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1、-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 1 臣君资本年内产品全线掉队 华山 1号成立累计亏损 6 成【各位读友，本文仅供参考，望 各位读者知悉，如若喜欢或者需要本文， 可点击下载下载本文，谢谢！】 中国经济网北京 10 月 25 日讯 （记者 徐家昕 康博） 经过多年的发 展，国内私募市场已经达到了空前的规 模，根据基金业协会最新公布的数据显 示，截至 2017 年 9 月底，基金业协会 已备案私募基金 61522 只，私募基金管 理规模已超过 10 万亿，而在管理规模 不断扩大的同时，行业公司遍地开花却 鱼龙混杂。臣君资本就是其中的典型， 数据显示，该公司旗下所发基金年内业
2、绩无一例外的全部跑输同类基金平均收 益，尤其是曾在 2015 年名声大震的当 家花旦产品“臣君-泰山 1 号”今年以来也-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 2 遭遇亏损，令其投资者们大跌眼镜。臣君资本旗下产品均跑输同类基 金平均收益资料显示，臣君（北京）资产管 理有限公司（简称“臣君资本”）是铭睿 博通旗下投资银行和资产管理品牌，成 立于 2014 年，注册资本 3000 万。臣君 资本拥有投资研究队伍，目前业务范围 涵盖投资银行及资产管理。投资银行包 括金融市场投资、股权投资信贷债权投 资等。资产管理包括企业客户投资顾问 服务以及个人客户家族信托服务等。据私募排排网数据，
3、目前臣君资 本旗下共有 15 只产品正在运行并且净 值在近期有更新，但仅有 14 只公布了 年内业绩表现，包含了固定收益复合、 强债、纯债、股票多空以及定增新三板 等六种子策略，其中 FOF 产品有 10 只， 占比约 67%。但从今年业绩上看，臣君-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 3 资本运行中的产品皆表现不佳，年内的 平均收益为-10.90%，累计平均收益为- 7.93%。据中国经济网记者发现，公开数 据的 14 只产品年内业绩无一例外的全 部跑输同类基金平均收益。不仅如此， 臣君资本旗下有 9 只年内处于亏损状态， 占总产品数量的 64%，而跌幅超过 10% 的基金
4、产品有 5 只。其中“臣君-华山 1 号”基金是表现最差的一只，年内收益 为-21.78%，累计收益为-60.50%，在 306 只同类基金产品中排在倒数第二位。其基金经理为刘波，同时也是公 司投研团队成员，此人拥有 5 年金融从 业经历，先后从事过股票、基金、股指 期货、黄金外汇等工作。历任操盘手、 分析师、投资总监助理、投资顾问等职， 目前主要关注国内私募基金市场，在私 募行业积累了丰富的投资经验。但据私-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 4 募排排网显示，此人管理的产品今年平 均收益为-11.84%。另外，臣君资本的主力还包括投 资总监张磊，此人毕业于宁夏大学，从 业
5、经历来看，其拥有 10 余年证券行业 （证券公司）从业经验，股票和债券量 化分析和投资管理经验。亲历数次证券 市场牛熊变换。先后就职于日信证券， 华泰证券(20.790, 0.23, 1.12%)，担任高 级投资顾问等管理职务。目前张磊管理的基金有 4 只，其 中代表产品是成立于 2014 年 11 月 14 日的“睿博强债 1 号资产管理计划”，此 产品累计收益 13.22%，但年内的收益 仅为-0.15%。公司投研团队其余成员有刘磊， 本科毕业，10 余年证券投资从业经验。 曾就职于联合证券担任投资顾问团队主 管，融利银通投资担保公司风险控制管-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感
6、谢阅读- 5 理总监，央视财经频道投资大参考 栏目高级投资顾问。在证券投资及金融 风险控制领域有着丰富的执行和管理经 验。对股票及债券投资领域有着丰富的 操作管理经验。昔日“当家花旦”产品 年内业绩 遭遇亏损据媒体报道，臣君资本在 2015 年 1 月发行了自有品牌“臣君-泰山 1 号” 投资基金，通过 FOF（基金中的基金） 形式，组合投资于国内优质阳光私募产 品。 “臣君-泰山 1 号”在 2015 年曾是臣君 资本的当家花旦，其强劲表现曾经令公 司一举成名。臣君资本总经理张磊曾在 2015 年 6 月时无不自豪地说：“臣君-泰山 1 号的表现让所有人惊喜交集，短短运行 5 个月，产品的预
7、期年化收益就已经突 破 50%，在同类型产品中脱颖而出，并-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 6 且该产品还伴随年中分红，可谓优上加 优。 ”现实中一个真实的故事是，一位原 先不懂得理财的老年客户，在专业理财 顾问的指导下，购买了“泰山 1 号”，实 现了 200 万投资三个月内获得 50 万的 收益。但时过境迁，如今这只产品的业 绩不再光鲜，反而稍显不尽如人意。据 私募排排网数据，今年以来“臣君-泰山 1 号”基金亏损达到 12.4%，跑输同类基 金平均基准约 18%，落后于沪深 300 约 31 个百分点。（数据来源：私募排排网 截至 10 月 13 日）FOF 作为“
8、基金中的基金”，其模 式的优势在于分散风险，但臣君资本如-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 7 此的业绩实在令投资者大失所望。有业内人士指出：“私募 FOF 机 构良莠不齐，未来将有大量 FOF 机构 退出舞台。FOF 行业下一步是什么样的 发展走势很难说，因为行业发展刚刚开 始，但是这个行业竞争很残酷，也有不 少门槛，不是所有的 FOF 机构都能够 顺利存活下去。未来会有大量的 FOF 机构倒下去，但与此同时，未来 FOF 的发展空间是很广阔的。 ”另外，该业内人士还指出，中国 缺少连续的资产频谱，固定收益资产长 期收益偏低，增值效应不强；权益资产 波动性偏大，难以长期持
9、有。而 FOF 可以提供市场上缺少的产品类型，而且 具有较好的流动性，特别适合资金体量 较大、资金期限较长、风险偏好较低、 收益要求不高、风格相对稳健的机构投 资者。-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 8 附：臣君资本旗下产品净值及业 绩回报率序号产品名称净值日期最新净值今年以来回报率最近半年回报率本基金同类平均本基金同类平均1臣君-华山 1 号-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 9 2017/10/130.395-21.78%4.98%-7.49%4.04%2臣君-稳赢 1 号2017/10/130.697-19.33%4.98%-15.10%4.04%3臣君-嵩山灵活配置 1 号2017/10/130.778-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 10 -18.70%4.98%-19.04%4.04%4臣君-恒山 2 号2017/10/130.848-18.3
