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1、加拿大棱镜硫磺公司 2008年10月北美硫磺生产及供应情况122007年全球硫磺生产情况单质硫磺总计产量4760万吨国家排名国家排名( (百万吨百万吨) )1.1.美国美国 8.27 8.272.2.加拿大加拿大 7.67 7.673.3.俄罗斯俄罗斯 6.37 6.37Source: FRC32007年预计产量与实际产量对比4硫磺预计供应量比原来有所减少 Source: Fertecon硫磺生产趋势5北美硫磺生产及出口全球最大的硫磺生产地区 1700万吨/ 年地区内硫磺消费量 1100万吨 / 年（含原有硫磺库存硫磺山消耗）最大的硫磺出口地区 800万吨/ 年较大的区域内硫磺贸易: 加拿大及
2、墨西哥出口美国6北美硫磺出口72006200720082009201020152020需求 11.25 11.52 11.6 11.5 11.4 11.511.8- 消费. 9.8510.0010.210.0 9.9 9.0 8.5- 出口 1.40 1.52 1.4 1.5 1.5 2.5 3.3加州出口 1.10 1.11 1.1 1.0 1.0 1.2 1.3美湾出口 0.30 0.41 0.3 0.5 0.5 1.3 2.0供应 11.33 11.1511.611.511.411.511.8 - 回收硫磺 8.39 8.28 8.7 9.0 9.0 9.810.7炼油 6.96 7.0
3、0 7.4 7.9 8.0 8.5 9.0天然气 1.43 1.28 1.3 1.1 1.0 1.3 1.7- 进口 2.94 2.87 2.9 2.5 2.3 1.7 1.1加拿大 2.10 2.09 2.2 1.7 1.5 0.8 0.4 墨西哥 0.48 0.42 0.4 0.5 0.6 0.6 0.6 委内瑞拉 0.36 0.34 0.3 0.3 0.3 0.3 0.1存量变化 0.08(0.37) -0- -0- -0- -0- -0-美国硫磺生产消费及出口 百万吨8加拿大硫磺生产Source: FRC9加拿大西部硫磺生产情况10加拿大油砂产区三个主要油砂产区: 1) Athabas
4、ca (最大) 2) Cold Lake 3) Peace River 高含硫量 2 - 4% 表面开采 (20%) Insitu技术(80%)TD Securities Overview of Oil Sands11加拿大主要油砂项目Source: FRC项目（千吨）2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2020 Suncor439 301 460 432 350 500 600 750 900 985 Syncrude601 543 660 785 750 800 850 900 1,000 1,300 CNRL 0 100 250 35
5、0 400 600 Nexen/Opti 0 50 125 195 245 390 Scotford 1 380 390 390 575 620 620 Scotford 2 0 0 0 0 50 Fort Hills 0 0 0 0 25 Petro-Canada Strathcona 10 70 100 100 100 总产硫量（千吨）1,040 843 1,120 1,597 1,500 1,910 2,500 2,915 3,340 3,275 12加拿大油砂项目产硫情况Source: FRCSource: PentaS ul表面开采 Sulphur （项目建有提炼装置) 硫磺产量 (
6、2007) Syncrude 公司 764,623 其他公司 435,683表面开采 （项目未建有提炼装置) Muskeg Mine 运往Edmonton进行脱硫13CalgaryEdmontonPeace RiverAthabascaFort McMurrayCold Lake 成本持续增长 劳工短缺 基础设施 硫磺成型能力不足 - 管道、提炼装置、精炼厂等等 - 道路、房屋、教育、健康医疗等等 政府条例 油气开采税改变 环境影响 核能的开发对油砂项目的替代作用加拿大油砂项目-关键问题14加拿大西部浇筑硫磺的存量公司2007 年 Syncrude7.5百万吨Others3.5百万吨总计1千1
7、百万吨Source: PentaSul15加拿大硫磺库存变化Source: PentaS ul加拿大天然气项目脱硫量减少 加拿大油砂项目产硫增加 天然气厂的浇筑硫磺将在2010年基本消耗完（油砂项目除外）(百万吨) 2006 2007 2008 2009 2010 年初库存 12.8 12.2 11.8 10.9 10.1 产量 8.0 7.4 7.3 7.3 7.3 运输 8.6 7.8 8.2 8.1 7.6 - 加拿大自用 0.7 0.5 0.6 0.6 0.6 - 出口美国 2.1 2.1 2.2 1.7 1.5 - 海运出口 5.8 5.2 5.4 5.8 5.5 年末库存 12.2
8、 11.8 10.9 10.1 9.8 - 天然气脱硫库存 5.3 4.2 2.6 0.9 0 - 油砂产硫库存 6.9 7.6 8.3 9.2 9.8 新浇筑数量 0.6 0.7 0.7 0.9 0.6 重新熔硫数量 (1.2) (1.1) (1.6) (1.7) (0.9) 库存减少量 (0.6) (0.4) (0.9) (0.8) (0.3) 16加拿大供应 加拿大硫磺生产逐年递增 (油砂项目的发展抵消了天然气项 目产硫量的减少)。 由于原有天然气项目浇筑硫磺减少而油砂项目所产硫磺的运 输困难，浇筑硫磺逐渐集中在少数天然气厂及主要油砂产地 。 硫磺成型能力不足，需要扩产。 全部产量与真正
9、实现销售的硫磺产量存在差距：一些硫磺由 于运输困难、成本高昂等原因而被浇筑堆存。由于油砂项目 硫磺生产的比例提高，天然气脱硫项目产硫减少，加拿大西 部地区的基础设施需要较大的调整。172008年的温哥华硫磺出口预计略高于2007年，为530万吨。 1-8月对中国的出口量为139.7万吨，比07同期（195.9万吨）年减少56.2万吨， 下降了28.7%。 出口大洋洲及巴西的数量增长显著。温哥华出口2007 实际出口量 520万吨2008 预计出口量 530万吨18中国市场的重要地位中国市场就需求总量在全球市场占有重要地位，而价格也始终保持在全球市 场的水平。对于世界上最大的硫磺消费国家，北美供应商极其重视和关注。$美元/吨19对中国市场的关注 化肥行业处境艰难 原料价格处于高位 四川地震带来的负面影响 高额的出口关税 国内市场的限价 中国市场受政府政策影响大供应商对中国市场的担忧 中国进口量的减少动摇了供应商的信心20总结 加拿大硫磺保持小幅增长 加拿大的硫磺供应仍居单国供应量首位 北美对中国的供应较其它市场呈下降趋势 加拿大在油砂项目硫磺供应受价格影响明显-重新浇筑的可能 中国市场的变化对供应商策略产生影响
