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1、“小交会”操作介绍1目录 概念篇 意义篇 流程篇 话术篇 工具篇2 “小交会”，又称“小型客户交流促成会”，是综合营业部产说会及个人版表彰酒会亮点环节而总结出来的新时代下主顾开拓方式（非小型产说会） 以营业组或几个人为组织主体，整个会议以“感恩回馈”环节渲染氛围，以交流沟通贯穿会议主线，最后以“转介绍”环节收集有效客户名单 作为准主顾储备人数以3-5名员工各携带2-4名客户，全场15-20人为宜3小型客户交流促进会小型客户交流促进会小小交交会会规模小规模小客户少客户少专家交流专家交流情感沟通情感沟通聚会、会议聚会、会议交流平台交流平台4 特点：易操作、形式灵活，建议以营业组为单位 -减少客户“
2、撞车”纠纷 受众对象：本部小型营业单位、二元网点，同质业务员或客户5目录 概念篇 意义篇 流程篇 话术篇 工具篇6意义篇 “小交会”是一场低投入、高回报的无压力式产品交 流会，在新形势下高频次的营业部产说会虽然邀请到 大量客户参加，也大量流失了很多客户，每场产说会 的签单率也在逐渐衰弱，同时因话术不标准也会带来 一定违规风险。“小交会”无论何时何地均可以操作 ，无功利性，增加客户的信任度。在监管环境趋严现 状下，它还是既保证主顾开拓合规性、又进一步提高 主顾开拓高效性的不二选择！71.小交会具有集中式拜访的效果， 而且体现了优秀代理人的尊严和被约到场来宾的尊贵2.小交会因为邀约客户不多，所以能
3、更好的进行现场一对一的沟通和交流，解答客户心中疑虑3.通过前期邀约的筛选，主讲人按照公司专业的流程进行介绍，参加小交会来宾大多会成为近期投保和加保或转介绍的客户8 1、有效解决主管陪同展业精力不足，新人技能不足问题 2、规模小，操控性强，成本低，时间和地点选择更灵活 3、有效掌握团队活动量，提升新人活动率以及人均产能9 （1）统一经营主体思想 （2）选好主体，树立典型，试点推动 （3）推动导向明确：主顾开拓式？促成式？增员式？ （4）选好客户类型：同质客户 （5）技能培训，行辅工具有效使用 （6）方便的报表追踪 （7）推动前由外勤主管自定计划1011目录 概念篇 意义篇 流程篇 话术篇 工具篇
4、12流程篇邀约会前准备会议流程会后盘点理由1、感恩回馈2、新老联谊3、个人答谢物料1、游戏道具2、转介绍彩 页3、产品解读 海报4、电脑设备5、茶点流程1、开场主持2、游戏环节3、产品介绍4、转介绍5、抽奖盘点1、转介绍邀 约2、意向追踪3、异议处理13 提前邀约好准客户准客户邀约选择：邀约有能力加保的老客户和有影响力能转介绍的老客户 已经多次拜访过，有购买能力但有疑惑的准客户邀约某区域有影响、有条件，但不了解保险的准客户每场邀约的客户最好是同类的，比如同一职业或者年龄相似等14序号流程工具时长1人员入场签到表5分钟2主持人开场10分钟3游戏环节道具8-10分钟4产品讲解产品解读海报20分钟5
5、交流、转介绍转介绍彩页20分钟6现场抽奖奖品10分钟15目录 概念篇 意义篇 流程篇 话术篇 工具篇16邀约有能力加保的老客户和有影响力能转介绍的老客户 您好，是XX经理吧！我是平安保险的XXX，最近生意挺好吧！今天打电话是有个好消息要告诉您，在您的支持下我荣获了我们公司2010年 “XXXX”的荣誉称号，公司特别奖励我一场尊贵客户的答谢交流会，我第一个想到的就是您！因为“这么多年”/或“在我寿险生涯的起步阶段”，您对我的帮助和支持最大，所以这场答谢交流会，您和您爱人一定要来参加，还可以带两位您最好的朋友来参加！这也是对我工作的支持！届时公司领导也会到场为我祝贺的！时间是：X月X日X时，地点是
6、XXXXX，请您准时参加！我会在一楼等您，期待您和好友的光临！谢谢！17已经多次拜访过，有购买能力但有疑惑的准客户您好，是XX先生吧！我是平安保险XXX，最近挺忙吧！今天打电话是有个好消息要告诉您，因为我做得非常优秀，荣获了我们公司2010年 “XXXX”的荣誉称号，公司特别奖励我一场尊贵朋友的理财答谢交流会，我第一个想到的就是您！因为最近通过跟您的接触和交流，感觉您是个很有内涵的人，我非常愿意和您这样有主见的人交朋友！这场联谊会我还会邀请几位像您一样事业有成的朋友，相信也能对您在生意上的人脉有所帮助！公司奖励我这场答谢会名额有限、机会难得，真诚希望您一定过来参加，最好能和您爱人一起来，我们大
7、家聚一聚，届时公司还会派最优秀的理财师讲解家庭理财知识，相信您来会有意想不到的收获！交流会的时间是：X月X日X时，地点是XXXXX。请您一定准时来，我会在一楼等您，期待您和家人的光临！18邀约某区域有影响、有条件，但不了解保险的准客户话术：您好，是XX先生吧！打扰您了！我是平安保险的XXX，您还记得吧！今天给您打电话是有个好消息要告诉您，因为我做得非常优秀，荣获了我们公司2010年 “XXXX”的荣誉称号，公司专门奖励我一场家庭理财知识答谢交流会。公司要求邀请当地有层面的社会知名人士！您在我心目中，一直是XX地区成功人士的代表，所以我特别为您预留了一张门票！真诚邀请您参加这场交流会，同时我还邀
8、请了几位向您一样事业有成的知名人士，届时给你们提供一个相互交流、沟通的机会！相信您一定会有意想不到的收获！本场答谢交流会来宾名额有限、机会难得，恳请您一定过来参加，届时还将聆听到理财专家的精彩分享，我相信您一定不虚此行!交流会的时间是：X月X日X时，地点是XXXXX。我已为您预留好座位，请您届时准时参加！期待您的光临！19尊敬的各位来宾，尊贵的各位朋友，女士们先生们大家好！首先请允许我代表中国平安金融集团对今天到场的各位来宾表示最衷心的感谢和热烈的欢迎。今年是中国平安金融集团成立23周年，也是XX中支成立X周年，值此之际，公司特别奖励几位在2010年工作中表现突出优秀精英专场的答谢交流会！我相
9、信今天到场的各位来宾在XXX心目中一定是最有位置的亲朋好友，因为有在座各位一直以来的支持和信赖，XXX才取得了今天的好成绩！平安集团之所以有今天的发展，成为世界瞩目的全球500强综合性金融集团，是因为全国有无数像在座各位这样对平安的信赖和支持的朋友！ 20小交会现场意向签单客户第二天追踪：你好，是XXX吧，我是平安保险XXX，昨天晚上意向签约的朋友今天上午我已经帮他们办好开户手续了，就差您了，公司奖品已经为您预留好了，您看您现在方便过来么？只需要带着您的身份证、户口本和是您户名的银行存折或卡就可以了！万能险马上就将停售，机会难得、不容错过，这么好的全面保障理财产品以后不会再有了，现在开户，拥有
10、一生的财富！您将来一定会感谢我的！您放心，我一定为你提供优质的售后服务！您看是您自己过来还是我过去接您呢？21小交会现场未意向签单客户第二天追踪：（可以请声音甜美的同事帮忙）电话回访:您好，请问是XX先生么？打扰您了，我是中国平安优秀精英答谢会的回访人员，请您配合回答几个问题好吗？谢谢！请问您对我们昨天举办的答谢交流会是否满意？还有什么好的建议？谢谢！请问您对昨天理财分享的内容哪方面比较感兴趣？您觉得我们公司的万能产品怎么样？您还有哪些不清楚的地方么？如果您清楚了哪天业务员去帮您办手续呢？希望您能把握住平安万能停险的机会，给自己开一个全面保障的避税保财帐户！请您与我们的钻石精英XXX联系！公司
11、这边会给您预留奖品！感谢您的配合！祝您平安幸福，万事如意！再见！22目录 概念篇 意义篇 流程篇 话术篇 工具篇23 超级一口价内容：邀请场下4名客户上台，进行一轮游戏，设置一份奖品。每名客户有一次竞猜奖品价格的机会，出价最接近正确价格的选手获得该轮的奖品。每场小交会可进行2-3轮游戏，基本上可以让在场客户都参与。物料准备：奖品（可为带平安标志的物品，比如平安日记、伞等，有条件的可提供价格较高的奖品）事前用红纸打印奖品价格（用于游戏结束时展示），也可事先将奖品图片及价格做进幻灯片里24 “口”字添两笔内容：主持人在两张白纸上各写一个“口”字，邀请两个客户上台（或者两组家庭、朋友），在“口”的基
12、础上添上两笔，形成另外一个字。30秒钟之内，看哪组能写出的字多，谁就是优胜组物料准备：白纸、水笔、奖品25彩页正面彩页反面26活动介绍区话术1（老客户）：王姐您看，公司为了感谢您这样的智盈人生老客户 的长期支持，特举办客户感恩大回馈系列活动，我来为您介绍一下话术2（新客户）：王姐您看，为迎接中国平安成立23周年，我们公司 特举办客户感恩大回馈系列活动，我来为您介绍一下27转介绍填写区话术1（老客户）：王姐，您刚刚已经将答案填在了这里。现在请您留 下您的姓名和电话号码，以便我们及时通知您获奖情况啊。同时，您作 为老客户，相信已经对我们的智盈人生十分信任了，您的身边还有哪些 人跟您有相似的保障和理
13、财需求呢？您可以将他们的信息填写在这里。 好东西，一定要与身边的人一起分享啊！话术2（新客户）：王姐，您刚刚已经将答案填在了这里。现在请您留 下您的姓名和电话号码，以便我们及时通知您获奖情况啊。同时，您身 边还有哪些人跟您有相似的保障和理财需求呢？您可以将他们的信息填 写在这里，我们有活动时会通知您和您的朋友一起来参加的！2829短信模板 大智慧，赢人生！保额自选、保障全面、复利收益 、自由理财、收益稳健的平安智赢人生万能险即将 停售，请将此消息告诉您的亲友，凡成功投保者均 有机会赢取台湾、海南游！欢迎回复。 您好！客户最认可的理财加保障型的智赢人生万能 险即将停售，平安特举办“因为信任，所以推荐” 大型抽奖活动，凡成功投保客户均有机会赢取台湾 海南游，欢迎回复。 您好！举国热卖，“每10秒就有1人购买”的平安万 能险即将停售，将此消息告诉您的亲朋好友，即可 获得精美礼品一份，欢迎回复。
