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1、贵州煤矿并购案需资金及融资渠道贵州煤矿并购案需资金及融资渠道内 容 提 要项目并购标的为：贵州省五个煤矿，五个煤矿保有储量8777.17万吨，年设计 可开采规模135万吨。* 项目总投资10亿元人民币，其中收购价款9.65亿元，技改投资0.35亿元。* 项目完成后，每年可生产主焦煤105万吨，每年可获销售收入8.95亿元，年利 润7.295亿元；每年可生产无烟煤80万吨，每年可获销售收入5.6亿元，年利润 4.4亿元。第一章 概 要第二章 煤矿主要情况第三章 收购煤矿的必要性 第四章 效益预测目 录第五章 资金估算和融资计划第六章 结 论 第一章第一章 概概 要要概 要一、中国煤炭资源的分布我
2、国煤炭储量主要分布在华北、西北地区，集中在昆仑山秦岭大别山 以北的北方地区，以山西、陕西、内蒙古等省区的储量最为丰富。晋陕蒙(西) 地区(简称“三西”地区)集中了中国煤炭资源的60%，另外还有近9%集中于川、 云、贵、渝地区。 按煤种分类，其中炼焦煤类占27.65%，非炼焦煤类占72.35%。中国虽然煤炭 资源丰富，但适于露天开采的煤炭储量少，仅占总储量的7%左右，其中70%是 褐煤，主要分布在内蒙、新疆和云南。 煤炭资源的地理分布极不平衡。呈现北多南少，西多东少，煤炭资源的分布与 消费区分布极不协调。如华东地区的煤炭资源储量的87集中在安徽、山东， 而工业主要在以上海为中心的长江三角洲地区；
3、中南地区煤炭资源的72集中 在河南，而工业主要在武汉和珠江三角洲地区；西南煤炭资源的67集中在贵 州，而工业主要在四川；东北地区相对好一些，但也有52的煤炭资源集中在 北部黑龙江，而工业集中在辽宁。二、中国煤炭市场概况及需求预测中国煤炭工业发展研究咨询中心预计，2101年及2020年全国煤炭需求将 分别达到18亿吨20.522.1亿吨。其中主要为电力行业，分别为13.5和15.1亿 吨。概 要三、贵州煤炭的资源状况概 要三、贵州煤炭的资源状况贵州省地处云贵高原东部，地理坐标：东京104-109北纬25-29， 面积约17万平方公里。由乌蒙山、大娄山、苗岭、武陵山构成全省地势骨 架，西高东低。主
4、要有乌江、北盘江两流域，分属长江、珠江水系。以贵 阳为中心有滇黔、川黔、黔桂等四条铁路及公路与邻省相连，各县及公社 多通公路。贵州省煤炭资源分布较广，全省86个县、市、区中，产煤县、 市、区有74个，含煤面积约7万平方公里，占全省土地面积的40%以上， 划分为20个煤田。但在 全省9个煤田中，六盘水、织金、纳雍和黔北三大 煤田煤炭资源约占已探明储量的86%。概 要(一)贵州含煤地层特征1、下古生界含石煤地层：有震旦系、寒武系、奥陶系、志留系；最主要的是 寒武系牛蹄塘组。分布于黔北、黔东北、黔东南等地，总厚26313米，平均170米 左右。含石煤总厚10 20余米，发热量1.6 4MJ/kg，个
5、别可达12MJ/kg。常伴 生磷块岩及钒、钛、钼、镍、铀等稀散放射性元素。2、下石炭统大塘组：总厚19 992米，一般200 500米。主要分布于黔西 北威宁、毕节 、纳雍和黔东南贵定、龙里、都匀、荔波等地。由页岩、砂质页 岩 、石英砂岩和煤层组 成。威宁、荔波、都匀等地煤层发 育较好，含煤1 10层， 可采1 2层，厚1.2 1.5米。煤种：瘦煤-无烟煤。3、下二叠统梁山组：除黔东北思南等地缺失外，其余地区普遍沉积。总厚0 300余米。为泥岩、粉砂岩、石英砂岩、灰岩和煤层组成的滨海相沉积。黔西北 水城、毕节以西，黔东南凯里、从江、黎平等地煤层发育较好，地层一般厚10 50米，含煤0 7层，一
6、般可采1层，厚0.63 1.0米，煤层呈透境状、串珠状。为 气煤-无烟煤。 概 要4、上二叠统龙潭组、长兴组：总厚53 852米，一般213米（修文） 439 米（格目底）。除黔东南一隅外均有分布，为一套碎屑岩、灰岩、煤层组 成地含煤 地层。由北向南厚度为：桐梓113米，息峰229米，贵阳320米，紫云852米，册享 332米；大致有薄-厚-薄的变化。自西向东分为三个相区，厚度变化无明显规律。含 煤0 60余层，一般可采1层（天柱） 41层（格目底），煤厚0.5 34.1米。（1）陆相区：分布于毕节、水城、盘县一线以西，以碎屑岩沉积为主，偶夹 泥灰岩和透镜状菱铁岩。一般含煤40 50余层，可采
7、十余层，多分布于煤组中上 部，厚5.16 32米。煤质：中灰、低硫中硫。煤种：气煤无烟煤。（2） 海陆交互相区：位于过渡相区以东，桐梓、贵阳、兴仁一线以西。由碎 屑岩、灰岩、煤层组成，灰岩层数、厚度自西向东递增。煤组厚度、煤层层数变化 较大，六枝矿区煤组一般厚360米，含煤8 32层，可采一般6层，厚12米左右。多 为中灰、中高硫煤。以无烟煤为多，也有部分烟煤。（3） 海相区：桐梓、贵阳、兴仁一线以东地区，自西向东龙潭组逐渐过渡为 吴家坪组，以灰岩为主，夹碎屑岩、煤层。含煤1 数层，可采1层，厚约1米。为 中灰、富高硫煤。煤种：肥煤-贫煤。 概 要5、上三叠统二桥组：总厚70 1460米，分布
8、于黔北、黔西北及贵阳地区。 分贞丰型和郎岱型。（1） 贞丰型：以碎屑岩为主夹少量灰岩、泥灰岩，含煤2 80层，可采0 4层，厚0 5米。中灰、富硫-高硫；气煤-肥煤。龙头山向斜本组厚1389米，含煤 22层，可采4层，厚约5米。（2） 郎岱型：碎屑岩夹煤线、薄煤、炭质页岩，一般无可采煤层。六枝郎岱 本组厚334米。6、新近系翁哨组：保存不全，可见厚度60 212米。分布于旋秉翁哨、盘县 平关、威宁水中等地，陆相含煤沉积，含褐煤1 11层，可采1 8层，最厚达30 余米。灰分39.91%，硫分3.21%。 概 要（二）贵州煤炭资源及煤田贵州是中国南方煤炭炭资源最丰富的省区，素以“西南煤炭海”著称
9、。贵州含煤 面积占总面积的40%以上，除东部有的属少煤炭、缺煤炭区外，省内各地多有产 出。86个县（市）中有74个产煤炭。相对集中于西部的盘县、水城、六枝和织金、 纳雍、大方等县，其次在黔北的桐梓、仁怀、习水、遵义与中部的贵阳-安顺一带和 黔西南地区也有较多产出分布。六盘水煤田与织纳煤田分别是贵州炼焦用煤与无烟煤的最重要产区。全省煤炭 种类多，煤质较好，不仅有大量炼焦用煤，更有十分丰富的可供化工、冶金、电力 等多种用途的无烟煤。其中低硫-特低硫、低中灰-中灰、特高-高热值优质煤炭占有 相当比重。历年勘查探明的资源储量达535亿吨，经长年开采消耗后保有储量529亿 吨，其中炼焦用煤106亿吨，无
10、烟煤354亿吨。保有资源储量仅少于山西、内蒙、陕 西、新疆，排列全国第五，系江南之首，是南方12个省（市、自治区）的资源储量 总和，成为中国南方最大的煤炭资源基地。尤其是可供开发利用的优质煤炭资源储 量丰富，占全省总量的1/3左右。而且潜力大，现开采占用不足保有资源储量总数的 12%，丰富的资源可以保证贵州经济与社会持续发展对煤炭的长期需要。以丰富的 资源为依托，煤炭得到广泛而较大规模的开发利用，成为贵州矿业之最。 概 要六盘水煤田 六盘水煤田是贵州最大的炼焦煤资源产区，也是中国南方最大的炼焦用煤炭生 产基地。煤田位于本省的西部，主要分布于盘县、水城、六枝地域，包括80余处探 明储量的井田或煤
11、矿。该煤田早有发现，明代已有发现和采掘利用的文字记载。通 过长期的勘查与研究，尤其是经1964年以来的大规模普查-勘探，不仅基本查明了煤 炭的赋存与产出特征，而且有众多新的发现，探明了丰富可供开发利用的资源储 量。六盘水煤田为产于上二叠统龙潭组海陆交互相沉积矿床。全煤田产出煤炭层多 ，厚度大，煤炭质较好。有可采煤炭层127层，一般5 10层，可采厚度最大逾 44m，一般12 15m。盘县与水城煤炭质优，是全省低硫优质炼焦煤炭的集中产 区。经多年开采消耗，保有资源储量150亿吨，占全省总量的28%，其中炼焦用煤 炭90亿吨，占贵州炼焦用煤炭总量的85%。以丰富的资源为依托，通过不断建设， 已建成
12、贵州、也是江南最大的炼焦煤炭生产基地，全省国有重点煤炭矿，几乎所有 大中型矿井都集中在该区。 概 要织纳煤田 织纳煤田是贵州最大的无烟煤产区。位于省西部，主要分布于织金与纳雍两县 地域，包括织金县的文家坝，大冲头，肥田一、二、三井田和纳雍县的中岭、戴家 田等35处探明资源储量的井田（测区或煤矿）。该区是贵州发现最早的煤田之一， 在前清时期已有文字记载。经不断勘查，尤其是1969年以来的大量普查-勘探，不仅 基本查明了煤炭的赋存状况与产出特征，而且有众多新的发现，探明了丰富可供开 发利用的储量。该煤田为产于上二叠统龙潭组的海陆交互相沉积矿床。煤田产出均 为无烟煤。煤层多，厚度大，煤质较好。可采煤
13、层2 16层，可采总厚度多在3 23m间。煤的可选性较好，精煤灰份一般6 12%，全硫多在0.3 1.5%间。历年 累计探明资源储量逾165亿吨，约占全省总量的31%。该煤田成为贵州又一重要的 能源基地与化工用煤炭产区。 概 要黔西北优质无烟煤产区 该产区是贵州低硫优质无烟煤炭最为丰富的集中产地，也是未来开发潜力大的 区域之一。产区位处贵州西北部，优质煤炭主要分布于金沙、黔西、大方、仁怀、 习水等县市。煤层主要产于上二叠统龙潭组上部或长兴组下部地层中。低硫可采煤 层一般2 4层，可采厚度多为2 7.5m。经勘查与研究，产区探明储量加预测资 源量合计可达295.9亿吨。其中含硫小于或等于0.5%
14、的为61亿吨，0.51 1.0%的 达167.3亿吨，1.01 1.50%的有67.6亿吨。探明的储量已达76.9亿吨，通过进一 步地质勘查，可供开发利用的资源储量会有大幅度的增加。以煤质优为特点，兼以 交通方便和电力供应充足、水资源较为丰富等有利条件，该区已成为贵州实施西部 大开发战略采掘煤炭的重点区域。概 要遵义市煤炭资源遵义市的煤炭资源总赋存量，与省内各地州相比，仅次于六盘水市与毕节地区 而居笫三位，呈西富东贫的分布状态。全市在1500米深度以上的煤炭资源总赋存量 在260亿吨以上，已探明储量50.4亿吨。全市共有四大煤田，各煤田探明储量占总赋 存量的比例如下：位于北西部的桐梓煤田29.
15、17%，位于中南部的遵义煤田2.54%， 位于中北部的道真煤田1.58%，位于东侧的凤冈煤田3.97%。从上述情况可知：桐 梓煤田的地质工作程度相对较高，其他3个煤田的地质工作程度都很低。全市煤炭的灰、硫含量大致是西低东高，如习水县马临、仁怀县茅坝一带，灰份 含量一般在10%左右，硫多数小于0.5%，属低灰、特低硫优质煤类。而在川黔铁路 线一带及以东地区，灰份含量达25%或更高，属中灰-富灰煤；硫的含量达4%或更 高，为富硫-高硫煤。全市煤种分为有烟煤与无烟煤两大类。所有煤种中，变质程度最低的是肥煤； 最高的是无烟煤，它们多分布于焦煤的外围。从储量占有数来看，全市以无烟煤为 主，其次为贫煤、瘦
16、煤，再次焦煤、肥煤。焦煤、肥煤主要用来炼焦，无烟煤主要 用作动力、煤气化、发电等。黔西南州煤炭资源黔西南州位于国家规划的13个大型煤炭基地滇黔基地 的东南部，是中国西南煤都贵州的第三大产煤区，黔西南州煤炭资源非常丰富，含煤总面积为4352平方千米，煤炭资源主要分布于普安、 兴仁、晴隆、安龙、贞丰、兴义6县（市），另在望谟县的大观、乐 旺一带也有少量分布。含煤构造单元15个，主要有泥堡背斜、青山向 斜、老鬼山背斜、碧痕营背斜、晴隆向斜、滥木厂背斜、龙头山向斜、包谷地背斜、大坝背斜、纳省背斜、雄武背斜等。其中，无烟煤13 个，烟煤2个。据统计，黔西南州煤炭资源总储量196.52亿吨，预测 2000米以浅的资源储量为160.37亿吨，其中100
