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1、中国市场调查研究中心 China Market Research Center 中 国 汽 车 市 场 年 度 研 究 报 告 系 列 篇竞争篇1CMRCCMRC中国汽车市场年度研究报告中国汽车市场年度研究报告竞争篇竞争篇中国市场调查研究中心 China Market Research Center 中 国 汽 车 市 场 年 度 研 究 报 告 系 列 篇竞争篇2CMRCCMRC一、2005年国内汽车市场综述 ；二、2005年国内汽车市场的运行环境 ；三、2005年国内汽车行业整体产销量规模 ；四、国内汽车市场各细分行业的竞争状态 ；五、国内汽车行业各企业之间的主要竞争手段 ；六、中国汽车市
2、场竞争趋势； 七、新兴市场机会与汽车产业发展策略建议；目录目录中国市场调查研究中心 China Market Research Center 中 国 汽 车 市 场 年 度 研 究 报 告 系 列 篇竞争篇3CMRCCMRC国内汽车市场发展的总体态势05年国内汽车市场运行的总体特征 20052005年国内汽年国内汽车车车车市市场综场综场综场综 述述中国市场调查研究中心 China Market Research Center 中 国 汽 车 市 场 年 度 研 究 报 告 系 列 篇竞争篇4CMRCCMRC国内汽车市场发展的总体态势汽车市场各车型的产销数量分析（数据来源：中国汽车工业信息网）
3、570.77575.82393.07397.11177.7178.7121.40%13.54%12.56%19.73%-0.60%-0.75%0100200300400500600700汽车产量汽车销量乘用车产量乘用车销量商用车产量商用车销量-5%0%5%10%15%20%25%产销数量同比增长率2005年商用车受经济增长周期波动、油价上涨以及政策因素的影响出现轻微负增长，我国汽车市场已由乘用车、商用车共同驱动的“双动力”增长变为乘用车的“单动力”增长。中国市场调查研究中心 China Market Research Center 中 国 汽 车 市 场 年 度 研 究 报 告 系 列 篇竞争
4、篇5CMRCCMRC商用车出现调整。该类产品今年 整体产销增长不理想。2005年客车 累计产销量同比分别下降2.60%和 2.31%，其中大型客车增长较快，中 型和轻型客车下降。货车累计产销 量分别同比增长4.26%和3.79%。今 年商用车市场最为明显的特征是重 卡销量下滑。我们倾向于判断重卡 2004年受煤电油运紧张、公路治理 超载而需求旺盛，销售过分透支， 今年还处于对去年非正常高速增长 的修正。相比之下，轻型卡车发展 稳健.商用车乘用车产销两旺。乘用车 市场需求保持较高水平， 2005年轿车累计产销量同比 分别增长24.42%和24.31%， 该类车增长主要得益于小排 量轿车的旺销。同
5、期MPV累 计产销量同比分别增长 30.42%和42.76%，是乘用车 中增长最快的。我们认为该 类产品将逐步侵蚀传统轻客 部分市场。而交叉型乘用车 （微型客车）累计产销量同 比增长5.47%和9.87%。乘用车国内汽车市场发展的总体态势中国市场调查研究中心 China Market Research Center 中 国 汽 车 市 场 年 度 研 究 报 告 系 列 篇竞争篇6CMRCCMRC05年国内汽车市场运行的总体特征产业化产业化乘用车市场乘用车市场 进入产品细进入产品细 分时代，竞分时代，竞 争日趋多元争日趋多元 化化.汽车产销保持汽车产销保持 稳定增长，总稳定增长，总 体发展逐渐
6、回体发展逐渐回 归理性归理性. .商用车整体继续商用车整体继续 呈低速运行，产呈低速运行，产 品发展受政策及品发展受政策及 市场环境双重因市场环境双重因 素影响愈发显著素影响愈发显著. .行业重点企业综行业重点企业综 合实力继续提升合实力继续提升 市场应变和调控市场应变和调控 能力进一步增强能力进一步增强四四 个个 方方 面面 的的 发发 展展 特特 点点中国市场调查研究中心 China Market Research Center 中 国 汽 车 市 场 年 度 研 究 报 告 系 列 篇竞争篇7CMRCCMRCA AC CD DB B汽车市场汽车市场汽车产品结构优化汽车产品结构优化小排量、
7、油耗少的小排量、油耗少的 轿车增长轿车增长新产品推出节奏新产品推出节奏 加快加快, ,价格竞争价格竞争 激烈激烈进口低迷，出口进口低迷，出口 强劲强劲05年国内汽车市场运行的总体特征运行四大特征运行四大特征中国市场调查研究中心 China Market Research Center 中 国 汽 车 市 场 年 度 研 究 报 告 系 列 篇竞争篇8CMRCCMRC0505年国内汽年国内汽车车车车市市场场场场的运行环境的运行环境 I.汽车制造行业的销售情况分析 II.汽车整车制造资产情况及利用效率分析III. 汽车整车制造成本效益分析 IV.国内汽车行业相关政策环境分析 V.国内汽车企业重组整
8、合状况 中国市场调查研究中心 China Market Research Center 中 国 汽 车 市 场 年 度 研 究 报 告 系 列 篇竞争篇9CMRCCMRCI.汽车制造行业的销售情况分析1.产品销售情况交叉型, 83.15,20.9%基本型, 278.74,70.2%SUV, 19.64, 4.9%MPV, 15.58, 3.9%乘用车分车型销量及比例构成表（万辆）商用车分车型销量及比例构成表（万辆）资料来源：中国汽车工业协会货车非完整车 辆, 29.77, 16.7%客车非完整车 辆, 9.05, 5.1%客车, 17.86, 10.0%半挂牵引车, 5.68, 3.2%货车,
9、 116.34, 65.1%柴油, 139.17,77.9%其他燃料, 0.14,0.1% 汽油, 39.4, 22.0%柴油, 4.89,1.2%汽油, 392.22,98.8%中国市场调查研究中心 China Market Research Center 中 国 汽 车 市 场 年 度 研 究 报 告 系 列 篇竞争篇10CMRCCMRC北京、天津、河北、山东、 山西、河南占32%广东、广西、福建占21%上海、江苏、浙江、安徽、 江西、湖北、湖南占47%今年乘用车不同地区销售比较.I.汽车制造行业的销售情况分析 II. 2.不同地区企业产品销售情况分布 （数据来源：新民晚报）中国市场调查研
10、究中心 China Market Research Center 中 国 汽 车 市 场 年 度 研 究 报 告 系 列 篇竞争篇11CMRCCMRC华南占20%西南,西北占14%I.汽车制造行业的销售情况分析 II. 2.不同地区企业产品销售情况分布华北东北占29%华东占37%（数据来源：新民晚报）今年商用车不同地区销售比较.中国市场调查研究中心 China Market Research Center 中 国 汽 车 市 场 年 度 研 究 报 告 系 列 篇竞争篇12CMRCCMRC 说明在政策鼓励发展大型汽车企业集团的情况下，接近大型汽车企业集团标准（市 场占有率达15%）的汽车企业加
11、快扩大市场占有率，三大集团（一汽集团、上汽集团、 东风集团等）汽车产销依然保持稳定的增长态势,但3 家产业集中度将逐步下降，而前 5 家汽车企业集中度将会保持上升的趋势，大型汽车企业集团的竞争则更加剧烈.企业销售情况分析I.汽车制造行业的销售情况分析 II. 2.不同地区企业产品销售情况分析 2005年汽车集团企业销量前十名（万辆） 98.31 91.7572.963.1159.7223.712318.9115.4315.13020406080100一汽上汽东风长安北汽广汽哈飞奇瑞江淮吉利数据来源：中国汽车工业协会中国市场调查研究中心 China Market Research Center
12、中 国 汽 车 市 场 年 度 研 究 报 告 系 列 篇竞争篇13CMRCCMRCI.汽车制造行业的销售情况分析 II. 2.不同地区汽车产量 分布情况（数据来源：中国汽车工业协会） 2005年不同地区产量比较.我国汽车工业的产业区域具有明显的聚集特征，形成了长江三角洲地区(沪，苏，浙)，东北三省，长江中上游地区，珠江三角洲(粤，桂)，环渤海湾地区(京，津，鲁)五大汽车产业聚集。2005年732070195724 96364 6910 151807523905225260819410291785151838347577 86365 206150117404 12779 614078 5105
13、6 355513 73086 523483 40459 46651 372752004年637731136497 86084 5756 139666646056205991837490236841 94362 217052 81754 183962112156 9243 470207 46092 231508 66954 487771 40425 46818 49094北京天津河北内蒙辽宁吉林 黑龙江 上海江苏浙江安徽福建江西山东河南湖北湖南广东海南重庆四川云南陕西中国市场调查研究中心 China Market Research Center 中 国 汽 车 市 场 年 度 研 究 报 告 系
14、 列 篇竞争篇14CMRCCMRCI.汽车制造行业的销售情况分析 II. 3.汽车行业销售情况分析 汽车工业整体发展仍保持稳定。2001年，我国汽车消费还 仅为273万辆，占全球汽车市场的比重为4.3%，而2005年这 一比重提升到8.7%。此外，2005年中国汽车市场的增量也 占到了全球汽车市场近1/4，为23.2%。在国产汽车中，仅 商用车因受宏观调控、油价上涨等因素而出现0.75%的轻微 下降，销量仅178.7万辆。国产乘用车表现突出，累计销售 达397.11万辆，同比增幅高达21.4%，高于2004年全年 15.17%的增长水平。而自主品牌汽车更是脱颖而出，销量 增幅超过40%，是合资
15、企业销量增幅的近两倍。其中奇瑞汽 车以19万辆的销量跃居国内乘用车企业销量排名第六位， 增长超过110%。行业分析中国市场调查研究中心 China Market Research Center 中 国 汽 车 市 场 年 度 研 究 报 告 系 列 篇竞争篇15CMRCCMRCI.汽车制造行业的销售情况分析 II. 3.汽车行业销售情况分 析 （数据来源：中国汽车工业协会） 中国市场调查研究中心 China Market Research Center 中 国 汽 车 市 场 年 度 研 究 报 告 系 列 篇竞争篇16CMRCCMRC国有资本在汽车工业中的垄断地位 据中国汽车工业年鉴（199
16、9年版），到1998年，汽车工业总资本中，国有及国有控股企业资本占总资本的67%，而同期民营资本仅占0.23%，外商独资占0.03%国有汽车企业汽车行业总体结构q一、工业总产值、工业销售产值保持稳步增长;q二、产品销售收入继续保持稳步增长；q三、利润、利税总额同比下降;q四、应收账款净额小幅上升，产成品库存资金增幅减缓。2000年以后,民营、外资的发展十分迅速。资本结构的多元化国汽车工业已形成国有、民营、外资三大资本结构“三分天下”的格局.民营和外资汽车企业II.汽车整车制造资产情况及利用效率分析 III. 1.全国行业资本结构 中国市场调查研究中心 China Market Research Center 中 国 汽 车 市 场 年 度 研 究 报 告 系 列 篇竞争篇17CMRCCMRCII.汽车整车制造资产情况及利用效率分析 III. 2.不同地区行业资产状况分析 其它不同企业资产比例状况
