中国农村互联网金融发展报告

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1、出品中国农村互联网金 融发展报 告 2017报告发布方 零壹财经 零壹智库 利基研究 院研究支持单位 沐金农农村是一个地理概念而非行业概念，农村金融指的是农业生产活动、农民生活消 费中形成的资金需求与供给，广义上的农村金融供给与需求应该包括存款、贷款、 结算、汇兑、保险、理财等各种农村金融服务和农村金融需求，同时还涉及股票、 债券的发行与流通；需求主体则包括农业企业、中小企业、个体工商户、农户及 农村政府等。本报告将主要分析农业生产活动中涉农企业，尤其是中小企业的资金需求及农户 ( 包括个体工商户 ) 的资金需求及供给情况，具体有效需求则主要包括贷款需求， 同时还少部分涉及支付结算、理财及保险

2、等方面。一直以来，我国的农村金融发展存在供需矛盾，金融抑制是长时期存在的状态， 近几年来，随着互联网及移动互联网技术的发展，金融不断触网，金融科技不断 得到发展，拓展至农村金融领域，诸多新型平台及模式出现，并为农村金融需求 主体提供资金融通服务，同时行业基础设施如支付结算、征信体系等也正在技术 支撑下快速发展。由此，我们试图 追根溯源理清行业需求，并分析互联网等技术 背景下农村金融的发展情况及未来趋势。课题背 景第一章我国农村金融行 业 发展综述目 录03第一章 我国农村金融行 业 发展综述1.1 我国农村金融发展现 状1.2 农村金融需求分析1.3 农村金融供给分析04091317第二章 农

3、村互联网金融 的 兴起与发展2.1 农村互联网金融发展现状182.2 农村互联网金融产业链 条与模式分析 2229第三章 农村互联网金融 的 创新模式与典型 案例3.1 基于电商平台的链式金融模式3.2 基于农业产业链 的链式金融模 式3.3 涉农互联网金融平台模式30363948第四章 涉农网贷与众筹平 台 成交数据4.1 涉农网贷平台与成交数 据4.2 涉农众筹平台与成交数据495357第五章 农村互联网金 融 面临的挑战及发展 趋势5.1 农村互联网金融发展面临的挑 战5.2 农村互联网金融未来发展趋势5860第一章中国农村互联网金融发展报告04 我国农村金融行业发展综述2017 051

4、.1.1 我国农村金融发展历程以改革开放为界，1978 年以前， 我国没有专门真正为农村服务的金融组织，1978 年， 我国开始自下而上以家庭联产承包责任制为核心的农村经济体制改革，相应地农村金 融改革开始进行，特点是自上而下的政策性极强的改革。以下是我国农村金融发展经历的几个阶段：一、改革开放恢复期 1979 年 1984 年）1.1 我国农村金融发展现 状1 979年1 984年改 革 开 放 恢 复 期快 速 拓 展 试 水 期1979 年 2 月，国务院下发关于恢复农 业银行的通知，后中国农业银 行恢复， 集财政拨款管理、商业性信贷业务经营 及合作制金融组织 管理于一身，几乎垄 断了农

5、村金融。当时农业银 行与农村信 用社重存惜贷，农村金融服务需求无法 得到满足，民间借贷逐渐兴起。1981 年 5 月，国务院转批中国农业银 行关于农村借贷问题 的报告，肯定了 民间借贷的作用。1984 年，河北省康宝县芦家营乡正式建 立了我国第一个农村合作基金会， 此后， 农村合作基金会在全国各地迅速发展。1982 年 2 月，国务院批准中国人民银行关于国内保险业务 恢复情况和今后发 展意见的报告，报告指出应该积极创 造条件，做好准备，逐步试办农村财产 保险、牲畜保险等业务，同年，中国人 民保险公司恢复办理农业 保险业 务，开 始经营各种种植业和养殖业保险。二、快速拓展试水期（1984 年 1

6、996 年）1984 年后，我国经济改革快速进行，乡 镇企业、农村个体经济 迅速发展，其对 金融服务的需求开始增加。这一时期， 农村金融市场机构数量增加，竞争开始 激烈，农村金融机构框架基本构建，即 农业发 展银行发放政策性贷款、农业银 行发放商业性贷款，农村信用社按照合 作社原则发 放农户 的小额贷 款，并初步 形成政策金融、商业金融及合作金融分 工合作的金融体系。同时，农村合作基金会发展势头过 猛， 出现问 题，部分机构以代管金名义吸收 短期存款，并向乡镇 企业发 放贷款，存 贷利率高于农村信用合作社，丰厚的利 益回报刺激了人们的参与热情，加剧了 高利贷市场的恶性竞争，也扰乱了金融 秩序。

7、1994 年 1996 年，中国人民银行对农村 合作基金会进行了清理整顿。三、问题凸显调整期（1996 年 2002 年）1 996年2003年问 题 凸 显 调 整 期受 1997 年东南亚金融危机爆发及国内 通货紧缩问题 影响，政府开始关注金融 风险控制问题。1997 年，中央金融工作会议制定各国有 商业银 行收缩县（及以下）机构，发展 中小金融机构，支持地方经济发 展的策 略；1998 年，中国人民银行制定关于 落实国有独资商业银 行分支机构改革方 案有关问题 的通知，通知对四大国有 银行分支机构撤并提出具体要求：人均 存款 50 万以下的营业 网点全部撤销，50 万 100 万元的营业

8、 网点部分撤销， 100 万 150 万元的营业 网点合并；并 规定四大国有银行在 2000 年底之前完成机构的撤并工作。1998 年 2001 年，国有商业银 行撤并 境内分支机构 4.4 万个，其中，农业银行撤并分支机构 2.44 万个。 从数量上看， 农业银 行撤并最多，农村地区经济 受到巨大影响。农业发 展银行业务 有所调整，其承办的 农村扶贫、农业综 合开发、粮棉企业附 营企业等贷款业务划转至国有商业银行， 农业发 展银行主要进行粮棉油收购资 金 封闭管理。农村信用社独担重担，邮政 储蓄只存不贷，农业银行等国有商业银 行又开始收缩机构，农村金融服务在供 给上出现问题 。民间机构受到清

9、理整顿，1999年1月， 国务院下令全国统一取缔农 村合作基金 会，2002年1月，中国人民银行关于 取消地下钱庄及打击高利贷行为的通知 下发，要求各分行、各营业 管理部依法 取缔辖 区内的非法金融机构和非法金融 业务活动，严格规范民间借贷行为。民间金融受到严厉打击后逐渐转入地下 。四、重新拓展深化期（2003 年至今） 2003 年以来，我国农村金融体系在系列 改革逐渐形成政策性功能、商业性功能 和合作性功能搭配的农村金融服务框架， 同时，随着互联网及移动互联网技术的发展，农村经济 及农村金融服务涌现出 新型主体及服务模式。农村信用社成农村金融机构主角，2003 年 3 月，中国银监 会成立

10、，并将农村信 用社纳入监管体系；2003 年 6 月，国务院关于印发深化农村信用社改革试点 方案的通知下发，此后，农信社逐步 形成农村商业银 行、农村合作银行、县 级农 村信用社统一法人、县乡两级法人 等多种产权制度；2004 年，全国农村信用社在整体亏损 10 年后首次实现盈利。农业银 行调整职能回归三农，2004 年， 农业银 行将全行涉农贷 款归到农业信贷 部 门 管 理， 理 顺 涉 农 贷 款 管 理 体 制；第一章中国农村互联网金融发展报告06 我国农村金融行业发展综述2017 072005 年，农业银 行成立小企业业务 部， 目的是加强对县 域经济 的支持力 度； 2007 年初

11、，农业银 行宣告回归三农，明 确了面向三农、整体改制、商业运作、 择机上市的改革原则。农业发 展银行拓展职能，2004 年下半年 开始，农业发 展银行调整业务 范围，在 粮棉油储备贷 款供应的基础上增加了农 业产业 化龙头企业贷款、 农业科技贷款、 农业 基础设 施贷款和农业综合开发贷 款 等业务，且通过发 行债券、同业拆借、 企业存款等多种方式进行融资，逐渐摆 脱对央行再贷款的依赖。邮政储蓄银行成立并开展存贷业 务， 2005 年 12 月，中共中央、国务院关 于推进社会主义新农村建设的若干意见 发布，其中提出要扩大邮政储蓄资金的 自主运用范围，引导邮 政储蓄资金返还 农村，为建立邮政储蓄资

12、金返还农 村机 制 提供 了 政策 支 持；2006 年 6 月， 中 国银监 会批准筹建中国邮政储蓄银行； 2007 年 3 月，中国邮政储蓄银行总行宣 布成立，此后其开展各类业务 。重 新 拓 展 深 化 期新型农村金融机构出现，2006 年 2010 年，中国银监 会每年发布一份文件，主 旨是调整放宽农 村地区银行业金融机构 准入政策，允许境内外银行资本、产业 资本、民间资本到农村地区投资、并购、 新设银行业金融机构， 主要是村镇银行、 贷款公司和农村资金互助社等；并就各 主体分别制定暂行管理规定。民间金融管制松动，2005 年，中国人民 银行在 5 个省市推动只贷不存的小额贷 款公司试

13、点，目的是引入竞争和推动民 间金融的正规化；2008 年 7 月，中国银 监会和中国人民银行批准浙江省成为首个小额贷 款公司试点省份，允许满 足一 定条件的自然人、企业法人与其他社会 组织 投资成立小额贷 款公司，为中小企 业和农民提供融资服务。互联网农村金融兴起发展， 尤其是伴随 P2P 网络借贷、 众筹、 第三方支付等业态的发展， 农村金融市场得到进一步开发，同时国家政策一贯支持农村地区互联网等基础设施建 设，并强调农村借助互联网技术等进行创新发展。表 1-1-1近年农村金融机构定向费用补贴政策来源：社科院农村金融发展报告 2015在税收优惠政策方面主要体现在对农村金融业务税率的优惠上，如

14、下表所示，税收优 惠主要以营业税和所得税为主，同时，税收优惠对象从机构转变为业 务，且优惠范围 不断扩大。1.1.2 农村金融政策现状 国家为了促进农村金融的发展，在各类政策方面给予优惠，包括财政补贴、税收优惠、 金融政策鼓励等。如下表所示的财政补贴政策，我国针对农 村金融机构开展农村金融业务的财政定向费 用补贴政策在机构覆盖范围上不断扩大，同时，定向费用补贴政策标准不断提高，这 反映出定向费用补贴政策要面向服务三农或小微企业等弱势群体农村金融机构的态度。财 政 补 贴税收 优 惠金融政策 鼓励时间文件定向费用和政策要点2009 年 4月财政部关于印发中央 财政新型农村金融机构 定向费用补贴资

15、 金管理 暂行办法的通知财政部对上年贷款平均余额同比增长，且达到中国银监会监管指标要求的贷款公司 和农村资金互助社，上年贷款平均余额同比增长、上年末存贷比高于 50% 且达到中国银监 会监管指标要求的村镇银 行，按其上年贷款平均余额的 2% 给予补贴，补贴 资金由中央财政承担，且作为农村金融机构当年收入核算。2010 年 5月财政部关于印发中央 财政农村金融机构定向 费用补贴资 金管理暂行 办法的通知中央财政对当年贷款平均余额同比增长的且达到中国银监会监管指标要求的贷款公 司和农村资金互助社，当年贷款平均余额同比增长、年末存贷比高于 50% 且达到中国银监 会监管指标要求的村镇银 行，按其当年

16、贷款平均余额的 2% 给予补贴，中央 财政对基础金融服务薄弱地区的银行业金融机构（网点），按其当年贷款平均余额的 2% 给予补贴。新型农村金融机构不重复享受补贴，补贴资 金于下一年度拨付， 纳入金融机构收入核算。2014 年 3月财政部关于印发农村 金融机构定向费用补贴 资金管理办法的通知对符合下列条件的新型农村金融机构，财政部门按其当年贷款平均余额的 2% 给予 补贴：1、当年贷款平均余额同比增长；2、村镇银行的年均存贷比高于 50%（含）； 3、当年涉农贷款和小微企业平均余额占全部贷款平均余额的比例高于 70%（含）；4、财政部门规定的其他条件。 对西部基础金融服务薄弱地区的银行业金融机构（网点），财政部按其当年贷款平均余额的 2% 给予补贴，新型农村金融机构不重复享受补贴。东中西部地区农村金 融机构可享受补贴 政策的期限分别为 自该机构开业当年（含）起的 3、4、5 年内，补贴资 金于下一年度拨付，纳入金融机构收入核算。第一章中国农村互联网金融发展报告08 我国农村金融