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1、-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 1 每年 12 月基金操作最努力 重仓股涨幅最大【各位读友，本文仅供参考，望 各位读者知悉，如若喜欢或者需要本文， 可点击下载下载本文，谢谢！】 “不是说基金要打排名战，怎么上周市 场又跌了呢？只剩最后两周了，基金还 会有所作为吗？” 投资者对年末基金“做市值”行情 充满了期待；然而上周以来，随着基金 重仓股的下跌，2000 点“攻击战”无功而 返！ 近日，国泰君安证券披露了 2003 年2008 年基金重仓股的超额收益率平 均值，统计数据显示，基金重仓股在全 年 12 个月中，2 月份收益率最差，为- 2.5，12 月份为 3，涨幅最大
2、！ -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 2 每年 12 月 基金操作最努力 “一年之中，基金哪个月最勤快？ ”这个问题很多投资者都能给出正确答 案12 月，因为年终业绩排名与自 身利益息息相关，所以每个基金经理都 会不懈努力！ “一年之中，基金哪个月最懒惰 呢？”能够回答的投资者寥寥无几！ 近日，基金一年运作收益线路图 首度曝光，国泰君安证券统计了 2003 年2008 年基金重仓股的超额收益率， 所谓超额收益率是指基金重仓股的收益 率，减去沪深 300 指数成分股收益率的 剩余部分。 数据显示，基金在 12 月的效率 最高，它的重仓股超额收益率达到 3，比排名第二的 8
3、月份高 0.5；而-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 3 基金最懒惰的是 2 月份，超额收益率是 -2.5。(见图) 纵览基金重仓股超额收益率全年 的变化，不难看出全年波动明显：3 个 高值出现在 12 月、8 月、3 月；而三个 低值出现在 2 月、4 月、5 月。数据显 示：上半年有 3 个月出现负值，而下半 年仅有 9 月的收益率为-0.6，这个数 值远低于上半年的三个低值。9 月份， 基金重仓股超额收益率在创出下半年最 低点后，一路持续走高，直到 12 月份 创出全年最高 3.0。这也再次印证了 基金高度重视年终排名，并且有所作为！今年效率同样高 “一年之中，12
4、月份基金重仓股 超额收益率最高！”这是近 5 年数据的 权威结论，今年同样不例外12 月 基金的效率依然高。 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 4 我们来看基金本月重仓股的表现， 截至上周五，中国平安（601318 行情, 爱股,主力动向） 、中信证券（600030 行 情,爱股,主力动向） 、兴业银行（601166 行情,爱股,主力动向） 、特变电工 （600089 行情,爱股,主力动向） 、北京银 行（601169 行情,爱股,主力动向）是基 金增持最明显的股票，这 5 只股票 12 月前两周的涨幅分别为 15.34、6.85、17.51、12.80、1 1.89，其
5、中 4 只远高于同期沪深 300 指数 7.16的涨幅。 正是由于基金重仓股表现不俗， 使得基金净值在本月前两周的涨幅相当 惊人，截至 11 月底，189 只股票型基金 的平均跌幅为 53.25，12 月两周交易 后，189 只股票型基金平均涨幅 5.28，其中国泰金马稳健涨幅高达 10.02。今年 12 月基金的高效率得以 印证。 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 5 投资者目前担心的是指数 跌到 2000 点以下，不少基金减仓，年 底基金做市值行情就此结束了吗？ “精彩的机构博弈还将上演。 ”国 泰君安研究报告指出， “今年剩下的十几 个交易日内，基金还将展开激烈乃至惨 烈的排名竞赛，年底能位居前三分之一 还是后三分之一，目前还有很大变数。 净值跌幅在 4045、4550以 及 5055之间聚集了大部分基金， 排名位置轻易就能扭转乾坤。 ” 因此，有理由相信基金年 终排名竞争刚刚揭开序幕，高潮就在后 面！(记者 李凯） 【各位读友，本文仅供参考，望 各位读者知悉，如若喜欢或者需要本文， 可点击下载下载本文，谢谢！】
