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1、*或者从项目、报价建立合同Page 2 / 89团队与办公财务库存销售智邦国际智邦国际ERPERP客户项目报价合同售后退货对手选择相应栏目选择相应栏目点击进入点击进入现金 银行采购 付款合同 收款工资 发放费用 管理退款 管理团队管理常用工具公司公告日程管理工作互动询价从客户直接建立合同采购产品仓库发货预购销 售 回 款报价生成询价销售产品出库如果库存量不足？合同转成采购付款退货入库退款入账出账出账出账出账账号权限 客户管理返回主目录返回主目录本栏目包括：本栏目包括：Page 3 / 89在一个界面中查看客户 基本信息、历史跟进记 录、销售机会、报价信 息、购买记录、账款往来明细、售后信息、发
2、 货记录、费用记录、积 分信息等。Customer information 可以将客户资料导出、 导出和打印，支持快速 检索、高级多维检索和 智能模糊检索，并且可 以打印客户信封。所有 用户的操作权限均可由 系统管理员控制。客户资料行业、分类、 来源、区域、价值都可 以自由设置，并可设置 客户自动编号规则、添 加自定义字段等。进入下一页进入下一页全面管理客户资料客户管理客户历史信息查询客户检索与数据处理客户自定义设置返回主目录返回主目录Page 4 / 89客户管理客户生日联系人管理系统提醒联系人管理1. 联系人生日提醒2. 一个客户可以关联多个联系人，并可设置主要联系人 3. 联系人统计分析
3、进入下一页进入下一页一个客户可以关联多个联系人返回主目录返回主目录Page 5 / 89添加客户资料分配客户分配客户1. 销售人员申请领用客户，管理员对其进行审批2. 管理员直接将客户指派给销售人员，并可随时收回客户3. 销售人员批量随机领用客户进入下一页进入下一页客户管理分配客户资源有三种方式返回主目录返回主目录Page 6 / 89客户管理进入下一页进入下一页销售人员可实时记录客户跟进情况，自由 设置录入模板上级可以实时汇总销售人员的客户跟进 次数，并可以查看跟进明细并进行点评系统及时提醒人员处理所有待查、待邮、 待联的客户销售人员可以将客户共享给其他人员，协 同跟进客户客户保护功能防止公
4、司内部撞单返回主目录返回主目录Page 7 / 89回收 策略领用 策略保护 策略录入 策略通过设置销售人员领用客户后未联系、间隔未联系与成单期限，可以将销售人员未跟进以及跟进未成功的客户及时收回，并可重新分配客户资源客户管理四大“客户策略”提高跟单质量控制销售人员的客户领用总数和每日领用数量，达到客户资源合理分配控制销售人员的客户保护数量、保护期限以及具体的保护机制自由设置客户重名提醒、重名禁止录入、客户信息必填项和录入字段的格式进入下一页进入下一页返回主目录返回主目录Page 8 / 89客户积分功能是一项选择性功能如果不需要此功能，可以在后台关闭可以按照不同类型的客户 选择性开启积分功能
5、整套系统可以选择性开启 积分管理功能开启积分按类型按客户客户管理可以按照某个客户选择性 开启积分功能进入下一页进入下一页返回主目录返回主目录Page 9 / 89客户管理积分规则灵活多样不同产品不同积分不同类型客户不同积分根据合同修改积分1. 可以按照销售产品进行客户积分2. 可以批量设置产品积分，也可以单一设置产品积分3. 同一产品的不同单位可以分别设置积分不同类型的客户可以设置不同的产品积分积分规则设置完毕后，合同的产品明细处会自动显示相应积分，并且积分可以重新修改进入下一页进入下一页返回主目录返回主目录Page 10 / 89客户管理积分可以兑换和查询消费积分消费积分积分兑换积分兑换自动
6、累加计算积分兑换可以将客户的消费积分兑换成商品，并可查看到客户的每笔积分累加明细、积分兑换明细和剩余积分。进入下一页进入下一页返回主目录返回主目录Page 11 / 89客户管理43% 饼状图 客户统计分析1.查看公司每天的客户新增数量2.对比不同区域的客户数量3.对比公司每位业务员的客户跟进数量4.查看客户的购买产品明细和汇总进入下一页进入下一页通过客户统计分析，可以查看到返回主目录返回主目录Page 12 / 8901050901301801月数量 (总数: 360)2月3月月份 如果存在着销售机会进入下一页进入下一页 客户数量每月走势 客户数量 统计客户绩效 统计客户跟进 统计包括客户数
7、量部门、小组、人员对比，客户数量 分类、程度、价值、来源、区域、行业对比、客 户数量每日、每周、每月、每年的走势情况包括客户跟进数量部门、小组、人员对比，客户 跟进数量每日、每周、每月、每年对比，以及24 小时各时间段的跟进对比包括客户利润总额排行、利润率排行、购买总额 排行、费用排行、积分排行、退货排行、跟进次 数排行、购买汇总、购买明细和购买价格分析等客户统计分析结果以柱状图、折线图、饼状图显示客户管理返回主目录返回主目录Page 13 / 89本栏目包括：本栏目包括：项目管理返回主目录返回主目录Page 14 / 89项目管理如果您有需要长期跟进的客户，就可以建立项目立 项从客户栏目建立
8、项目直接添加项目进入下一页进入下一页返回主目录返回主目录Page 15 / 89项目管理在一个界面中查看项目基本信息、历史跟进记录、关联报价信息、合同签订、产品明细、售后记录、费用记录等等。支持快速检索、高级检索和模糊检索，可以直接导出和打印项目资料。自由设置项目的自动编号规则、自定义字段、产品明细格式、状态、阶段、来源、分类等。项目历史信息查询项目数据处理项目自定义设置进入下一页进入下一页返回主目录返回主目录Page 16 / 89进入下一页进入下一页项目管理跟进情况录入模板自由设置跟进情况历史记录查询对下属跟进情况进行点评跟进记录统计分析返回主目录返回主目录Page 17 / 89项目管理
9、公司人员可以申请项目的负责权，管理人员进行审批管理人员直接指派或收回项目一个项目可以设置主负责人和多个协作人员一个项目可以多人协作进行一个项目可以关联多个参与方每个参与方可以关联多个联系人进入下一页进入下一页返回主目录返回主目录Page 18 / 89由项目直接生成 销售合同由项目直接生成 预购单或采购单由项目直接生成 报价单项目自动关联客户项目管理客户客户报价报价合同合同采购采购项目可以关联其他项目进入下一页进入下一页返回主目录返回主目录Page 19 / 89项目管理漏斗图形显示各项目所处阶段和状态智能汇总将来某一时间段预计签单额销售漏斗功能精确分析销售机会进入下一页进入下一页返回主目录返
10、回主目录Page 20 / 89项目管理- 各部门、小组、人员所持有的项目数量分布统计 - 按照项目状态、阶段、来源、区域、分类进行的数量分布统计 - 每日、每周、每月、每年的项目数量走势统计数据实时汇总项目利润汇总项目预计金额 统计项目数量统计 -自动计算各个项目的利润和利润率，并进行排行- 各部门、小组、人员的项目预计金额统计 - 不同项目状态、阶段、来源、区域、分类的项目预计金额统计 - 每日、每周、每月、每年的项目预计金额走势统计接下来我们进行报价进入下一页进入下一页返回主目录返回主目录Page 21 / 89报价管理本栏目包括：本栏目包括：返回主目录返回主目录Page 22 / 89
11、报价管理全面记录报价信息，包括报价基本信息、报价跟进记录、报价明细、 关联项目、关联合同等等在一个界面集中显示。 报价历史信息查询报价历史信息查询报价数据处理报价数据处理支持快速检索、高级检索和智能模糊查询，可以直接导出和打印报价单。报价自定义设置报价自定义设置自由设置报价自定义字段，报价产品明细格式、报价单自动编号规则、 报价单打印模板和报价审批流程。进入下一页进入下一页123返回主目录返回主目录Page 23 / 89B BAA A报价管理C报价价格控制B低于限价需要审批C任何报价都需要审批报价价格控制包含三种低于限价不能录入ABCC进入下一页进入下一页返回主目录返回主目录Page 24
12、/ 89自定义设置报价审批流程进入下一页进入下一页报价管理4123根据业务需要选择是否开启报价审批审批流程自定义设置审批级别没有限制审批人员智能匹配返回主目录返回主目录Page 25 / 89报价管理您可以设置多种报价单打印样式打印格式完全自定义所有报价信息、报价明细和客户信息都可自动关联可以设置多套打印模板，并自动套用打印样式进入下一页进入下一页返回主目录返回主目录Page 26 / 89报价管理如果企业有询价流程，那么就可以直接进行询价进入下一页进入下一页报价单询 价 单合 同可以由报价单直接 生成合同产品明细和客户信 息自动关联可以再次修改或编 辑生成新的合同可以由报价单直接 生成询价单
13、询价明细自动关 联，并可以再次 编辑和修改返回主目录返回主目录Page 27 / 89合同管理进入下一页进入下一页本栏目包括：本栏目包括：返回主目录返回主目录Page 28 / 89合同管理12354 合同历史信息查询 合同检索 合同导出和打印 合同复制 合同自定义设置在一个界面显示合同基本信息、销售明细、 历史跟进记录及关联的父子合同、项目、报 价、售后、费用、回款、出库等信息。支持快速检索、高级检索和智能模糊查询。可以批量将合同资料导出成excel文档；自定义设置打印样式，自动套用模板打印合 同。打印和导出的权限可以在后台控制。可以直接复制已有合同，合同参数、产品 明细以及客户信息都自动关
14、联，新生成的 合同可以重新修改和编辑。自定义设置合同字段、自动编号、合同明 细格式、合同分类、合同执行状态、合同 流程、合同审批流程、打印模板等 。进入下一页进入下一页返回主目录返回主目录Page 29 / 89合同管理收款出库销售开单即买即卖 销售开单功能适用于门店管理的企业，在一个页 面中可以完成收款、开票、出库、发货的所有操 作，如果您不需要此功能，可以在后台关闭。门店管理 进入下一页进入下一页 可以根据企业需要开启或关闭销售开单功能返回主目录返回主目录Page 30 / 89合同管理进入下一页进入下一页B BAA AC合同价格控制B低于限价需要审批C任何合同都需要审批低于限价不能录入A
15、BCC合同价格控制包含三种返回主目录返回主目录Page 31 / 89审批人员智能匹配 4审批级别没有限制 3自定义设置合同审批流程根据业务需要选择是否开启合同审批 1审批流程自定义 2进入下一页进入下一页返回主目录返回主目录Page 32 / 89合同管理进入下一页进入下一页利润核算系统会自动核算合同的毛利和毛利率 自动计算合同毛利和毛利率毛利=合同额-产品成本-费用毛利率=毛利/合同额 毛利和毛利率排行系统根据客户购买的历史记 录，对客户进行毛利和毛利 率的排行 提成核算可以按照销售额计算提成， 也可以按照毛利计算提成返回主目录返回主目录Page 33 / 89合同管理新增数量统计 合同数
16、量人员、小组、 部门对比 合同数量每日、每周、 每月、每年的走势合同数量统计新增金额统计合同金额统计 合同金额人员、小组、 部门对比 合同金额每日、每周、 每月、每年的走势业绩对比和购买汇总合同数据汇总 各部门、小组、人员在 每日、每周、每月、每年 的业绩对比 客户购买的产品汇总、 明细、购买金额的统计进入下一页进入下一页返回主目录返回主目录Page 34 / 89合同管理进入下一页进入下一页合同流程 自定义没有设置合同审批流程可以启用添加合同时直接收款 可以启用添加合同时直接生成出库单 可以启用添加合同时直接生成发货单 可以设置出库和发货是否需要审批设置了合同审批流程可以设置出库和发货是否需要审批返回主目录返回主目录Page 35 / 89合同管理合同收款销售出库采购管理费用支出 自动生成应收账款 可以一次收款，也 可以分期多次收款 应收账款自动提醒 可以分批多次出库 可以直接由合同生
