《平安系再推要 约收购 拟溢价18%购上海家化20%股份，》由会员分享，可在线阅读，更多相关《平安系再推要 约收购 拟溢价18%购上海家化20%股份，（9页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 1 平安系再推要约收购 拟溢价 18%购上海家化 20%股份，【各位读友，本文仅供参考，望 各位读者知悉，如若喜欢或者需要本文， 可点击下载下载本文，谢谢！】 时隔两年，平安系又来了。在 9 月 21 日因重大事项停牌后， 10 月 11 日晚间，上海家化发布公告称， 原可能构成重大资产重组的相关资产或 股权收购方案作为方案之一，由于交易 相关方在短时间内未能达成共识，故经 内部程序决策不予实施，而是改成控股 股东平安系的部分要约收购。10 月 12 日晚间，上海家化披露 了上海家化联合股份有限公司要约收 购报告书摘要 ，向除平安人寿、惠
2、盛 实业、太富祥尔以外的上海家化股东发-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 2 出的部分要约，要约收购股份数量为 1.35 亿股，股份比例为 20%，要约收 购价格为 38 元/股，较之停牌前股价 32.17 元溢价约 18%，要约收购所需最 高资金总额为 51.18 亿元。上海家化股 票 13 日复牌。要约收购完成后及加上此前股票 注销回购事项，家化集团及其关联方最 多持有公司 52.07%的股份。上海家化 相关负责人向 21 世纪经济报道记者指 出，此次上海家化股东发起的部分要约 收购，是大股东长期看好上海家化发展， 为进一步提高上市公司持股比例，巩固 股东地位的措施。2
3、015 年 11 月平安提出的每股 40 元收购价并未被投资者接受，此次 38 元溢价 18%的要约收购是否能打动投资 者？方案改变-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 3 上海家化要约收购报告书摘要指 出，家化集团已于要约收购提示性公告 前将 10.24 亿元（不少于要约收购所需 最高资金总额的 20%）存入登记结算公 司上海分公司指定银行账户，作为本次 要约收购的履约保证金。一位私募负责人向 21 世纪经济 报道记者解释称，所谓部分要约收购指， 仅收购部分股份，但预定收购股权比例 应不低于公司已发行股份的 5%。收购 完成后，标的公司的社会公众持股数量 仍需保持符合公司法
4、 ，否则将存在 退市风险。上海家化半年报显示，截至 2017 年 6 月 30 日，家化集团持有上海家化 27.09%股份，若加上不低于 5%的预定 收购股权比例，届时家化集团所持上海 家化股份占比为 32.09%，持股超过 30%， 触发强制全面要约收购的相关条件。-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 4 据半年报披露，中国平安人寿保 险股份有限公司-传统-普通保险产品持 股数约为 1756.8 万股，约占总股本 2.61%； 太富祥尔持股数约为 1022.7 万股，占总 股本 1.52%。据 2016 年年报显示，惠 盛实业持股数约 541.66 万股约 0.8%股 本。
5、工商资料显示，惠盛实业注册时 间为 1999 年，大股东为上海家化（集 团）有限公司，包括上海太富祥尔在内， 其背后控股股东均为中国平安保险（集 团）股份有限公司。在上述要约收购报告书摘要中， 上海家化还提到此前的回购事项将导致 家化集团及其关联方对上海家化的持股 比例提高。3 月 20 日，上海家化第六届董 事会第十一次会议审议通过了关于 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 5 2015 年股权激励计划部分限制性股票 回购并注销的议案等相关议案内容， 按照 19.00 元/股回购并注销 517，044 股；另按照授予价格回购并注销 32 名 离职激励对象已获授但尚未解锁的
6、全部 股权激励股票，合计 584，670 股。根据收购管理办法相关规定， 由于本次要约收购的实施，家化集团及 其关联方将不因上述回购导致的被动增 持而向中国证监会提出免于发出要约的 申请。回购股份注销后，上市公司总股 本将减少 584，670 股，为 672，831，797 股。届时，家化集团及 其关联方合计持有上海家化股份比例将 增加至 52.07%。股东增持对于为何发出此次要约收购，上 海家化一位负责人向 21 世纪经济报道 记者表示，大股东一直以来对上海家化-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 6 所在行业的前景长期看好。 “随着新一代 年轻消费者逐渐成为消费主流，日化
7、市 场规模将继续延续增长趋势。上海家化 作为中国历史最悠久的日化企业之一， 以本土文化为核心竞争力，在业内赢得 了良好的品牌价值和市场口碑。 ”在此背景下，为了进一步提高对 上市公司的持股比例，巩固控股股东地 位，有效促进上市公司稳定发展，家化 集团拟对上海家化进行要约收购。实际上，此次并非中国平安作为 实际控制方的首次要约收购。2015 年 11 月，太富祥尔向除 家化集团及上海惠盛以外的上海家化股 东发出了部分要约收购，拟收购股份数 占总股本的比例为 31%，当时计划最 多收购 31%上海家化股权，提出的收购 价为 40 元/股，要约价较收盘价溢价 16.08%。约需要 84 亿元资金。收
8、购完-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 7 成后，太富祥尔及其关联方最多合并持 有上海家化 58.87%的股份。根据股份 收购清算结果，最终实际收购比例为 1.52%，未达到既定收购目标。后续平安系又以要约方式小幅增 持。上海家化公告显示，2016 年 8 月 25 日，中国平安实际控制下的家化集团、 上海惠盛、太富祥尔以及平安人寿向股 东发出以要约方式增持公司股份事项， 完成后，其控股比例从 29.9974%增至 30.0230%。为了加强股权控制，上海家化大 股东平安系亦进行了多起增持。2016 年 11 月 29 日，上海家化公告，自 2016 年 10 月 28 日
9、首次增持之日起，截至 2016 年 11 月 29 日，家化集团一致行动 人平安人寿已累计增持上市公司已发行 总股份的 2%。上述增持后，家化集团直接持有-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 8 公司股份 1.82 亿股，占公司总股本的 27.093%，家化集团及其一致行动人合 计持有公司股份 2.16 亿股，占公司总股 本的 32.025%。实际上，上海家化虽然经历了内 斗、业绩下滑等，但在业内人士看来， 其多款产品在国人心中拥有较高知名度， 只有管理得当，有机会再度崛起。自上 海家化董事长张东方上任后，包括上海 家化及其实际控股股东都在向外界传达 看好家化未来发展的声音。
10、在 8 月 17 日上海家化 2017 年中 报发布的当天傍晚业绩电话沟通会议上， 张东方向 21 世纪经济报道记者表示， 目前上海家化正在朝好的方向发展，上 半年净利润下降 41.93%主要系成本上 升、销售费用加大等因素的影响，同时 还有 2013 年虚假陈述诉讼案件费用、 新职场租金、物业费、装修摊销费用等 经营外因素影响。-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 9 剔除花王业务的影响后，上海家 化 2017 年 1-6 月实现营业收入 26.50 亿 元，相比去年同期同口径数据增加 9.51%， 实现归属于上市公司股东的净利润 2.20 亿元，已超过去年全年净利润。张东方对上海家化和日化行业信 心十足， “现在的大
