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1、PMB-MRL Jan. 2014IoT IoT 物聯網物聯網 (Internet of Things)(Internet of Things)簡單的說就是”萬物相連的網際網路”， 亦有人稱 M2M (Machine to Machine)(155/6400/?)物聯網在20122014連續獲選為Gartner 所公布的年度十大策略性技術與趨勢之一nGartner：包含PC、平板及智慧型手機在內的物聯網裝置數, 將於2020年成長至 333億輛/個/隻/尾/條/件/戶/人。(至2020年，智慧型手機、平板與PC總裝置數將達約73億台。)車 錶 魚 狗 牛 衣 褲 機 房 人物聯網的定義與範疇
2、全面感知、可靠傳遞、智慧處理n物聯網是由ITU於2005年提出，係指除了人跟人可以透過網路相互聯繫，人也可 透過網路取得物件的資訊外，物件與物件之間可以互通的網路環境。概念: 使物體 擁有唯一的識別標記，並能夠進行信息交換和通信。n透過 (1)裝置在各類物體上的RFID、Sensor、GPS 、NFC等，經過 (2) 無 線網路相連，(3) 賦予物體智能與動作 ，實現物體與物體的溝通和對話 ，將物體聯接起來的網路範疇。3個條件物聯網應用項目與內容物聯網應用範例行n7 家車廠參加 CES 2014 展示酷炫電 子配備 (AUDI, MB, FORD, KIA, TOYOTA) nAUDI CEO
3、 + Nvidia CEO + AT 無線感測網路)nWSN由大量微型、低成本、低功耗 的感測器節點所組成的多條無線網路 ，以省電、價格低廉、體積小為設計 訴求。nWSN的最成功應用是智慧電表，並 可廣泛應用於家庭自動化，未來將應 用於自動監測森林火災、雪崩、颶風 、公用設備故障、 交通、醫療等廣泛 領域。nWSN裝置的硬體架構有4部分: n Sensor: 負責偵測環境，將蒐集到的 資料使用類比訊號表示。 n Processor: 內嵌式處理器 (MCU, AP) n Power: 通常使用電池。 n Transceiver: 負責sensor與sensor間 的溝通，或是將感測器的資料傳送
4、給 無線資料蒐集器。Zigbee, BLE, ANT,物聯網的關鍵元件 1/8 WSN: ZigBee, Z-wave, ULV WiFi, BLE, ANT/ANT+n WSN 符合物聯網傳輸時，搭配Sensor的傳輸需求: 低速率、低功耗。物聯網的關鍵元件 2/8 RFID (射頻識別)nRFID使實體物件移動過程可透過EPC統一識別，物聯網最為廣泛的應用。n基本組成: RFID系統分為晶片(標籤，閱讀器)和天線。nRFID晶片供應商(標籤，閱讀器): NXP、Siemens、Atmel、TI、ST、 Infineon、Renesas、Imping、Tagsys等。nWPG 機會: 既有產
5、線 NXP (WPI+SAC+WPGA+WPGK)、ST ( WPI+Yosun) 、TI (WPI+Yosun+WPGK)、Atmel (WPI)、Infineon (SAC)、AMS (AIT)、 ASIX (AIT)物聯網的關鍵元件 3/8 MEMS SensornMEMS是物聯網主要關鍵技術，而三大MEMS感測器將驅使物聯網產業快速發展: n 動作感測器(Motion Sensor)、聲音感測器(Acoustic)、環境感測器(如濕度、壓力、 紅外線感測器)nWPG 機會 n 市場主要的MEMS Sensors產品線，WPI/WPG大都已有代理。 n WPG尚未代理的不錯產線: AKM
6、 (E-Compass)、Knowles 樓氏 (MEMS MIC) n Tessera (MEMS AF)良率不佳，OPPO有採用，後續有待觀察。 Market: $14B/2014，$25B/2020物聯網的關鍵元件 4/8 Biosensor (生物感測器)nBiosensor供應商: n 醫療MEMS感測器: Honeywell、GE Sensing、Omron、Freescale、MEAS、TDK Epcos、Memscap、Merit Sensor Systems、Hokuriku。 n ECG(心電感測): TI、ADI、NeuroSky、Plessey; ECG(腦波感測):
7、NeuroSky。n2013年智慧型穿戴產品及居家醫療照護為市場很夯的話題，未來2年有機會帶動 生物感測器的商機。nWPG 機會: 既有產線 TI (WPI+Yosun+WPGK)、ADI (WPI); NeuroSky (RP)物聯網的關鍵元件 5/8 NFC controller、SE (安全元件)nWPG 機會 n 既有代理線: NXP (WPI+SAC+WPGA+WPGK)、ST (WPI+Yosun)、MTK (SAC) 、 TI (WPI+Yosun+WPGK)、Inside Secure (AIT) n New Approach: OT (reviewing distributi
8、on contract now)LenovoZTE海爾海信西可國虹金立開博爾銀派物聯網的關鍵元件 6/8 2G/3G/ LTE M2M模組nIMS: 20102016年全球M2M模組的年複合成長率(CAGR)高達27%，資產追蹤/監控 、汽車電子及電表將會是三大應用領域。n網通市場也採用LTE模組，Home Gateway是主要應用，這市場正在起來。nM2M模組廠商: n 領導廠商: Cinterion (被Gemalto所購併)、Sierra Wireless、Telit n Option、Neoway，Cermetek，SIMCom、Quectel、Novatel Wireless、u-b
9、loxn WPG 機會: 既有代理線 Cinterion/Gemalto (WPI)、Cermetek (WPGA)物聯網的關鍵元件 7/8 全球定位系統: GPS, GLONASS(俄), CNSS(中), GNSS(歐)nCellular M2M模組整合GPS (Broadcom首先主導)，汽車領域與追蹤器是M2M的 最大應用市場，預期至2015年將可占M2M 50%的營收。n原本手機廠為節省成本不再採用GPS硬體晶片組，而是以軟體精密計算來達成 GPS定位。不過手機螢幕變大後，內建GPS晶片可望風潮再起。n智慧型穿載裝置的興起，也可望帶動GPS晶片的商機。n大陸自主發展的北斗衛星導航系統
10、(CNSS)，旨在與目前普及度較高的全球衛星 定位系統(GPS)分庭抗禮，於2012年覆蓋亞太地區，2020年覆蓋全球nGPS/GLONASS/CNSS/GNSS晶片供應商: n Broadcom, CSR、ST、MTK (GPS+GSM)、Qualcomm (GPS+GSM) n u-blox、北斗星通、海格通信、華力創通nWPG 機會 n 既有代理線 CSR (WPI+AIT+WPGK)、ST (WPI+Yosun)、MTK (SAC)其他物聯網相關技術 8/8 智慧語音 (語音辨識+人工智慧)n智慧語音技術已經在手機行業推廣，但物聯網產業將是更大的舞台，智能交通與 智慧醫療是主要應用領域
11、。 n 目前車聯網是最易切入的領域，增強行車的安全性和便捷性。n 目前智慧語音技術僅停留在音識別，未來將向人工智慧發展。 n 主要供應商依序為: Nuance、iFlytek、Cyberon、Google、Microsoftn我們曾接觸這3家廠商，但 Nuance、iFlytek 沒有意願找代理商，而 Cyberon 僅侷限於台灣市場(競爭力低)故放棄。WPG 既有 IoT 代理線nWPG 即有產線 n尚未代理的好標的IoT 元件供應商nWPG 即有產線 n尚未代理的好標的Summary 1/2n 物聯網產業仍處初始階段，離大規模應用尚有段距離; 但會等比級數成長! n 感知層設備受益最快最深
12、，主要商機: WSN (ZigBee, Z-Wave, ULV WiFi, BLE, ANT/ANT+)、RFID、NFC、MEMS、Sensor、GPS 、IP Cam。 n WSN技術以ZigBee和BLE最被看好，Zigbee已被採用在智慧電表。 其他應用市場起 來仍需要時間。n NFC市場已隨著行動支付的興起逐漸生溫，2013年是NFC手機及相關應用元年 ，20142015年有望明顯成長。 n NXP可同時提供NFC controller 與 eSE安全元件。 n PMB可能於近期簽代理的OT，其eSE有產品優勢，可搭配其他Non-NXP的NFC controllers，如: Broa
13、dcom、TI、MTK/Mstar、Qualcomm。n Fingerprint(指紋辨識)的市場需求也被行動支付應用所帶動 (but sensor vs. module biz model?)。n 智慧語音在手機、車聯網、智慧醫療等應用領域的長線發展頗被看好，但需要時 間; 尤其大陸車聯網雖然發展快速，但整體產業鏈的整合尚不完整。n Nuance和 iFlytek是領導廠商，但沒有意願找代理商，需要持續運作。Summary 2/2n WPG 既有代理產線 for 物聯網相當完整，但某些產線仍需要多些時間等市 場起來，如: ZigBee、ULV WiFi、M2M module、Biosenso
14、r等。n 2014 WPIg IoT Biz Projection: $155.5M(155/6400/?)Suggestions 1/2n WPI-PMB曾接觸 AKM、Knowles Acoustics (樓氏電子)、FocalTech、 Validity、Kionix、Nuance、iFlytek，但沒有結果。繼續努力n WPG(含WPI)欠缺MEMS MIC的強勢產線，並且ADI的MEMS MIC將出售 ，因此WPI-ADI team有意願接觸Knowles Acoustics; 此外，Akustica則 是還不錯的選擇。n For Cellular/LTE M2M module，WP
15、G僅有WPI代理Cinterion，建議可以 多找些代理線，以Sierra Wireless為首選，其次是Telit。 n WPI-PMB有興趣談這新產線。 Sierra Wireless的LTE M2M module可搭配 QCA的ULV WiFi module給Home-Gateway和Automotive等應用領域。n Nordic有BLE和ANT/ANT+晶片，也是非標準型2.4G的龍頭廠商，是WPG 不錯的代理標的。 但Nordic與CSR、TI有產品衝突，不建議由WPI來談代理 ，可推薦給RP和SAC。n RP和AIT尚未有ZigBee產線，建議可以接觸Silicon Lab和UB
16、EC (德盛)談 代理。Suggestions 2/2n 在指紋辨識晶片/模組方面，WPI-PMB可望與FPC正式簽約。此外，Validity與 Focaltech皆是不錯的代理標的。 n RP所新代理的Next Biometrics，看來沒有競爭力。 n 除了WPI (FPC)以外，WPG欠缺Fingerprint的強勢產線。n 手勢辨識可能有機會應用在Smart TV的人機介面，WPI-PMB正在接觸這領域 的軟體廠商- eyeSight。 但市況仍不明朗，仍在評估中n Pay more attention and put more resources into IoT 多談多關注p PM with vendorp Sales with customersp Engineering/tech supportp Get more new franchises
