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1、携手海通 共创未来海通证券及投资银行介绍19882002199420002005200620072008 1988年海通证券 成立 1994年资本金增 至10亿元 人民币 2005年获“创新类券 商”称号 2000年资本金增至 37.5亿元人 民币 2007年上海证交所上市,总 股本33.89亿；定向 增发成功募集资金近 260亿，净资产达到 348亿 2006年收购甘肃证券 和兴安证券 2008年 总股本82.28亿 ，净资产377亿 2002年资本金增至 87.34亿人民币 ，资本金位列 各券商之首海通证券(600837.CH)走势上证综指 2005至今走势上海证交所上市海通证券20年稳健
2、发展219881994海通证券股东结构海通证券前10大股东3上海上实实(集团团)有限公司6.75光明食品(集团团)有限公司5.87上海烟草(集团团)公司5.06东东方集团实业团实业 股份有限公司 5.06上海电电气(集团团)总总公司4.77中国民生银银行股份有限公司 4.63鼎和创业创业 投资资有限公司4.22申能(集团团)有限公司 4.11华华泰资产资产 管理有限公司 3.16辽辽宁能源投资资(集团团)有限责责任公司3.0419881994海通证券财务指标2008年财务指标总资产总资产733.25亿亿元净资产净资产382.27亿亿元净资净资本341.51亿亿元净资净资本与净资产净资产 比率
3、89.34%净净利润润32.93亿亿元每股收益0.40元每股净资产净资产 4.65元加权权平均净资产净资产 收益率8.6%419881994海通证券净资产规模国内领先截止日期：2007年底 数据来源:中国证券业协会网站519881994海通证券竞争优势香港分公司 Hong Kong Subsidiary上海 Shanghaiu 遍布全国100多个大中城市的181个营业网点，能够为投行业务提供强大的销售支持u 拥有丰富的人脉资源和项目资源，以及一个经验丰富的管理团队和专业的员工队伍u 致力于国际化，成立了香港金融控股公司，对外业务合作触角延伸至欧洲、美洲、日本和韩国等6经纪业务兼并收购投资银行资
4、产管理国际业务衍生产品固定收益其他业务海通证券 Haitong Securities Co., Ltd海通(香 港)金融 控股有 限公司海富通 基金管理 有限公司海富产 业基金 管理有 限公司富国基 金管理 有限公 司海通期 货有限 公司海通证券海通开 元投资 有限公 司海通产业 基金管理 有限公司 （筹）7海通证券业务结构海通投行业务结构保荐及公司融资兼并收购与财务顾问企业债券融资投资银行业务领域首次公开发行股票并上市公开增发非公开发行股票配股企业债券可转换债券公司债券战略性私募资产证券化收购、反收购合并、分立及股份回购重大资产重组管理层收购、股权激励政府财务顾问产业整合与管理咨询8海通投行
5、组织结构投资银行部（保荐与公司融 资业务）并购部债券部风险控制总部海通证券投资银行质量控制部内核委员会综合管理部资本市场部金 融 行 业 部北 京 业 务 部业 务 执 行 三 部业 务 执 行 二 部业 务 执 行 一 部9海通投行团队介绍任澎 副总经理项目执行组资本市场部销售交易部研究所公司领导投行团队支持部门姜诚君投资银行部总经理10海通投行团队介绍中国最佳投 资银行团队精英投行团队人数超过180人，是国内最大的投资 银行团队之一，确保了海通投行的执行能力拥有41名保荐代表人，数量位居同 行业前列海通投行一直以队伍的稳定而 闻名业内，稳定的团队能够给客 户提供持续优秀的服务团队平均年龄3
6、3岁，40岁以下的占96% ，极富朝气，充满活力平均金融从业年限7年，平均投资银行 业从业时间5年，有40人次参加了JP 摩根、加拿大蒙特利尔银行、汇丰 银行等境外投行组织的各类培训。均为本科以上学历，60%以上的人员为硕士以上学 历，绝大部分毕业于国内一流学府的经济、金融 、管理及法律等专业，15人拥有注册会计师资格 ，8人拥有律师资格11海通投行保荐与公司融资业务保荐与公司融资业务是海通证券投资银行的核心业 务，在过去近二十年中伴随着中国资本市场的发展而成 长，是国内资本市场最早且深具影响力的投行品牌之一 。海通证券投资银行秉承公司“务实、开拓、稳健、卓 越”的理念，不断提升专业水准、锐意
7、创新，致力于为客 户提供国内一流的投融资服务！12保荐与公司融资业务核心能力估值定价能力与大客户的紧密合作业务创新能力销售能力四个四个 核心能力核心能力海通投行保荐与公司融资业务具有四大核心竞争力：13u海通证券投行团队拥有雄厚的公司、行业和市场研究实力，通过对发行人价值的深度挖掘和对行业的深刻理解以及 对市场的准确把握，进行价值发现，并通过强大的推介和销售能力实现价值，以达到发行人融资价值最大化和投资 者市场回报最大化的双赢目标。u经典案例：n亿阳信通IPO：2000年3月，哈尔滨亿 阳信通股份有限公司首次公开发行， 海通证券担任其主承销商及上市推荐 人。本次发行价格18.24元/股，发行
8、市盈率35.08倍，远高于同期市场20倍 的IPO平均发行市盈率水平n用友软件IPO：2001年4月北京用友软 件股份有限公司首次公开发行，海通 证券担任其主承销商。本次发行是核 准制下的首家IPO。发行市盈率64.35 倍、发行价格36.68元，均创同期市场 最高，并且是第一只上市首日股价达 到100元的股票14核心能力估值定价能力15核心能力销售能力 专门的投行销售机构使得销售服务更加专业化海通证券在国 内投行中率先设立了资本市场部作为投行部门专业的销售机构， 从事投行产品销售和客户关系维护，与各大基金公司和证券公司 等机构投资者建立了紧密良好的合作关系。 庞大的基金与机构客户群体是海通投
9、行销售的强大后盾海通 证券控股海富通基金管理公司并参股富国基金管理公司，截至 2007年底，其管理的基金总份额达1,158.82亿元，将为海通投行 产品的销售提供有力支持；海通同时还与其他基金公司、合格境 外机构投资者（QFII） 、证券公司、信托公司等大量优质机构 投资者客户建立了密切的合作伙伴关系 雄厚的资本金截至2008年9月底，海通净资产高达人民币380 亿元，公司自有现金超过人民币260亿元，雄厚的资本实力是海 通投行承销业务的坚实保障 海通证券固定收益部拥有固定收益品种投资自有资金超过30亿元专业的投行销售机构雄厚的资本金基金与客户群体庞大16核心能力业务创新能力海通证券一直以为中
10、国证券市场投资对象品种不断丰富而贡献力量为己任。中国证券市场发展的十余年历史，也正是海通 证券投资银行业务品种不断创新的历程。通过与证券监管机关的不断交流和沟通，海通证券在证券市场上实施了众多经典 创新案例。 实施中国第一个B股超额认购（华源B股）设计并实施我国证券史上第一个融资购并（贵华旅业）在中国第一次采用国际通行的增发定价方式（上菱电器增发）首次将市价折扣法运用 于A股发行，并受中国证监会之邀介绍经验,现此种方式仍被增发新股的上市公司广为 采用2000年亿阳信通IPO项目，第一次突破新股发行市盈率20倍, 以18.24元发行价，35.08倍 市盈率两个数据创造中国股市发行史新高担任金融企
11、业上市解禁后第一家商业银行IPO的主承销商（浦发银行）担任了商业银行上市信息披露准则公布后第一家商业银行再融资项目的主承销商（深发 展）17核心能力业务创新能力（续）担任商业银行上市信息披露准则公布后第一家商业银行IPO项目、也是首家民营上市银 行的主承销商（民生银行） 担任我国第一家商业银行发行的可转换公司债券的主承销商（民生转债） 担任我国第一家私募发行商业银行次级债券的主承销商（民生银行）在核准制实施后，担任了第一个IPO项目的主承销商，发行和上市价格创中国股市发行 价之新高（用友软件）担任我国第一个进行国有股减持的IPO项目的主承销商（北生药业）担任我国第一家保险企业IPO项目的财务顾
12、问（新华人寿）担任我国第一家保险企业发行次级债券的财务顾问（泰康人寿）第一个设计出适合ST公司股改的资产注入、债务豁免等结合的股改方案（中西药业）担任第一个大股东变更、资产置换、股改同时操作的股改保荐机构（华联超市）18核心能力与大客户的紧密合作 在国内外总共拥有200万客户，其中包括： 国内著名企业集团 中石油、中海油、国家开发投资公司、中电总公司、兵器工业集团、中核总公司、航天集团、中化集 团、华润集团、一汽轿车、四川长虹、上海实业、上汽集团、 上海电气集团、上海烟草、申能股份 、大庆油田、民生银行、浦发银行、深发展、太钢不锈、世茂股份、TCL、西山煤电、上海航空等 国际著名QFII客户
13、日兴资产、渣打银行、美林证券、富通银行、德累斯顿等，海通证券稳居中国QFII经纪商前三位海通证券已与众多参与大型股票发售活动的知名企业建立了良好的合作关系19u 截至2008年，海通证券已累计完成185个股票及股票连接类保荐及主承销项目（含IPO、公开增发、非公 开增发、配股、可转债、公司债等），融资总额达到1274亿余元。年份 Year承销家数 No. of Lead Underwriter IPO排名 Ranking募集资金 Fund Raised (RMB bn)排名 Ranking20001323.0312 2001894.590820025122.059-20033144.55062
14、004729.82832005Suspended for NTS Reform2006843.3912200713850.84520081152000年以来海通投行股票及股票连接类项目保荐及主承销情况保荐与公司融资业务业绩（一）2005年以来股权分置改革业务遥遥领先自2005年4月开始，中国证券市场进行了股权分置改革，所有融资暂停截至2006年11月20日，已有1231家上市公司进行股权分置改革，海通证券已为123家上市公司提供了服务，市场占有率为10%，位居榜首广发主承销家数（个）1615141211资料来源：中国证券业协会网站、WIND资讯200年度投行业绩名列前茅232326263034
15、3841415051616175104123020406080100120东方 华泰 华龙 西南 招商 兴业 申银万国中信 银河 光大平安 国泰君安 国信 广发 海通 方正 20保荐与公司融资业务业绩（二）国信平安中信海通 2007年，海通证券投资银行担任了柳钢股份、中国海诚、交通银行、民生银行、深发展、航天电器、宁波东力、厦门国贸、金风科技、利达光电、山东如意、中泰化学、云内动力等诸多项目之保荐人 及北京首都公路、上海华谊、深圳能源等多家企业债之主承销商 主承销融资金额达到426.2亿元，位居国内同行前列2007年，海通证券投资银行保荐及承销了交通银行、民生银行、金风科技等一大批极具市场影响
16、力的项目航天电器股份 有限公司 非公开增发 筹资量（万元 ） 80,000利达光电股份有 限公司 IPO 筹资量（万元） 25,500山东济宁如意毛纺 织股份有限公司 IPO 筹资量（万元） 26,140新疆中泰化学 股份有限公司 公开增发 筹资量（万元 ） 102,088昆明云内动力股 份有限公司 公开增发 筹资量（万元） 125,836新疆金风科技股 份有限公司 IPO 筹资量（万元） 180,00021民生银行股份有限公司 非公开增发 筹资量（万元） 1,890,000交通银行股份有限公司 IPO 筹资量（万元） 2,500,000柳州钢铁股份有限公司 IPO 筹资量（万元） 107,000中国海诚工程股份有限 公司 IPO 筹资量（万元） 20,000宁波东力传
