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1、-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 1 银行股 IPO 申购持续爆棚 30 个社保基金组合顶格申购江阴银行【各位读友，本文仅供参考，望 各位读者知悉，如若喜欢或者需要本文， 可点击下载下载本文，谢谢！】 本报记者 吕 东在因发行市盈率过高而被迫延期 后，即将成为首家 A 股上市农商行的江 阴银行顺利开启了新股发行认购。由于 地方银行 A 股 IPO 刚刚破冰，因此在 新股申购环节，江苏银行(12.140,-0.04, - 0.33%)、贵阳银行(18.720, 0.05, 0.27%) 这两家刚上市的银行自然成为了江阴银 行新股发行对比的参照物。 证券日报 记者发现，江阴银
2、行中签率仅为 0.0954%再 创新低，而该行网下有效申购倍数为 3205.41 倍，是江苏银行有效申购倍数 的 5 倍之多。-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 2 此外，在该行的新股发行中，全 国社保基金申购热情爆棚，共有 30 家 社保基金组合进行了顶格申购，这一数 量超过了江苏银行和贵阳银行。申购火热网上中签率再创新低8 月 24 日，即将成为首家 A 股 上市农商行的江阴银行正式开始网上和 网下申购，江阴银行本次发行不超过 20944.55 万股人民币普通股(A 股)，拟 在深交所中小板上市，发行价格 4.64 元 /股。由于江阴银行在发行规模和发行 价两项指标上，
3、均低于刚刚上市的江苏 银行、贵阳银行，因此该行募资规模也 少于后两家城商行。若本次发行成功， 江阴银行预计募集资金总额仅为 9.718-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 3 亿元，而此前的江苏银行、贵阳银行的 募资规模分别为逾 72 亿元和 42.45 亿元。江阴银行发行价格确定为 4.64 元 /股，此价格对应的发行市盈率为 10.17 倍(每股收益按扣除非经常性损益的 2015 年度归属母公司的净利润除以此次 发行后总股本计算)，其所在行业为“货 币金融服务业”，截至 2016 年 7 月 29 日(T-3 日)，中证指数有限公司发布的 该行业最近一个月平均静态市盈率为
4、 6.11 倍。也正因如此，与江苏银行一样， 江阴银行也因“新股发行价对应的摊薄 后发行市盈率高于所属行业二级市场市 盈率”，存在未来发行人估值水平向行 业平均市盈率回归，股价下跌给新股投 资者带来损失的风险而将申购延期至 8 月 24 日进行。回拨机制启动前，江阴银行网下 初始发行数量为 15000 万股，为本次发-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 4 行数量的 71.62%;网下初始发行数量为 5944.55 万股，为本次发行数量的 28.38%。 由于网上初步有效申购倍数 3323.35 倍， 高于 150 倍，发行人和主承销商决定启 动回拨机制，将本次发行股份的 6
5、1.62%由 网下回拨至网上。根据江阴银行回拨机制，回拨后 该行网下最终发行数量为 2094.45 万股， 占本次发行数量的 10%;网上最终发行 数量为 18850.10 万股，占本次发行总量 90%。回拨后本次网上发行的效申购倍 数为 1048.05 倍，中签率为 0.0954153456%。对比刚刚上市的江苏 银行、贵阳银行，江阴银行中签率再创 新低，远低于江苏银行 0.467%的中签 率以及贵阳银行 0.2239%的中签率。截至 2015 年 12 月 31 日，江阴 银行总资产为 904.78 亿元，不良贷款累 计余额 10.82 亿元，不良贷款率为 2.17%，2015 年实现净利
6、润为 8.15 亿元。-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 5 公募社保揽半数网下配售6 个配售对象弃购由于发行规模较小，江阴银行此 次网下新股有效申购倍数高达 3205.41 倍，这一数值是江苏银行有效申购倍数 的 5 倍。据了解，江阴银行本次网下发行 提交了有效报价的网下投资者数量为 1734 家，管理的配售对象家数为 3632 家，有效拟申购数量总和为 48，081，180 万股，对应的有效申购倍 数为 3205.41 倍。在江苏银行新股申购 中，其无论是网下有效报配售对象数量 还是在网上有效申购倍数方面均远低于 江阴银行，前者有效配售对象为 2178 个，有效申购倍数
7、仅为 641.97 倍。而仅 随江苏银行上市的贵阳银行共有 3492-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 6 个有效报价配售对象，网上新股申购倍 数高达 1339.71 倍。根据江阴银行公布的申购结果， 该行网下发行有效申购数量为 4799.12 亿股，其中，公募基金及社保基金有效 申购数量为 1166.45 亿股，占网下有效 申购总量的比例为 24.31%;年金保险资 金有效申购数量为 916.89 亿股，占比为 19.11%;其他类型的投资者有效申购数 量为 2715.78 亿股，占比为 56.59%。与江苏银行、贵阳银行申购情况 相同，虽然申购数量占比仅为 24.31%
8、，但作为 A 类投资者的公募基 金及社保基金的配售比例是最高的，该 类投资者获配比例高达 50%。经保荐机构(主承销商)核查，包 括基金及个人投资者在内的 7 个配售对 象，属于证券业协会首次公开发行股 票配售对象黑名单所列禁止配售黑名-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 7 单，予以剔除。 此外，在江阴银行 发行公告披露的 1734 个网下投资 者管理的 3632 个有效报价配售对象中 有 6 家网下投资者管理的 6 个配售对象 未按照发行公告的要求进行网下申 购。30 个全国社保帐户“抢购”热度超江苏、贵阳两行值得注意的是，虽然江阴银行的 A 股发行数量要远低于刚刚上市的江苏 银行和贵阳银行，但全国社保基金却对 江阴银行的网下申购异常热情，顶格申 购该行的社保基金组合数量高达 30 家。据证券日报记者统计，在江 阴银行的网下申购中，共有 30 个社保 基金账户进行了申购且均为顶格申购， 这一数量要超过江苏银行和贵阳银行的-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 8 社保基金申购家数。江苏银行在网下发 行时，全国社保基金共计 19 家进行了 顶格申购。而在贵阳银行网下发行中， 有 25 个社保基金组合进行了网下申购， 其中有 23 个为顶格申购。【各位读友，本文仅供参考，望 各位读者知悉，如若喜欢或者需要本文， 可点击下载下载本文，谢谢！】
