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1、-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 1 中原证券涉科融环境收购案 八大拟IPO 项目何从待定【各位读友，本文仅供参考，望 各位读者知悉，如若喜欢或者需要本文， 可点击下载下载本文，谢谢！】 “原则上已经排队的项目可以不被 停止审核，同时如果企业变更保荐机构 也不用再排队了， ”上海一家大型券商投 行保代告诉记者， “这个有点像是善意 第三人的概念，当时监管层想的是不 要因为中介机构违规而让公司受到无辜 的拖累。但是保荐机构也需要对项目按 要求进行全方位的核验，这对于被立案 券商的人员配备和工作强度也是考验。 ”中介机构开展财务顾问业务的合 规风险，在科融环境(6.730,
2、0.00, 0.00%) 案中得以诠释。-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 2 中原证券(6.180, -0.04, -0.64%)日 前发布公告称，其收到证监会的立案 调查通知书 ，而涉事原因与中原证 券去年在天津丰利创新投资有限公司 （下称丰利创新）收购徐州杰能科技发 展有限公司（下称杰能科技）股权间接 成为科融环境大股东的事项中，担任财 务顾问角色但涉嫌未勤勉尽责有关。记者获悉，中原证券未能勤勉尽 责的环节，或在于其未能详尽核实丰利 创新收购杰能科技的资金组织方式。另一方面，中原证券所遭遇的立 案调查，将会如何影响其所保荐的 IPO 项目，亦被市场高度关注。“踩雷”核
3、查失责中原证券的被立案，与去年其在 丰利创新的收购案中的一段表述有关。-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 3 上述收购的核查意见中，中原证 券称， “丰利创新收购资金不存在来自于 上市公司及关联方情形。 ”但记者曾援引 接近收购人士指出，丰利创新收购款中， 有 1.3 亿元源自从被收购方杰能科技借 款所得。另据记者获悉，新股东与原股东 之间的确存在信息披露以外的“共谋”。“丰利收购时确实存在这种情况， 当时不少资金都是拆借来的，最终丰利 （创新）拿了股份后，又用了股权质押 融资补了之前的借款。 ”一位接近科融环 境人士透露。 “原股东和新股东彼此是知 情的，虽然毛（凤丽）
4、（科融环境实控 人）和贾（红生） （科融环境原实控人） 又发生了分歧。 ”业内人士认为，在该案中，相关 中介机构也被监管层立案调查，将会对-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 4 券商财务顾问业务形成更大的威慑力。“这个事情发生在上市公司层面， 过去被追责的主体更多是公司及关联方， 这个案件中作为财务顾问的券商也被立 案调查，可以看出执法部门对待违规活 动时呈现出零容忍的高压态势。 ” 上述 接近监管层的券商投行人士称， “许多时 候中介机构都把自己当成了做材料 的 ，这次的立案调查显然会形成敲 山震虎效应。 ”另一方面，中原证券受此案件影 响，其所保荐的其他项目是否会遭到波
5、 及也受到市场高度关注。发审信息显示，中原证券的报审 项目家数累计共有 8 家，其中备案辅导 登记受理 5 家、终止审查 2 家，另有 1 家“郑州凯雪冷链股份有限公司（下称 凯雪冷链） ”处于已反馈状态。-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 5 值得一提的是，中原证券所受到 的影响或也不限于 IPO 环节。“立案后不光是 IPO，并购重组、 财务顾问、资产证券化业务都会受到影 响。 ”北京一家中型券商非银金融分析师 表示。 “要看案件的复杂性，如果结案时 间较晚，这种冲击会比较明显。 ”是否“连坐”静候答复对于排队中的 IPO 企业是否受到 影响，也存在一定的不确定性。据
6、21 世纪经济报道记者获悉， 去年底证监会曾通过两则监管问答 （发行监管问答关于首次公开发 行股票中止审查的情形 、 发行监管问 答在审首发企业中介机构被行政处 罚、更换等的处理 ）的修订，对保荐 机构被查“连坐”条款进行了放宽。-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 6 “因为仍然要对被立案的机构保 持相当程度的监管效果，所以这个范围 只包括在审企业，对于新报会的项目， 监管层可能还是不会受理。 ”上述保代同 时表示。这或意味着，中原证券负责的 5 家辅导备案企业的 IPO 进度可能会受到 一定程度的拖累。记者发现，五家企业 中亦有两家与中原证券一样属于河南企 业，分别是焦作
7、云台山旅游股份有限公 司以及河南万里路桥集团股份有限公司。不过对处于“已反馈”状态的凯雪 冷链来说，其仍然有继续推进审查的可 能性。12 月 6 日，凯雪冷链向记者表示， 公司已了解这一情况，目前正在和预审 员沟通。但其并未就是否计划变更保荐 机构进行表态。-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 7 在业内人士看来，中原证券投行 业务如若受到影响，也应当及时通过公 告方式进行说明。 “立案调查的性质和哪 些业务受到影响，公司方面应当更详细 地解释。 ”前述非银分析师表示。但中原证券方面对于被立案调查 一事仅表示称将全面配合调查工作。12 月 6 日，记者也以投资者身份 致电中原证券了解详情。中原证券一位 有关人士表示， “证监会目前还没有答复， 要等证监会答复出来以后才能确定，现 在不好讲。 ” 【各位读友，本文仅供参考，望 各位读者知悉，如若喜欢或者需要本文， 可点击下载下载本文，谢谢！】
