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1、-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 1 光大证券预计募集资金逾 100 亿【各位读友，本文仅供参考，望 各位读者知悉，如若喜欢或者需要本文， 可点击下载下载本文，谢谢！】 本报记者 朱茵 在 2008 年 6 月 30 日，光大证券 5.2 亿 A 股 IPO 通过了证监会发审委审 核，预计募集资金将超过 100 亿。 光大证券股份有限公司创建于 1996 年，是由中国光大（集团）总公司 投资控股的全国性综合类股份制证券公 司。公司注册资本为 289,800 万元。该 公司为中国证监会批准的首批三家创新 试点证券公司之一和首批 17 家 A 类 A 级证券公司之一。2008
2、 年光大证券在中 国证监会的分类监管评级中获评 A 类 AA 级券商（目前最高评级） 。公司各项-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 2 业务发展迅速，在巩固证券承销、证券 经纪、资产管理、证券投资、基金管理、 财务顾问、投资咨询等传统业务优势的 同时，全方位抢跑集合理财、权证、资 产证券化、融资融券、股指期货等创新 业务，业务规模及主要营业指标居国内 证券公司前列。该公司提出的战略目标 是通过资本公众化、资产轻型化、经营 集约化、服务差异化等战略的实施，逐 渐增强营销能力、定价能力、风控能力、 研发创新能力以及企业文化等核心竞争 能力，进一步完善公司治理机制，努力 将光大证
3、券打造成为一家为客户提供增 值金融服务的上市证券公司，提高股东 回报，实现股东价值最大化。 从光大证券的股本结构来看，该 公司的前三大股东分别为中国光大集团 总公司、中国光大控股有限公司、嘉峪 关宏丰实业有限责任公司。上市公司大 众交通（600611 行情,爱股,资金）持有 6000 万股，位列第六大股东。 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 3 据悉，光大证券历史上曾经历过 多次股权变动，最近的两次发生在 2005 年和 2007 年。2005 年，光大证券股份 有限公司由原光大证券有限责任公司整 体变更为中外合资股份有限公司。光大 集团和中国光控以光大有限经审计的净 资
4、产 232500 万元作为出资，三家新股 东厦门新世基、东莞联景和南京鑫鼎分 别以货币资金 10000 万元、1000 万元和 1000 万元出资，在此基础上，设立光大 证券股份有限公司。 2006 年年初工作计划会上，光大 证券就明确了 2006 年是实施 3 年发展 战略的开局之年，而上市工作是各项战 略措施的主线。 2006 年一季度，光大证券正式成 立了上市工作小组，组长由公司总裁徐 浩明担任，并明确强调上市工作要在二 季度有实质性的启动。5 月，光大集团-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 4 控股董事长王明权在香港公开表示，将 适时推动光大证券公开上市。但此后光
5、大经历了借壳未果转向 IPO 的过程。 2006 年底，光大证券董事会明确 将 IPO 作为公司上市的途径之后，光大 证券正式启动了增资扩股计划，3 个月 后，增资扩股获证监会批准，光大证券 称本次增资扩股将向 11 个策略投资者 发行 4.53 亿股新股，募集人民币 12.46 亿元。发行对象为厦门新世基、东莞联 景、南京鑫鼎 3 家发起人和嘉峪关宏丰 等 8 家新增机构。这 8 家新增机构中包 括地产公司、商贸公司、建筑公司、交 通公司，甚至包括在资本市场上大名鼎 鼎的亿阳集团，该集团曾携手深圳汇润 以 27.2 亿元的“天价”，击败国航，夺得 深航 65股权。 2007 年年初增资扩股后
6、，6 月 18 日光大证券获上海证监局批准，正式进 入上市辅导阶段。8 月 27 日，光大证券-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 5 召开临时股东大会，股东大会审议并通 过了首次公开发行股票并上市的议案 。9 月 24 日，光大证券提交上市方案， 9 月 30 日证监会正式受理其呈报的上市 方案。 在光大证券上市的路途中，参股 光大证券的大众交通一直受到市场关注。 大众交通的 6 位高管去年曾集中在二级 市场上多次买入公司流通股。据业内人 士测算，如果光大证券发行价格超过 20 元/股，则相比于 2007 年大众交通当时 2.75 元/股的购买价，其股权投资将增值 数倍以上。 【各位读友，本文仅供参考，望 各位读者知悉，如若喜欢或者需要本文， 可点击下载下载本文，谢谢！】
