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1、展业随心展业随心 E E路随行路随行口口袋袋E E行行销功能宣导销功能宣导电子商务部 2014.5NO.2 移动改变生活，互联带来无限可能 手机等移动终端，让我们的距离更近 3G引爆无线互联，带动手机应用的极大丰富！无线带来沟通无界限、应用无界限，无线时代有“无限”可能，我们的生活已经离不开移动互联网！社交购物理财资讯出行微信微博QQ大众点评 万里通天猫淘宝平安口袋银行陆金所同花顺手机炒股新浪网易腾讯搜狐高德地图移动生活圈不做“奥特曼”NO.3 移动互联网时代，如何更好地展业？当手机已不再仅仅是手机+手机查询客户？手机查保单？手机出单？手机做增员？手机手机更便于携带手机普及率更高手机3G上网更
2、方便手机=手机智能操作系统等同于便携式电脑如何用好身边的这台掌上电脑？NO.4 口袋E行销，移动展业强势升级！电脑端E化展业平台全新手机端E化展业平台扩展整合移植扩展名片扫描等新技术扩展人力发展新功能平台整合销售、服务和管理模块整合网站与MIT核心应用PC端到手机端完美移植安卓与苹果操作系统全面支持NO.5 口袋E行销六大模块客户管理 客户列表（智能搜索客户、客 户详情、信息修改、接触历史 查询等） 添加客户 名片扫描 附近客户 合并客户资料 客户标签管理 需求工程投保管理 投保进度查询 契约进度查询 回执E回销 1080单证未交回快捷服务 续期交费提醒 理赔报案 理赔进度查询 移动保全业绩管
3、理 业绩规划 业绩追踪 考核预警 佣金查询 活动量管理 继续率查询 区拓标准化人力发展 增员管理 新人追踪 E-PASS测试 代理人模拟考试 考勤查询热点资讯 热门资讯 常用规则 早会素材NO.6 口袋E行销十大优势1、载体携带方便应用极其 便利功能极其 丰富技术极其 先进2、应用场景不受限3、操作简易轻快4、各类信息随手录5、各项业务随手查6、新人增员随手测7、名片扫描“助”录入8、语音识别“免”录入9、地图定位“巧”拜访10、云端存储“保安全”AnytimeAnywhereAnything3A级便捷应用手机展业随叫随到口袋里的“秘密武器”指尖上的展业一根手指 撬动 保险大世界 准客户信息
4、需求问卷 活动量 移动保全 理赔报案 客户信息 投保进度 续期交费 业绩管理 个人佣金 手机做E-PASS 短信发送E-PASS测试链接 代理人模拟考试 新人入司进度追踪对着名片拍照即可将名片轻松扫描录入使用手机语音输入功能变“录”为“说”先进的地图定位技术自动给出拜访客户路线信息备份到云端服务器安全可靠，杜绝信息遗失认识 口袋E行销NO.8 下载安装流程-安卓版步骤1：利用微信客户端或其 它软件的“扫一扫”功能步骤2：对准“口袋E行销”二 维码扫描，进入下载页面步骤3：下载页面，点击右上 角按钮步骤4：用其它浏览器打 开，然后再点击“安卓下 载”按钮步骤4：选择“在浏览器中打 开”，然后选择
5、点击“安卓下 载”按钮。根据页面提示完成 下载、安装NO.9 下载安装流程-IOS版步骤1：利用微信客户端或其它 软件的“扫一扫”功能步骤2：对准“口袋E行销”二维 码扫描，进入下载页面步骤3：根据公司信息安全要求，需使 用行销账号登陆MIT智慧后才能进入下 载页面备注：如果点击无反映， 请在此页面点击右上角按 钮，用其它浏览器打开再 行点击下载；步骤4：进入下载页面后，点击 “APP STORE”按钮进行下载NO.10 登录主导航页，直观表现“ 口袋E行销”六大功能模 块登录页加载页主页登录维护个人照片后， 再次登录会显示头像点击打开口袋E行销，首 先加载登录页面NO.11 客户管理模块主要
6、功能有 ：客户列表（智能搜索客 户、客户详情、信息修 改、接触历史查询等）、 添加客户、名片扫描、附 近客户、合并客户资料、 客户标签管理、需求工程 （线索查询、问卷更新） 客户管理操作简介（以“ 附近的客户”功能为例） ：客户管理客户管理页主导航页认识主要功能l 客户列表：查询所有客户信息 l 添加客户：新建一个准客户 l 名片扫描：用手机拍照功能，将 客户名片扫描录入 l 附近的客户：通过手机定位，查 询离你最近的客户位置l 合并客户：根据5项客户信息， 合并重复的客户 l 标签管理：新建、编辑客户标签 l 需求工程：了解客户综合金融需 求 l 拜访计划：制定拜访计划l 孤儿单查询：查询孤
7、儿单信息， l 通讯录同步：将手机通讯录同步 导入 l 需求分析：测算客户保险需求 l 体检保额：查询客户风险保额，说明： 以上功能介绍中，灰色字体的功能 尚在研发中，上线时间待定NO.12 业绩管理业绩管理页主导航页认识主要功能l 业绩规划：查询制定业绩计划 l 业绩追踪：查询业绩达成 l 考核预警：查询考核 l 佣金查询：查询当月佣金l 继续率查询：查询继续率 l 活动量管理：录入线下活动量， 反馈、查阅活动量建议NO.13 投保管理投保管理页主导航页认识主要功能l 投保进度：查询投保单所处状态 l 契约进度：查询问题件状态 l 回执E回销：在线回销回执及预 约回访时间 l 1080未交回
8、：查询追踪1080单 证状态说明： 以上功能介绍中，灰色字体的功能 尚在研发中，上线时间待定NO.14 人力发展人力发展页主导航页认识主要功能l 新建增员：新建、录入准增员信 息 l 查询增员： 查询增员情况 l 新人追踪：查询新人信息及业绩 ， 6月上线 l EPASS测试：增员epass测试l 模拟代考：代理人资格考试模拟 演练 l 考勤查询：查询团队及个人参会 考勤，6月上线 l 人员查询：查询团队及个人信息 ，6月上线说明： 以上功能介绍中，灰色字体的功能 尚在研发中，上线时间待定NO.15 快捷服务快捷服务页主导航页认识主要功能l 续期：查询续期保单交费信息。 包括应交未交 l 理赔
9、：理赔报案录入及进度查询 l 保全：通过手机进行移动保全录 入 l 区拓标准化：通过面见客户，完 成孤儿单标准化服务；NO.16 热点资讯热点资讯页主导航页认识主要功能l 热门资讯：热门保险、理财资讯 等 l 常用规则：常用产品投保规则 l 早会素材库：热门早会素材说明： 以上功能介绍中，灰色字体的功能 尚在研发中，上线时间待定活用 口袋E行销综合金融显威力！ （需求工程问卷查询“附近的客户”2、选择一名客户后，点击“详细”，可 查看代理人对该名客户的接触历史。NO.21 根据系统自动给出的位 置信息，初步制定四位 客户的拜访计划如下：A客户已经投保了，先去递送保单，并回销保单回执；B客户有较
10、强烈的理财意愿，需要进一步明确其综合金融产品需求C客户需要做理赔沟通D客户为转介绍的准客户，今天首次见面选择线路，制定拜访计划选择一名客户，点击“去这”查看去往该名客户的路线图，并查询驾车前往的最佳路线。NO.22 对A客户递送完保单后，现场进行回执E回销。1. 点击此处查看保单 回执详情 2. 选择预约回访时间3. 确认信息无误后点 击确认现场保单回执e回销综合金融显威力 ！ （需求工程问卷&预约开户 ）崭新的一天开始了！ （查看附近客户&指定拜访计划 &回执E回销）快捷服务掌上通 （理赔&移动保全）轻松获客快易准 （名片扫描&语音 录入&客户标签）E化展业效率高 （规划&进度&佣 金查询）
11、口袋E、展业装口袋 （Epass）指尖上的展业旋律NO.24 1. 点击此处开展需求问卷填写2. 点击下一步进入预约开户环节点击“需求工程”选择需求调查，对B客户开展需求问卷，明确综合金融产品需求并预约开户 。完成综合金融需求问卷，预约开户综合金融显威力！ （需求工程问卷&预约 开户&车险续约）崭新的一天开始了！ （查看附近客户&指定拜访计划 &回执E回销）快捷服务掌上通 （理赔&移动保全）轻松获客快易准 （名片扫描&语音 录入&客户标签）E化展业效率高 （规划&进度&佣 金查询）口袋E、展业装口袋 （Epass&信息高铁）指尖上的展业旋律NO.26 对于C客户，点击理赔报案，成功报案，后续可
12、追踪查看理赔进度！1. 点击此处开始理赔报案3. 提交理赔报案后获取报 案号，并点击查看理赔申请 应备材料2. 录入理赔报案信息后点 击进入下一步快捷服务掌上通！-理赔NO.27 移动保全移动保全下一步移动保全移动保全提交保全项目：申请时间：保全办理内容： 请点击语音录入1. 点击此处进入移动保全模块2. 录入客户信息及保单信息后 点击下一步3. 点击提交快捷服务掌上通！-移动保全如果客户还有其他保单保全需求，可通过口袋E行销方便地录入、代办。综合金融显威力！ （需求工程问卷&预约开户崭新的一天开始了！ （查看附近客户&指定拜访计划 &回执E回销）快捷服务掌上通 （理赔&移动保全）轻松获客 快
13、易准 （名片扫描&语音 录入&客户标签）E化展业效率高 （规划&进度&佣 金查询）口袋E、展业装口袋 （Epass）指尖上的展业旋律NO.29 1. 点击此处打开手机相机2. 对准名片开始扫描，完成扫描后页面自动跳转至扫描结果来到D客户家，寒暄、认识。 对于客户送上的名片，马上用口袋E行销的“名片扫描”扫描客户名片，一键获取名片信息，轻松将客户 信息保存至客户列表中。名片扫描，轻松获客NO.30 对于客户信息，可进行编辑、补充。通过内嵌到手机键盘语音录入功能，对可输入框进行语音识别录入！ 同时点击标签管理，可为客户添加特征属性。1. 通过内嵌到手机键盘语音录入功 能，对可输入框进行语音识别录入
14、 ！2. 点击标签，可为客户添加其个性 化的特征属性标签 漂亮辣妈语音录入、标签管理综合金融显威力！ （需求工程问卷&预约开户）崭新的一天开始了！ （查看附近客户&指定拜访计划 &回执E回销）快捷服务掌上通 （理赔&移动保全）轻松获客快易准 （名片扫描&语音 录入&客户标签）E化展业效率高 （规划&进度&佣金查询 ）口袋E、展业装口袋 （Epass）指尖上的展业旋律NO.32 拜访完所有四位客户，返程中，利用等车的间歇，随时查看当前的业绩完成进展。即点击查看“业绩规 划”、“业绩追踪”1. 点击查看业绩规划 与业绩追踪2、业绩规划3、业绩追踪查看业绩规划、业绩追踪NO.33 返程途中，利用空闲
15、时间随时查询投保单所处的状态及相关问题件1. 点击此处查询客户投 保进度2. 点击契约进度查询投保单 状态及问题件处理等查看保单投保进度NO.34 随时查阅当前考核预警信息及佣金收入1. 点击此处查询考核预 警、佣金2、考核预警3、佣金查询查询考核预警及佣金收入综合金融显威力！ （需求工程问卷&预约 开户）崭新的一天开始了！ （查看附近客户&指定拜访计划 &回执E回销）快捷服务掌上通 （理赔&移动保全）轻松获客快易准 （名片扫描&语音 录入&客户标签）E化展业效率高 （规划&进度&佣 金查询）口袋E、展业装口袋 （Epass）指尖上的展业旋律NO.36 EPASS测试下一步EPASS测试下一步1. 点击此处将epass答题链 接转发至准增员人手机2. 准增员人打开链接后，录 入准增员信息，点击下一步 开展测试3. 完成测试后，点击下一步手机E-PASS，给增员无限可能E化带来无尽可能！
