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1、-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 1 5 亿股中盘股开主板 IPO 重启首单【各位读友，本文仅供参考，望 各位读者知悉，如若喜欢或者需要本文， 可点击下载下载本文，谢谢！】 沪市主板 IPO（新股首次公开发行）重 新开闸。已在 H 股上市 12 年的四川成 渝高速公路股份有限公司（下称四川成 渝，601107）昨晚发布新版招股说明书， 启动招股程序。 与 2008 年 9 月发布的招股书相 同，四川成渝此次依然拟发行 5 亿股 （不超过发行后总股本的 16.35） ，募 集资金依然不超过 20 亿元。不同的是， 四川成渝此番设定了有条件的回拨机制； 财务数据方面，新招股书
2、预测发行后的 每股收益较之前增加了 2 分钱，为 0.18-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 2 元；但超千万元的借款合同总计金额， 比之前增加了 19.2 亿元，用途均为“流 动资金周转”和“经营周转”。 “说它是 IPO 重启后首家开闸的 大盘股，其实并不准确。 ”上海证券分析 师蔡均毅认为按目前市场的个股规模， 四川成渝的 5 亿股只能算是中盘股。 蔡均毅认为，可据此判断监管层 对目前市场走势的看法。 增设发行回拨机制 该股将于 7 月 15 日进行网上申 购，7 月 14 日进行网下申购。在启动发 行回拨机制前，网下发行不超过 1.5 亿 股，网上资金申购部分不超过
3、 3.5 亿股。此次发行设立的有条件回拨机制 为：在网下发行足额认购的情况下，若-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 3 网上发行中签率低于 1且低于网下初 步配售比例，在不出现网上发行中签率 高于网下配售比例的前提下，从网下配 售向网上发行回拨不超过本次发行规模 5的股票（不超过 2500 万股） ；在网 上发行足额认购的情况下，若网下配售 的初步配售比例低于网上发行中签率， 则从网上发行向网下配售回拨，直至网 下配售比例不低于网上发行中签率。 去年净利增 9.02 财务数据方面，2008 年四川成渝 可圈可点。最新招股书预测，此次发行 后，四川成渝每股收益 0.18 元；
4、2007 年度该数据为 0.16 元。2008 年度，四 川成渝营业收入较 2007 年增加 6465.28 万元，增长 4.24，实现净利润 55002.26 万元，较 2007 年度增长 9.02。 相比此前的招股书，新招股书披-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 4 露了其需要补充流动性的理由：四川成 渝拟于 2009 年收购遂渝高速公路（四 川段）及拟投资建设成都仁寿泸州 赤水（川黔界）高速公路及成都仁 寿沐川金沙江沿江高速公路的成都 仁寿共用段。 值得投资者关注的是，最新招股 书同时披露，本次发行结束后，若发生 募集资金闲置的情形，将按程序投资于 与主营业务密切相关
5、且投资收益率不低 于 10的项目；募集资金投向为 10.98 亿元收购川高公司持有的成乐公司 99.18的股权，和星源公司持有的成乐 公司 0.82的股权。 市场承接力迎中考 对四川成渝快速的招股，市场普 遍视作政策风向标。光大证券指出，按 照以往流程，成渝高速要获得国有股转 持社保基金的批文至少需要约一个月时-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 5 间。但从实际进展来看，则要比预期的 快得多。 “但从成渝高速的 5 亿股的规模 来看，又仅属于中盘股。 ”蔡均毅的观点 是，监管层在发行 IPO 的力度和节奏上 的控制值得市场细细品味。 分析人士断言，本轮市场上涨到 3000
6、点主要是政策和资金的推动，假如 成渝高速启动后，市场反应依然良好， 那么监管部门还可能加快 IPO 的节奏， 甚至还会启动未过会企业的 IPO。 “如果用大盘股启动 IPO 给股市 降温，也并非坏事。 ”燕京华侨大学校长 华生说。可查资料显示，眼下启动招股 的多为已过会企业。 四川成渝招股日程安排 7 月 7 日-10 日 初步询价 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 6 7 月 13 日 确定价格区间 7 月 14 日 刊登初步询价结果 网下发行起始日 7 月 15 日 网上资金申购日 7 月 16 日 确定发行价格 7 月 17 日 刊登中签率 7 月 20 日 刊登中签号 【各位读友，本文仅供参考，望 各位读者知悉，如若喜欢或者需要本文， 可点击下载下载本文，谢谢！】
