办公 室在线线票务务市场场持续扩续扩 大，增速放缓缓资料来源：CBNData追踪监测 2000+影院数据 库

9、在线票务行业洗牌加速，行业集中度提高，BAT三巨头旗下平台成为主流，猫眼份额进 一步缩水； 2016年在线票务市场呈现新的竞争格局，猫眼（包含大众点评、美团）仍是行业龙头 ，占据三分之一的市场份额；淘票票 成为 行业第二大平台。2016年上半年中国在线线票务务市场竞场竞 争格局其他， 14%33% 14%在线线票务务市场场已形成“BAT+猫眼”四巨头垄头垄 断格局18% 21% 猫眼电影是四大平台中发展最早的，早期依靠美团网的团购优势 迅速抢占市场份额，仍是业界标杆，但近两年市场份额受到 BAT 旗下平台冲击；淘票票定位泛娱乐产业营销 平台，自身服务能力向产业链 上下游全面开放；微票儿社交属性

10、最强，2015 年底收 购格瓦拉；百度糯米在百度集团中的战略地位较高，并且与院线的合作亦在四家平台中较为 深入。2012年2013年2014年2015年2016年四大在线线票务务平台介绍绍猫眼：2012年6月 美团电团电 影成立猫眼：2013年 更名猫 眼电电影微票儿：2013年 微影 时时代推出电电影票在 线线 选选座服务务-微信电电影票猫眼：2015年成立 全资资子公司猫眼文化 传传媒有限公司猫眼：2015年 美团电团电 影频频道、大众点评评 电电影频频道、猫眼 电电影完成整合百度糯米：2015年1月 百度糯米成立电电 影事业业部淘票票：2015年5月 淘宝电电影正式更名 为为淘票票猫眼：

11、2016年5月 光线传线传 媒 入股并成为为大股东东淘票票：2015年5月 阿里影 业业旗下的淘宝电电影获获得 17亿亿 人民币币融资资淘票票：2014年底 淘宝 电电影事业业部成立微票儿：2014年5月 微 影时时代科技有限公司成 立，开始独立运作“微票 儿”品牌百度糯米：2015年6月入股星美控股微票儿：2015年7月 与上海美术电术电 影制片厂 战战略合作，联联合开发发IP微票儿：2015年12月 微票儿收购购格瓦拉票务 电影联合出品、发行 电影整合营销 衍生品销售 影视增值金融服务 影城卡影院联名卡 众筹成立电影投资基金投资相关产 业各平台业务领业务领 域资料来源：公开资 料 在线平台

12、的产品分为B端（院线）和C端（普通消费者），从C端的服务范围看，淘票票和微票儿的业务 覆盖更广泛，而猫眼则 有 依托美团，大众点评的线下场景消费优势 。四大平台提供服务对务对 比影院服 务消费者服 务 数据魔方 影城卡智慧影院 超级影院，影院联名卡电影票线下场景消费 电影票演出票影城卡电影票演出票电影票线下场景消费影院联名卡1. 社交营销 能力：凭借微信和QQ社交资源，拥有强大的营销 能力，已开通朋友圈的娱乐类 目广告营销 模式；2. 收购格瓦拉：在影片合作及一二线城市用户体验上，格瓦拉拥有较好的口碑；3. 微信和QQ等强大的流量入口。 在线票务平台竞争激烈的情况下，各平台优势 的对比，更多体

13、现在依托互联网大数据商业模式的创新上 。1. 地图导 入能力：百度地图提供入口，联合推出全景地图功能、综合收银台等；2. 星美控股的独家合作权：星美集团是国内唯一一家获得虚拟运营商牌照的文化传媒公司，在国内院线中市场份额仅 次于万达；3. 依托于百度糯米团购 的场景消费引流能力。在线线票务务平台优势对优势对 比1. 较长 的行业经验积 累：前身是市场的早期参与者，凭借团购 模式得以快速发展；2. 互联网影片发行的先行者：2014年国庆档心花路放是猫眼电影作为联 合出品方的首个作品，开创了“独家预售与超前点播”的模式，是互联网联合发行的代表性事件 ；3. 依托美团、大众点评强大的场景消费引流能力

14、。1. 丰富的商家资源与互联网渠道，便于对影视产业链 上下游进行整合营销 ；2. 电影衍生品市场的销售潜力：阿里电商基因与用户群为此“蓝海”的开发提供平台与经验 ；3. 支付宝与淘宝等强大的流量入口。 告别票价补贴 的时代后，在线售票平台需要突破自身短板来吸引长期忠诚用户 。在线线票务务平台劣势对势对 比用户黏性差，在补贴 力度减弱后无法留存用户，用户购买 力低；社交布局缺失。市场份额增长乏力：从腾讯 独立后，由于注资多元，腾讯对 其支持力度减弱，价格没有优势 。相对于另外三家平台，缺乏BAT旗下平台其他丰富的生态资 源支持。相对于猫眼与微票儿，社交总体较弱，互动量偏低，互动方式较为单 一。在

15、线线票务务平台发发展趋趋 势势 在线票务1.0时代：各大在线票务平台通过票价补贴这 一烧钱 的方式迅速扩大在线票务市场份额，而目前在线票务市场基本 格局 已定，在时间 成本、资金成本上四巨头构筑了较高的新进壁垒； 在线票务平台2.0时代：行业竞 争格局稳定，呈现全链路渗透、社交化、泛娱乐 平台化三大特征。在线线票务务1.0时时代结结束，在线线票务务2.0时时代开启补贴补贴 票 价在线线票 务务 1.0时时代行业业并 购购抢抢占份 额额全链链 路 渗 透泛娱娱 乐乐 平 台化社交化在线线票 务务 2.0时时代发发展趋势趋势 一：全链链路渗透O2O宣 发发联联合出 品大数据电电影后市 场场渠道/宣

16、发发/销销 售资资 金数据渠道 在线票务平台融合电商、大数据、泛娱乐 、社交等优势 基因，从内容制作、互联网发行/宣传/营销 ，到终端、渠道等多维 度实 现流量的适配与变现 。在线线票务务平台全链链路渗透票 务资 讯电影社 交品牌整合营 销互联网发 行网络院 线制片发 行院 线票 务 众筹电影衍生 品 电影植 入用 户 粉 丝 观 众产 品 IP类 型 在线票务平台直接触达用户，利用积累的用户大数据参与电影宣发，目前行业内四大平台均已拓展发行业务 ； 在上半年票房TOP20的国产影片中，仅有4部影片没有在线票务平台参与发行，7部影片单一平台独家发行，9部影片多平台联 合 发行，多家共同合作发发行已成为为行业发业发 行主流趋势趋势 。2016年上半年票房TOP20国产产片主要平台参与情况全链链路渗透：多平台合作参与影片发发行，成为为行业业主流资料来源：国家电影事业发 展专项资 金管理委员会办公室（