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1、特级资质企业信息化实地核查杭州新中大软件股份有限公司徐关潮*您也可以模拟专家做检查：信息化实地核查模拟（不包含基础设施部分）最新业务核查流程示例项目概况总包合同业主信息投标文件月度物资 消耗整改记录安全检查 记录危险源识 别安全检查 制度安全管理整改记录质量检查 记录质量检查 制度质量管理安全考核 安全教育质量策划施工进度实际 成本入库出库物资合同采购计 划材料费人工费专业 分包 费周转料劳务 合同专业 分包 合同劳务 分包 商管理分包商管 理供应商管理机械费工程概况序号专专家提问问考评标评标 准记录记录 信息1查XX项 目工程概 况，请安 排人去拿 该项 目总 承包合同 原件核查该项 目的基
2、本信息， 至少包括：项目名称、合 同开工时间 、合同竣工时 间、实际 开工时间 、工 程基本情况、业主名称、 设计单 位、监理单位， 如缺少任意一项或以上8 项数据不全，则扣1分。（1）核对检查项 （2）记录业 主信息：用于核查总 承 包合同中业主信息 （2）记录项 目经理等项目主要人员 ，用于人力资源检查 （3）记录 合同开工、合同竣工、实 际开工，用于进度核查自查情况及结果：最新业务核查流程示例项目概况总包合同业主信息投标文件月度物资 消耗整改记录安全检查 记录危险源识 别安全检查 制度安全管理整改记录质量检查 记录质量检查 制度质量管理安全考核 安全教育质量策划施工进度实际 成本入库出库
3、物资合同采购计 划材料费人工费专业 分包 费周转料劳务 合同专业 分包 合同劳务 分包 商管理分包商管 理供应商管理机械费总包合同序号专专家提问问考评标评标 准记录记录 信息2查XX项 目总承包 合同核查该项 目的总承包合同 信息、业主信息，至少包 括：业主名称、通讯地址 、联系人、联系电话 ，如 缺少任意一项或以上4项 数据不全，则不满足本项 要求；（1）核对合同原件：业主信息，包 括：业主名称、通讯地址、联系人、 联系电话 ，如缺少任意一项或以上4 项数据不全，则不满足本项要求，扣 1分 3查合同主 要条款（1）记录 合同范围 （2）记录 总合同中甲供材料、甲供 设备 等情况 （3）记录
4、合同付款约定信息：付款 频次，依据等 自查情况及结果：最新业务核查流程示例项目概况总包合同业主信息投标文件月度物资 消耗整改记录安全检查 记录危险源识 别安全检查 制度安全管理整改记录质量检查 记录质量检查 制度质量管理安全考核 安全教育质量策划施工进度实际 成本入库出库物资合同采购计 划材料费人工费专业 分包 费周转料劳务 合同专业 分包 合同劳务 分包 商管理分包商管 理供应商管理机械费投标、合同审批执行序号专专家提问问考评标评标 准记录记录 信息4查该项 目 的投标文 件按企业在建项目信息化使用情况 汇总 表随机抽取任意1个在建项 目，核查该项 目的投标文件电子 版（经济标 文件、技术标
5、 文件， 电子版不在系统中，但一定能展示 出来内容），如缺少任意一项，则 不满足本项要求；扣1分（1）经济标 数据与合同数 据核对 （2）查技术标 数据：查项 目范围、工期、主要施工机 械、劳动 力计划、主要材料 信息 （3）查投标审 批 5查总 包合 同审批流 程综合能力：工作流，详见 合同、成 本、物资管理的核查要求（3分）查合同审批，只有审批后的 扫描件不符合合同审批要求6查总 包合 同计量结 算信息查总 包合同计量结算信息， 用于大致核对项 目施工进度 信息自查情况及结果：最新业务核查流程示例项目概况总包合同业主信息投标文件月度物资 消耗整改记录安全检查 记录危险源识 别安全检查 制度
6、安全管理整改记录质量检查 记录质量检查 制度质量管理安全考核 安全教育质量策划施工进度实际 成本入库出库物资合同采购计 划材料费人工费专业 分包 费周转料劳务 合同专业 分包 合同劳务 分包 商管理分包商管 理供应商管理机械费施工进度序号专专家提 问问考评标评标 准记录记录 信息7查该项 目的进 度按企业在建项目信息化使用情况汇总 表随机抽取任意1个在建项目，核查 该项 目的月度横道图或网络图 （细度 至少到分部分项且仅时间 刻度至少到周 ），以上任何一项不满足要求，则扣除 “进度管理”全部分数，扣5分，本模块块余 下内容不再核查查。（1）查是否到分部分项（2）记录 正在做的工作（3）查时间
7、刻度至少 到周，更新周期至少到 月 （4）大致估计材料、人 工投入 8查计 划 进度与 实际进 度对比 分析核查该项 目的实际进 度与计划进度对 比情况（仅核查时间 与工作内容关系的 进度），如无对比，则扣3分，本模块块 余下内容不再核查查； 进度计划与实际进 度完 全一致直接扣3分9说明进 度风险 以及风 险处 置核查该项 目的进度风险预 警功能，提 示或显著标识进 度异常情况，须有相 关说明，如无该功能或数据不全，则扣 1分。是否有进度风险预 警， 是否有风险 分析及处置 措施，没有则扣1分自查情况及结果：最新业务核查流程示例项目概况总包合同业主信息投标文件月度物资 消耗整改记录安全检查
8、记录危险源识 别安全检查 制度安全管理整改记录质量检查 记录质量检查 制度质量管理安全考核 安全教育质量策划施工进度实际 成本入库出库物资合同采购计 划材料费人工费专业 分包 费周转料劳务 合同专业 分包 合同劳务 分包 商管理分包商管 理供应商管理机械费月度物资消耗序号专专家提 问问考评标评标 准记录记录 信息10查该项 目月度或 季度物 资消耗 报表核查该项 目的月度或季度材料消耗报表 ，如无材料消耗表或物资消耗与实际进 度不符，则扣2分；（1）查物资消耗种类 是否与进度相一致，如 地下工程应该 有防水， 结构工程应该 有钢材和 混凝土等 （2）记录 物资的月度 或季度消耗数据 （3）查开
9、工累计消耗量自查情况及结果：最新业务核查流程示例项目概况总包合同业主信息投标文件月度物资 消耗整改记录安全检查 记录危险源识 别安全检查 制度安全管理整改记录质量检查 记录质量检查 制度质量管理安全考核 安全教育质量策划施工进度实际 成本入库出库物资合同采购计 划材料费人工费专业 分包 费周转料劳务 合同专业 分包 合同劳务 分包 商管理分包商管 理供应商管理机械费核对物资消耗与成本序号专专家提 问问考评标评标 准记录记录 信息11查该项 目月度成 本中材料 成本数据物资管理：在系统中与对应 月份或季度 实际 成本情况对比，如不合逻辑 ，则 认定成本管理和物资管理有违诚 信原 则，则扣除成本管
10、理10分，物资管理6 分，共计16分，本模块块余下内容不再核 查查。成本管理：核查该项 目某月份或季度实 际成本情况，与对应 月度或季度物资消 耗情况对比，如不合逻辑 ，则认 定成 本管理和物资管理有违诚 信原则，则 扣除“成本管理”全部10分，“物资管理” 全部6分，共计16分，本模块余下内容 及“物资管理”模块不再核查。（1）对应 物资大类的 当月或季材料成本数据 （2）核对物资消耗数据（3）查商品砼有无库 存数据可判定为不合格自查情况及结果：最新业务核查流程示例项目概况总包合同业主信息投标文件月度物资 消耗整改记录安全检查 记录危险源识 别安全检查 制度安全管理整改记录质量检查 记录质量
11、检查 制度质量管理安全考核 安全教育质量策划施工进度实际 成本入库出库物资合同采购计 划材料费人工费专业 分包 费周转料劳务 合同专业 分包 合同劳务 分包 商管理分包商管 理供应商管理机械费入库出库序号专专家提问问考评标评标 准记录记录 信息12查该项 目XX月 入出库单 据，说明 物资入库 依据按企业在建项目信息化使用情况汇 总表随机抽取任意1个在建项目， 在系统中核查该项 目的入出库（收 发料）单据，入库（收料）物资必须 依据采购计 划或物资分供合同，不满 足本条要求，则扣2分。 综合能力：检查该项 目的1个物资分 供商情况，其分供合同情况，合同履 行情况及其物资入出库情况是否关联 ，检
12、查 以上情况与进度、成本情况是 否相符，不关联或不相符扣1分（1）入库单 据（2）出库单 据，出库量对 比消耗表，少于消耗的判定 不合格 （3）入库依据：计划或合 同均可，无采购计 划扣2分 （4）查计 划数与入库数对 比表或合同结算与入库对 比13查物资 计划及计 划审批流 程核查该项 目的物资计 划，并核查物 资计 划流程记录 ，如不具备该 功能 或数据不全，则扣2分（含物资计 划1 分，物资管理流程1分）（1）月度采购计 划，大致 核对进 度所需物资是否一致 ，无采购计 划扣2分 （2）采购计 划审批信息自查情况及结果：最新业务核查流程示例项目概况总包合同业主信息投标文件月度物资 消耗整
13、改记录安全检查 记录危险源识 别安全检查 制度安全管理整改记录质量检查 记录质量检查 制度质量管理安全考核 安全教育质量策划施工进度实际 成本入库出库物资合同采购计 划材料费人工费专业 分包 费周转料劳务 合同专业 分包 合同劳务 分包 商管理分包商管 理供应商管理机械费物资合同及供应商序号专专家提 问问考评标评标 准记录记录 信息14查该项 目相关的 物资采 购合同核查该项 目的分供合同内容，至少包括： 合同基本信息、合同文本电子版或扫描件， 如缺少任意一项或以上2项数据不全，则扣 3分，本项项余下内容不再核查查；查合同基本信息， 文本信息，查合同 中关于支付方式的 约定15查该 供 应商信
14、 息核查该项 目的分供商信息，至少包括：分 供商名称、通讯地址、联系人、联系电话 ，如缺少任意一项或以上4项数据不全，则 扣1分。查分供商信息记录 ，信息不全扣1分16查分供 合同结 算核查该 分供合同的结算功能，不具备该 功 能或数据不全，则扣2分用支付约定核对真 实的结算信息17查分供 合同签 订评审 流程核查分包和分供评审 流程，并核查合同评 审流程记录 ，如不具备该 功能或数据不全 ，“合同管理流程”分数，则扣1分。自查情况及结果：最新业务核查流程示例项目概况总包合同业主信息投标文件月度物资 消耗整改记录安全检查 记录危险源识 别安全检查 制度安全管理整改记录质量检查 记录质量检查 制
15、度质量管理安全考核 安全教育质量策划施工进度实际 成本入库出库物资合同采购计 划材料费人工费专业 分包 费周转料劳务 合同专业 分包 合同劳务 分包 商管理分包商管 理供应商管理机械费成本管理序号专专家提 问问考评标评标 准记录记录 信息18看一下 XX项目 成本管理 的细度1、按企业在建项目信息化使用情况汇总 表随机抽取任意1个在建项目，在系统中 核查该项 目的成本分类的细度（即直接费 比仅有“工、料、机”更详细 ），否则扣除“ 成本管理”全部分数，则扣10分，本模块块余 下内容不再核查查；（1）了解核算细度 （2）了解核算周期 （3）了解核算维度 ，比如对群体项目 和单体项目是否存 在管理
16、差异 19看一下 该项 目 当期成本2、核查该项 目的实际 （月度或季度）当期 成本或开累成本情况，如无法体现或数据不 全，则扣除“成本管理”全部分数，则扣10分 ，本模块块余下内容不再核查查。（1）记录 月度或季 度中主要材料（比如 钢材、商品砼、水 泥、模板等）、人工 费结 算、设备费 用 、专业 分包等数据自查情况及结果：最新业务核查流程示例项目概况总包合同业主信息投标文件月度物资 消耗整改记录安全检查 记录危险源识 别安全检查 制度安全管理整改记录质量检查 记录质量检查 制度质量管理安全考核 安全教育质量策划施工进度实际 成本入库出库物资合同采购计 划材料费人工费专业 分包 费周转料劳务 合同专业 分包 合同劳务 分包 商管理分包商管 理供应商管理机械费核对专业分包数据序号专专家提问问考评标评标 准记录记录 信息20如果有专业 分包数据： 核对一下专 业分包业务 发生数据核查该 分供合同的结算功能，不具备该 功能或数据不全，则扣2分查当月或当季专业 分包结算数据，核 对成本数据21查专业 分包 合同数据按企业在建项目信息化使用情况汇总 表随机抽取任意1个
