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1、汽车零配件产业链内贸部：肖明汽车零配件产业链第一章：汽车产业链概述第二章：汽车零配件产业分析第三章：汽车零配件的含义及特点第四章：国内汽配行业特点分析第五章：主要零部件商了解第一章：汽车产业链概述一、汽车产业链的基本概念 指围绕核心企业，通过对信息流、管理流、物流、资金流、价值流等 的控制，从面向全球采购原材料开始，全球定点生产与汽车配套的中 间产品，最后通过销售网络把产品送到消费者手中， 将供应商、制造商、分销售，直到最终用户有机连成 一个整体的功能网链的结构模式。汽车产业链的构成部分汽车产业链由上、中、下游三部分构成：上游原材料供应应、汽车研发、汽车制造、 汽车生产、汽车金融、汽车物流等中
2、游汽车销车销 售、汽车维修保养、汽车租赁 二手车交易下游汽车车用品、汽车文化，汽车广告、汽 车展览、汽车俱乐部等欧美汽车汽车产业链发展现状产业链条化、集群化产业精细化、专业化产业科技化、创新化产业市场化、企业巨型化在美国德国日本等国家形成配套一体化的汽车产业带构成一个产业群体 欧美从汽车原材料的供应，研发生产等各模块分工越精细，越专业化 汽车工业环保意识开始人性化，科技化一体 产品的市场化，已经开始在“全球市场”大做文章中国汽车产业链发展现状概述： 我国汽车业发展迅速，2010年销售突破1800万辆，而围绕汽车服务的各产业关 联服务蓬勃发展，维修美容长盛不衰，汽车金融发展突起，汽车租赁东山再起
3、， 二手车交易潜龙在渊，汽车文化异军突起，汽车生产和销售的强劲发展势头带动 了有关产业的迅速发展，同时也催生了新的新型服务行业。 总之，汽车产业链框架，模块已经形成，中国的产业链需要借力和给力，迫切 需要大力的整合，互动和融通中国汽车产业链存在的问题两级分化现象严重，头大肚小，呈现“纺錘树型”或称“冰淇淋形” 产业链松散、资源涣散、粗旷经营，重复建设，产业资源利用率和转化率不高 产业链的优化组合，动态匹配力度不够整车车研发发、制造、生产（上游）销销售、维修保养、租赁置换（中游）汽车车 文化 ，汽 车车用 品（ 下游 ）汽车产业链发展趋向欧美汽车产业链车产业链 的发发展趋势趋势 ：产业链一体化（
4、金融+销售+维修+租赁+置换+文化的小型6S）生产经营国际化（跨国销售生产，降低成本）产品国际化市场国际化资本国际化（相互合作，现成资源共享，优势互补）技术合作国际化汽车产业链发展趋向中国汽车产业链发车产业链发 展趋趋向：纵向一体化与外包的权衡（不管向上还是向下，都由一个组织来承担）刚性一体化整合（厂家批发商零售商）逐渐一体化整合（上中下各个节点相互的关联，匹配，动态平衡的趋势）第二章:汽车零配件的概述就汽车世界范围来说，汽车零部件产业的发展大致经历了以下三个阶段：初始阶阶段单单一化生产阶产阶 段（ 整车车厂自制所有零部件， 仅仅供自己企业业的整车车装配）。低级阶级阶 段大规规模生产阶产阶 段
5、（外购购零部件的比例不断增 加，零部件企业业的生产产多采用标标准化的生产产方式，产产品开始供 应应不同的整车车企业业，生产规产规 模不断扩扩大）。 中级阶级阶 段形成独立产业产业 （整车车厂实实行全球化采购购，汽 车车零部件厂从母体中独立出来，面向全球的整车车企业业，开始形 成分级级供应应体系）。汽车零配件与整车产业的关系汽车零配件是整车产业的基础： 从企业角度看，要有规模庞大、实力雄厚、技术先进、跨越国界零部件企业做 支撑 从产品的发展程度看，55%70%的零部件是依靠零部件产业提供的。从科技的发展水平看， 零部件工业即提供产品，还承担着技术进步的重任。 汽车零配件与整车产业的关系相互依存的
6、关系： 依赖关系 零部件厂是整车厂的供应商，整车企业是零部件的用户，整车企业具有一定的主 动性，对零部件企业具有选择权，零部件企业在市场上对整车企业有一定依赖 性。 制约关系 整车厂生产的质量、交货期、成本等均受到零部件制约，整车的技术含量、性能 指标和先进性指标都与零部件的相关指标密不可分。 互助关系 整车与零部件的服务体系也是相互依存的。汽车零配件与整车产业的关系共同发展的关系： 整车企业和零部件企业必须以共存共荣、互助互利作为建立相互关系的准则， 形成一种相互信任、相互支持的命运共同体。 世界汽车零部件工业与汽车制造业的关系可分为四种： 汽车零部件工业相当发达，超过汽车制造业而走在前面，
7、如西欧； 汽车零部件工业与汽车制造业力量基本相等，如美国、加拿大； 汽车零部件工业相当强大，但仍受主机厂制约，如日本、韩国； 汽车零部件制造业基本上依附或从属于汽车制造业，没有相对独立的地位， 如中国、俄罗斯。汽车零配件的含义及特点汽车配件的含义： 在汽车行业中，把新车出厂后使用过程中所需要的汽车零配件和耗材统称为汽 车备件。它包括新车出厂后的汽车维修过程中用来更换的新备件或修复件，汽车 上需要或添加的各种油和液，以及用于汽车试用的安全性，舒适性和美观性的产 品。第三章：汽车零配件特点汽车车零配件的特点：品种繁多代用性复杂识别体系复杂价格变动快汽车配件的分类按标准化分类： 汽车配件包括发动机零
8、部件，底盘零部件，车身装饰，电子电器和通用件，零部 件分为总成，分总成，子总成，单元体和零件。 按照实用性分类： 易耗件，标准件，车身覆盖件，安保件（不容易损坏的备件）。 按用途分类： 必装件，选装件，消耗件（经常更换的如油，水，制动液等） 按生产来源分类： 原厂件，副厂件与自制件。车辆识别代码（VIN码）VIN码的含义： 现在国内外各汽车公司生产的汽车都使用了VIN码（Vehicle Identification Number)码，VIN码是制造商为了识别而给汽车制度的一组码。国际标准化组织（ ISO）将车辆识别码推向世界，并制度了完善的车辆识别代码系列标准，使世界 各国的车辆识别代码建立在
9、统一的理论基础上。目前采用这套车辆识别代码的国 家已经超过30个。VIN码是由数字和字母组成的17位编码（注：VIN码中不会包含 I、O、Q三个英文字母）。VIN码包该车的生产厂商、车型车系、发动机型号、车身形式、车型年款、制造 工厂等。汽车配件市场经营模式和经营主体汽车配件的经营模式：传统的经营模式 整车厂售后服务模式 价值链垂直整合模式（把生产流通和终端进行整合，把价值链缩短） 汽车售后配件市场的经营主题： 大型批发商（广州，上海等中心城市） 汽车配件经销商（汽配车） 维修站（汽车维修终端）我国近几年汽车零配件的销售数据从2011年以来，我国汽车配件行业产品销售收入逐年增 加：200223
10、34亿亿20065240亿20077566亿20089000亿200912000亿汽车配件质量的鉴别根据进货渠道不同采取差别化的检测策略（主要是抽查为主） 采用目视化鉴别汽车配件质量 从产品表面质量 从包装和表面上看 1、检查汽车配件油漆工艺 查看文件资料 2、检查镀锌与电镀技术 看型号与订货要求是否相符 3、检查电焊工艺 4、检查表面的热处理工艺汽车配件质量的鉴别用简单技术手段鉴别汽车配件质量。 1、检查配件表面硬度是否达标。 2、检查配件结合部位是否平整 3、检查配件的几何尺寸有无形变 4、检查总成部件有无缺件 5、检查转动部件是否灵活 6、检查装配记号是否清晰 7、检查胶接零件有无松动
11、8、检查配合表面有无磨损第四章：国内汽配行业的特点售前 市场售后 市场 汽车产业链的有机组成部分 消费者在使用汽车的过程中所发生的与汽车有关的费用，包括： 汽车金融服务、保险 汽车美容 汽车装饰 汽车养护 汽车电子 汽车影音 汽车改装 饰品销售 轮胎销售 专业维修 汽车俱乐部 中国后市场容量每年将以30% 的速度递增售前市场主要指制造业按照前后市场零部件分为OEM配套和售后市场两部分，本报 告主要集中于对售后市场中的产业格局和趋势进行研究汽车零部件市场售后市场中有三类经营主体：零部件生产 商、零部件流通商和车辆修理商包括OEM厂商，一 般厂商和国外厂商中间环节，包括一级批 发商、经销商及零售商
12、汽车零部件的 主要销售终端后市场的驱动因素有汽车保有量、行驶距离、平均 车龄等，主要的影响因素是汽车保有量零配件的增长更多来自于汽车保有量的增长，即使整车市场增长出现停 滞，只要售后市场整车保有量还在增加，则配件行业增长就有保障汽车保有量 和 私车的 稳步增长，成为国内二手车市场发展的坚 实基础 二手车市场的兴起，对零部件的需求旺盛，带动零部件市场的进 一步扩张汽车零件OEM、OE、CKD、SKD术语OEM厂家承认质量，授权的贴标品牌产品，OEM#一般说明两个发电机适合同一款汽车 SKD半散装件 CKD全散装件 OE每个汽车生产厂为方便对零部件进行管理，对每种车型的每个零部件都采用 不同的编号
13、来区别分类，这个编号就是OE编号。汽车用品涵盖范围很广高端车载 系统汽车饰品汽车娱乐 系统公共信息 系统和软 件普通汽车 养护产品汽车用品包括车载通讯、办 公系统、交通信息 和行车向导系统等包括多媒体音响、 电视、电子游艺等包括防爆模、 润滑油等随着私人车主的增多，其市场发展迅猛，未来有望 保持30%的平均增速，市场前景广阔汽车用品市场趋势预测其中内饰发展迅速目前汽车用品的分销渠道层级较少，目前多以独立 销售网点的模式直接面向终端用户汽车用品分销渠道层级较少，目前多以独立销售网点的模式直接面向终端用户，连锁专卖店模式因其独 有的成本优势和渠道广阔性而具有很强的增长潜力，大型连锁超市区域性特征明
14、显，无法成为主流趋势汽汽q汽车车 车汽车车用品渠道用品汽车连锁连锁 店专卖专卖大型连锁连锁 超 市独立销销售网店大部分独立销售网点 都相对集中，满意度 状况较差，所占比例 非常高分布较散，规范化经营 ，具有较好的成本优势 ，处于高速成长期只集中在少数大城市中 ，渠道覆盖程度有限， 发展潜力不大零部件厂商的区域性也比较高主要通过自身外的独立和非独立两个渠道传递到消 费者中国汽车零部件售后市场供应链中国的汽车零部件售后市场主要有两条 渠道： -主渠道为整车厂渠道正 厂的零部件由整车厂的售后部门销售 特约维修站，到车主，部分到批发商到 独立的维修厂 -非主流渠道，指一些批发商从零部件 厂商采购，到经
15、销商，到独立的维修厂 。这种渠道中的零部件厂商包括OE厂商 ，外国厂商和独立零部件生产厂商 中国的汽车零部件售后市场的DIY用户 较少，因而零部件的零售业态不发达 ，有一些轮胎店，但与批发经销的渠道 相似流通过程中有三类中间流通商，其中中小规 模的经销商是主体，大约有50万家左右汽车零部件流通商多达50多万家，以各种汽配经销商为主体主要集中在广州、上海等中心城市 ，数量很少 采购对象或是进口配件或从各OE厂 商处采购 销售销售对象主要是中小经销商（ jobber) 随着采购规模迅速扩大，其呈现出 买断某一品牌或多个品牌的能力大批发商汽配经销商特约经销 商主要集中在汽配城，大约有 50万家 采购
16、对象主要是各级OE厂商 和大量中小一般厂商，以及 其他汽配经销商 直接面向各类维修厂（站） 销售 数量最多的一类流通商是国内轿车、SUV、MPV等车型 所独有的服务模式 通过厂家封闭或准封闭式供货 渠道进货，也向副厂商进货 直接在车辆维修、养护过程中 将配件销售至终端车主；在满 足自己维修的同时同其它维修 厂和中小销售配件上海通霸：探究汽配超市模式上海大众相关车型因国产化率较高，且国内市场占有率位居第一，许多零部件制造商皆生 产匹配上海大众相关车型的零部件，产品来源的丰富提供了用超市模式介入汽车零部件流 通这样的契机产品的选择以上海大众全车件（从普桑至帕萨特B5）、其它国产主流轿车品牌的常用 件、横向件（化工、油品、汽保设备）为起点，实行连锁超市模式经营 每种零配件将只选择2-5个品牌（包括主机配套与非配套） 进一步扩充的经营范围，包括奇瑞系列，金杯系列，
