300250 初灵信息 信息接入设备行业

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1、300250 初灵信息 信息接入设备行业 杭州市滨江区浦沿街道伟业路1号5幢 2011-08-03募集资金净额22050万祁主营业务 公司目前是国家广电总局下属广播电视规划院所组建的 “EoC产品MIB库标准工作组”成员企业，并参与了 “EPON、EoC综合接入网络业务管理和设备管理系统研 究开发项目”，公司所研发的低频EoC设备在新疆、江 苏广电双向改造中得到大面积推广。在机房设备管理系 统研发方面，公司所研发的“机房基站动环、核心设备 管理及监控系统”被评为2010年度国家重点新产品。公 司属于通信设备制造业中的信息接入设备提供商，主营 业务为信息接入方案的设计及相应设备的研发、生产和 销

2、售。公司自成立以来，专注于各种信息的远程接入与 互联，主营业务和主要产品没有发生重大变化。大客户信息接入系统 EOC三网融合信息 本公司EoC设备在 实际运用中的方案 公司机房设备管理系统在集团客户中具体应用 公司机房设备管理 系统在集团客户中 具体应用 1、信息接入简介 信息接入是指运用专业的信息技术和通信技术手 段，将客户端的数据进行转换处理，接入到电信 网络和广电网络的核心网，实现客户数据远程传 输的技术。公司所处的信息接入市场如下表所示 ： 公共用户接入设备：主要是指电信运营商为家庭用户提供互联网 接入的设备；广电网络双向接入设备：实现互动电视业务，同时 能为家庭用户提供互联网宽带接入

3、功能； 大客户接入设备：将 企业用户的各类业务信息，包含网上办公信息、业务流程信息、 视频会议信号、VOIP信号接入到互联网以实现各分支机构之间 的远程同步；物联网信息接入设备：将采集的各类设备信息、环 境信息转换为传输信号，并接入到核心网，实现人与物、物与物 之间的远程互动； 按以上分类，本公司所提供的信息接入设备 包含大客户接入设备，广电网络双向接入设备及物联网接入设备 中的机房设备管理系统。市场竞争格局 本土品牌产品占据主导地位在大客户接入市场上，目前 本土品牌产品在市场上牢牢占据着主导地位，市场份额 持续扩大，这主要源于以下几点因素： 首先，由于大 客户主要集中在政府、军队、金融等影响

4、着国计民生的 领域，基于信息安全和国家安全的考虑，这些行业大客 户往往选用中国自主品牌产品。其次，大客户所使用的 终端设备大多属于本土品牌，为了保证接入网产品的兼 容性、确保全网的稳定性，运营商往往倾向于从已经建 立了良好合作关系的国内厂商采购接入设备。再次，本 土设备的功能和性能已经达到或接近国际水准，本土供 应商的售后服务能力能够保证对大客户专网用户业务的 持续支持，并且其在品牌影响力、成本、渠道等方面具 有相对优势。国内大客户接入设备市场可以分为 三大梯队 第一梯队以武汉烽火网络有限责任公司（烽火网络）、瑞斯康达 科技发展股份有限公司（瑞斯康达）、北京格林威尔科技发展有 限公司（格林威尔

5、）为主，这三家企业的产品线丰富、市场布局 广、市场占有率大、品牌知名度高；第二梯队企业主要包括北京 正有网络通信技术股份有限公司（北京正有）、北京华环电子股 份有限公司（北京华环）、南京普天通信股份有限公司（南京普 天、宁通讯B）及本公司，这些企业拥有较强的技术创新能力， 产品线也比较齐全，但在市场布局、知名度以及业务规模等方面 与第一梯队企业有着一定差距；其余众多供应商属于第三梯队， 这些企业往往产品单一，提供完整系统方案的能力较弱，市场综 合竞争力一般。 据公司估算，第一梯队的三家公司占国内市场份额约为50% 60%之间，包含本公司在内的第二梯队国内市场占有率约为30% 左右。2010年本

6、公司大客户接入设备的销售额为5,952.36万元， 市场占有率约为3.56%。公司前期将资源集中于研发，在大力发 展研发的同时，仍能较好地将技术实力有效地转化为市场优势。竞争对手 北京正有、北京华环和南京普天。A、北京正有该公司前身为成 立于1997年5月的北京正有通信设备有限公司，是中国光传输产 业的奠基者之一，业务范围包括开发、研制、生产及销售光纤通 信、IP网络通信、宽带应用、视频多媒体图像综合业务设备，为 用户提供系统集成解决方案，及技术咨询、技术支持、规划设计 、方案设计、软件开发、系统安装调试等全面的服务。B、北京 华环该公司创立于1992年10月，是由清华大学控股的高新技术 企业

7、。该公司以信息网络为主要方向研制的各类通信传输和接入 设备，产品主要包括MSAP多业务接入平台，SDH/MSTP光传输 设备，PDH光传输设备，多功能PCM综合业务复用设备，网络 接口转换设备，光纤收发器设备，TDM over IP设备，视频编解 码设备等。C、南京普天该公司为中国普天信息产业集团公司下 属的通信设备生产企业，于1997年在深圳证券交易所B股上市， 其业务范围包括机械加工、电子产品加工、综合接入产业（包括 配线产品、综合布线、有线接入、工业电器与光配套产品等）、 视频会议系统、数据产品、广电产品、可视电话等。 广电网络双向接入设备 （1）广电网络双向接入设备市场测算广电网络的双

8、向 接入设备是随着广电网络双向改造的推进而出突显的市 场。广电运营商对原有的广电网络进行双向改造的目的 在于：一、实现电视业务的提升，拓展数字双向电视业 务；二、拓展家庭宽带接入业务，丰富广电运营商的业 务结构。广电网络的双向改造分为核心传输网络和接入 网络改造，由于核心网络已经使用相对等成熟的光传输 网络，因此双向改造的一个重要对象就是接入网络。 广电接入网的改造方案大体分为两大类，窄带接入和宽 带接入，窄带接入设备主要用于数字双向电视业务，这 并不适应高清视频的发展方向，也与宽带建设导向相违 背，宽带接入是后续发展的主流和方向。就宽带接入而 言，目前有三种方案，分别为CMTS、EPON+E

9、oC和 EPON+LAN。EoC设备的市场竞争格局 市场竞争情况EoC设备市场竞争激烈，行业内的主要企业包括本公司，雷科通技术 （杭州）有限公司（雷科通），杭州华三通信技术有限公司（H3C），常熟市高事达 电子设备有限公司（高事达），深圳市赛锐琪科技有限公司（赛锐琪），成都康特集 团（康特），江苏亿通高科技股份有限公司（亿通科技）等。从技术细分角度而言， 目前市场上各种EoC细分技术并存，主要有HomePlug、HomePNA、Moca及降频 WiFi四大类，其中又以HomePlug技术稳定性最高、双向改造成本较低、物理层速率较 高，因而其应用也最为广泛。H3C、康特、高事达和本公司皆采用Ho

10、mePlug技术，雷 科通采用降频WiFi技术，赛锐琪采用HomePNA技术，亿通科技采用Moca技术。 从双向改造市场的推广而言，之前各地广电网络处于各自运营、缺少统一管理的状态 ，各地的双向改造进度差距较大。东部地区经济较为发达，市场需求相对突出，例如 江苏省下属各地的广电运营商对双向改造的投入较大；西部地区，省级广电运营商对 地方运营商的控制力度较大，例如新疆自治区就进行全区统一管理推进。 本公司率先对HomePlug技术进行改造，成功研发出适用于国内广电网络特性的设备， 在新疆和江苏进行大规模试用之后，已成为这两个省广电网络双向改造的主流设备供 应商。由于公司产品在前期市场推广起到示范

11、作用，本公司品牌的EoC产品得到了众 多广电运营商的好评。 2010年，本公司EoC销售额为5,110.02万元，占据17.03%的市场销售份额，同处于第 一梯队的公司为雷科通、H3C、高事达、赛锐琪及康特。据中国广播电视协会协同格 兰研究共同推进的EoC市场专项调研结果显示：截至2010年9月底，本公司宽带EoC产 品的市场供货量为全行业第一位，市场供货量占有率为14.20%，其余五家公司的市场 供货量约占38.25%。主要竞争对手在广电运营商EoC信息接入市场中，本公司主要 竞争对手为雷科通、H3C、高事达、赛锐琪及康特。竞争对手A、雷科通杭州雷科通是外商投资企业，总部位于美国西雅图。公司

12、主要从事 数据通信领域系统研发、产品开发与通信设备制造，面向通信运营商、有线 电视运营商和宽带服务运营商提供数据通信、多媒体通信、宽带接入系统与 设备，并为信息服务运营商提供网络设计、系统集成和咨询服务，以及通信 网络的整体解决方案。 B、H3C H3C致力于IP技术与产品的研究、开发、生产、销售及服务，其产品 包含IP网络产品、IP无线产品、IP安全产品、IP存储产品、IP多媒体产品和IP 管理产品等几大系列。 C、高事达高事达位于苏州新加坡工业园区，成立于1995年,是江苏省科技厅 认定的高新技术企业。高事达专业从事CATV有线电视双向网络设备的研发、 生产与销售，是国内有线电视传输设备的

13、主要生产商之一。 D、赛锐琪赛锐琪位于深圳市，是一家从事有线电视网络双向接入技术研究、 产品开发、生产、销售以及教育、医疗行业管理软件开发、网络建设推广等 服务于一体的高科技企业，业务涉及网络双向化系统软硬件开发、嵌入式系 统开发、电子商务等企业信息化解决方案。 E、康特康特位于成都市高新技术开发区，是专业生产CATV邻频前端，干线 单、双向传输设备、光纤设备、可寻址用户管理设备等系列产品。公司已研 制开发出以路权管理为核心的专利产品“KT可寻址用户路权管理系统”。注： 以上企业信息均收集于网络。 机房设备管理系统归属于物联网信 息接入设备范畴 机房设备管理系统的市场竞争格局 中国机房设备管理

14、系统市场正处于起步期，本土专业供应商数量相对较少，而且各本 土企业专注于细分技术领域，如动力环境的远程监测控制、服务器的配置信息管理等 。目前国内低端市场需求尚未大量涌现，而高端市场主要为国外企业所占据。当今市 场竞争格局中，美国的Avocent（现已被艾默生收购）和Raritan两家公司均能提供全 方面的机房设备管理系统，产品定位于运营商、银行和政府等高端市场，台湾Aten产 品定位于中低端市场，该三家公司处于第一梯队；为数众多的本土企业定位于细分应 用领域或细分技术产品。（3）机房设备管理系统的市场主要竞争对手本公司的主要竞 争对手为四川成都市鸿通科技实业有限公司（鸿通科技）、深圳市秦安科

15、技有限公司 （秦安科技）及友讯集团（D-link），三者的特色在于为客户提供机房设备管理系统及 方案，本公司秉承在信息接入领域的专长，目前侧重为客户提供机房管理信息的接入 及传输方案和设备。鸿通科技该公司成立于1993年，2004年开始生产数字式KVM交 换机，在此基础上为客户提供基于KVM的机房设备管理方案。目前产品包括多设备接 入、全CAT5连接、多端口、多数字用户通道KVM交换机和基于KVM交换机的机房监 控管理系统。秦安科技 该公司成立于2002年，位于深圳市东方科技园，专业致力于研发生产机房核心设备管 理信息接入系统之KVM交换机。目前产品涉及KVMLCD控制平台、KVM交换机及基于

16、 CAT5技术的KVM应用等，涉及行业包括电信、电力、银行、政府和普通中小企业级 用户。D-link D-Link成立于1986年，并于1994年10月在中国台湾证券交易所挂牌上 市。D-link致力于局域网、宽带网、无线网、语音网、网络安全、网络存储、网络监控 及相关网络设备的研发、生产和销售，在公共接入设备市场上的品牌知名度较高，目 前公司为客户提供基于KVM的机房设备管理系统。注：以上企业信息均收集于网络。4、公共用户接入设备 公共用户接入设备是指为个人或家庭用户提供宽带接入 的设备，包括用户端的接入设备及延伸段的接入设备。 这些设备组成了xDSL、LAN、FTTH及其它公共用户宽 带接入方案。随着互联网在国民生活中的日益深入，我 国宽带用户数量快速增长，这直接带动了公共用户宽带 接入设备的发展。 就大客户接入设备而言，在公司直销比例大幅提升的背 景下，该类产品的销售额取得了显著的增长，市场占有 率提升至3.56%；就EoC设备而言，市场需求增长迅猛 ，而公司产能因资金实力的限制未能及时跟进，市场占 有率相