系统导入功能讲解目 录q 承保导入q 保全导入q卡单导入q 续期导入序号， 按顺序填写即可 承保导入_短险按保障计划导入状态，按批注提示填写 被保人姓名到证件号码就是根据具体的被保人信息填写 ，证 件号码填写“身份证” ，这个时候可以不填写出生日期与性别 ，系统会自动回写的 服务机构：这个是用于统括保单的，如果不填写认为是投保 所在地如果填写并且所填写的数据与投保所在地不同，则 系统认为该投保单属于统括保单，那么您必须在“分单定制”界 面录入其他的服务机构的相关信息 承保导入_短险承保导入_短险险种导入责任项险种保单确定险种ID， 对应合同ID责任项录入， 对应险种ID被保险人确定合同ID和 被保险人ID承保导入_短险除了“保障计划“这一列不填写，其他与“按保障计划”的填写方式相通险种导入__sheet1承保导入_短险险种导入_sheet21、ID（险种唯一标志） ：按序号填写；2、合同ID：即前一个SHEET的合同ID3、险种：险种编码4、主险 保单ID：等于“ID（险种唯一标志）”5、交费间隔：参照批注填写6、保险期间：与“保险期间单位”一起 使用7、保费：如果(该险种只有一个责任或有多个责任但只投保一个责任)并且您选择的计算规则是3则填 写数据。
8、保额：如果该险种只有一个责任或只投保该险种的一个责任则填写数据9、计算规则：默认 是0用法与“保额”很类似10、费率，免赔额，赔付比例承保导入_短险险种导入_sheet31：ID（险种唯一标志）：与第二个SHEET的“ID（险种唯一标志）”对应用来描述该险种下有那些责任投 保2：被保险人ID：与第二个SHEET种的“被保险人ID“对应，说明该险种属于那个被保险人3：险种代 码：险种编码4：责任代码：参照“险种与责任对应关系“附件5：交费间隔：参照批注填写6:保险期间：与 保险期间单位配合使用7：保费：如果该责任的计算规则是3，则填写8：保额：该责任的保额9：计算规 则：参照批注填写10：费率：如果该责任的计算规则是1或2则填写11：免赔额，赔付比例：针对该责 任的描述，理赔时使用承保导入_短险险种导入_sheet41：合同ID：对应于第一个SHEET的合同ID，说明该受益人属于那个被保险人 2：ID（险种唯一标志）：对应于前面SHEET的“ID（险种唯一标志）“ 3：被保险人ID到出生日期：都是必须录入的，用于描述受益人 4：与被保人关系：参照批注：00本人，01丈夫等 5：受益级别：如果一个险种有多个受益人时，并且不分享受益份额则需要填写，从1开始。
6：受益份额：如果是多受益人，并且受益级别相等则填写小数，它们的和等于1承保导入_长险1、被保险人和险种信息类似险种导入；2、162001个人缴费账户162002企 业缴费账户；3、保险期间单位等根据实际情况或查看批注分红险种ID( 险 种 唯 一 标 志)合同ID险种 代码责任代码保 险 期 间保险期 间单位年金开 始领取 年龄/ 年期年金开 始领取 标志年金领取 方式保费保额红利领取方 式11162162001100Y85A05600056000111162162002100Y85A000122162162001100Y85A01000010000122162162002100Y85A0001承保导入_长险1、被保险人和险种信息类似险种导入；2、188001个人账户个人缴费责任 188003个人账户企业缴费责任；3、保险期间单位等根据实际情况或查看 批注万能险种ID(险种唯 一标志)合同 ID险种 代码责任代码保险期间保险期 间单位年金开 始领取 年龄/ 年期年金开 始领取 标志年金领 取方式保费归属规则11188188001100Y85A01000 0211188188003100Y85A01000 1222188188001100Y85A01000 2222188188003100Y85A01000 32卡单导入序号 销售渠道代理机构业务员代码佣金比例103 TK000071050300010111业务信息佣金比例之和为1 序号 卡单类型起始号终止号险种责任单价保额保险期 间卡单持有 人19011500420070001301 220070001301 218918900120020000 0365TK000176 132 1901900015650003 1911910011250序号升序，持有人为直销或交叉专员 卡单导入生效日期卡单号卡单类型结算号生效日2007000086699011500403180020080002202008-03-282007000086679011500403180020080002202008-03-282007000086689011500403180020080002202008-03-282007000086659011500403180020080002202008-03-28生效日必须为8位日期格式 保全换人红色必录项，原客户姓名可不用填写、新被保险人信息类似新单 导入要求,文件名无特殊要求保全导入序 号原客户号原 客 户 姓 名客户 姓名证件 类型证件号码出生 日期性别移动电子邮箱职业 代码职业 类别10000085260 韦轮03707861981021 3346X1981-02 -13113513235213abcd@taikanglife.c om001120000008939韦微03707861982051 625891982-05 -16113512235213abcd@taikanglife.c om0022保全导入保全减人1、可只填写客户号进行减人；2文件名 为投保单号；3、支持按险种减人序号合同ID客户号状态被保人姓名性别11002101433312200210143551保全导入保全增人保全增加被保险人格式类似新单 导入，文件命名为投保单号 续期导入需求查看批注，重点缴费计划的填写， 文件名无特殊要求ID号团体保单号险种号被保险人客户 号被保险人姓名缴费计划缴费金额128010100110716200203000571111162001-162101500228010100110716200203000832222162001-162101500Thanks a lot 泰康人寿保险股份有限公司 员工福利计划事业部。