SDRAM报价续涨1成3Q供应缺口恐扩大

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1、SDRAM 報 價 續 漲 1 成 3Q 供 應 缺 口 恐 擴 大2013/05/16-連 于 慧 利 基 型 記 憶 體 (SDRAM)在 產 能 排 擠 效 應 下 ， 價 格 持 續 調 漲 ， 近 期 業 界 傳 出5 月 報 價 再 漲 10 ， 且 第 3 季 供 需 缺 口 恐 再 度 擴 大 ， 利 基 型 記 憶 體 供 應 商 華邦 、 晶 豪 、 鈺 創 、 力 積 第 2 季 將 全 數 邁 入 獲 利 時 代 ， 並 開 始 四 處 奔 走 找 產 能 ，迎 接 第 3 季 旺 季 來 臨 。PC DRAM 合 約 價 已 連 續 5 個 月 上 漲 ， 累 計 漲

2、 幅 達 70 ， 4GB DDR3 模 組 報價 來 到 27 美 元 ， 將 叩 關 30 美 元 價 位 ， SDRAM 報 價 亦 持 續 上 漲 ， 繼 3、 4月 順 利 調 漲 報 價 後 ， 傳 出 5 月 報 價 再 上 漲 10 。放大智 慧 型 手 機 帶 動 Mobile RAM 需 求 強 勁 ， 帶動 利 基 型 記 憶 體 產 能 吃 緊 。 李 建 樑 攝記 憶 體 廠 認 為 ， 利 基 型 記 憶 體 報 價 策 略 通 常 是 逐 季 談 判 ， 但 近 期 記 憶 體 供 需 吃 緊嚴 重 ， 部 分 廠 商 改 為 逐 月 談 判 ， 有 利 於 掌

3、握 市 場 供 需 ， 立 刻 反 映 報 價 。記 憶 體 廠 透 露 ， 近 期 利 基 型 記 憶 體 供 給 更 為 吃 緊 ， 由 於 韓 系 大 廠 海 力 士(Hynix)決 定 加 速 轉 進 20 奈 米 製 程 ， 再 度 犧 牲 部 分 利 基 型 記 憶 體 產 能 ， 這 讓 上游 記 憶 體 產 能 排 擠 情 況 更 激 烈 。 由 於 智 慧 型 手 機 、 平 板 電 腦 市 場 續 熱 ，Mobile RAM 需 求 仍 相 當 熱 絡 ， 同 時 利 潤 也 最 高 ， PC DRAM 需 求 雖 不 佳 ，但 系 統 PC 大 廠 仍 有 建 立 安 全

4、 庫 存 壓 力 ， 合 約 價 持 續 上 漲 ， 利 基 型 記 憶 體 產 能 則相 對 吃 緊 。目 前 台 系 利 基 型 記 憶 體 供 應 商 僅 南 亞 科 和 華 邦 擁 有 12 吋 晶 圓 廠 ， 晶 豪 、 鈺創 、 力 積 過 去 都 仰 賴 力 晶 12 吋 晶 圓 廠 P3 支 援 產 能 ， 力 晶 日 前 出 售 P3 廠 ，該 3 家 業 者 亦 出 錢 參 與 標 案 ， 藉 以 保 住 產 能 。此 外 ， 業 者 另 一 個 搶 產 能 方 式 ， 是 直 接 向 南 亞 科 購 買 現 成 的 低 容 量512Mb、 1Gb、 2Gb 產 品 轉 售

5、 ， IC 設 計 公 司 原 本 應 是 向 南 亞 科 12 吋 廠 投 片 ，生 產 自 己 設 計 的 產 品 ， 但 因 為 記 憶 體 缺 貨 潮 擴 大 ， 若 現 在 才 規 劃 產 品 及 投 片 ， 恐會 錯 過 此 波 漲 價 商 機 ， 遂 決 定 向 南 亞 科 買 現 成 產 品 出 售 。 至 於 南 亞 科 正 值 轉型 為 利 基 型 記 憶 體 供 應 商 ， 與 IC 設 計 公 司 合 作 可 藉 其 通 路 管 道 擴 大 業 務 合 作範 圍 ， 算 是 台 系 記 憶 體 生 態 鏈 另 一 種 合 作 模 式 。部 分 利 基 型 記 憶 體 業

6、 者 首 季 財 報 已 轉 虧 為 盈 ， 晶 豪 第 1 季 營 運 轉 虧 為 盈 ， 除受 惠 於 利 基 型 記 憶 體 漲 價 效 應 ， 開 始 出 售 NAND Flash 加 Mobile RAM 的MCP 晶 片 ， 且 通 過 聯 發 科 平 台 認 證 ， 亦 是 2013 年 祕 密 武 器 之 一 。 力 積 第1 季 獲 利 則 是 倍 增 ， 單 季 每 股 稅 後 獲 利 0.52 元 ； 鈺 創 第 1 季 每 股 稅 後 仍 虧 損0.27 元 ， 預 計 第 2 季 可 望 轉 虧 為 盈 ； 華 邦 4 月 即 傳 出 開 始 損 平 ， 第 2 季

7、將邁 向 獲 利 。美 光 分 食 eMCP 商 機 與 三 星 、 海 力 士 共 享 市 場2013/05/15-連 于 慧 全 球 三 大 記 憶 體 廠 三 星 電 子 (Samsung Electronics)、 SK 海 力 士 (SK Hynix)、爾 必 達 (Elpida)的 行 動 式 記 憶 體 Mobile RAM 產 能 不 但 沒 有 鬆 動 ， 且 持 續 續攀 升 中 ， 三 星 和 SK 海 力 士 的 Mobile RAM 比 重 已 超 過 40%， 且 掌 握 整 個eMCP 市 場 ， 爾 必 達 Mobile RAM 比 重 達 60%， 待 美 光

8、 與 爾 必 達 完 成 合 併後 ， 在 同 時 掌 握 NAND Flash 和 Mobile RAM 兩 種 資 源 下 ， 美 光 可 順 勢 進 入eMCP 市 場 ， 分 食 商 機 。記 憶 體 廠 2013 年 產 能 分 配 都 走 利 潤 至 上 的 策 略 ， 目 前 利 潤 最 好 的 產 品 是Mobile RAM， 原 本 伺 服 器 記 憶 體 也 屬 於 高 毛 利 行 列 ， 但 自 從 PC DRAM 價格 不 斷 上 漲 後 ， 傳 出 目 前 PC DRAM 和 伺 服 器 記 憶 體 利 潤 相 當 接 近 。放大憶 體 廠 2013 年 產 能 分

9、配 都 走 利 潤 至 上 的 策 略 ，美 光 在 合 併 爾 必 達 後 ， 將 可 結 合 NANDFlash 和 Mobile RAM 兩 者 優 勢 ， 分 食 韓 系大 廠 商 機 。 李 建 樑 攝根 據 統 計 ， 因 為 記 憶 體 廠 都 積 極 擴 充 Mobile RAM 產 能 ， 預 計 2013 年 第 2季 全 球 Mobile RAM 產 能 將 超 過 PC DRAM 產 能 達 32%， 年 底 將 達 35%，會 是 全 球 記 憶 體 產 能 順 位 的 排 名 第 一 ， 主 要 都 是 拜 智 慧 型 手 機 、 平 板 電 腦 持 續 熱賣 之

10、賜 。以 韓 系 大 廠 為 例 ， 過 去 幾 年 沒 有 大 規 模 擴 產 ， 因 此 只 能 挑 Mobile RAM 增 加投 片 比 重 ， 無 法 每 一 種 產 品 線 都 面 面 俱 到 ， 且 Mobile RAM 搭 配 NAND Flash 有 eMCP 商 機 可 掌 握 ， 成 為 韓 系 大 廠 獨 門 生 意 。隨 著 Mobile RAM 投 片 量 持 續 增 加 ， 三 星 、 SK 海 力 士 、 爾 必 達 的 Mobile RAM 產 能 比 重 持 續 增 加 ， 三 星 Mobile RAM 比 重 已 達 40%， 海 力 士 也 超 過40%

11、， 爾 必 達 的 Mobile RAM 產 能 更 持 續 增 加 。日 前 也 傳 出 三 星 在 新 款 手 機 S4 上 市 前 ， 為 確 保 供 貨 順 暢 ， 也 下 單 給 爾 必 達包 下 Mobile RAM 產 能 ， 顯 示 Mobile RAM 熱 門 程 度 。Mobile RAM 帶 動 的 另 一 個 效 應 是 eMCP 市 場 起 飛 ， eMCP 主 要 是 Mobile RAM 晶 片 、 NAND Flash 晶 片 和 控 制 晶 片 ， 三 星 和 海 力 士 獨 佔 此 市 場 ， 爾 必達 雖 然 Mobile RAM 晶 片 ， 但 缺 少

12、NAND Flash 晶 片 ， 美 光 雖 有 NAND Flash 晶 片 ， 但 Mobile RAM 不 強 。業 界 預 期 ， 美 光 在 合 併 爾 必 達 後 ， 將 可 結 合 NAND Flash 和 Mobile RAM兩 者 優 勢 ， 推 出 eMCP 產 品 ， 分 食 韓 系 大 廠 商 機 。目 前 智 慧 型 手 機 內 建 記 憶 體 大 量 換 成 eMCP/eMMC， 未 來 平 板 電 腦 也 將 吹 此風 ， 因 此 eMCP/eMMC 這 種 結 合 NAND Flash 晶 片 和 Mobile RAM 晶 片 的模 組 ， 未 來 需 求 會

13、持 續 攀 升 。目 前 全 球 主 要 記 憶 體 產 能 都 被 Mobile RAM 晶 片 鎖 住 ， 雖 然 業 界 在 觀 察 是 否有 重 複 下 單 的 疑 慮 ， 但 目 前 智 慧 型 手 機 、 平 板 電 腦 需 求 強 勁 ， 看 不 到 破 綻 ，短 期 將 維 持 記 憶 體 價 格 持 續 強 勁 的 趨 勢 ， PC DRAM 被 Mobile RAM 產 能 排擠 ， 價 格 將 持 續 上 漲 。日 前 PC DRAM 合 約 價 也 持 續 上 漲 ， 4GB DDR3 合 約 價 已 達 27 美 元 ， 較 上月 成 長 13%， 已 是 連 續 5 個 月 呈 現 上 漲 ， 市 場 看 好 PC DRAM 價 格 會 持 續 吃緊 ， 尤 其 是 合 約 價 方 面DIGITIMES 中 文 網 原 文 網 址 : 美 光 分 食 eMCP 商 機 與 三 星 、 海 力 士共 享 市 場http:/.tw/tw/dt/n/shwnws.asp?CnlID=1&cat=40&cat1=10&id=0000334738_AIL8WK9W2LSUJW9QU9NTT&ct=1&wpidx=10#ixzz2TQIr965T