中国公路货运市场研究报告

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1、中国公路货运市场研究报告中 国 公 路 货 运 市 场 研 究 报 告 | 贝恩公司 | G7目 录第 1 页1.内容摘要 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pg . 2 2.第一章：公路货运市场总 体格局 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pg . 3 3.第二章：公路货运车队 效益分析 . . . . . . . . . . . . . . . .

2、. . . . . . . . . . . . . . . pg . 8 4.第三章：行业建言 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pg . 16中 国 公 路 货 运 市 场 研 究 报 告 | 贝恩公司 | G7内容摘要第 2 页过去二十年中国经济 的高速增长，极大促进了物流运输的发展。中国公路货运整体周转量已达到610百 亿 吨公里，重型卡车保有量超过500万辆，轻中型卡车保有量超过1400万辆，市场规 模超过5万亿人 民币， 已成为世界第一大的公路运输市场。但物流

3、效率仍然不高，物流费用占GDP16%，同发达国家 10%的水平 相比差距很大。而其中又涉及到道路、车辆 、运力结构、管理水平等多维度问题 ，信息规 模庞大又极度 分散，一直以来难以进行准确的评估与分析。贝恩公司与G7合作，基于使用G7系统的五十余万货运车辆 的信息，以及贝恩对物流行业长 期的调研与 客 户分析，对长 途运输的海量运行数据进行了挖掘与梳理，对公路货运物流的区域分布、路网情况、 拥堵状 态以及车队 运行的效率等方面进行了系统的分析。希望通过我们的研究，向车队 、物流企业、 货主企业与 车辆 制造企业等物流行业的参与者阐明公路运输行业的现状，揭示效率领先企业的关键成 功之处，并启示

4、潜在的物流效率提升领域。中 国 公 路 货 运 市 场 研 究 报 告 | 贝恩公司 | G7第一章：公路货运市场总体格 局以京津、长三角、珠三角和成渝为枢纽的运输网络已经成型从运力分布角度看，整体运力水平与当地经济发 达程度密切相关。以日均点火次数计算，广东、山东、 江 苏、浙江、四川、河北等全国GDP排名靠前的省份也是运输最繁忙的区域（见图 1）。这些地区制造 业较 为发 达，消费水平较高，同时道路建设状况也较为 完善，催生了大量对于原材料和成品的运输需 求。在各个区域内，运力高度集中于经济发 展程度最高的一、二线城市。我们的研究显示，以经济 中心城市 为 物流枢纽，公路运力初步形成了华北

5、、华东 、华南、西北、西南、中部六大区域体系。在各大区域中 ，物 流量最大的城市可占到区域整体运量1020%（见图 2）。其中运力最为繁忙的华东 区域内，交通网 络平均 分布于上海、苏州、杭州等城市，生成了典型的多中心体系；华北、华南则更加偏向以北京、广 州为核心 的单中心体系，并在核心之外仍然存在天津、深圳等次中心承接部分核心以外的运力；华中和 西南区域由 于经济发 展差异程度较大，且经济 区域分布较分散，运力围绕 各自区内的两大主要城市形 成双中心体系； 西北的运力整体还处 于较为 初级的水平，除西安作为区域中心以外，缺乏其他明显的运 力聚合点。不同区域间的线路大量集中于物流枢纽间 （见图

6、 3），以华南珠三角、东部长三角及北部京津三个全国经 济 中心之间最为密集。在我国东南部，泛长江经济 区与珠三角区形成了最具活力的运力网络。整个区 域以长 三角、珠三角与武汉为 核心，通过联 通东部及中部的上海-武汉段以及联通东部及华南的上海- 广州段形成 运输通道群。在我国北部，由上海出发，延伸至北京和东北的交通路段联通了华北及东北 经济 区，但运力 上仍然以上海-北京-东北间的往返为主，尚缺乏长江/珠江领域的运力密度。西部成渝之 间的单线往返路段也 较为繁忙，不过受内陆多山环境及周边区域经济发 展程度的制约，与周边运输网络 的互动远不及其余区域。图 1: 运力分布与经济发 展密切相关，最繁

7、忙的省份是广东、山东、江苏、浙江第 3 页7% 刺 晷 恫 G7 中 国 公 路 货 运 市 场 研 究 报 告 | 贝恩公司 | G7100%35%18%17%13%11%7%608040020挦 吤嫔嫔 戦曔挢扒 嫔 枈曔 哳 G7 图 2: 公路运输向核心城市集中，形成六大区域体 系六 006km G7 第 4 页 图 3: 最繁忙的线路高度集中于各大经济 区之 间 六 0.20%35.7 0.19%20.9 0.17%21.3 0.18%20.8 0.13%21.1 0.16%16.8 0.35%15.9 0.25%27.1 0.16%26.1中 国 公 路 货 运 市 场 研 究 报

8、 告 | 贝恩公司 | G7线路繁忙，但是平均速度普遍偏低虽然我国已经具有相当规模的公路网络，但在路况管控和规划上仍有很大的进步空间。发展起步晚，管 理 维护 不成熟等客观因素使得中国公路干线运输在物流和交通运输业 高速发展的今天存在潜在隐患。 而道路 拥堵，进出主要城市干道堵塞状况已日益明显。我们的研究选取了国内最繁忙的10条线路，发现 公路货运平均运行时速在50-65公里/小时（见图 4）。 此 行驶速度相比发达国家75-80公里/小时的平均水平仍有差距，车辆 性能及车况差距、公路拥堵程度 、公 路路况、收费流程等是导致中国公路货运整体平均速度低于发达国家的关键因素。拥堵情况普遍存在并日趋

9、严 重，且具有较高的随机性道路拥堵是制约运输时 效与效率的关键因素之一。通过对 最繁忙的主干运输线 路的分析，我们发现进 出各 个主要城市的忙碌路段拥堵情况均较为显 著（见图 5）。随着我国运输业 的发展，拥堵情况更有愈演愈烈的趋势 。以进出上海的繁忙线路为例，超过30%的时 间车 辆是处在拥堵和阻塞状态的，并且对比2017年上半年与2016年，可以发现 堵塞状况明显上升（见 图6）。忙碌路段的拥堵现象的成因较为 复杂，以北京、上海广州之间的路线取样分析，拥堵的发生往往与事故 、 路段维修相关，具有一定随机性，与时间 和地点并无一定联系（见图 7）。这种不可预测 性使得路 由的动 态规 划重要

10、性日益凸显。0第 5 页204060 80KM 607580 G7 图 4: 中国公路上的平均行驶速度与发达国家相比仍有差 距中 国 公 路 货 运 市 场 研 究 报 告 | 贝恩公司 | G70204060 8065 61 58 58 57 57 55 53 532,3181,4261,3751,2731,2261,2031,195951869 G7 图 5: 主城间干线平均速度约60公里/小时，以进出上海的速度最 低 怾 10km/h 5 G7 第 9 页图 10: 大型车队 在行驶效率方面具有明显优 势%9 %11 %32 %62 68% 63%中 国 公 路 货 运 市 场 研 究

11、报 告 | 贝恩公司 | G76004504005105309.69%2000 怾8.335%9.741%9.941% （ ） G7 (15-17)201520162017图 11: 车辆 利用率整体有所提升，快递快运行业尤其明 显 （ ）800KM6008009 500603 G7 怾 怾 330km G7 第 10 页图 12: 我国日均行驶里程与欧美发达国家相比仍有差 距中 国 公 路 货 运 市 场 研 究 报 告 | 贝恩公司 | G7另一方面从车型看，进口车辆 的利用率整体高于国产车辆 。样本内进口车的日均里程达到600公里，相 比 国产品牌高出将近25%。一方面因为进 口卡车完好

12、率及可靠性确实优 于国产车 的平均水平，但同时 也要考 虑到，进口车高昂的价格也把大部分资金和管理水平有限的物流企业挡 在门外，使用进口车的 车队 本身业 务繁忙程度往往具有高于行业平均值的水平。提升服务水平，从需求端提升车辆 利用率除对车队规 模及车型规划进行优化外，提升客户价值，扩大客户基础也是提高使用率的重要方式。车 队可 通过数字化管理提高服务质 量，并有针对 性的提供增值服务以拉动需求端，从而增加单车 的行驶 里程和运 行时间 。提升车队规 模及使用率，关键是提供更适合客户需求的运输产 品。对运输全流程的透明化数字化管理是 未 来发展的重要方向。现有多层的转运方式带来了许多诸如沟通效

13、率低下、过程信息失控、管理粗 放等痛 点。作为客户，对运输的要求是不仅可以通过如手机APP等形式及时便捷地查看车辆 的运行状 况，更重要 的是了解每单货 物的位置与状况。因此通过数字化管理中，结合对车辆 位置、货物单据、 行驶速度和驾驶 行为的监控数据，车队 可以实时 自动把握、调控物流全程数据，并通过打通的信息平 台，更加迅速地与上 游货主沟通反馈，透明化地协作处理运输过 程中的问题 ，提供更加量身定制的货 运方案。尤其是在化工、食品等高价特种运输中，对数字化增值服务往往有更高的需求。需要对温度、压力、湿 度 等指标进 行全面的监控，这在欧美国家以成为较为 普遍存在的物流可选服务，而我国的普

14、及率还很 低，远 不能满足客户需求。这些迅速增长的数字化服务领 域，对有志于差异化服务客户，迅速扩大自 身规模与运 作水平的运输企业来说是未来发展的明显机会点。通过培养良好的驾驶习惯 提高油耗效率在物流公路货运的成本组成中，燃油费是最重要的项目之一，其比例将近运营成本的30%（见图 13） 。 油耗的降低对于车队 成本节降有重要影响，从之前的节油案例上看，最优秀的单车 ，可单月通过 节油达 到2.6万的成本节降。影响油耗的因素有很多，其中包括路况、环境等外因以及车况等内因（见图 14）。在短期内，对油耗影 响 最大的因素来自驾驶 行为，其影响占25%因而通过提升车队 的内部管理，促进标 准化、安全化 的驾驶 行为是对油耗短期控制最有效，快捷，经济