麦肯锡《IT服务业务国际及国内趋势分析》

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1、IT服务业务 国际及国内趋势分析（本资料由麦肯锡提供，谨供参考）机密，请勿传播1与IT有关的业务流程咨询 IT结构及应用的设计 系统集成及应用实施 项目规划 定制软件的开发简单及应用托管(hosting) 流程的外包(如Call Center服务) 应用服务供应商ASP 不包括B2B供应链或交易市场 的运作IT系统的维护主要包括硬件的 维修及应用软件的维护、升级IT服务业务主要分为三大类 业务1. PC2. IA3. 局端产品4. 外设5. 部件6. 软件7. IT服务8. 信息营运9. 消费电子10. OEM11. 电信服务专业服务营运服务维护服务定义2年复合增长率19992004北美欧洲亚

2、太11.0%11.7%8.4%总体增长率18.2%582.8347.0中东/非洲10.9%4.510.5IT服务业的关键驱动因素IT服务日益变化，使得由公司内部运行IT 服务变得既困难又不划算(例如：面向中小 型企业的企业资源规划(ERP) IT服务在企业中的地位变得越来越重要， 直接影响到企业完成其使命。运行IT服务 需要特殊的技能与环境(例如网上股票交易 要求保证100%的运行时间，eBay要求每 周7日，每天24小时不间断运行，公司内 部难以维护这些应用) 寻觅并挽留合格的IT专业人员并将其留住 绝非易事 基础设施的演变促成了新的业务模式(例如 ，Internet和带宽增加促成了ASP等

3、多种电 子商务模式) 技术的融合产生了新的IT服务(例如，电信 技术和传统IT技术的融合产生了无线数据 服务)在市场需求及技术更新的驱动下IT服务业快速增长资料来源：IDC；麦肯锡分析十亿美元3资料来源：IDC、G2R、麦肯锡、Updata、Gartner集团起源现有业内公司纷纷来自于不同领域软件公司硬件公司IT集团咨询公司传统的IT服务 公司电信新创公司典型的业务模式强项范例以服务的方式销售软件产品服务 结构设计无所不包IT整合与企业软件实施无所不包与基础设施相关的服务 IDC、主机托管全新的业务模式：ASP、 IDC软件知识 制订解决方案的能力一些关系 与服务器产品捆绑销售活跃的关系、产品

4、现有的咨询关系 产业知识现有的关系及经验控制基础设施重点十分突出 没有吞并Oracle MySAP.com康柏IBM全球服务 惠普安盛 普华永道 KPMGEDS WANG 众多地区性公司AT Forrester; Gartner Group; 报刊文章鉴于早期市场的 性质，围绕ASP 市场发展趋势问 题还存在很多不 确定因素举例21独立ASP供应商的市值很高*Consensus IBES estimates of revenues 资料来源:Yahoo Finance; Bloomberg; IBES estimatesUSiCritical PathBreakaway SolutionsIn

5、terliantExodus (web hosting)百万(美元)(1999年12月)Futurelink企业价值/收入2000E 总收入*股票市场价值增长预测1999 - 2001收入 百分比这些倍数符合其它高成长的IT/互联网公司 的情况 微软(20x),亚马逊 (9x), 太阳微 (7x)企业价值/收入2001E 总收入*22北美ASP行业规模预测资料来源: Forrester Research; IDC; Gartner/Dataquest; 高盛; 项目小组分析估计 十亿美元20032002200120001999极端预测 偏低预测偏高预测4.520.92.813.11.96.91

6、.23.40.71.1对ASP市场规 模预期存大很 大不确定性增长率=88%23北美按客户群规模细分ASP市场百万美元中大型中型和小型企 业市场占预测 的2003年ASP 整体市场的 92%以上大型中小型 19992000200120022003资料来源: Forrester Research; IDC; Gartner/Dataquest; 高盛; 项目小组分析9331,9643,8036,8451,131124ASP市场发展的几个不确定性客户需求应用的复杂性客户定制化的程度应用程序提供的 广度ASP开发的界面行业中小企业 大企业简单 复杂低 高窄 宽是 否选择空间ASP服务的需求主要来自大

7、 型企业还是中小型企业？ASP能容纳象ERP那样的复 杂应用程序，还是被局限于 象Lotus Notes那样的简单应 用程序 ASP模型能很经济地支持高 度客户定制化的解决方案， 还是客户必须被强制接受标 准应用程序 ASP致力于专业开发单一产 品(如,Oracle的ASP)，还是 致力于全面解决方案的开发( 如，Corio) ASP供应商会最终替代ISV 成为客户界面吗？说明ASP对SMB和UMM这两个市 场细分同样重视，但企业客 户所接受的产品看来仅限于 简单产品 几乎所有应用程序都非常简 单，但复杂应用正在涌现(My SAP,JDEdwards)ASP现在提供更标准化产品很多ASP供应商

8、倾向于凭单 一产品或专门产品系列进入 市场，但市场的在长期上看 将更需要提供完整解决方案 大多数ASP供应商没有开发 其自有界面，但已有少数 ASP提供自有界面 (如 Triactive)当前市场情况资料来源: 麦肯锡分析25与软件公司的合作是ASP成功的重要因素之一公司合作项目举例Corio同意以纯收入分成的模式，托管PeopleSoft 软件；同时规定PeopleSoft需对Coico投资USiHPQwest Cyber solutionsEbase One同意以纯收入分成的模式托管Ariba的电子商 务解决方案提供与独立ASP的联盟方案，包括数种不同 类型的HP软件、HP设备，以及营销和

9、技术支 援计次收费的使用原则使用HP的服务器和 Netview (HP捆绑软件和设备)以纯收入分成的模式与服务供应商CA结盟26为什么定位于中小企业中小企业构成一个巨大的、服务需要没有得到满足的市场(单在美国就约 有5001000万家中小企业)利用ASP的模式向该市场提供服务的经济效益显得非常有利；据信，ASP 增长潜力最大的市场来自中小企业ASP模式有希望第一次为中小企业提供一个真正的“不用插手且没有麻烦” 的解决方案 为何时间选在现在？获得解决方案的渠道畅通(如出现了网上应用软件和平台)宽带管道爆炸式的增长和商品化为许多中小企业提供了一个获得IT服务的 契机 谁搭上了这班车？各种类型的IT

10、企业都在积极拓展这一市场 传统软件开发商、一次性ASP 、ASP集合商一个诸候争霸的局面，伴随一些商业领先者的兴起ASP和中小企业的希望27步骤 客户支持技术/基础设施应用软件托管中间件系统转移或 集成销售ASP供应链 中小企业 用户的出发点SMB市场的 传统瓶头中小企业市 场的成功要 素包括统一收费的整合服务 平台 真正的网络功能的应用软 件，吸引面广泛而定制化 程度低证明能对业务 产生立即的影 响 需要一些教育 元素 不同的中小企 业可能需要不 同的销售特色 IT/电子技术供 应商的关系可 能很重要转移至自动化 和客制化由於客户差异性 较大，供应商可 能会面临艰巨的 挑战 由於产品不成熟

11、，所以早期应用 阶段的支援服务 更形重要 未来有很大的成 本节省空间28步骤 客户支持技术/基础设施应用软件托管中间件系统转移和 整合销售ASP针对中小企业的供应链 谁会获胜资产密度厂商数目可能获胜者高 整合至同一平台需要高达 5千万美元的投资大且零碎 主要整合者正在兴起完全以整合和支持为主的 新兴ASP整合商 有独特ASP能力的应用软 件的ISV将会处于更有利 的竞争地位 与中小企业的关系可能会 决定是否成功初期几年较高可靠的业者不 多ASP整合商和 ISV最有机会低少 模式尚未证 实成功有加值型经 销商 的发展 机会 可能转移成 自动供应低只有少数厂商 已建立稳固的 客户关系可能会有一类

12、新“关系所有者 ”崛起 许多厂商正在 争取市场地位中小企业市场的传统 瓶颈29主要驱动因素和主要抑制因素主要驱动因素和国际发展趋势一样，IT基础设施的 迅速发展，特别是在主要大城市的迅 速发展促成新业务模式的建立(IDC、 ASP等) 中小企业开始成为IT用户(局域网和广 域网) 大型企业和政府部门重新认识到IT系 统的重要性及复杂性。他们开始认识 到，一切都靠自身建设比外包给专业 的IT服务公司效率低、成本高 入世将会使中国企业在国内市场上平 等地竞争。竞争的压力迫使这些企业 重新评价它们的IT战略，从而提高它 们的竞争力(如中国的银行业) 电脑的迅速普及刺激了相关辅助性服 务的增长，如硬、

13、软件的维护主要抑制因素许多企业意识到有必要求助外力，但 是不愿意花钱购买高质量的应用服务 (如系统集成服务) IT服务市场尚待培育，许多潜在的客 户、甚至部分供应商都不了解许多IT 服务的概念 IT服务公司及其客户之间的信任度相 对脆弱，造成很难推广运行外包的服 务 潜在的政府监管或指令增加了不确定 因素 在网络系统集成方面的市场上，有许 多低质量的供应商蜂拥而至，使得赢 利变得遥不可及30中国IT服务的发展营运管理系统集成支持服务IT咨询培训 5808361215174225043299增长率42%41%40%39%45%199920002001200220032004百万美元资料来源：ID

14、C报告31资料来源：IDC报告十亿美元与国际市场相比，中国的IT服务市场非常微小中国微小的IT服 务业市场很难培 养出有国际规模 的大企业中国1999中国2004全球(2004)软件硬件100%=11351429服务32银行，通讯和政府占系统集成市场的大半 百万美元100%=109156通讯政府银行其它 (制造 ，交通，零 售，教育)资料来源：IDC报告；麦肯锡分析年增长率45%43%41%431%主要需求主要集成商电话及无线的计费 系统，Call Center ，网络管理 163/169系统政府“上网”项目、 国税、海关、社会 保险等重大项目银行管理，资产管 理系统，数据管理 ，数据备份系统

15、C&T, AsiaInfo, LASNantian, Vanda Las, Pansky, NewskyLAS, CS&S, Pansky, Taiji33主要市场信念全球趋势 产品和服务之间的融合 外包服务的趋势日益加强 电子商务已在迅速发展资料来源：IDC 2000中国趋势 几乎所有与IT相关的业者都 在进入IT服务市场 绝大多数只有简单的系统集 成能力和低端的应用软件实 施能力35年后的主要信念 低端市场的利润潜力很小 ( 中小企业服务和简单的集 成服务) 高端市场 (大企业和复杂应 用) 将创造最大的利润 针对中小企业的ASP市场 将起飞，但是竞争会很激 烈，使利润空间压缩得很 小 在少数几个垂直市场上的 服务需求增长将大大超出 平均水平34海量管理资源免费下载：第一管理资源网（http:/）35