《公募基金备战FOF 指基增设C类份额率先降费率》由会员分享,可在线阅读,更多相关《公募基金备战FOF 指基增设C类份额率先降费率(5页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。
1、-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 1 公募基金备战 FOF 指基增设 C 类份额率先降费率【各位读友,本文仅供参考,望 各位读者知悉,如若喜欢或者需要本文, 可点击下载下载本文,谢谢!】 随着公募 FOF 的破冰,资产管 理行业正式进入配置时代。多家研究机 构认为,公募 FOF 将极大地拓展 FOF 的发展空间,加快其发展进程,并且这 种产品形态有望成为未来 5 年的重要资 产管理方向。记者了解到,相比产品设 计和投资等还需要细则正式推出,部分 公募基金开始从费率方面着手备战 FOF,已有 42 只股票型开放式基金增 设了 C 类份额,而且大多是指数基金。 业内人士认为,
2、这很可能是为 FOF 管 理机构投资基金降低交易费用而做的准 备。-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 2 指数基金增设 C 类份额Wind 数据统计显示,截至目前, 全市场共有 42 只股票型开放式基金增 设了 C 类份额,其中广发基金 11 只、 天弘基金 17 只,这些指数基金基本上 全面覆盖了包含上证 50、沪深 300(3195.074, -14.88, -0.46%)、中证 500 以及各类行业在内的 ETF 基金。此外, 华夏、博时、汇丰晋信、汇添富等基金 公司也有个别指数基金增设了 C 类份额。记者查阅相关公告发现,这些 C 份额的费率与原基金相比有所降低。以
3、 广发基金为例,广发基金 7 月 4 日公告 指出,继广发中证 500ETF 联接基金后, 再开通 10 只指数基金的 C 类份额,C 份额不收取申购费用,持有期限小于 7 天收取赎回费率 0.125%,持有期限 7 天及以上不收取赎回费,仅收取每年 0.40%的销售服务费。-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 3 以个人投资者申购广发沪深 300ETF 联接基金为例,按照 A 类份额 的前端收费方式,持有一个月仅赎回费 就高达 0.5%;若选择广发沪深 300ETF 联接基金 C 类份额,交易总成本仅为 0.033%(1 个月销售服务费 0.4%/12),相 比此前 A 类
4、收费模式节省 90%以上的 成本。如果考虑行业轮动行情,算上指 数基金之间转换的投资成本,C 类份额 的优势将更加显著。而对于基金公司率先选择指数基 金降低费率,一位基金业内人士表示: “股票指数仓位高,能迅速跟上市场节 奏,机构做波段最喜欢买指数基金,指 数基金费率降低等于变相降低了机构的 交易成本。同时,相较于主动管理型基 金,指数基金更透明,持仓组合明细更 清楚明了。 ”降低交易成本意在 FOF-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 4 “基金公司密集增设 C 类份额, 意在从资产供给端为私募、公募等 FOF 管理机构和个人投资者提供质量优、布 局全、零申购费的资产配置工
5、具,降低 投资者的交易成本。 ”第三方研究机构人 士如此表示。凯石金融产品研究中心分析师指 出,根据不同的分类标准,公募 FOF 存在多种管理模式和产品类型,其中内 部 FOF 管理人模型适合产品线完整的 大型基金公司,产品线几乎囊括市场现 存所有基金类型,股票型、混合型、债 券型、货币型、QDII、ETF、商品基金、 行业主题基金等,应有尽有。一位曾在资管机构担任 FOF 基 金的投资经理介绍,FOF 投资是一项复 杂的系统工程,专业化要求非常高,既 涉及到自上而下的大类资产配置、不同 类别资产的策略配置、自上而下筛选基-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 5 金、动态调整基金组合等,有时还需要 根据市场情况做战术性对冲。因此,优 秀的 FOF 投资团队必须是经验丰富的 全能选手,不仅要懂得大类资产配置, 还得熟悉各类投资策略,并具备风险管 理能力。广发等基金公司全面布局被动 指数产品线并增加 C 类份额、成立资产 配置小组、招聘 FOF 人才等,显示已 将公募 FOF 业务作为战略重点之一, 在 FOF 业务领域走在行业前列。本报 记者 常仙鹤【各位读友,本文仅供参考,望 各位读者知悉,如若喜欢或者需要本文, 可点击下载下载本文,谢谢!】