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1、-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 1 公募基金备战 FOF 指基增设 C 类份额率先降费率【各位读友，本文仅供参考，望 各位读者知悉，如若喜欢或者需要本文， 可点击下载下载本文，谢谢！】 随着公募 FOF 的破冰，资产管 理行业正式进入配置时代。多家研究机 构认为，公募 FOF 将极大地拓展 FOF 的发展空间，加快其发展进程，并且这 种产品形态有望成为未来 5 年的重要资 产管理方向。记者了解到，相比产品设 计和投资等还需要细则正式推出，部分 公募基金开始从费率方面着手备战 FOF，已有 42 只股票型开放式基金增 设了 C 类份额，而且大多是指数基金。 业内人士认为，
2、这很可能是为 FOF 管 理机构投资基金降低交易费用而做的准 备。-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 2 指数基金增设 C 类份额Wind 数据统计显示，截至目前， 全市场共有 42 只股票型开放式基金增 设了 C 类份额，其中广发基金 11 只、 天弘基金 17 只，这些指数基金基本上 全面覆盖了包含上证 50、沪深 300(3195.074, -14.88, -0.46%)、中证 500 以及各类行业在内的 ETF 基金。此外， 华夏、博时、汇丰晋信、汇添富等基金 公司也有个别指数基金增设了 C 类份额。记者查阅相关公告发现，这些 C 份额的费率与原基金相比有所降低。以
3、 广发基金为例，广发基金 7 月 4 日公告 指出，继广发中证 500ETF 联接基金后， 再开通 10 只指数基金的 C 类份额，C 份额不收取申购费用，持有期限小于 7 天收取赎回费率 0.125%，持有期限 7 天及以上不收取赎回费，仅收取每年 0.40%的销售服务费。-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 3 以个人投资者申购广发沪深 300ETF 联接基金为例，按照 A 类份额 的前端收费方式，持有一个月仅赎回费 就高达 0.5%;若选择广发沪深 300ETF 联接基金 C 类份额，交易总成本仅为 0.033%(1 个月销售服务费 0.4%/12)，相 比此前 A 类
4、收费模式节省 90%以上的 成本。如果考虑行业轮动行情，算上指 数基金之间转换的投资成本，C 类份额 的优势将更加显著。而对于基金公司率先选择指数基 金降低费率，一位基金业内人士表示： “股票指数仓位高，能迅速跟上市场节 奏，机构做波段最喜欢买指数基金，指 数基金费率降低等于变相降低了机构的 交易成本。同时，相较于主动管理型基 金，指数基金更透明，持仓组合明细更 清楚明了。 ”降低交易成本意在 FOF-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 4 “基金公司密集增设 C 类份额， 意在从资产供给端为私募、公募等 FOF 管理机构和个人投资者提供质量优、布 局全、零申购费的资产配置工
5、具，降低 投资者的交易成本。 ”第三方研究机构人 士如此表示。凯石金融产品研究中心分析师指 出，根据不同的分类标准，公募 FOF 存在多种管理模式和产品类型，其中内 部 FOF 管理人模型适合产品线完整的 大型基金公司，产品线几乎囊括市场现 存所有基金类型，股票型、混合型、债 券型、货币型、QDII、ETF、商品基金、 行业主题基金等，应有尽有。一位曾在资管机构担任 FOF 基 金的投资经理介绍，FOF 投资是一项复 杂的系统工程，专业化要求非常高，既 涉及到自上而下的大类资产配置、不同 类别资产的策略配置、自上而下筛选基-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 5 金、动态调整基金组合等，有时还需要 根据市场情况做战术性对冲。因此，优 秀的 FOF 投资团队必须是经验丰富的 全能选手，不仅要懂得大类资产配置， 还得熟悉各类投资策略，并具备风险管 理能力。广发等基金公司全面布局被动 指数产品线并增加 C 类份额、成立资产 配置小组、招聘 FOF 人才等，显示已 将公募 FOF 业务作为战略重点之一， 在 FOF 业务领域走在行业前列。本报 记者 常仙鹤【各位读友，本文仅供参考，望 各位读者知悉，如若喜欢或者需要本文， 可点击下载下载本文，谢谢！】
