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1、海南海岛一卡通销售管理培训文档海南海岛一卡通销售管理培训文档海南海岛一卡通销售管理培训文档海南海岛一卡通销售管理培训文档20122012 年年 5 5 月月卷卷 号号卷内编号卷内编号密密 级级普通普通修改记录修改记录编编 号号日期日期描述描述 版本版本作者作者审核审核发布日期发布日期012012-05-14一卡通销售管理系统培训文档V1.0李育霖2012-05-14目录目录一、一卡通销售管理系统一、一卡通销售管理系统_41.11.1 登陆一卡通销售管理系统登陆一卡通销售管理系统_4 41.21.2 退出系统退出系统_5 5二、客户管理二、客户管理 _62.12.1 客户信息客户信息_6 62.
2、22.2 售卡申请售卡申请_11112.32.3 售卡出库售卡出库_16163.13.1 角色管理角色管理_20203.23.2 用户管理用户管理_22223.33.3 模块管理模块管理_23233.43.4 机构设置机构设置_23233.53.5 密码修改密码修改_25253.63.6 系统参数系统参数_2525四、用户分配四、用户分配 _274.14.1 大客户经理大客户经理_2727 4.1.1 客户信息_28 4.1.2 售卡申请_33 4.1.3 密码修改_384.24.2 柜台销售（普通柜台销售和大厦柜台销售）柜台销售（普通柜台销售和大厦柜台销售）_3838 4.2.1 客户信息_
3、39 4.2.2 售卡申请_44 4.2.3 售卡出库_49 4.2.4 密码修改_524.34.3 销售部领导销售部领导_5353 4.3.1 客户信息_53 4.3.2 密码修改_59一、一卡通销售管理系统一、一卡通销售管理系统1.1 登陆一卡通销售管理系统登陆一卡通销售管理系统在 IE 上输入：http:/10.20.102.31:3333/，点击 enter 进入以下界面。输入 用户名和密码，点击登陆进入用户界面，用户界面分为客户管理和系统管理，其中客户管理包括客户信 息、售卡申请、售卡出库；系统管理包括角色管理、用户管理、模块管理、机 构设置、 密码修改。1.2 退出系统退出系统退出
4、系统：点击用户界面【退出系统】 ，即可从系统中退出。二、客户管理二、客户管理2.1 客户信息客户信息1 查询功能：点击【客户信息】 ，在客户信息界面可根据客户编号，客户名称，销售员，状 态，客户类别，行业性质，地区，购卡状态等关键字筛选查询客户信息，例如客户类别中 选点击下拉菜单，选择【个人】 ，行业性质选择下拉菜单的【地产】 ，地区选择【海口市】 ， 购卡状态选择【全部】 ，点击【查询】 ，显示如下：2 重置功能：重新恢复设置。如想恢复初始界面，点击【重置】 。例如，输入客户姓名某某 某，点击【查询】无此人信息，点击【重置】 ，即可恢复初始界面点击【重置】 ，显示如下3 增加功能：位于客户信
5、息界面的左下角，增加客户资料点击【增加】 ，弹出如下窗口，根 据提示填写客户信息，添加结束，点击【保存】 ，点击【确定】 ，保存成功。4 拜访功能：拜访中包括增加、修改、删除 3 个功能。在客户详情点击【拜访】 ，即可进入 查看或增加联系人拜访情况。 1） 增加：需要添加拜访情况，点击客户拜访对话框的左下角【增加】 ，根据提示填入拜访情况，点击【保存】 ，保存确定。2）修改：点击【修改】 ，在弹出来的对话框中修改拜访时间，拜访情况，点击【保存】 ， 确定保存，即可保存成功。3）删除：如需删除拜访信息，直接点击【删除】即可。 5 购买功能：查看购买记录和购买金额合计。点击【购买】 ，弹出客户购买
6、信息和金额合计。6 编辑功能：用于编辑联系人信息，在联系人列表中点击【编辑】 即可进行包括增加、修改、删除联系人信息。增加：点击【增加】 ，根据弹出的对话框提示 填入联系人信息，点击【保存】确定1） 修改：即修改联系人信息，点击【修改】 ，在弹出的对话框中修改联系人信息，修改完 后，点击【保存】 ，点击【确定】 ，即可保存成功。2） 删除：如需删除联系人信息，直接点击【删除】即可。 8 修改删除功能：在编辑列表项中，可修改和删除客户信息。点击【修改】 ，即弹出客户信 息对话框，根据提示修改客户信息。修改结束后，点击保存，确定退出即可。如需要删除客户信息，点击【删除】 ，确定后可完成删除。2.2
7、 售卡申请售卡申请1 查询功能：查询售卡申请详单。输入查询条件，例如销售人员输入”大厦柜台销售”，点 击申请时间框，选择申请时间，点击【查询】 ，即可查到大销售人员是厦柜台销售的售卡申 请信息。2 重置：点击【重置】 ，即可将售卡申请恢复到原来的界面3 售卡单申请功能：增加售卡申请单，可以保存会提交售卡申请单。 首先点击售卡申请窗口左下角的【售卡单申请】 ，弹出售卡申请客户详单，如要增加新的 售卡客户信息，点击【增加】 ，弹出增加对话框，如下图在客户名称处，点击【选择】 ，即弹出客户资料对话框，点击需要进行售卡申请的【客户编 码】 。例如选择要选择“猪八戒“这个客户，就点击【000010】 ，
8、即可选定点击客户编码后选定后，增加菜单就会自动显示对应编码的客户信息，然后在【购卡类型】 的下拉菜单中点击选择购卡类型，输入购卡金额，选择下拉菜单中【付款方式】 ，填入发票 品名。增加联系人完成后，点击【保存】 ，确认保存即可。增加客户后，返回售卡单申请对话框，点击【提交】即可完成申请，如果还不需要提交， 点击【保存】 ，确认保存后即可完成保存已提交的售卡申请单，在售卡申请界面的【编辑】项，可看到已提交状态。选择了保存售卡单申请，在售卡申请界面的【编辑】项，可修改或删除售卡申 请单。4 排序功能：售卡申请对话框中的销售人员、申请时间、申请编号、购卡记录 （笔） 、编辑等选项旁可见上下箭头，点击
9、上下箭头可以使用排序查看功能。点 击【上箭头】 ，即按照从大到小顺序排列，点击【小箭头】即按从小到大顺序排 列。5 查看功能：点击申请编号列表中的编号，可以查看对应编号的售卡申请单信 息。2.3 售卡出库售卡出库1 查询功能：查询功查询售卡出库详单。输入查询条件，例如销售人员输入”大厦柜台销售” ，点击申请时间框，选择申请时间，点击【查询】 ，即可查到大销售人员是厦柜台销售的售 卡申请信息。2 重置功能：点击【重置】 ，即可将售卡申请恢复到原来的界面3 排序功能：售卡申请对话框中的销售人员、申请时间、申请编号、购卡记录 （笔） 、编辑等选项旁可见上下箭头，点击上下箭头可以使用排序查看功能。点 击【上箭头】 ，即按照从大到小顺序排列，点击【小箭头】即按从小到大顺序排 列。4 查看功能：点击申请编号列表中的编号，可以查看对应编号的售卡申请单信 息。点击【关闭】退出。5 审核功能：在编辑项中可看到售卡申请状态，分为审核、出库、驳回。出库和驳回是审 核结果。点击【审核】 ，弹出
