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1、EOA 中国市场分析报告俞丹密2007.09.29目录n 概念表面活性剂是指一类在很低浓度时就能显著降低水的表面张 力的化合物，它达到一定浓度后可缔合形成胶团，从而具有润 湿或抗粘、乳化或破乳、起泡或消泡以及增溶、分散、洗涤、 防腐、抗静电等一系列物理化学作用及相应的实际应用，成为 一类灵活多样、用途广泛的精细化工产品。分类阳离子表面活性剂非离子表面活性剂阴离子表面活性剂两性离子表面活性剂一、 EOA产品简介n 应用 表面活性剂在食品行业、化工、造纸、纺织等许多行业中使用。n 分类n 非离子表面活性剂p 主要品种： 烷基酚聚氧乙烯醚（APE或OP） 脂肪醇聚氧乙烯醚（AE） 烷基醇酰胺（FFA
2、） 聚氧乙烯乙二醇（也称：聚乙二醇）(PEG) 聚乙二醇单甲醚（也称：甲氧基聚乙二醇）（MPEG）p 性能：良好的增溶、洗涤、抗静电、刺激性小、钙皂分散等可应用pH范围比一般离子型表面活性剂更宽广；除去污力和起泡性外，其它性能往往优于一般阴离子表面活性剂。目录全球：主要生产厂商有80多家，现在产量450余万吨，主要采用意 大利PI公司乙氧基化技术，美国占世界总产量的35%，美国目前产 量约150万吨、西欧158万吨，日本70万吨聚氧乙烯醚非离子表面 活性剂种类繁多，但主要应用的是脂肪醇和烷基酚两大类。国内：生产表面活性剂企业有600多家，产能100余万吨，主要品种 有脂肪醇、聚氧乙烯醚，烷基酚
3、聚氧乙烯醚、脂肪酸聚氧乙烯酯、 油类乙氧化物、烷醇酰胺、环氧乙烷、环氧丙烷、聚醚、多元醇酯 醚七大类产品约有几百个品种其中，国内非离子表面活性剂年市场需求约 40 多万吨。问题：规模小，生产品种不能满足消费需要。二、中国EOA市场分析近年我国非离子表面活性剂进剂进 出口统计统计 （万吨/年 ）年份19992000200120022003200420052007进口3.734.645.857.109.4415.3317.2624.40出口0.150.120.150.360.430.530.701.06近年我国非离子表面活性剂进剂进 口国统计统计进口地：40个，主要进口：8个，占总进口量的89.2
4、2%。国家比例俄罗斯24.68%美国23.21%日本12.18%台湾省9.01%马来西亚6.53%德国6.26%新加坡4.96%韩国2.41%其它10.76江苏上海浙江辽宁北京天津山东中国非离子表面活性剂生产厂家分布在28个省市，主要集中于北京、 天津、上海、辽宁、江蘇、广东、山東及浙江等地區。广东我国非离子表面活性剂剂生产产厂家分布非离子型有机表面活性剂剂五大进进口省市统计统计进口省市占比例/%上海市34.78广东省32.84辽宁省12.20江苏省6.48北京市4.7非离子型有机表面活性剂六大出口商统计出口商占比例/%北京罗地亚东方 化工有限公司13.12无锡罗地亚精细 化工有限公司8.30
5、上海佳和化工厂 有限公司7.98德固赛化学（上 海）有限公司6.91上海亚洲化学品 有限公司6.26华界化学（上海 ）有限公司4.68国外主要供应商供应商市场份额 NPEPEG DOW30%30% Russia30%50% Japan10%5%Iran5%Ukraine BASFSHELL非离子表面活性剂国内主要的生产厂家工厂产量（万吨年 ）地址浙江皇马化工集体有限公司6.0浙江省上虞市江苏省海安石油化工厂 5.0江苏省海安县上海天坛助剂有限公司3.0上海市辽阳奥克聚醚有限公司 2.0辽宁省辽阳市常州市武进佳华化工有限公司1.5江苏省常州市吉林化工 1.5吉林省主要非离子表面活性剂的市场分析烷
6、基酚聚氧乙烯醚壬基酚聚氧乙烯醚（NPE）占8085%，辛基酚聚氧乙烯醚（OPE）占15%以上十二烷基酚聚氧乙烯醚（DPEO）和二壬基酚聚氧乙烯醚 （DNPEO）各占1%。烷基酚聚氧乙烯醚壬基酚聚氧乙烯醚（NPE）壬基酚聚氧乙烯醚（ Nonyl Phenol Ethoxylate ，NP)结构式： C9H19-C6H6-O-(CH2-CH2O)nHn2、4、6、7、8、9、10、12、15、20、21、25、30、40、50)。 应用：本品具有良好的润湿、浸透、乳化、分散、去污性能，是各种洗涤剂的 基本原料，广泛用于各种工业，还由于它对纤维的平滑性、柔软性、乳化 性而作为合成纤维工业的油剂单体，
7、也用于羊毛低温染色作匀染剂，皮革 工业用于绵羊皮脱脂，在农药、医药、橡胶、建筑等行业作乳化剂。 局限性：降解性差，环境污染。欧盟对烷基酚聚氧乙烯醚有严格的限制，澳大利亚等十 个国家均在2000年前已经取代和停用该化学品。我国是毛皮及其制品的产量大国， 目前国家环境保护总局已采取了有关烷基酚聚氧乙烯醚材料在毛皮生产中的使用和 处理的限制。 民用工业洗涤剂等产品已经被脂肪醇聚氧乙烯醚所代替。简介简介: : 我国NPE的消费量已达3万吨/年 国内总生产能力已经达到5.7万吨/年 国内需求年均增长率约为8%NPE国内市场分析国内主要供 应商产量 （吨/年）黑龙江石化2.2万无锡凌飞助 剂厂2万吉林化工
8、1万江阴长江化 工0. 5万供应需求壬基酚聚氧乙烯醚产品概述 国内NPE-10 产品占NPE类的8090%。 下游厂家和贸易商把其他NPE类产品作为一种辅助品进行采购。 供应商或贸易商采用的销售策略一般为大量平价销售NPE-10的基础上, 把利润点放在少量销售的辅助品上。目前，国外壬基酚的总生产能力约为37万吨/年，生产厂家主要有美国Schenclady化学等公司。世界壬基酚生产大国美、英、意、印度和我国台湾等都是壬基酚严重供大于求的国家和地区。我国的壬基酚进口：主要由俄罗斯、韩国、美国、台湾。由于国内生产成本很高,在价格上没有竞争优势,所以大部分国内的生产厂家处于半停产状态，而进口的产品中,
9、俄罗斯的占据了较大份额.NPE 国外市场及进口情况l目前我国的生产产能力约约14000t/y（包括在建装置）l国产产产产 品质质量不稳稳定，而且产产品价格还还比国外进进口产产品高。l辛基酚具有较较强的市场竞场竞 争能力，完全可以替代进进口壬基酚。辛基酚聚氧乙烯醚（OPE）产量(吨)进口量(吨)表观消费量2003年4180341175912008年(预计)7000500012000主要非离子表面活性剂的市场分析脂肪醇聚氧乙烯醚（AEO） 名称: 脂肪醇聚氧乙烯醚（ alkyl Alcohol Ethoxylate ，AEO) 结构式：R-O（C2H4O）nH. (R= C12-16 烷基, n=
10、2,3,7,9,10,15,20,) 分类: AEO系列（脂肪（伯）醇聚氧乙烯醚）JFC系列（脂肪（仲）醇聚氧乙烯醚）平平加O、OS系列 应用:良好的乳化性及发泡能力，是重要的非离子表面活性剂，用于 工业净洗剂、乳化剂，生产AES原料；在民用洗涤剂、化纤油剂、纺 织、皮革工业、农药、电镀、造纸以及化妆品等行业中均有极为广 泛应用。 简介简介: :AEO国内市场分析品种需求量(华 南)伯醇AEO- 3,7,91215,000 MT/Yr仲醇AEO20,000MT/Y rC1618 AEO5,000MT/Yr三种AEO市场需求量AEO产品分析类型伯醇AEO仲醇AEOC1618AEO主要供应商国内工
11、厂Shell日本,DOW (无国产)国内工厂 (无进口) 主要产品3,7,9mole9moles25moles烷烃链中国:C12 Shell:C1215C1013C1618价格15,00016000 ($1,4001,500)15,00016000 ($1,4001,500)15,00016000 ($1,4001,500)国内主要供应商:宁波科隆,辽宁奥克,江苏海安,宜兴 化工城,上海台界等主要非离子表面活性剂的市场分析聚氧乙烯乙二醇（PEG）产品: 聚乙二醇,或聚氧乙烯乙二醇,(Polyethylene Glycol ,PEG)结构式:HOCH2CH2OCH2nCH2OH或HOCH2CH2
12、nOH,平均分子量:200-8000的乙二醇高聚物。应用:相对分子量较低的聚乙二醇可用作溶剂、助溶剂、 o/w 型乳化剂和稳定剂，用于制作水泥悬剂、乳剂、注射剂等，也用作水溶性软膏基质和栓剂基质;相对分子量高的固体蜡状聚乙二醇常用于增加低分子量液体 PEG 的粘度和成固性，以及外偿其他药物聚氧乙烯乙二醇（PEG）产品具体应用产品应用PEG-200有机合成的介质,热载体，在日用化学工业中用作保湿剂、无机盐增溶剂、粘度调 节剂；在纺织工业中用作柔软剂、抗静电剂；在造纸与农药工业中用作润湿剂。 PEG-400 、 PEG -600 、 PEG- 800 用作医药及化妆品的基质，橡胶工业与纺织工业的润
13、滑剂和润湿剂。 PEG-600 在金 属工业中加于电解液可增强研磨效果，增强金属表面的光泽。 PEG-1000 、 PEG-1500 在医药、纺织、化妆品工业中用作基质或润滑剂、柔软剂；在涂料工业中用作分散 剂，改进树脂的水分散性、柔韧性，用量为 10-30% ；油墨中可提高染料的溶解能 力，降低其挥发性，在蜡纸和印台油墨中尤其适用，也可在圆珠笔油墨中作调节油 墨粘稠度用；在橡胶工业中作分散剂，促进硫化作用，用作炭黑充填料的分散剂。 PEG-2000 、 PEG-3000 用作金属加工铸模剂，金属拉丝、冲压或成型的润滑剂及切削液，研磨冷却润滑抛 光剂、焊接剂等；在造纸工业中用作润滑剂等，也用作
14、热熔粘合剂，以增加快速的 再润湿能力。 PEG-4000 、 PEG-6000 在医药、化妆品工业生产中用作基质，起调节粘度、熔点的作用；在橡胶、金属加 工工业中用作润滑剂、冷却剂，在农药、颜料工业生产中用作分散剂、乳化剂；在 纺织工业中用作抗静电剂、润滑剂等。 PEG8000在医药、化妆品工业生产中用作基质，起调节粘度、熔点的作用；在橡胶、金属加 工工业中用作润滑剂、冷却剂，在农药、颜料工业生产中用作分散剂、乳化剂；在 纺织工业中用作抗静电剂、润滑剂等。 聚氧乙烯乙二醇（PEG）市场分析年份200020012002200320042005200620072008需求2.63.23.73.94
15、.34.65.05.66.2供应1.52.63.24.34.96.06.6PEG中国市场供求情况(万T/yr)聚氧乙烯乙二醇（PEG）市场分析PEG主要供应商供应商代理商用量(mt/yr)摘要 DOWGutian,GCC,Polyric h,LeKai20,000Market leader,high qulity,high priceRussiaPan- Chem,Lekai,HELM, FRP 15,0002nd player,bad qulity,low priceUkrainePan-chem,LekaiLow priceIneosLekai1,000Chinese5,000HPCLek
16、ai,Polystar,Huco ng,XinguanothersPan- Chem,Lekai,Walex4,000Huntsman,Iran,Sau di,India聚氧乙烯乙二醇（PEG）市场分析PEG主要国内市场分布 宜兴PEG亚洲制造中心20多家制造商贴牌制造(DOW,Russian Product)市场定位:低质低价,销往中国华南地区 制造商:科隆,奥克,海安,宜兴城分销地:广州化工城主要非离子表面活性剂的市场分析甲氧基聚乙二醇（MPEG）产品:甲氧基聚乙二醇,或聚乙二醇单甲醚,(Mono Methoxy Polyethylene Glycol ,MPEG)结构式: CH3O(CH2CH2O)nH平均分子量:200-8000的乙二醇高聚物。应用：MPEG-10001200大量用于混凝土的减水剂。目录建 议 友好共存?逐步取代?
