江苏天汇信息科技有限公司融资计划书

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1、 江苏天汇信息科技有限公司 融资计划书2011年1月5日*12目录n 历史沿革n 行业、风险及对策 n 融资计划及要点历史沿革发展历程n2005年，国务院特殊津贴专家吴天文教授受中国重汽集团公司委托，帮助公司解决物流管 理中存在的“假生产”、“假接单”、“假库存”及“假保修”等诸多问题。上述问题严重制约了我 国汽车行业的整体竞争力，以中国重汽为例，截止到2005年底在全国范围内共有近千辆车无法查找，而每年的售后服务费用都严重超支。 n经过三年的开发实践，以吴天文教授为首的研发团队攻克了汽车物流环节存在的“实时动 态信息数据采集和处理” 的技术难题，并形成了以自有专利为核心竞争力，以解决汽车生产

2、厂商在生产、运输、销售、服务等物流环节的系统解决方案。 n2008年，该系统解决方案在中国重型汽车集团全面应用。同年8月3日晚7点，中央电视台 新闻联播以头条新闻一张小卡片，带来20亿的经济效益报道了中国重汽在科技创新取得的重大成果，标志着中国汽车制造业在信息化建设中迈上了新的台阶。n截止2010年底，以吴天文教授为首的济南天汇智能卡信息技术研发中心在重型汽车行业服务了包括中国重汽、中国一汽解放公司、陕西重型卡车等六家大型重型汽车生产企业，取 得了良好的业绩回报。 历史沿革吴天文教授及研发团队介绍n吴天文教授：男，61岁，山东大学电子专业毕业，留美高级访问学者，国务院知识分子特 殊津贴获得者。

3、曾任山东省政协委员，人大代表，1998年被选为九届全国人大代表。吴教授长期从事电子及计算机应用技术研究工作，为国内电子控制系统工程和智能卡技术应用 领域的学术带头人，取得了包括国家七五科技攻关、863计划在内的三十余项科技成果。n吴教授的导师李珏博士是全球华人中第一个获得交通运输工程博士学位的学者，美国堪萨 斯大学交通中心主任，基础设施研究院院长，国际华人交通运输协会创会会长。n以吴教授为核心的济南天汇智能卡信息技术研究中心共有研发人员12名，专业领域包括电子技术、计算机、自动控制、机械设计等。研发团队长期从事信息技术应用研究，在智能 交通管理、动态物流信息系统、公用事业运营数据监控等领域的应

4、用研究和开发处于国内 领先水平。 n在近三年服务于汽车生产厂商过程中，研发团队兼任研发、产品生产、方案解决等多重职 能，形成了全行业物流信息系统解决和实操能力。历史沿革专利技术及技术解读n该系统包括6项国家专利，全部为吴天文教授个人持有。n专利涉及的技术包括：无线通讯技术、电子标签技术、卫星定位技术及三者的融合 技术与集成设计工艺，涵盖了3G通讯、物联网、GIS技术、新一代信息系统四方面。n基于6项专利技术的该系统不是一套软件，而是一个由软件（数据库、电子地图、应 用软件）和网络（局域网、Internet网和无线网）及专用设备组成的一个完整的物流监控系统产品。n系统中监控设备必须具有“GPS定

5、位”功能、“电子标签扫描”功能和公网 通信功能的支撑，而对同时具有以上三项功能的技术进行了专利保护，因此尚未有可替代技术和产品情况出现。专利名称 类别授权 日专利号物流管理 手持机 国家发 明专利 2008. 6.18 ZL20061 0043940. 4 防拆卸电 子标签 实用新 型专利 2008. 9.3 ZL20072 0157976. 5 GPS送车 跟踪仪 实用新 型专利 2008. 10.2 2 ZL20072 0157977. X GPS条形 码手持机 实用新 型专利 2008. 9.3 ZL20072 0157978. 4 消贷车车 载监 控仪实用新 型专利2009. 2.2Z

6、L20092 0018729. 6 物流管理 手持机 实用新 型专利 2007. 10.3 1 ZL20062 0083981. 1 历史沿革最近两年经营数据及应用单位 济南天汇智能卡2009年（万元） 2010年（万元） 营业收入(实际收款额)1815.642480.39其 中系统服务+手持机1549.641892.39 电子标签266490 汽车租售跟踪产品 98 净利润7811504应应用 单单位系统项统项 目专专利产产品 物 流 管 理服 务务 管 理送 车车 管 理生 产产 手 持 机物 流 手 持 机服 务务 手 持 机送 车车 跟 踪 仪仪消贷贷 车车车车 载监载监 控仪仪中国重

7、 汽集 团团完 成完 成完 成V VVVV中国一 汽集 团团完 成待 实实 施待 实实 施V VV 重庆庆 上依 红红完 成待 实实 施待 实实 施V V 陕陕汽 重卡完 成待 实实 施待 实实 施V V 一汽青 岛岛完 成待 实实 施待 实实 施V V 包头头 北奔完 成完 成待 实实 施V VV 历史沿革客户之评价使用该套信息系统，平均可以为中国重汽带来如下的经济效益：库存下降30%-50%，延期交货减少80%，采购提前期缩短50%，停工待料减少60%，制造成本降低12%，管理水平提高，管理人员减少10%，生产能力提高10%15%，生产效率平均提高25%40%，加班减少50%90%，这些数

8、字对一个企业不仅意味低廉的成本和巨大的利润，同时，其所能带来的无形的社会效益同样是一笔相当可观的财富。中国重汽集团行业、风险及对策行业概况：n公司服务于制造行业的物流信息化，属于物联网行业提供商，同类公司可参照上市公司远 望谷（002161）；n行业规模大：物联网行业是国家“十二五”规划重点发展和支持行业，是下一个“万亿”级的新兴行业；n基础设施完善：我国在物联网行业基础研究方面具备国家优势，会支撑物联网行业在中国 的迅速崛起：1、我国物联网核心传感网技术研发水平处于世界前列；2、我国是世界传感网标准主导国之一；3、我国无线通信网络和宽带覆盖率高，为物联网的发展提供了坚实的基础设施支持；4、我

9、国已经成为世界第二大经济体，有较为雄厚的经济实力支持物联网发展。n增长空间大：与发达国家相比，我国社会物流总费用与GDP的比率高出发达国家1倍左右，行业未来增长空间大；n需求旺盛：中国是制造业大国，但还不是强国，推进制造业信息化是以信息化带动工业化战略、走新型工业化道路的国家战略。 行业、风险及对策风险因素n缺少专业管理和营销团队的风险。公司前身是济南天汇智能卡信息技术研究中心，中心人员虽在重型汽车领域具备较强的技术和服务能力，但偏重于研发和技术，目前缺少专业的管理、销售及生产人员。项目订单都是企业找上门来，公司无力承接并拒绝了一些订单。公司需要培养和扩大更具活力和市场开拓的专业管理和营销团队

10、；n过重依赖汽车制造行业的风险。公司成立至今，业务和收入多来自于重型汽车生产厂商，目前汽车行业虽处于发展周期中的黄金阶段，公司产品、服务供不应求，但随着汽车行业的竞争加剧，以及国家对汽车产业政策的宏观调控，对公司未来的主营业务会带来不可预知的市场风险；n有效保护的风险：目前，公司提供产品和服务时均不需要经过项目招标和议标过程，产品核心部件的生产也由公司自行完成，市场还没有出现同类型的竞争对手。未来公司要进军多个制造行业，要面临市场化的竞争，要有更多的合作伙伴，不排除公司专利技术的被模仿和解密。行业、风险及对策n风险对策n风险对策一：2010年下半年，公司创始人吴天文教授对项目公司进行了大刀阔斧

11、的改革，打破济南天汇智能卡信息技术研究中心以前“导师+弟子”的经营模式，吸收外部优秀人才，共同组建新的公司。目前以吴天文、荣新节为股东的“江苏天汇信息科技有限公司”已在国内至今唯一的国家部委工业和信息化部自行开发和经营的“连云港国家新能源产业和中小企业科技创新与成果转化示范园区”注册成立，并组建了新的公司经营团队：江苏天汇信息科技有限公司高层治理结构：公司高层 管理团队职务简介吴天文董事长兼 总工程师国务院特殊津贴专家，国内 电子控制系统学术带头 人 荣新节副董事长国内软件龙头东软 集团控股 公司-大连创业 投资公司总 裁 闵华阳董事、总 经理国内软件业龙头东软 集团 华东区大客户部总经理 张

12、顺福董事、副 总经理电子技术专家，高级工程师许居衍拟聘为公 司高级顾 问微电子技术专家、中国工程 院院士行业、风险及对策n风险对策二：针对公司目前业务的单一性，新高层团队制定了企业产业定位和未来的目标市场：n产业定位：以无线通讯技术、电子标签技术和卫星定位技术为核心开发系列产品，服务于汽车制造、工程机械制造业、物流业及高档消费品行业的现代服务型企业。n目前意向中的客户包括商用汽车生产企业、农用车生产企业、家电企业和高档酒水制造企业：客户行业 北汽福田汽车股份 有限公司重型汽车、农业汽车等东风汽车有限公 司轻型卡车、轻客等江苏跃进农 用车 有限公司农用车三一重工建筑工程机械、起重机械 海尔电器

13、家电业 五粮液股份有限公 司酒精及饮料酒制造业 行业、风险及对策n风险对策三：n国家对知识产权的保护日益加强，建立了完善的保护体系和法律。系统中监控设备必须具 有“GPS定位”功能、“电子标签扫描”功能和公网通信功能的支撑，而对同时具有以上三项 功能的技术进行了专利保护（见国家发明专利“物流手持机”专利保护条款），因此尚未有可替代技术和产品情况出现。n目前国内从事GPS技术和通信技术研发和产品生产的单位很多，但能同时具备三项技术研发能力的单位极少，做为大型制造企业在采用了项目后，其它竞争对手很难再进入，因为 一个企业不可能采用两个用于同一管理的系统。n公司专利产品是无线通讯技术、电子标签技术、

14、卫星定位技术及三者的融合技术与集成设 计工艺，近四年的实践应用，公司电子标签、物流手持机等具备了较大的生产成本优势。n项目是依“量体裁衣”的方式定制完成，按照用户的具体要求做个性化系统，保持了各企业 管理的特色和需求，恶意竞争对手很难模仿.融资计划基于创业板上市标准的资产重组n江苏天汇信息科技有限公司成立于2010年12月28日，公司注册于连云港国家新能源产业和中小企业科技创新转化示范园区，注册资本1300万元人民币（实收资本260万元），吴天文和荣新节分别占69.23%和30.67%的股份。 n公司定位于以无线通讯技术、电子标签技术和卫星定位技术为核心开发系列产品，服务于汽车制造、工程机械制

15、造业、物流业及高档消费品行业的现代服务型企业。n本轮融资向境内自然人、法人等投资者发行股数700万股，每股价格7.14元，募集5000万元人民币，占本次发行后江苏天汇总股份的比例为35%。按2011年预测的公司每股盈利1.2元计算，每股市盈率为发行后总股份的5.95倍。n募集资金到位后，江苏天汇出资3800万元收购吴天文教授个人持有的与汽车销售、物流、服务相关的国家专利及相关产品。 融资计划主要价格指标及未来三年的盈利预测江苏天汇信息科技2009年 2010年 2011年2012年2013年主营业务收入（万元）1815.642480.394800900020000制造成本（万元）4556201

16、20027006600 管理费用（万元）28828872012002000 销售费用（万元）1001004808002500 所得税（万元）705净利润（万元）972.641472.39240043008000净利润率(%) 59.36%50%47.8%40%总股本（万股）（2000）200020002000 每股净资产(元)4.356.510.5 每股收益（元股）0.741.2 2.154.0市盈率PE（倍）9.655.953.321.78(注解见后页)融资计划主要价格指标及未来三年的盈利预测 20092010年度，项目以济南天汇智能卡信息研究中心对外提供技术服务，免交包括营业税在内的各项税费，企业净利润率较高； 江苏天汇享受高新技术企业“免二减三”所得税税收政策。注册地“连云港国家新能源产业和中小企业科技创新与成果转化示范园区”是国家“工业和信息化部“扶持运营的高新产业园，未来企业在用地、财税、投融资、上市及经营等方面都有优先于国内其他地区的政策支持。