银保产说会操作手册明确职责会前准备人员分工工作事项物品资料及会中会后操作

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1、银保产说会操作手册推*随着银行保险市场、营销手段愈加多的销售模式,谁就动背景:竞争主体增加、竞争目趋激烈元化。谁能率先出击,找到新能在竞争中突围而出,占领先机,获得竞争优势。*在非驻点销售的模命的地位、提升凯产品说明会无疑是一点为单位的产品说险公司二者资源共菖士客户资源保险。!式IF如何才能更好地稳固生争优势x深化网点经营?组织种有效地办法。在这种以网明会中,充分体现了银行与保享、优势互补的特色:银行提公司发挥其强大的客户营销功产品说明会的操作:产品说明会组织运作的重心在于前期充分准备、点对心心吓阵掸阚涮邵一是对网点各级人员的意中期执行到位和后期的有效追踪。前期准备的重愿启动,二是在于:客户的

2、合理筛选和邀约三是对客户进行的提产生良好效果的关犍因素。中前沟通;前期准备分程度是产品说明会最终中期执行的于整个会场氛围菅造,以及各级销售人员的有导银行客户经理P合。后期追踪的重点在于行及时追踪最后再通过对每场产品说明会的F佼,总结出优缺点,以供日后借鉴,逐步提升说明会效果。一、明确职责:*运作人:区总监或部经理*负责:与银行人员沟通、确定会议流程、*操作人;胺训或坂训服务经理。|协助银行迢行客户甄选和邀约、召开银行层面会前会、奖品选择、会后总结等;负责:-物品准备、召开内部会前会作、会后追踪等;P操一一*银行意愿肢动:“为确保邀约客户质量成共识。由主任亲自会前准备:,区总监或部经理应至少提前

3、一周与网点主任达出面就此事向网点的相关人员提出要求。要求中要强调“网点对此事柑当重视该理产说会是本网点近期的重点工作,请大家积极配*此外主任还要对银源的人员提出明硝*主任布羞此项工作后通内容包括向网点,并再次突出公司产合“之类的语言。行客户经理大堂经理和重点柜员等掌揉客户资刑的要求【加每仁人需成加湘请2-3名客户,鄯经理和督训要忌早和相应人员进行沟通。沟重要人员闸明产说会的重要性、以前的成功案例品优势、重点说明邀约客户的条件、教会其遇约话术(见附件1。对于关系较好的银行客户经理,还可以调动其参与热度激发斗志,如“你在网点的代理保险业务上一直都是领先的这次产说会也一定做到第一“之类的话。一、会前

4、准备:。为保证产说会举办质量,应尽量保持邀请同质性弼的客户。以便有助于讲师专额的针对性讲解。根据过往经验,一股挖照资产分类方式及设定匹间为:活期存款20万元一30万元;定期存款100万元一150万:年龄35岁一55岁;投资偏好程健型不排斥保险等。客户的邀约一“一旦确定好金议的利邓时间后4“银行人员即逢行客广的联系。在会议正式召异的前2.3天,要对基术确定参加的客户资料远行汇总,并备份给塔训服务经理、主持人员及主讲讲师客户资料包括,姆名、性别、年龄、银行资产金额、已购买的投资品种及数量、是否购买过保除花品及具体险种和金额等。部经理根据客户资料情泓,结合以往产说会举办的经验,给主人一个本次产诫会的

5、目标保费量。会议前1-2天,由专门人员电话确定客户是否到场;会议当天,再沥准确提示客户到场时间、地点。如有必要,接客户到场。二、会前准备:外部沟通会:“因客户通常对银行客户经理较为熟悉和信任,因此在会议前2-3人,部经理,主讲人等应提前与全体参与的银行人员开会,内容为:启动其意愿，说明真个会议流程、明确银行人员在专题结束后的说明促成环节必须全员参与对客户的节可能出现的问题进行说明由我音销售人员协勘银肴谣财入员俸,形成“141“的促成团队。*内部沟通会:会前3天,由部经理召集全体与会人员开会,明确各自职责人员分工、工作事项、进行相关物料的准备,掌握促成话术。表一:人员分工组别组名工作职责准备资料

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