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1、中国固网支付行业发展现状及趋势中国固网支付行业发展现状及趋势赛迪顾问股份有限公司赛迪顾问股份有限公司互联网产业研究中心互联网产业研究中心2002007.067.06赛 迪 顾 问Page 2目录目录1 1固网支付概念及发展历程固网支付概念及发展历程2 2固网支付产业链构成固网支付产业链构成3 3固网支付业务需求分析固网支付业务需求分析4 4固网支付发展现状固网支付发展现状5 5固网支付业务发展潜力固网支付业务发展潜力赛 迪 顾 问Page 3固网支付概念固网支付概念固网支付固网支付系统固网支付系统固网支付终端固网支付终端固网支付固网支付固网支付是一种全新的电子 支付模式，固网支付终端通 过PS
2、TN、LAN等有形的固定线 路组成的专网，连接到支付 平台上，用户采用在支付终 端上刷卡的方式完成支付业 务固网支付终端类似于传统的 POS机，它将具备高可靠性的 磁条读卡器、IC卡读卡器等专 业金融外设嵌入到一个特定终 端中。除刷卡支付功能外，固 网支付终端还具备电话、短消 息等功能，并预留打印机、扫 描仪等接口。 固网支付系统可理解为一种电 子支付平台系统，该系统由固 网支付终端、专用通讯模块、 加密模组、专用通讯协议、接 入访问服务器、以及应用、数 据和交换服务平台等组成，采 用“瘦终端”架构，在 FSK/CTSI协议基础上，定义了 高效、灵活的终端通信及支付 通信接口。 固网支付、固网
3、支付终端及固网支付系统的概念是紧密联系在一起的，使用固 网支付终端，通过固网支付系统完成的支付业务被称为固网支付业务。赛 迪 顾 问Page 4固网支付概念固网支付概念固网支付终端PSTN网络SP帐单业务平台硬件加密机监控PC固网支付综合业务平台固网支付接入平台防火墙数据库服务器业务管理平台密钥管理系统支付综合业务平台DCN网络电信CRM系统地市2 SP地市1 SP第三方行业应用 （水/电/煤气/电信/移动/有线电视等）商业银行银联支付平台跨行交易赛 迪 顾 问Page 5固网支付与其他支付方式比较固网支付与其他支付方式比较 固网支付传统传统 POS支付电话电话 支付网上支付安全性便捷性增殖服
4、务务整合能力终终端限制潜在用户户群用户认户认 知度潜在用户户接受程度技术术成熟度赛 迪 顾 问Page 6固网支付生命周期曲线固网支付生命周期曲线快速发展期应用培育期应用成熟期用户规模相对 稳定，应用趋 于成熟，市场 规模增长放缓 ，盈利空间缩 小基础铺垫期用户规模市场规模由银联和电 信主导，通 过多方合作 ，共同进行 基础设施建 设以及探索 固网支付的 发展模式产业链基本形成 ，业务服务体系 逐步完善，用户 数量开始呈现快 速增长用户规模规模增 长逐步放缓，但 应用水平大幅度 提高，市场规模 迅速增长，盈利 空间稳步释放， 市场竞争格局趋 于稳定赛 迪 顾 问Page 7中国固网支付行业发展
5、历程中国固网支付行业发展历程 基础铺垫期应用培育期银联卡友 成立2003年2月中国电信和中国 银联“家加e”金融 增值业务合作9月农行转帐电 话终端试点2004年8月交行 “家易通”2005年8月上海电信 “随e付”2006年1月2006年4月中国银联与中国电信 合作“固网支付”2006年5月中国电信四 省市试点2006年7月银联拉卡啦模式 在当当上线分散探索阶段合作推广阶段2006年10月升腾资讯通过银 联卡友监测2006年8月银联拉卡啦模式 在携程上线2006年10月湖南 “固网支付” 业务正式启动赛 迪 顾 问Page 8目录目录1 12 23 34 4固网支付概念及发展历程固网支付概念
6、及发展历程固网支付产业链构成固网支付产业链构成固网支付业务需求分析固网支付业务需求分析固网支付发展现状固网支付发展现状5 5固网支付业务发展潜力固网支付业务发展潜力赛 迪 顾 问Page 9固网支付产业链固网支付产业链 增值服务提供商增值服务提供商 增值服务提供商增值服务提供商 增值服务提供商增值服务提供商 核心运营商公众用户/商户金融机构金融机构电信运营商电信运营商独立第三方运营商独立第三方运营商终端设备提供商终端设备提供商解决方案提供商解决方案提供商赛 迪 顾 问Page 10固网支付产业链合作模式固网支付产业链合作模式 电信运营商主导的产业链合作模式 增值服务提供商电信运营商固网支付系统
7、平台银联/商业银行终端设备提供商解决方案提供商商户提供内容获得分成系统接口银行卡赛 迪 顾 问Page 11银联电信计费系统DDN/ATM/F.R电信、水、电、 煤气公司等 代缴费业务数据 彩票、机票中心 电信运营商 增值业务支付业务增值业务数据库 热敏打印机 支付 终端批发市场 超市 个体经营户 家庭PSTN支 付 业 务电 信 缴 费商业银行 电信中间业务平台 固网支付业务系统 30/56所硬件加密机 局域网 固网支付接入平台 电信运营商主导的合作模式电信运营商主导的合作模式 赛 迪 顾 问Page 12银联/商业银行主导的产业链合作模式 增值服务提供商银联/商业银行固网支付系统平台电信运
8、营商终端设备提供商解决方案提供商商户提供内容获得分成电话接入平台电话接入平台固网支付产业链合作模式固网支付产业链合作模式赛 迪 顾 问Page 13银联银行核心帐务系统银行大前置平台 DDN/ATM/F.R电信、水、电、 煤气公司等 代缴费业务数据 彩票、机票中心 电信运营商 柜台 增值业务柜台业务增值业务固网支付业务系统 30/56所硬件加密机 数据库 固网支付接入平台 局域网 热敏打印机 支付 终端 批发市场 超市 个体经营户 家庭PSTN跨 行 业 务本 行 业 务银联银联/ /商业银行主导的合作模式商业银行主导的合作模式赛 迪 顾 问Page 14第三方独立运营商主导的产业链合作模式固
9、网支付产业链合作模式固网支付产业链合作模式 银联/商业银行第三方独立运营商固网支付系统平台电信运营商终端设备提供商解决方案提供商商户系统接口电话接入平台电话接入平台增值服务提供商赛 迪 顾 问Page 15专用数据网 综合电子商务平台 业务系统 硬件加密机 局域网 数据库 PSTN热敏打印机 支付 终端 个人家庭小区 商户固网支付接入平台 局域网 综合业务网关 银联支付网关银联系统普通PCPSAM发卡系统 加密机 水、电、煤气、机票等外部服 务提供商系统商业银行主机（工行、 建行、兴业、农行等）第三方独立运营商主导的合作模式第三方独立运营商主导的合作模式赛 迪 顾 问Page 16目录目录4
10、41 12 23 3固网支付概念及发展历程固网支付概念及发展历程固网支付产业链构成固网支付产业链构成固网支付业务需求分析固网支付业务需求分析固网支付发展现状固网支付发展现状5 5固网支付业务发展潜力固网支付业务发展潜力赛 迪 顾 问Page 17运营商将会加大终端投放力度，预计运营商将会加大终端投放力度，预计20072007年，年，固网支付终端有望达到固网支付终端有望达到4040万台万台 固网支付业务发展现状固网支付业务发展现状 FeaturesFeatures固网支付用户认知度逐步提升固网支付用户认知度逐步提升产业链各方固网支付业务的产业链各方固网支付业务的发展前景非常乐观发展前景非常乐观
11、固网支付市场竞争刚刚开始固网支付市场竞争刚刚开始 4000002000010000050000200420052007e2006台300%150%100%赛 迪 顾 问Page 18主要厂商主要厂商电信运营商：中国电信电信运营商：中国电信 固网支付为中国电信转型创造了契机固网支付为中国电信转型创造了契机 提高固话用户的ARPU值提升对中小型商户的品牌辐射力整合产业链资源和业务创新通过增值业务提升用户忠诚度向信息和内容服务提供商转型提供接入，增加电话用户使用频率通过网络通道收费方式获得利益主导固网支付业务，整合资源收入来自于增值服务费分成模式1模式2挑战挑战n n整体用户认知度低整体用户认知度低
12、n n终端推广面临阻碍终端推广面临阻碍优势优势n n掌控基础网络和用户掌控基础网络和用户n n丰富的增值业务运营经验丰富的增值业务运营经验n n掌握中小商户资源掌握中小商户资源n n品牌影响力信任度品牌影响力信任度赛 迪 顾 问Page 19主要厂商主要厂商金融机构：中国银联金融机构：中国银联/ /交通银行交通银行 固网支付提升银行业价值固网支付提升银行业价值拓展金融终端，改善用卡环境进行个性化和差异化营销降低运营成本，增加资金沉淀量战略性布局收单商户市场提高客户满意度和忠诚度仅提供银行卡系统平台，增加银 行卡使用频率通过网络通道收费方式获得利益主导固网支付运营，整合资源收入来自于增值服务费分
13、成模式1模式2品牌优势、用户认可度高 支付服务经验丰富须与电信运营商深度合作赛 迪 顾 问Page 20主要厂商主要厂商固网支付终端提供商：升腾资讯固网支付终端提供商：升腾资讯 缴费业务（公共事业缴费/缴税）充值业务(电信手机/行业卡充值)增值业务(商旅/电子商务支付)金融自助服务(查询、转帐、还款)信息服务(信息发布、通知)ePOSePOSePOSePOSFSKFSK接入模块接入模块网关接口软网关接口软件件GWISGWISCTISCTIS短信中心短信中心业务支撑平业务支撑平台台EPTPPEPTPPSMGWSMGW短信网关短信网关业务管理平业务管理平台台EPMPEPMP后台处理后台处理系统系统
14、赛 迪 顾 问Page 21目录目录1 12 23 34 4固网支付概念及发展历程固网支付概念及发展历程固网支付产业链构成固网支付产业链构成固网支付业务需求分析固网支付业务需求分析固网支付发展现状固网支付发展现状5 5固网支付业务发展潜力固网支付业务发展潜力赛 迪 顾 问Page 22固网支付业务需求分析固网支付业务需求分析个人用户需求分析个人用户需求分析 2007年中国网民固网支付认知度比例2007年中国网民固网支付的认知渠道格局认知度分析 2007年中国网民对固网支付安全性的认知数据来源：赛迪顾问 2007，06了解 42.5%不了解 57.5% 从固网支付终端 企业的网站上 11.8%朋
15、友或业务合作 伙伴介绍或使用 14.2%其他 2.4%传统媒体(报纸/ 杂志) 11.0%银行网点/电信营 业厅宣传 17.3%互联网上的新闻 报道及广告 43.3%安全 45.3%不清楚 39.4%不安全 15.3%随着推广力度的提高、应用内容的逐步丰富，固网支付能够很快得到用户的认可，从而对网上支付和电话支付市场造成一定影响 赛 迪 顾 问Page 23消费习惯分析 固网支付业务需求分析固网支付业务需求分析个人用户需求分析个人用户需求分析 2007年中国网民对电子支付方式选择倾向2007年中国了解固网支付网民对电子支付方式选择2007年中国网民认为固网支付业务最适宜的领域网上银行 45.9
16、%手机支付9.1%固网支付26.9%都不选择5.0%电话支付4.7%第三方网上支付8.4%网上银行 44.1%固网支付38.2%都不选择1.5%手机支付6.6%电话支付 3.7%第三方网上支付 5.9%26.6%54.4%74.4%42.2%61.3%60.3%69.1%0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%批发市场大宗 交易银行卡查询转 帐业务电信业务缴费电视购物公用事业缴费购买机票、 电影票等网上购物数据来源：赛迪顾问 2007，06赛 迪 顾 问Page 24固网支付业务需求分析固网支付业务需求分析个人用户需求分析个人用户需求分析 2007年中国网民认为固网支付终端的合理安放地点 2007年中国网民对固网
