2016年中国电商发展报告

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1、中国电电商生命力报报告2016年报告摘要电电子商务发务发 展现现状电电子商务发务发 展趋势趋势 电商生态发展，规模 稳定增长 移动电商时代，用户 消费场景化 四大巨头，各领风骚 用户队伍壮大，性别 趋于均衡 用户消费升级，电商 国际化加速 用户人群更加细分， 电商企业多元化发展社交+电商势头强劲， 未来市场可期中国电子商务发展现状12电电商生态发态发展，规规模稳稳定增长长四大巨头头，各领风骚领风骚用户队户队伍壮大，性别趋别趋于均衡中国电子商务发展趋势电商开启生态发 展时代转型之后，中国电子商务快速崛起，走向生态化发展道路中国电子商务经过 二十年的发展，市场不断优化，电商巨头阿里巴巴、京东、唯品

2、会等纷纷 赴美上市。一方面，电商由综 合网购不断向母婴、跨境、农村等细分领域发展；另一方面，线上线下结合、企业合纵连 横、大数据技术的运用，都象征 着中国电子商务走向生态化发展道路。而企业不断打通生态入口、产品、服务和场景，对自身生态体系内的资源重新整合， 打破行业边 界。 中国电电子商务发务发 展历历程萌芽期（1997-1999年）复苏苏期（2003-2005年）转转型期（2008-2009年）信息化水平较低，大众对 电子商务缺乏了解，加上 互联网泡沫等因素影响， 电商网站大多举步维艰初步形成了具有中国特色 的网络交易方式，进入规 范化、稳步发展的阶段， 电子商务企业竞 争激烈电子商务网站开

3、始务实经 营，大批网民逐步接受网 购 B2B-中国化工网上线 B2C-8848成立阿里巴巴成立淘宝、推出 支付宝 腾讯 推出拍拍网，C2C三 足鼎立格局形成淘宝屏蔽百度搜索 特卖电 商唯品会上线 当当网实现 盈利 NowC2C-易趣网上线 个人网银-招行一网通双十一大促开启调调整期（2000-2002年）成长长期（2006-2007年）发发展期（2010-2012年）崛起期 （2013年至今）电商问题 暴露，资金撤离， 市场重新洗牌，优胜 劣汰， 超1/3网站销声匿迹国家政策支持，基础环 境 不断成熟，物流、支付、 诚信瓶颈得到基本解决大量传统 企业和资金流入， 网民数量和物流快递行业 都快速

4、增长去中间化、去 中心化、去边 界化，多行业 多领域全方位 生态圈布局慧聪网上线，卓越网成立 中国电子商务协 会成立 eBay以3000万美元收购 易趣网33%股份网盛科技上市，A股“中 国互联网第一股”诞生 京东商城获投，开启国内 家电3C网购新时代阿里巴巴建大淘宝物流 支付宝获得牌照 唯品会美国上市 电商监管首度立法中国网络购 物交易规模稳定增长企业多点发力，2015年中国网购交易规模达3.8万亿元2015年中国网络购 物市场交易规模达3.8万亿元，较上年增长36.2%，仍然保持稳定的增长水平。网络购 物行业发 展日益 成熟，各家电商企业除了继续 不断扩充品类、优化物流及售后服务外，也在积

5、极发展跨境网购、下沉渠道发展农村电商。 在综合电商格局已定的情况下，一些企业瞄准母婴、医疗、家装等垂直电商领域深耕，这些将成为网络购 物市场发 展新的 促进点。2011-2018年中国网络购络购 物市场场交易规规模70.2%59.4%51.3%46.9%36.2%30.7%215.4%7.1%20.4%10.6%12.6%14.8%19.2%4.3%5.6%8.0%7.5 6.25.0 3.8 2.8 1.9 1.20.82011201220132014增长率（%）20152016e 2018e2017e网络购 物交易规模（万亿元）在社会消费品零售总额 中的渗透率（%）注释：网络购物市场规模为

6、C2C交易额和B2C交易额之和。 来源：根据企业公开财报、行业访谈 及艾瑞统计预测 模型估算。阿里无线领 跑，唯品会移动端占比最高阿里无线交易规模占比84.2%，唯品会移动端约90%移动网购市场集中度很高，2015年阿里无线依然稳居首位，市场交易规模占比84.2%。交易规模第三的唯品会移动端占比 更是高达约90%，在Top电商中位列第一。京东、苏宁、国美等企业也大力发展移动端，移动端占比均有提升，市场竞 争 较激烈。2015年中国移动购动购 物市场场企业业交易规规模占比84.2%0.5%0.4%阿里无线手机京东手机1号店手机聚美优品手机当当5.7%2.4%0.2%0.2%4.6%手机唯品会手机

7、苏宁易购手机国美在线0.9% 手机亚马逊 中国其他0.8%中国电子商务发展现状12电电商生态发态发展，规规模稳稳定增长长四大巨头头，各领风骚领风骚用户队户队伍壮大，性别趋别趋于均衡中国电子商务发展趋势中国网络购 物行业产业链图谱入口电电商平台支付物流综综合类类第三方 C2CB2C国内垂直类类时尚母婴跨境生鲜家装生 产产 者自建消 费费 者国际众包电电商服务务阿里巴巴：全生态网上商业帝国各行业细分式拓展，全产业链 一站式打造阿里巴巴的商业模式是通过自有电商平台沉积以及UC、高德地图、企业微博等端口导流，围绕电 商核心业务 及支撑电商 体系的金融业务 ，以及配套的本地生活服务、健康医疗等服务，打造

8、囊括电子商务、游戏、视频 、音乐等泛娱乐业务 和智 能终端业务 的完整商业生态圈。这一商业生态圈的核心是数据及流量共享，基础是营销 服务及云服务，有效数据的整合抓 手是支付宝。2016年阿里巴巴业务业务 布局简简析流量入口网购购 B2C：天猫 C2C：淘宝、闲鱼 电商企业中交易规 模第一金融物流O2O 高德地图、CU浏览 器、微博、来往、 陌陌、神马搜索等 多样化流量入口蚂蚁 金服涉足支付、 国内通过菜鸟网络零售、出行、餐饮、 征信、借贷、理财、 加强基础设 施建设， 旅游、房产、医疗、 保险、银行、众筹、 跨境物流上开展国教育等多方面布局 口碑集中自营业务证券等多个领域际航线包机业务跨境 进

9、口：天猫国际、 淘宝全球购 出口：全球速卖通、 个村点，惠及300万 国际站农农村 全国28个省份300多 个县开出了15000余云计计算B2B文娱娱 阿里云是开放的云 计算服务平台，服 务范围覆盖全球200 多个国家和地区1688、阿里巴巴国 际站；与五矿共建 钢铁 B2B电商，推出 城市合伙人计划业务线 包括阿里影 业、阿里音乐、阿 里文学、阿里游戏、 阿里体育等农村家庭京东：立足自营，打造生态以电商、金融、本地生活、智能硬件为核心快速成长京东集团的核心业务领 域包括电子商务、金融、智能硬件、本地生活，分别对应 京东商城、京东金融、京东智能、京东到 家，以及接下来要大力发展的企业服务领 域

10、。2016年京东业务东业务 布局简简析网购购金融 以京东商城为核心，打造中国最大 的自营式电商企业支付、供应链 金融、消费金融、众 筹、财富管理、保险、证券七大业 务板块电商企业中交易规模第二O2O物流 以“京东到家”为商超核心业务 ， 并涉及文娱、旅游、出行、医疗、 教育等多方面拥有7大物流中心，234个大型仓库 ， 6756个配送站和自提点，覆盖全国 范围内的2639个区县跨境农农村 进口：京东全球购相继开通欧洲、 韩国、日本、澳洲、美国等国家馆 出口：布局俄罗斯等市场截止2015年底，京东帮在全国拥有 1293家服务店，覆盖约1300个区县、 近40万行政村智能硬件 以京东智能为基础，发

11、展智能产品 众筹平台，加大智能云平台的建设企业业服务务 投资金蝶软件、3W咖啡、新科兰德 -聚合数据等企业唯品会：时尚特卖生态圈发力服饰、母婴和跨境，金融、大数据和物流支持跟进唯品会在中国开创了“名牌折扣+限时抢购 +正品保障”的创新电商模式，并持续深化为“精选品牌+深度折扣+限时抢购 ” 的正品特卖模式。唯品会在美国纽交所上市后截至2016年第三季度，已连续 16个季度实现 盈利。2016年唯品会业务业务 布局简简析网购购母婴婴 正品特卖模式，涵盖名品服饰鞋包、 美妆、母婴、居家等品类 成为中国当代三大电商业态 之一唯品母婴引入国际权 威机构进行质检 ， 全球化采购扩 充品类、增设网上社区；

12、 投资麦乐购 、辣妈帮、荷花亲子等金融大数据 消费借贷方面，有小贷、租赁牌照； 理财方面，有保险代理、基金代销等 牌照等持续创 新图像识别 、“千人千面”等 个性化技术的研发及运用；超15% 的业务 增量得益于大数据挖掘跨境物流 唯品国际在全球11个国家和地区设 立买手团队 建立选品优势 全球12大海外仓和国内11大保税仓 建立快速配送优势直营模式的品骏物流，快递员 2万多 人，承运唯品会90%的订单 配送； 是所有快递公司里服务范围最广、农 村地区最深入的公司苏宁易购：电器商城的华丽扩 容立足电器商城，多渠道多品类协同发展苏宁的发展战略简称一体、两翼、三云、四端，即以互联网零售为主体，以线上

13、线下的开放平台为两翼，建立面向供应商 和消费者以及社会合作伙伴开放的物流云、数据云和金融云，融合布局POS端、PC端、移动端、电视 端。2016年苏苏宁业务业务 布局简简析网购购金融 从传统 的电器商城，将品类拓展到 服装、母婴、食品、日用百货等 电商企业中交易规模第三第三方支付、理财、消费金融、信 贷、保险等领域，推出了易付宝、 企业信贷、票据理财、众筹等产品O2O农农村 通过线 下1600余家门店将O2O落地； 围绕 本地生活，集展示、体验、服 务、引流、销售于一体截至2015年末，苏宁易购直营店数 量1011家，覆盖全国约1000个县的 5000个镇，遍及50000个村跨境物流 美国、日

14、本、香港、澳洲的海外布 局已落地成熟；国内跨境口岸城市 广州、杭州、苏州、宁波、天津、 郑州、重庆、上海已打通4个航空枢纽、12个自动化分拣中 心、60个区域配送中心、60个城市 配送中心、10000个配送点；是电 商企业中最大的自营物流体系中国电子商务发展现状12电电商生态发态发展，规规模稳稳定增长长四大巨头头，各领风骚领风骚用户队户队伍壮大，性别趋别趋于均衡中国电子商务发展趋势“ 剁手党”的队伍越来越壮大 2 015年手机购物用户规模3.4亿人，在网购用户中占比82.2%2 015年中国手机购物用户规 模达到3.4亿人，增速达到43.9%，在网购用户中占比高达82.2%。作为O2O主要入口

15、，移动端 的普及为O2O发展起到直接的保障作用，是开展各种形式的线上线下结合的用户基础。2011-2018年手机网购购用户规户规 模及在网购购用户户的占比136.4%160.2%82.2%89.7%65.3%90.0%11.0%90.9%8.8%43.9%24.1%47.8%63.5%12.1%22.9%5.14.74.2 3.42.41.4 0.60.220112012手机购物用户规 模（亿人）2013201420152016e 2018e2017e手机购物用户规 模增速（%）手机购物用户在网购用户中占比（%）电商企业用户规 模波动增长淘宝遥遥领先，唯品会涨幅最大淘宝、京东的月度独立设备 数

16、为亿级 ，唯品会、天猫和苏宁易购为 千万级。其中淘宝明显领 先，并于2016年10月月度独立 设备 数超5亿。而唯品会涨幅最大，1月-10月的涨幅达39.1%；体量巨大的淘宝表现亮眼，依旧保持35.8%的增长。mUserTracker-2016年1-10月主要电电商企业业月度独立移动设备动设备 数8642000000000000000002016.12016.2手机淘宝2016.32016.42016.52016.62016.72016.82016.92016.10单位：万台京东商城唯品会天猫苏宁易购来源：mUserTracker，基于日均400万手机。平板移动设备软 件监测数据，与超过1亿移动设备 的通讯监测 数据，联合计算研究获得。 2016.12 iResearch Inc.性别趋 于均衡，青壮年仍是主力女性网民比例增加，30岁及以下网购用户近半中国女性网民比例逐年上升，从2014年的43.6%到201