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1、-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 1 “大户也没余粮”上投摩根旗下基金巨亏规模缩水【各位读友，本文仅供参考，望 各位读者知悉，如若喜欢或者需要本文， 可点击下载下载本文，谢谢！】 2016 年上半年马上就要过去了， 然而疲弱不堪的 A 股市场却没有给投资 者带来任何惊喜，从第一季度的业绩上 看，国内公募基金业合计亏损达 3098.1 亿元，其中股票型基金成亏损大户，幅 度达 14.88%。从具体公司看，不仅去 年业绩优异的基金今年一季度位列亏损， 更有如上投摩根这样规模上千亿的“大 户”，旗下基金产品也批量亏损，从而 影响到规模。业内人士不仅感叹，在目 前的现状下，股票基
2、金寒潮难熬。业绩承压 上投摩根多基金“陨落”-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 2 今年以来，受股市震荡打击最大 的莫过于偏股型基金，而这其中，去年 诸多明星基金如今的表现也差强人意。同花顺(81.200, -1.00, -1.22%) iFinD 数据显示，去年全年收益高达 171.78%的偏股型基金冠军，今年以来 已经亏损了近 30%，而去年业绩排名第 二位的富国低碳环保今年亏损幅度也高 达三成，位列今年以来偏股混合型基金 业绩榜单倒数第四位。除了这些昔日明星外，一些中外 合资的基金公司也没能体现出多少优势， 上投摩根管理有限公司就是这样，尽管 有外资股东的背景，但也无
3、法玩转 A 股。据股市动态分析周刊报道，在刚 落幕的某基金评选上，上投摩根不仅将 极具分量的“2015 年度金基金海外投资 回报基金管理公司”大奖收入囊中，而-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 3 且旗下多只基金荣获金奖。但从 2016 年一季度盈利来看，该公司旗下基金却 没有这么风光。Wind 资讯数据显示，上投摩根 旗下的基金产品，截至一季度，有过半 基金发生亏损，总体亏损 63.28 亿元。 从基金类型来看，亏损的基金主要集中 在权益类基金，其中有 6 只基金亏损超 过 5 亿元。上投摩根内需动力亏损 7.26 亿元，为亏损最多的基金。上投摩根核 心优选跟随其后，亏了
4、 5.54 亿元；上投 摩根新兴动力 A、上投摩根行业轮动 A、上投摩根智慧互联、上投摩根整合 驱动分别亏了 5.10 亿元、5.04 亿元、 5.03 亿元和 5 亿元。另外，截至 5 月 17 日，上投摩 根成长动力今年以来单位净值下跌了 26.83%，在 756 只灵活配置型基金中排 在第 716 位，为上投摩根今年以来跌幅 最大的权益类基金，而该基金 2015 年-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 4 的业绩在同类基金中排在前四分之一位。 上投摩根核心优选单位净值跌幅为 26.55%，在偏股混合型基金中排在后四 分之一。基民赎回 上投摩根首现“侏儒” 基金新京报报道
5、，失望的行情也令公 募基金的规模整体处于下滑态势。Wind 资讯统计数据显示，公募基金市场规模 为 77789 亿元，虽然较前两月有小幅增 加，但较去年年底仍下降了 6261 亿元， 降幅达到 7.45%。“由于一季度风险偏好下行，分 级基金发展停滞，加上绩优股基收益大 幅回撤，基金遭遇巨额赎回，而且新发 基金遇冷，种种因素下基金的市场规模 不如从前。 ”一位基金业内人士如是分析。-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 5 这样的冷清表现，也影响到了一 直以来规模庞大的基金“大户”，以上投 摩根为例。该公司总规模有上千亿，但 旗下的上投摩根双核平衡却成为了豪门 中的破落户。据
6、Wind 资讯数据显示，上投摩 根去年四季度末总资产为 1166.72 亿元 (净值口径)，今年一季度末总资产有 891.36 亿元，规模缩水了 275.36 亿元。具体来看，上投摩根核心优选规 模缩水最厉害，去年四季度末有 24.44 亿元，今年一季度末缩水至 11.33 亿元， 规模缩水了 115.68%。上投摩根核心成 长规模缩水也超过 100%，该基金去年 四季度末有 6.14 亿元，今年一季度末仅 剩 3.04 亿元。上投摩根优信增利是其旗 下债券基金中缩水最为厉害的，A 类和 C 类较去年四季度均缩水超过 90%。另据投资者报报道，除了上述这-精选财经经济类资料- -最新财经经济资
7、料-感谢阅读- 6 些缩水比例严重的基金外，上投摩根还 出现了“侏儒”基金。上投摩根双核平衡 在 2008 年 5 月成立，初始募集 14.23 亿 元，之后就一直走下坡路，2011 年年底 开始进入 5 亿元以下的侏儒基金行列， 到现在只剩下 2.47 亿元。该基金之所以 规模日下，主要是自诞生起业绩一直没 有起色。同年同月的混合型基金共有 7 只，自成立到今年 5 月 25 日，平均累 积收益 1.71 倍，该基金只有 1.01 倍， 位于倒数第 3。同期累积收益最高的 3 只产品，规模分别是其 19 倍、17 倍、 10 倍。业内人士表示，当规模触及证监 会规定的红线后，基金公司固然可以召 开持有人大会决定清盘，但对基金持有 人而言，难言公平：第一，此类基金多 数业绩一般，投资人当初认购时，看好 基金管理能力，历经多年却发现竹篮打 水一场空，其时间成本、机会成本损失 无处可以挽回；第二，基金公司一再说-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 7 择时是难为之事，那基金公司又怎能保 证，其选择的清盘时间是损失最小的时 点呢？如果再延迟几天，市场好起来， 可能损失会小一些。也就是说，本应由 投资人选择退出的时间，由基金公司代 为决定，难言圆满。【各位读友，本文仅供参考，望 各位读者知悉，如若喜欢或者需要本文， 可点击下载下载本文，谢谢！】
