精选财经经济类资料---------------------------------------------- -----------------------------------------------最新财经经济资料----------------感谢阅读-----------------------------------~ 1 ~泰信基金：创新定投模式促银行做定投【各位读友，本文仅供参考，望 各位读者知悉，如若喜欢或者需要本文， 可点击下载下载本文，谢谢！】 理财周报记者 李晔斌/文 “泰信 212 策略定投大巴，是我 们今年与银行深入合作，创新定投方式 的一个大胆尝试 ”泰信基金管理有限公 司营销总监高海鸥告诉理财周报记者， 她对基金公司与银行合作推进基金定投 业务，有很深的体会 与银行深度合作，创新定投方式 理财周报：泰信基金目前银行定 投渠道发展得如何？和哪些银行有定投 基金的合作？ -------------------------------------------------------精选财经经济类资料---------------------------------------------- -----------------------------------------------最新财经经济资料----------------感谢阅读-----------------------------------~ 2 ~高海鸥：我们很早就推出了基金 定投业务，现在基本和所有银行都在定 投方面有了合作。
包括工商银行、农业 银行、建设银行、中国银行、交通银行、 招商银行、中信银行、浦发银行、深圳 发展银行、光大银行、民生银行、北京 银行、华夏银行、深圳平安银行、宁波 银行等 理财周报：泰信基金和银行在关 于基金定投方面的合作包括哪些？ 高海鸥：具体的合作方式主要有 三方面：首先是不断深入地加强投资者 教育活动 其次，在定投模式上追求创新， 像今年推出的“泰信 212 策略定投大巴” 就是其中之一它的构思就是针对市场 的估值变动来调整前期累计定投资金， 以期规避市场风险例如投资者每月月-------------------------------------------------------精选财经经济类资料---------------------------------------------- -----------------------------------------------最新财经经济资料----------------感谢阅读-----------------------------------~ 3 ~末严格坚持定投 1000 元，但在市场估 值出现明显高估时，可将前期累计的定 投额度转换成货币基金，直到市场估值 回归理性后（例如风险承受能力较强的 投资者可以设定市盈率低于 50 倍、市 净率低于 5 倍为理性市场） ，将前期投 资总额分 12 个月定投股票型基金。
再次，要深入和银行合作，主动 参加培训，为银行客户经理及客户讲解 基金定投知识 理想渠道关键在售后服务 理财周报：你认为最理想的基金 定投销售渠道需要具备哪些因素？ 高海鸥：我理想中好的银行基金 代销渠道首先应具有很好的售后服务体 系，能为客户提供定期的定投后续服务精选财经经济类资料---------------------------------------------- -----------------------------------------------最新财经经济资料----------------感谢阅读-----------------------------------~ 4 ~第二，要有比较全面的网点资源 因为定投基金的单笔投资都不大，在基 金客户上都属中小规模客户，网点多能 带动基金定投客户数 第三，能拥有一定数量的客户资 源但我在这里所指的客户资源，需要 进一步细分最好是那些代发工资和缴 费等经常有资金往来的账户比例较大 【各位读友，本文仅供参考，望 各位读者知悉，如若喜欢或者需要本文， 可点击下载下载本文，谢谢！】 。