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1、-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 1 部分中小银行资产质量下行：逾期贷款上升 投资规模增长快【各位读友，本文仅供参考，望 各位读者知悉，如若喜欢或者需要本文， 可点击下载下载本文，谢谢！】 近期，部分中小银行逾期贷款快 速增加引起评级机构关注，并调低其评 级展望。据 21 世纪经济报道记者梳理部 分城商行和农商行年报发现，这样的例 子很多。比如：贵阳农商行截至 2016 年 6 月末，逾期贷款余额高达 91.8 亿元， 占总贷款的 29.99%。柳州银行 2016 年末关注类贷款 高达 104.37 亿元，较上年末的 58.26 亿 元大幅增加，占总贷款比例为-精选财经经
2、济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 2 27.87%。汉口银行 2016 年末逾期贷款余 额 103.37 亿元，占贷款总额的 10.44%，关注类贷款余额 153.19 亿元， 占贷款总额的 15.48%。莱商银行 2016 年末逾期贷款余 额为 61.18 亿元，占贷款总额的 14.58%。这些数据的背后，也可以看到部 分中小银行业务扩张过速，风控薄弱的 身影。在信贷方面，热衷于“抱大腿”， 导致贷款集中度偏高，踩雷一两个大户 就容易造成逾期及不良的上升。资产规 模扩张方面，过于依赖同业业务，不少 银行贷款在总资产中的占比仅有 30%左 右。这些中小银行在同业业务监管收紧 以及收益
3、下行情况下，又大量增加债券-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 3 及非标资产的投资，随着债市的持续动 荡及信用债违约增加，投资类资产隐藏 的风险同样不容忽视。逾期贷款隐忧相比可灵活调节的不良贷款及不 良率，要观察银行真实的资产质量状况， 逾期未还的贷款数据和庞大的关注类贷 款规模似乎更值得关注。因逾期贷款余额与不良贷款率双 升，早在 2016 年 11 月，贵阳农商银行 就已被中诚信将评级展望由稳定调整为 负面。数据显示，截至 2016 年 6 月末， 贵阳农商行逾期贷款余额高达 91.8 亿元， 占总贷款的 29.99%，不良率为 3.92%。不过，贵阳农商行最新发布的
4、2016 年年报中并未披露逾期贷款的情况， 但却显示资产质量在进一步下行。截至 2016 年末，贵阳农商行不良贷款余额-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 4 13.74 亿元，不良率上升到 4.13%。受广西中美天元投资集团相关企 业巨额骗贷案（吴东案）影响，柳州银 行的资产质量也受到很大影响。2016 年， 柳州银行发放的贷款和垫款总额为 374.43 亿元，其中关注类贷款 104.37 亿 元，较上年末的 58.26 亿元大幅增加， 占比为 27.87%。不良贷款余额为 9.24 亿元，不良率为 2.47%，但是该行并未 公布逾期贷款数据。5 月 19 日，联合资信针对
5、汉口银 行金融债给出的评级报告也显示，2016 年末汉口银行不良贷款余额 19.63 亿元， 不良贷款率 1.98%。但是逾期贷款余额 却高达 103.37 亿元，占贷款总额的 10.44%，其中逾期 90 天以上贷款余额 相当于不良贷款的 4.68 倍；关注类贷款 余额 153.19 亿元，占贷款总额的 15.48%， 主要分布于制造业、批发和零售业以及 建筑业。-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 5 此外，还有莱商银行 2016 年年 报数据也显示，该行不良贷款余额 11.39 亿元，不良率仅为 2.72%，不过 2016 年末的逾期贷款余额却达到了 61.18 亿元，
6、占贷款总额的 14.58%。从这些数据不难看出，部分中小 银行对不良的认定标准较为宽松。不过 从不良贷款的前瞻性指标关注类贷款和 逾期贷款看，未来这些贷款中可能还有 一部分将转化为不良。资产质量承压求因评级公司东方金诚首席分析师徐 承远认为，受经营区域集中、客户结构 单一、风险管理水平落后等因素影响， 中小银行不良贷款率偏高并非偶然。因 为中小银行一般集中于市县区等范围内， 贷款集中度偏高，信用风险难以分散， 其资产质量受到地方经济发展影响较大。-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 6 近年来，部分过剩产能集中、经济结构 落后地区受经济结构调整影响经济发展 面临较大困难，直接
7、导致地方性中小银 行不良贷款率较快上升。分析不难发现，贷款集中度高， 且大量的与股东的关联贷款是这些银行 普遍存在的问题。比如，此前深陷被骗取贷款的柳 州银行，骗贷的吴东家族的企业也是该 行的前十大股东，并且该行仍存在贷款 集中度过高的问题。2016 年末，柳州银 行贷款集中度最大的一家集团客户广西 联仕投资集团授信余额 10.5 亿元，最大 的一家集团客户集中度为 11.54%，最 大十家集团客户授信余额 78.52 亿元， 集中度为 86.32%。从行业贷款集中度情况看，前五 的行业依次是批发零售业、制造业、房 地产行业、水利、环境和公共设施管理-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-
8、感谢阅读- 7 业，均属于受经济周期波动影响较大的 行业。同样受吴东家族骗贷影响的广西 北部湾银行，最新披露的关联交易中， 仍包括给股东及关联公司巨额的授信。 如给予广西投资集团授信 17 亿；给予 柳州钢铁授信额度 9 亿元；给予广西荣 和企业集团存量续授信额度 7.7 亿元； 给予广西宏桂资产经营（集团）授信额 度 7.58 亿元等。不仅如此，还有大量的城商行股 东通过质押其股权从其他金融机构获得 融资。还是以北部湾银行为例，截至 2016 年末，该行共有 20 名法人股东进 行了股权质押，被质押股权数量为 13.4 亿股，占总股本的 30.67%。徐承远也认为，农商行、城商行 前身一般为
9、农村信用合作联社以及城市 信用合作联社，改制时间较短，其信贷-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 8 流程、风险管控水平难以适应区域信用 风险不断上升局面。同时，由于自身规模较小、加上 盈利能力有限，这些年“年轻”的银行风 险防御能较弱，拨备的计提面临较大压 力。比如，肇庆端州农商行，成立于 2011 年 7 月 8 日，是在原肇庆市端州区 农村信用合作联社的基础上改制而成的。 该行 2016 年末不良贷款余额 1.77 亿元， 逾期贷款 15.41 亿元，逾期 90 天以上贷 款余额 5.11 亿元。但是，该行 2016 年 实现的净利润仅为 0.57 亿元。快速增长的投资
10、资产一方面信贷资产质量承压，另一 方面由于企业信贷需求不足导致贷款规 模下降，为保证盈利水平，及规模扩张 速度，不少区域性的城商行、农商行都-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 9 通过同业业务进行扩张，同时还加大了 投资资产的配置力度。这也就导致了很 多银行投资资产规模增长较快，贷款占 比进一步下降。比如肇庆端州农商行总资产规模 203.32 亿，其中贷款和垫款净额 68.92 亿元，占资产总额的 33.90%。同时， 该行重点发展资金业务，加大投资力度。 截至 2016 年末，端州农商行投资类资 产余额 95.73 亿元，其中债券投资余额 43.50 亿元，非标准化债务融资工具 49.72 亿元，占比 51.94%汉口银行截至 2016
