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1、重庆飞亚实业有限公司改制重组简要永安信(香港)国际投资有限公司 永安信(四川)投资有限公司2004年3月3日 investment本建议旨在概括地介绍永安信投资为特定读者而编撰的 有关内容及资料，该内容和资料可能发生改变；读者在 阅读本建议时已表明永安信投资无须对任何人士因运用 ，选用本建议内任何资料而承担责任。永安信（香港）国际投资有限公司 永安信（四川）投资有限公司 investment重庆飞亚实业改制重组发展要点海外（香港）投资通过改制重组进入完成企业/市场/产品的全面重组和发展投资4亿元启动进行8万吨生产线香港联交所主板上市 成为重庆地区在香港上市的少数企业成长为国内同业也前5名/万州
2、地区前3名优势企业 实现销售收入10亿元，利税1亿元扩大国内销售和品牌影响力进行其他产业投资和金融投资全面提升产量和产品升级建立国际性领先技术/管理/销售/投资合作全面提升技术水平扩大国际影响力增加出口提高管理水平2004年2005年2006年2007年2008年 investment目录第一部分 重庆与万州经济发展及国有企业改制背景第二部分 味精行业与重庆飞亚实业发展情况第三部分 重庆飞亚实业重组整合可行性分析第四部分 重庆飞亚实业改制重组及资产重整建议第五部分 重庆飞亚实业管理和业务发展建议第六部分 改制重组后新公司发展规划第七部分 重庆飞亚实业改制重组的影响附录一 永安信国际投资并购介绍
3、附录二 永安信国际投资背景 investment第一部分 重庆与万州经济发展及国有企业改制背景 investment重庆市2003年发展成就p国内生产总值完成2250亿元，比上年增长11.4%，是直 辖以来的最高增速 p地方财政收入增长30.9%，达到206.7亿元p全社会固定资产投资增长27.5%，达到1269亿元，非国 有投资、地方投资保持旺盛势头p社会消费品零售总额增长9.5%，达到835.5亿元p产业结构进一步优化，三次产业比重由上年的164242 调整为15.243.441.4p非公有制经济增加值占国内生产总值的比重提高3个百分 点，达到45%p工业经济效益创历史最好水平，预计规模以
4、上工业企业实 现利润总额78亿元，增长80% investment重庆市2003年改革开放成绩p市级政府机构改革基本完成，事业单位改革进一步深化，开展综合行 政执法试点p市国有资产监督管理委员会开始依法履行出资人职责，完成国有企业 股份制改造23户，破产终结10户p投融资体制改革加快推进，八大建设性投资公司完成投资180亿元， 资信能力和投融资能力显著增强p上市公司数量增加，资产质量提高p电力和水利体制改革有新的突破，科技、教育、文化、卫生等体制改 革取得新进展p对外开放成效显著，外贸进出口总额25.9亿美元，增长44.6%p实际利用外资5.7亿美元，增长25.8%；其中外商直接投资3.1亿美
5、 元，增长10.8%，外商投资项目明显增多 investment重庆市2004年主要发展调控预期目标 p保持经济快速增长。国内生产总值增长9.5%；全社会固 定资产投资增长18%；社会消费品零售总额增长9.5%； 地方财政收入增长13%p创造更多就业岗位。新增城镇就业岗位16万个；城镇登记 失业率控制在4.5%以内；新转移农村富余劳动力40万人 以上p努力增加居民收入。城市居民人均可支配收入增长8%； 农村居民人均纯收入增长4.5%p提高对外开放水平。外贸进出口总额增长10%；外商直 接投资增长20%p促进社会全面进步。城镇化率达到39.8%；人口自然增 长率控制在4以内；人均受教育年限达到8
6、.1年 investment重庆市2004年对外开放规划p抓住内地与港澳更紧密经贸关系安排的机遇，跟踪落实渝 港“9+1”、渝澳“8+1”合作计划，加强与港澳台的合资合 作与交流 p力争外经外贸达到新水平，实现外贸进出口总额28亿美元 ，积极培育区县出口产业，促进重点出口企业做大做强p力争利用外资实现突破性进展，全年吸收外商直接投资 3.7亿美元 p进一步实施“三个一百”引资工程，吸引国际企业来重庆设 立研发机构、地区总部、制造基地 investment重庆市2004年经济体制改革规划p深化以产权制度为重点的国有企业改革，大力推进国有独 资企业的股份制改造，积极引导外资、民营资本参与国有 企业
7、改革重组p健全国有资产监管体制，规范国有控股公司和大型国有企 业授权经营制度p坚定不移地发展非公有制经济，个体、私营等非公有制经 济是促进社会生产力发展的重要力量p加快构建新型投融资体制，改革投资审批制度，分类实行 审批、核准、备案制p努力改善工商企业投融资体制，建立和完善出资人自主决 策机制，引导企业改善资本结构，提高信用等级，增强资 产重组和融资能力 investment重庆市万州区投资优势p万州古老而年轻n东汉设县至今已有1900多年历史n1997年5月成立重庆市万州区n幅员面积3457平方公里总人口168万p万州区位优势明显n处于长江中上游结合部，三峡库区腹心地带n三峡大移民、西部大开
8、发和重庆新的振兴中具有广阔的发展空间和较强的辐射能力p万州资源相对富集 p万州投资环境优越n拥有长江黄金水道、“318”国道、达（州）万（州）铁路，4C级民用机场5月通航， 渝万高速公路n万州开放历史悠久，1902年被辟为对外交通商口岸，1911年正式设立海关，1998 年恢复p万州经济社会发展较快 p万州发展前景广阔 n到2010年，主城区人口达到70万，城镇人口达到100万n国内生产总值超过200亿元n三峡库区最发达的交通运输网络中心，最大的物资集散中心、功能最完善的旅游服 务中心 investment万州区2003年发展成就p完成国内生产总值92.6亿元，同比增长12.3%，分别高 于全
9、国、全市增幅3.2和0.9个百分点p地方财政收入达到6.37亿元，同比增长15.4%p工业经济继续发展。规模以上工业企业总产值完成37.9亿 元，同比增长24.8%p实现工业增加值11.6亿元，增长22.7%；实现利润1.23 亿元，增长26.8%p12户重点企业支撑作用明显，总产值、增加值、利润分别 占全区规模以上工业总量的50%、54%和90%，经济效 益综合指数达到118%p社会消费品零售总额达到37.6亿元，增长11.7% p完成全社会固定资产投资63.5亿元，同比增长14.2% investment万州区2003年改革与开放成就p以国有企业改革为核心的各项改革有序推进，关破工矿企 业
10、12户，实施企业改制16户 p外贸出口2330万美元，同比增长15.1%p实施经济合作项目209个，到位资金11.3亿元，同比增长 102%p引进投资额在1亿元以上的生产型项目6个，5000万元以 上的生产型项目10个p浙江科华、成都地建、北京泰跃、重庆啤酒、福建恒隆、 湖北雅斯、江苏苏宁等一批知名企业落户万州p新发展非公有制企业393户，个体工商户7617户p非公有制经济实现增加值36.8亿元，增长18%，占全区 经济总量的比重达到39.8%，比上年底提高1.9个百分点 investment万州区2004年的政府工作重点与主要目标p加快城市建设步伐p加快以工业为重点的产业发展。始终坚持强化产
11、业支撑，深化和完善 产业发展思路，强化加快产业发展措施p以招商引资为重点，全方位扩大对外开放。建立健全招商引资工作责 任制，完善投资新办企业的优惠政策，掀起了全民动员、全民招商的 高潮p大力推进非公有制经济发展，大力支持非公有制经济加快发展p加强重大项目建设。坚持把项目建设作为建设重庆第二大城市的有效 载体，作为促进投资增长、拉动经济发展的全局性工作来抓p国内生产总值增长12%p地方财政收入增长15%；全社会固定资产投资增长15%；社会消费 品零售总额增长13%；外贸出口增长10% investment2003年万州区与重庆主要地区工业情况对比区 县工业总产值 （万元）工业总产值 指数工业企业
12、资产 （万元）主营业务收入 （万元）利润总额 （万元）渝中区443102112.9213268176333310112江北区1672027138.52496993158752793414沙坪坝区1369209111.920236801353705-10206九龙坡区1671499113.23419094167213443304南岸区784850108.5122192576936426670北碚区44204113.96845884218823986双桥区300050163.121778626086113429綦江县257352126.5363637252579-1368江津市450181134.
13、190831746031822096万州区317814131.26290713118079754涪陵区699446119.5137943464640944730长寿区320663114.968881533070515512 investment国际国内商业环境对企业的要求增加p全球市场的加速融合p新技术/新知识/新思想对商业和管理的引导与变革p投资者对投资对象赢利速度和能力的要求增加p竞争对手竞争手段/能力/方式的加强p消费者对产品和服务的更高要求p国际性企业对中国内地的争夺以及对中国内地企业的竞争p全球化和改革开放所带来的全球性同一平台挑战 investment中国内地外资投资购并的增长p中
14、国依然是国外企业和资本关注的焦点p在亚太地区，除日本之外，中国是最大的经济 体，也是经济增长最快的国家p拉动增长的是外商直接投资、大规模的基础设 施投资、廉价劳动力、出口和日渐提高的国内 消费力p对跨国公司来说，迅速增加的中产阶级为跨国 公司提供空前的、大规模的消费者群体p加入世贸组织(WTO)后的改革不仅为经济增 长提供了动力，而且还提供了更多的投资机会p领导层平稳的交接保证了政治、经济和社会的 稳定p监管结构的不断完善将为外商投资营造一个更 有吸引力的环境对中国内地的产业和企业投资 购并活动更加频繁和重要近期的国际收购投资包括：爱默生向华为收购安圣电气汇丰控股投资平安保险Anheuser-
15、Busch 投资青岛啤酒Unilever 从母公司获取资产阿尔卡特收购上海贝尔的控股权华为与3Com 成立网络合资公司 investment第二部分 味精行业与重庆飞亚实业发展情况 investment我国味精产业简要情况p谷氨酸钠俗称味精,是世界上应用范围最广、产销量最大的一种氨基 酸p味精按谷氨酸钠含量分为纯味精和含盐味精，以及添加肌苷酸和鸟苷 酸的加鲜味精等p味精是谷氨酸的钠盐，是发酵工业和调味工业的主导产业p目前世界味精主要生产国家和地区有中国、韩国、日本、印尼、泰国 、法国、巴西和我国台湾p味精的发展前景n我国人均消费量500多克，比韩国1200多克、日本1700多克、台湾 2000
16、克低得多预期味精需求将有进一步的增长n近年来，味精消费已经由单纯的城市市场逐步转入农村，市场逐步在扩 大n到2010年，如果按照全国人均消费量06公斤计算（相当于日本1996 年人均味精消费水平），据此预测，我国味精的年消费量将增加一倍以 上 investment我国味精产业发展预计年份199319941995199619971998199920002010产量（万吨）3939.8435053566568180相对增长量40.83.27339322相对增长率1.432.058.0416.2665.6616.074.6232.35 investment2002年我国味精行业特点p味精产销量大幅度增长，是近年来增长最快的年度p99、80味精销售量持续增长，尤其是80味精增长迅猛p我国味精行业的市场集中度明显提高 p味精产销率提高，产量、销量和产品销售收入比去年同期均有增长， 但销售收 入的增长幅度远远低于销售量的增长幅度 p味精产品2002年实现利润30850万元，比去年同期
